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Taille et prévisions du marché des monteuses de valises, par type de produit (monteuses de valises automatisées, monteuses de valises robotisées, monteuses de valises semi-automatiques) ; utilisation finale ; configuration des valises – tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6914
  • Date de Publication: Dec 02, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des assembleurs de boîtiers :

Le marché des monte-caisses représentait plus de 3,41 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,3 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 3,54 milliards de dollars.

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Le marché des formeuses de caisses est un segment important de l'industrie de l'emballage. Sa croissance significative est due aux grandes tendances économiques et de consommation. Face à une demande accrue d'efficacité et d'automatisation des lignes de production, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à rechercher des machines de forme de caisses performantes. À titre d'exemple, en septembre 2024, Kite Packaging a présenté des formeuses de caisses conçues pour accélérer ses opérations. Cet équipement de haute technologie permet de monter rapidement des boîtes en carton, ce qui augmente instantanément la production d'emballages et permet aux entreprises d'accroître leur productivité jusqu'à 300 %.

De plus, l'automatisation incite les entreprises à investir dans des machines de montage de caisses innovantes afin d'optimiser leurs opérations. Par ailleurs, pour innover, les entreprises partagent leur expertise. Ainsi, en novembre 2024, Celsius Holdings, Inc. a annoncé l'accélération de son développement et de sa capacité de production grâce à l'acquisition de Big Beverages Contract Manufacturing, LLC pour 75 millions de dollars. Cette transaction stratégique permet à Celsius de se doter d'un site de production et d'un entrepôt modernes de 15 800 mètres carrés, qui devraient améliorer la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, accélérer les cycles d'innovation et accroître la flexibilité de la production.

De plus, la demande croissante de solutions d'emballage durables , qui incite les fabricants à utiliser des matériaux et des procédés écologiques, et les progrès technologiques qui améliorent les performances et la fiabilité des machines, contribuent à cette croissance. Par exemple, en octobre 2024, EndFlex a lancé sa nouvelle encaisseuse à emballage enveloppant Boxxer. Cette machine de pointe garantit un emballage sûr et sécurisé des produits, prêts à l'expédition. La Boxxer offre une protection et une stabilité optimales aux produits emballés. Tous ces facteurs de croissance sur le marché des encaisseuses créent un environnement propice à l'adoption de solutions d'emballage standard par d'autres secteurs.

Clé Monteurs de valises Résumé des informations sur le marché:

  • Perspectives régionales :

    • D’ici 2035, l’Amérique du Nord devrait détenir plus de 24 % du marché des monteuses de caisses, grâce à l’accent mis dans la région sur l’automatisation et l’efficacité des processus.
    • La région Asie-Pacifique devrait connaître une expansion rapide entre 2026 et 2035, alimentée par l'augmentation des investissements dans l'automatisation et les progrès des technologies d'emballage.

  • Analyse du segment :

    • D’ici 2035, le segment des monteuses de caisses automatiques devrait représenter environ 66,6 % du marché des monteuses de caisses, grâce à une efficacité opérationnelle accrue et à des économies de main-d’œuvre.
    • Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait représenter la part la plus importante d'ici 2035, grâce à des exigences strictes en matière d'emballage.

  • Principales tendances de croissance :

    • Expansion des activités de commerce électronique
    • Émergence de solutions d'emballage intelligentes

  • Principaux défis :

    • Risques liés à la propriété intellectuelle
    • Concurrence des processus manuels

  • Acteurs clés : Krones AG, BarryWehmiller Group, Mauser Packaging Solutions, Cama Group, Mitsubishi Heavy Industries America, Sidel Participations, International Paper, Marbach Group, Sacmi Group, Robert Bosch Manufacturing Solutions, Moen Industries, Thiele Technologies, BEUMER Group, Marchesini Group.

