Marché du carton-caisse – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des cartons-caisses en 2025 est évalué à 143,35 milliards USD. La taille du marché mondial représentait plus de 139,66 milliards USD en 2024 et devrait connaître un TCAC supérieur à 3,3 %, pour atteindre plus de 213 milliards USD d'ici 2037. La région Asie-Pacifique devrait atteindre 91,59 milliards USD d'ici 2037, alimentée par la demande croissante de plats prêts à manger et une industrialisation rapide.
Les mesures de développement durable actuelles dans l'industrie de l'emballage ont conduit à une augmentation du recyclage du papier et de la production de carton à base de pâte à papier. La quantité et les prix futurs des déchets et des sous-produits devraient être influencés par la croissance démographique, la concurrence entre les industries en matière de ressources, les réglementations gouvernementales en vigueur (par exemple, les initiatives zéro déchet, l'interdiction des déchets organiques) et le développement technologique. Les ressources de production de déchets sont quelque peu fixes et ne répondent souvent pas aux variations de la demande pour le matériau ou au prix du marché. Pour un marché de matières premières conventionnel, si le marché monte en flèche, l’offre est susceptible d’augmenter en réponse.
Comme les ressources en déchets sont directement liées aux populations animales et humaines, leur approvisionnement n'est pas affecté en réponse à des facteurs tels que la demande du marché des cartons-caisses. Même si la dynamique de l’offre de déchets est complexe, la modification de l’utilisation des capacités affecte leurs prix. L'offre globale et les prix des déchets de papier et de carton dans un scénario de marché mature sont présentés dans le tableau suivant.
Ressources annuelles de déchets de papier et de carton dans les scénarios de marché à court terme et à maturité en 2022
|
Déchets et sous-produits |
Ressources moyennes annuelles totales à court terme |
Ressources moyennes annuelles disponibles à court terme |
Ressources moyennes annuelles totales faibles/moyennes/élevées pour les marchés matures |
Prix moyen 2022 en $/tonne humide |
Prix moyen 2022 en $/MMBtu |
|||||||
|
|
Millions de tonnes humides/an (millions de tonnes sèches/an) |
Contenu énergétique (TBtu) |
Millions de tonnes humides/an (millions de tonnes sèches/an) |
Contenu énergétique (TBtu) |
Millions de tonnes humides/an (millions de tonnes sèches/an) |
Contenu énergétique (TBtu) |
À court terme |
Marché mature faible/moyen |
Marché mature élevé |
À court terme |
Marché mature faible/moyen |
Marché mature élevé |
|
Papier et carton |
121 (114) |
1 624 |
68 (64) |
910 |
142 (134) 1 |
1 903 |
93 $ |
93 $ |
110 $ |
7 $ |
7 $ |
8 $ |
Source : DOE des États-Unis
Le taux de recyclage du papier et du carton a connu une forte augmentation ces dernières années. Selon l'American Forest & Paper Association, le taux de recyclage du papier aux États-Unis a dépassé 65 à 69 %, soit l'équivalent de 46 millions de tonnes de papier (126 000 tonnes/jour) et le taux de recyclage du carton était estimé entre 71 et 76 %, soit environ 33 millions de tonnes (90 000 tonnes/jour) en 2023. Il est à noter que 79 % des citoyens américains participent à des programmes de recyclage résidentiels communautaires. pour fabriquer des cartons-caisses. L'AFPA a indiqué que 50 % du papier recyclé global était utilisé pour les cartons-caisses, 15 % pour la fabrication de cartons plats, 10 % pour les mouchoirs, 6 % pour des produits divers et environ 30 % pour les exportations mondiales.
Secteur des cartons-caisses : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Croissance exponentielle du commerce mondial : Les cartons, le papier ou le carton ondulé et les caisses représentaient une valeur commerciale de 11,4 milliards USD en 2022. La Chine (1,7 milliard USD) était le plus grand exportateur et les États-Unis (966 millions USD) le premier importateur. Il s'est classé au 340 supème produit le plus acheté sur 4 648 articles, ce qui représente 0,048 % du commerce mondial.
