Perspectives du marché du carton ondulé :
Le marché du carton ondulé était évalué à 126,5 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 165,12 milliards de dollars d'ici fin 2036, enregistrant un TCAC d'environ 2,7 % au cours de la période de prévision, soit 2027-2036. En 2027, la taille du secteur du carton ondulé est estimée à 129,92 milliards de dollars.
Les mesures actuelles de développement durable dans l'industrie de l'emballage ont entraîné une hausse du recyclage du papier et de la production de carton à base de pâte à papier. L'évolution future de la quantité et du prix des déchets et des sous-produits devrait être influencée par la croissance démographique, la concurrence entre les industries pour l'accès aux ressources, les réglementations gouvernementales (par exemple, les initiatives zéro déchet, l'interdiction des déchets organiques) et les progrès technologiques. Les ressources nécessaires à la production de déchets sont relativement fixes et réagissent rarement aux fluctuations de la demande ou du prix du marché. Sur un marché de matières premières classique, une forte hausse de la demande entraîne généralement une augmentation de l'offre.
Les ressources en déchets étant directement liées aux populations animales et humaines, leur approvisionnement reste insensible aux fluctuations du marché, notamment à la demande de carton ondulé. Bien que la dynamique de l'offre de ces ressources soit complexe, toute modification du taux d'utilisation des capacités influe sur leurs prix. Le tableau ci-dessous présente l'offre globale et les prix des déchets de papier et de carton dans un contexte de marché mature.
Ressources annuelles en déchets de papier et de carton dans les scénarios à court terme et sur les marchés matures en 2022
Ressources et sous-produits issus des déchets | Ressources moyennes annuelles totales à court terme | Ressources annuelles moyennes disponibles à court terme | Marché mature : ressources annuelles moyennes totales faibles/moyennes/élevées | Prix moyen 2022 en $/tonne humide | Prix moyen en 2022 (en $/MMBtu) | |||||||
Millions de tonnes humides/an (Millions de tonnes sèches/an) | Contenu énergétique (TBtu) | Millions de tonnes humides/an (Millions de tonnes sèches/an) | Contenu énergétique (TBtu) | Millions de tonnes humides/an (Millions de tonnes sèches/an) | Contenu énergétique (TBtu) | court terme | Marché mature Faible/Moyen | Marché mature haut | court terme | Marché mature Faible/Moyen | Marché mature haut | |
Papier et carton | 121 (114) | 1 624 | 68 (64) | 910 | 142 (134) 1 | 1 903 | 93 $ | 93 $ | 110 $ | 7 $ | 7 $ | 8 $ |
Source : Département de l'Énergie des États-Unis
Le taux de recyclage du papier et du carton a connu une forte hausse ces dernières années. Selon l'American Forest & Paper Association (AFPA), le taux de recyclage du papier aux États-Unis a dépassé les 65-69 %, soit l'équivalent de 46 millions de tonnes (126 000 tonnes par jour). Le taux de recyclage du carton était quant à lui estimé entre 71 et 76 %, ce qui représente environ 33 millions de tonnes (90 000 tonnes par jour) en 2023. Il est à noter que 79 % des Américains participent à des programmes communautaires de collecte sélective en porte-à-porte pour la fabrication de carton ondulé. L'AFPA indique que 50 % du papier recyclé est utilisé pour la fabrication de carton ondulé, 15 % pour celle de boîtes en carton, 10 % pour les mouchoirs en papier, 6 % pour divers autres produits et environ 30 % pour l'exportation.
Clé Carton d'emballage Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- Le marché du carton ondulé en Asie-Pacifique devrait représenter 43 % du marché mondial d’ici 2036, porté par la demande croissante d’aliments emballés et l’industrialisation.
- Le marché nord-américain contribuera de manière significative au chiffre d’affaires d’ici 2036, grâce à la croissance du commerce électronique, de la logistique et à d’importants investissements.
Analyse du segment :
- Le segment de l’alimentation et des boissons sur le marché du carton ondulé devrait représenter une part importante des revenus d’ici 2036, sous l’effet des pressions réglementaires en faveur d’emballages durables et de l’interdiction des PFAS.
- Le segment des fibres recyclées sur le marché du carton ondulé devrait connaître une croissance notable entre 2027 et 2036, grâce à la sensibilisation croissante aux enjeux climatiques et aux taux de recyclage élevés à l’échelle mondiale.