Mondial Monteurs de valises Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 3,41 milliards de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 3,54 milliards de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 5,2 milliards de dollars américains d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : 4,3 %

  • Dynamiques régionales clés :

    • Principale région : Amérique du Nord (part de marché de 24 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Inde, Brésil, Mexique, Indonésie, Vietnam

    • Last updated on : 2 December, 2025

Facteurs de croissance

  • Expansion du commerce électronique : Face à la croissance rapide des achats en ligne, les entreprises sont contraintes d’adopter des systèmes d’emballage adaptés, capables de monter rapidement et précisément des caisses pour une grande variété de produits. Par exemple, selon les données de l’Observatoire de la complexité économique, les sacs d’emballage figuraient au 484e rang des produits les plus échangés au monde, avec un volume d’échanges total de 6,64 milliards de dollars en 2022. Les exportations de sacs d’emballage ont progressé de 1,74 % entre 2021 et 2022, passant de 6,52 milliards à 6,64 milliards de dollars. Le commerce des sacs d’emballage représente 0,028 % du commerce mondial total. Cette évolution permet non seulement d’améliorer l’efficacité opérationnelle, mais aussi de minimiser les risques de dommages pendant le transport, ce qui contribue à améliorer la satisfaction client et à réduire les taux de retour.
  • Émergence des solutions d'emballage intelligentes : La demande croissante de solutions d'emballage intelligentes est un autre moteur de la croissance du marché des machines de montage de caisses. De plus, l'intégration technologique a rendu nécessaire le développement d'emballages intelligents, dotés de fonctionnalités telles que les codes QR, les étiquettes RFID et les capteurs, afin de répondre aux exigences des consommateurs en matière de transparence et d'informations en temps réel sur les produits achetés. Par exemple, en octobre 2024, Think Tank a présenté aux entreprises une solution d'assistance à l'emballage basée sur la technologie NFC (communication en champ proche). Lorsqu'un smartphone compatible NFC entre en contact avec un objet physique muni d'un code d'accès numérique unique, la technologie redirige l'utilisateur vers une plateforme en ligne où il peut accéder à des informations numériques.

Défis

  • Risques liés à la propriété intellectuelle : Le marché des machines de montage de valises est confronté à une menace importante, principalement en raison du rythme soutenu de l’innovation technologique et d’un environnement concurrentiel qui contraint les entreprises à développer des solutions propriétaires. Alors que les fabricants travaillent sur des fonctionnalités avancées, des capacités d’automatisation et une différenciation par rapport à leurs concurrents, le risque de contrefaçon est constant, notamment en matière de respect des lois sur la propriété intellectuelle. De tels risques peuvent non seulement nuire à la compétitivité d’une entreprise, mais aussi entraîner des litiges coûteux et des pertes de production dues à l’appropriation illicite de technologies propriétaires. Par conséquent, les fabricants risquent de ne plus pouvoir se maintenir sur le marché.
  • Concurrence des procédés manuels : Sur le marché des monteuses de caisses, la comparaison avec les procédés manuels représente un défi majeur. Les PME privilégient souvent le montage manuel des caisses pour limiter les investissements initiaux, notamment pour les volumes de production où l’automatisation n’est généralement pas rentable. Cette dépendance aux procédés manuels freine souvent l’adoption de machines plus complexes, car l’impact financier des coûts immédiats peut annuler les gains d’efficacité à long terme. Cette concurrence risque de retarder l’adoption généralisée de la technologie de montage de caisses et de freiner la croissance du marché.

Taille et prévisions du marché des machines de montage de boîtiers :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

4,3%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

3,41 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

5,2 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord, pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des monte-boîtiers :

Analyse du segment de produit

Le segment des formeuses de caisses automatiques devrait représenter environ 66,6 % du marché des formeuses de caisses d'ici fin 2035. En effet, ces machines améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent la main-d'œuvre nécessaire à l'emballage. Face à la volonté des fabricants d'optimiser leurs lignes de production, l'adoption de ces machines offre la possibilité d'assembler les caisses rapidement, avec un minimum d'erreurs et d'interventions manuelles. À titre d'exemple, en mai 2023, MGS a lancé la nouvelle encaisseuse à chargement par le haut Matrix TL. Ce système complet et automatisé de formage, remplissage et scellage des caisses permet aux entreprises d'affecter leurs ressources humaines à des tâches à plus forte valeur ajoutée au sein de leur environnement de production.