Carton-emballage (y compris les cartons et le papier ondulé) Commerce mondial, 2022
|
Meilleur exportateur |
Valeur d'exportation |
Meilleur importateur |
Importer la valeur |
|
Chine |
1,7 milliard $ |
États-Unis |
966 millions $ |
|
Allemagne |
1,45 milliard $ |
Pays-Bas |
925 millions $ |
|
États-Unis |
1,43 milliard $ |
Allemagne |
916 millions $ |
|
Pologne |
667 millions $ |
Mexique |
812 millions $ |
|
Italie |
610 millions $ |
France |
716 millions $ |
Source : OEC
Les exportations américaines de machines à pâte et papier ont affiché une trajectoire stable de 166 millions USD entre octobre 2024 et novembre 2024. En termes d'autres marchés connectés, le papier ondulé représentait 2,51 milliards USD dans le commerce mondial et un TCAC de 2,62 % en 2022. Les États-Unis (582 millions USD) étaient en tête pays représentant le commerce extérieur et le Mexique (319 millions USD) était le principal importateur. Le plus grand potentiel d'importation de papier ondulé est l'Allemagne, avec un écart de 3,49 millions de dollars ; Le potentiel d’exportation est celui de la Chine, qui soutient un écart de 4,24 millions de dollars. En 2022, les conteneurs en papier étaient le 45ème article le plus échangé et évalués à 32,8 millions de dollars. Le secteur a connu une croissance de 8,57 % entre 2021 et 2022, ce qui représente 0,14 % du commerce mondial global.
- Explosion massive des achats en ligne et de la logistique de bout en bout : on estime que plus de 2,5 milliards de personnes ont acheté des biens de première nécessité en ligne en 2020. Selon l'Administration du commerce international (ITA), le commerce électronique B2B mondial a un TCAC de 14,5 % et devrait atteindre 36 163 milliards de dollars d'ici la fin 2026. L'industrie lourde, notamment l'industrie de pointe, la santé, l'énergie et les affaires. les segments de produits et de services contribuent à la majorité de ces ventes B2B. L'Asie-Pacifique détenait 79,7 % du GMV du commerce électronique en 2025 et devrait représenter 80,0 % de part de marché B2B d'ici 2026.
Le rapport trimestriel sur les ventes au détail du commerce électronique de novembre 2024 (tous désaisonnalisés) du Bureau de recensement du ministère du Commerce suggère que les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le troisième trimestre 2024 s'élevaient à 300,1 milliards de dollars, soit une hausse de 2,6 % par rapport au deuxième trimestre. Les ventes au détail cumulées au troisième trimestre se sont élevées à 1 849,9 milliards de dollars, soit une hausse de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. En outre, la recrudescence du commerce électronique au troisième trimestre a été supérieure de 7,4 % à celle du troisième trimestre 2023, tandis que les ventes au détail ont augmenté de 2,1 % au cours de la même période. De plus, l'indice de performance logistique (LPI) de la Banque mondiale présente les performances de la logistique commerciale qui déterminent le positionnement sur le marché du carton-caisse.
Classement LPI mondial des pays clés, 2023
|
Pays |
Score LPI |
Score personnalisé |
Score d'infrastructure |
Score des expéditions internationales |
Score de compétence logistique |
Suivi et amp; Score de suivi |
Score de rapidité |
|
Chine |
3.7 |
3.3 |
4 |
3.6 |
3.8 |
3.8 |
3.7 |
|
Inde |
3.4 |
3 |
3.2 |
3.5 |
3.5 |
3.4 |
3.6 |
|
États-Unis |
3.8 |
3.7 |
3.9 |
3.4 |
3.9 |
4.2 |
3.8 |
|
Royaume-Uni |
3.7 |
3.5 |
3.7 |
3.5 |
3.7 |
4 |
3.7 |
|
Japon |
3.9 |
3.9 |
4.2 |
3.3 |
4.1 |
4 |
4 |
Source : Banque mondiale
Le sous-secteur de la logistique a créé de nombreuses opportunités d'emploi. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre de logisticiens en 2023 était de 237 100 et un TCAC de 19 % entre 2023 et 2033. L'évolution de l'emploi au cours de la même période est estimée à 45 800. Environ 26 100 nouvelles opportunités d'emploi sont attendues d'ici fin 2033. Depuis mai 2023, les logisticiens & #39; Les salaires annuels médians dans les principaux secteurs comprenaient le gouvernement fédéral (95 890 USD), l'industrie manufacturière (82 410 USD), la gestion de sociétés et d'entreprises (81 890 USD), les services scientifiques, professionnels et techniques (80 160 USD) et le commerce de gros (72 200 USD).
Marché du carton-caisse : informations clés
| Report Attribute | Details |
|---|---|
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
3,3% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
139,66 milliards de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
213 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des cartons-caisses
Type de fibre (vierge, fibre recyclée)
Le segment des fibres recyclées sur le marché du carton-caisse devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à la sensibilisation croissante de la population mondiale au changement climatique. En 2020, le taux de recyclage du carton était estimé à environ 85 %. Le développement du carton-caisse utilise plus de 50 % des fibres récupérées qui sont utilisées pour fabriquer du papier et du carton, comme l'indique l'American Forest and Paper Association. En 2022, l'EPA a discuté du volume de fibres recyclées aux États-Unis (42 millions de tonnes), comprenant des déchets de carton (29 millions de tonnes) et des journaux (3 millions de tonnes).
Utilisation finale (aliments et boissons, biens de consommation)
La nourriture et la cuisine Le segment des boissons sur le marché du carton-caisse est sur le point de remporter une part importante des revenus d’ici 2037. La dynamique de ce segment peut être attribuée à des réformes gouvernementales strictes visant à garantir la sécurité des emballages alimentaires. En décembre 2022, le Département de la conservation de l'environnement a interdit l'ajout intentionnel de substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans les emballages d'aliments et de boissons. Cette loi s'applique aux contenants utilisés pour les pizzas, les pâtisseries, les tasses à soupe, les emballages de sandwich, etc. Le projet de loi du Sénat sur la prévention de la pollution plastique et la responsabilité des producteurs d'emballages a été publié en janvier 2025 et promeut l'utilisation de papier et de fibres par rapport aux autres listes de catégories de matériaux couverts (CMC) telles que le verre et les plastiques. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la réduction des déchets mis en décharge et des services alimentaires en plastique à usage unique.
Notre analyse approfondie du marché mondial du carton-caisse comprend les segments suivants :
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Type de fibre |
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Type |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des cartons-caisses – Sommaire régional
Le marché du carton-caisse en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 43 % d'ici 2037, en raison de la tendance dominante des achats d'aliments emballés prêts à l'emploi. Les revenus cumulés de la région générés par l'industrie des plats préparés étaient d'environ 300 milliards de dollars en 2022. En outre, le marché coréen des substituts de repas à domicile (HMR) a affiché une croissance de 15,2 % en glissement annuel, pour atteindre 2,78 milliards de dollars en 2020. En Chine, les plats préparés (PMD) ont gagné du terrain, en raison de facteurs sociaux, en particulier la prévalence d'un mode de vie rapide et la diminution des ménages. tailles. De plus, on estime en outre qu’une poussée significative de l’industrialisation accélérera l’expansion du marché au cours de la période projetée. Le marché chinois de la vaisselle préfabriquée (PMD), un utilisateur final clé des emballages en papier, a atteint 56,88 milliards de dollars en 2022 et comptait 64 000 entreprises PMD dans le pays. Les prévisions de ventes du NCBI soulignent que le secteur connaîtra une croissance annuelle de 20 % d'ici la fin 225 et qu'il devrait atteindre une valeur de 146,86 milliards en 2026.