Analyse du segment d'utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le secteur agroalimentaire devrait représenter la part la plus importante du marché des formeuses de caisses d'ici fin 2035, grâce aux exigences strictes en matière d'emballage qui garantissent une durée de conservation accrue. Dans les emballages de boissons et les boîtes alimentaires, des formeuses de caisses fiables, capables de traiter diverses configurations d'emballage, ont été intégrées, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en août 2023, JBT Proseal a annoncé le lancement de la CP4, une machine d'emballage promettant aux producteurs un niveau d'efficacité, de flexibilité et de rentabilité inégalé pour leurs produits alimentaires. La CP4 prend en charge une large gamme de barquettes et de procédés de scellage, allant des fruits et légumes frais aux protéines, en passant par les en-cas et les plats préparés, et peut traiter jusqu'à 240 emballages par minute. Ainsi, le secteur agroalimentaire se distingue comme un moteur de croissance majeur sur le marché des formeuses de caisses.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Type de produit

  • Monteurs de valises automatiques
  • Érigeurs de valises robotisés
  • Redresseurs de valises semi-automatiques

Configuration du boîtier

  • RSC (Conteneur à fentes régulières)
  • HSC (Conteneur à demi-fentes)
  • Étui de type plateau
  • Étuis personnalisables

Utilisation finale

  • Nourriture et boissons
  • Produits pharmaceutiques et soins de santé
  • Électronique et électricité
  • Automobile
  • Fabrication et industrie
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des machines de montage de valises - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des formeuses de cartons devrait représenter plus de 24 % des revenus d'ici fin 2035. L'automatisation et l'efficacité des processus d'emballage, principaux axes de développement de la région, expliquent l'adoption massive des formeuses de cartons automatiques. La présence d'acteurs majeurs et les progrès technologiques constants confortent la position dominante de l'Amérique du Nord. Par ailleurs, la région privilégie la réduction des coûts de main-d'œuvre et l'augmentation de la productivité grâce à l'automatisation dans le secteur de l'emballage, renforçant ainsi sa position de leader.

Le marché américain des machines de montage de caisses est en forte expansion grâce à la croissance des importations et des exportations du pays. Par exemple, selon les données de l'Observatoire de la complexité économique concernant les cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé utilisés pour l'emballage, les exportations américaines s'élevaient à 1,43 milliard de dollars et les importations à 966 millions de dollars. Ces échanges permettent au pays de nouer et d'entretenir des relations commerciales harmonieuses malgré ses frontières restreintes, facilitant ainsi le développement de ses activités.

Le marché canadien des machines de montage de caisses offre des perspectives de croissance prometteuses et devrait se poursuivre jusqu'en 2035. Selon les données statistiques publiées par l'Observatoire de la complexité économique, le Canada se classe au 14e rang mondial avec des exportations de 246 millions de dollars américains et au 6e rang avec des importations de 600 millions de dollars américains de cartons, boîtes et caisses en carton ondulé. Entre septembre 2023 et septembre 2024, les exportations canadiennes de cartons, boîtes et caisses en carton ondulé ont progressé de 4,48 %, tandis que les importations ont augmenté de 7,25 %.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des machines de montage de caisses en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans l'automatisation et aux progrès des technologies d'emballage. Par ailleurs, la forte population et l'essor de la classe moyenne dans la région stimulent la demande de biens de consommation, ce qui renforce le besoin de solutions d'emballage performantes. De plus, le secteur manufacturier diversifie ses activités face à la forte demande de produits emballés. L'ensemble de ces facteurs contribue donc à la croissance du marché.