Lemarché du carton-caisse en Inde présente un potentiel stupéfiant en raison de la pénurie de bois résineux et de caisses d'emballage en bois. Actuellement, plus de 80 % des emballages industriels sont fabriqués à partir de boîtes en carbone et de papier, selon le Bureau du commissaire au développement du ministère des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). L'étude estime également que 8 millions de tonnes de cartons-caisses sont produites chaque année, pour un marché total d'une valeur de 3,75 milliards de dollars.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain du carton-caisse est sur le point de générer une part importante des revenus d'ici la fin de 2037 grâce aux segments florissants du commerce électronique et de la logistique. Ce sous-secteur comprend le transport sortant et entrant et la gestion de flotte, la manutention des matériaux, l'entreposage, l'exécution des commandes, la conception de réseaux logistiques, la planification de l'offre et de la demande et la gestion logistique de tiers. Aux États-Unis, il y avait 50 04 établissements du secteur des services logistiques en 2022. À la mi-2024, 854 000 travailleurs étaient employés dans le secteur et les entreprises étrangères ont créé 114 200 emplois en 2022. La croissance récente du secteur des services de livraison express (EDS) a été tirée par une expansion exponentielle du commerce électronique. Il y avait 17 033 entreprises dans le sous-secteur des coursiers et des messagers et, en juin 2024, 1,1 million de personnes étaient employées dans EDS.
Le marché du carton-caisse aux États-Unisest alimenté par les investissements élevés en capital des acteurs nationaux et par le cadre réglementaire gouvernemental favorable qui soutient le recyclage du papier et de la biomasse. Un rapport du Recycling Partnership de 2024 suggère que les ménages qui participent à des programmes de collecte en bordure de rue capturent et recyclent 81 % du carton et que seulement 19 % sont jetés. Les installations de valorisation matière (MRF) captent 90 % des déchets de carton et 90 % des papiers mélangés. Sur une base annuelle, environ 7 509 483 tonnes de déchets de carton sont générées et 2 371 572 tonnes sont retraitées, soit un taux de 32 %. Il s'agit du taux le plus élevé dans la catégorie globale des matériaux qui comprend les récipients en verre, l'acier, les bouteilles en PET, etc. En termes d'investissements, le pays a démontré une grande capacité d'investissement pour renforcer sa capacité de production.
Investissements industriels de l'Alabama en 2023
|
Entreprise |
Nouveau/Expansion |
Ville |
SCIAN |
Activité commerciale |
Investissement en capital |
|
BBLU Inc. |
Expansion |
Vinemont |
322211 |
Fabrication de boîtes en carton ondulé et en fibres solides |
3 000 000 $ |
|
Emballage Rusken |
Expansion |
Cullman |
322211 |
Fabrication de boîtes en carton ondulé et en fibres solides |
2 500 000 $ |
|
Emballage WestRock |
Expansion |
Cullman |
322211 |
Emballage en carton ondulé |
700 000 $ |
Source : Bureau du gouverneur de l'Alabama
Entreprises dominant le paysage des cartons-caisses
- Cascades Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Groupe Smurfit Kappa
- Cheng Loong Corp.
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
- Stora Enso Oyj
- Nasdaq Helsinki Oy
- Georgia-Pacific LLC
- Molex, LLC
- Société internationale de papier
- Mondi plc
Les acteurs du secteur cherchent à capitaliser sur les secteurs en expansion du commerce électronique et de l'emballage. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques telles que le lancement de nouveaux produits, des collaborations et des expansions géographiques, en mettant l’accent principalement sur les objectifs de décarbonisation. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du carton-caisse incluent :
In the News
- En septembre 2024, Solenis et Heidelberger Druckmaschinen AG ont collaboré pour faire progresser les revêtements barrières pour les emballages en papier destinés aux applications industrielles et de conteneurs d'expédition. Il s'adressera également au commerce électronique et aux emballages en carton ondulé de produits frais, éliminant ainsi le recours à la cire de paraffine traditionnelle et au laminage en polyéthylène (PE).
- En août 2024, Green Bay Packaging a annoncé son intention d'étendre ses opérations en Arizona. La nouvelle usine de boîtes de l'entreprise renforcera sa position aux États-Unis et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.
- En mars 2024, 3M a lancé la gamme de produits de matériaux d'expédition PACR (Paddle Automatable Curbside Recyclable) 3M et vise à redéfinir les sous-secteurs de l'emballage et de la logistique. Il s'aligne sur les efforts de développement durable de l'entreprise et répond aux exigences de performance strictes du gouvernement.
Crédits des auteurs: Abhishek Anil
- Report ID: 4507
- Published Date: Feb 10, 2023
- Report Format: PDF, PPT