Le marché chinois des formeuses de caisses connaît une évolution majeure, portée par l'intérêt croissant du pays pour les solutions d'emballage durables. Cette croissance est également alimentée par une meilleure connaissance des avantages des formeuses de caisses robotisées à génération aléatoire, notamment une précision, une régularité et une rapidité accrues des opérations d'emballage. Ces machines sont conçues pour garantir une exécution de haute précision des processus d'emballage, minimisant ainsi les risques d'erreurs et de dommages pendant le transport.

Le marché indien des formeuses de caisses est en pleine transformation grâce aux progrès réalisés dans le domaine des solutions d'emballage, conjugués à une digitalisation croissante. Par exemple, en juin 2024, Infinity Automated Solutions Pvt. Ltd. a annoncé une nouvelle machine de formation de cartons automatique destinée à révolutionner le processus. De plus, la fiabilité des formeuses de caisses est cruciale dans les industries pharmaceutique et agroalimentaire, où l'intégrité des produits est primordiale. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises investissent dans cette technologie afin d'améliorer leurs capacités d'emballage et de garantir la qualité de leurs produits.

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Acteurs du marché des assembleurs de valises :

    Les activités des principaux acteurs du marché des machines de montage de caisses sont influencées par l'évolution des préférences des consommateurs, qui privilégient l'esthétique et la protection du produit lors de la livraison. Ceci les a conduits à accroître leurs capacités de production en fonction de leurs objectifs. Par exemple, en décembre 2024, Pai Machines a racheté les installations de production de L&T Construction Equipment. Cette acquisition comprend une usine d'une capacité de 1 800 unités par an, une équipe de 70 personnes et un groupe de développement produit de 40 personnes chargé de concevoir des solutions d'emballage adaptées aux besoins des consommateurs. Voici une liste de quelques acteurs clés :

    • Krones AG
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Groupe BarryWehmiller
    • Solutions d'emballage Mauser
    • Groupe Cama
    • Mitsubishi Heavy Industries America
    • Participations de Sidel
    • International Paper
    • Groupe Marbach
    • Groupe Sacmi
    • Solutions de fabrication Robert Bosch
    • Industries Moen
    • Thiele Technologies
    • Groupe BEUMER
    • Groupe Marchesini

Développements récents

  • En août 2024, ValTara a lancé sa nouvelle cellule d'emballage robotisée PKR-Dual Delta, conçue pour un conditionnement rapide, précis et efficace d'une large gamme de produits.
  • Par exemple, en juillet 2024, BENZ Packaging a entrepris une importante expansion en acquérant un terrain de premier choix de 0,6 hectare pour sa nouvelle usine. Représentant un investissement de plus de 500 millions de roupies, cette initiative témoigne de l'engagement indéfectible de l'entreprise en faveur de l'innovation, de la croissance et du développement communautaire.

  • Report ID: 6914
  • Published Date: Dec 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des assembleurs de caisses est estimé à 3,54 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des monte-caisses représentait plus de 3,41 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 4,3 %, pour atteindre un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars d'ici 2035.

D’ici 2035, l’Amérique du Nord devrait s’assurer une part de marché de plus de 24 % dans le secteur des monteuses de caisses, grâce à l’accent mis par la région sur l’automatisation et l’efficacité des processus.

Les principaux acteurs du marché sont Krones AG, BarryWehmiller Group, Mauser Packaging Solutions, Cama Group, Mitsubishi Heavy Industries America, Sidel Participations, International Paper, Marbach Group, Sacmi Group, Robert Bosch Manufacturing Solutions, Moen Industries, Thiele Technologies, BEUMER Group et Marchesini Group.

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Abhishek Bhardwaj
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Vice-Président – Recherche & Conseil
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