Principales tendances de croissance :
- Croissance exponentielle du commerce mondial
- Essor massif du commerce en ligne et de la logistique intégrée
Principaux défis :
- Croissance exponentielle du commerce mondial
- Essor massif du commerce en ligne et de la logistique intégrée
Acteurs clés :International Paper Company, Smurfit Kappa Group, Mondi Group, WestRock Company, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, DS Smith Plc, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Stora Enso Oyj, Oji Holdings Corporation, Georgia-Pacific LLC.
Mondial Carton d'emballage Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2026 :126,5 milliards USD
- Taille du marché en 2027 :129,92 milliards USD
- Taille du marché projetée :165,12 milliards USD d’ici 2036
- Prévisions de croissance :TCAC de 2,7 % (2027-2036)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Asie-Pacifique (part de 43 % d'ici 2036)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Suède
- Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Thaïlande
Last updated on : 31 August, 2026
Facteurs de croissance et défis du marché du carton ondulé :
Facteurs de croissance
- Croissance exponentielle du commerce mondial : les cartons, le papier ou le carton ondulé et les caisses ont représenté un volume d’échanges de 11,4 milliards de dollars américains en 2022. La Chine (1,7 milliard de dollars) était le principal exportateur et les États-Unis (966 millions de dollars) le premier importateur. Ce produit figurait au 340e rang des produits les plus achetés sur 4 648, représentant 0,048 % du commerce mondial.
Commerce mondial du carton ondulé (y compris les cartons et le papier ondulé), 2022
Premier exportateur | Valeur à l'exportation | Importateur de premier plan | Valeur d'importation |
Chine | 1,7 milliard de dollars | Les États-Unis | 966 millions de dollars |
Allemagne | 1,45 milliard de dollars | Pays-Bas | 925 millions de dollars |
Les États-Unis | 1,43 milliard de dollars | Allemagne | 916 millions de dollars |
Pologne | 667 millions de dollars | Mexique | 812 millions de dollars |
Italie | 610 millions de dollars | France | 716 millions de dollars |
Source : OEC
Les exportations américaines de machines pour l'industrie de la pâte à papier sont restées stables, à 166 millions de dollars, entre octobre et novembre 2024. Concernant les autres marchés connexes, le commerce mondial du papier ondulé a représenté 2,51 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,62 % en 2022. Les États-Unis (582 millions de dollars) étaient le principal pays exportateur, tandis que le Mexique (319 millions de dollars) était le principal importateur. L'Allemagne présente le plus fort potentiel d'importation de papier ondulé, avec un déficit de 3,49 millions de dollars ; la Chine, quant à elle, représente le plus fort potentiel d'exportation, avec un déficit de 4,24 millions de dollars. En 2022, les emballages en papier se classaient au 45e rang des produits les plus échangés, pour une valeur de 32,8 millions de dollars. Ce secteur a progressé de 8,57 % entre 2021 et 2022, représentant 0,14 % du commerce mondial.
- Essor massif du commerce en ligne et de la logistique intégrée : on estime que plus de 2,5 milliards de personnes ont acheté des biens de première nécessité en ligne en 2020. Selon l’International Trade Administration (ITA), le commerce électronique B2B mondial affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % et devrait atteindre 36 163 milliards de dollars américains d’ici fin 2026. Les secteurs de l’industrie lourde, notamment la fabrication de pointe, la santé, l’énergie, ainsi que les produits et services aux entreprises, contribuent majoritairement à ces ventes B2B. La région Asie-Pacifique détenait 79,7 % du volume brut de marchandises (GMV) du commerce électronique en 2025 et devrait représenter 80,0 % du marché B2B d’ici 2026.
Le rapport trimestriel de novembre 2024 sur les ventes du commerce électronique de détail (données corrigées des variations saisonnières) du Bureau du recensement du Département du Commerce indique que les ventes du commerce électronique de détail aux États-Unis pour le troisième trimestre 2024 ont atteint 300,1 milliards de dollars, soit une hausse de 2,6 % par rapport au deuxième trimestre. Le total des ventes au détail au troisième trimestre s'est établi à 1 849,9 milliards de dollars, en progression de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. Par ailleurs, la croissance du commerce électronique au troisième trimestre a été supérieure de 7,4 % à celle du troisième trimestre 2023, tandis que les ventes au détail ont progressé de 2,1 % sur la même période. Enfin, l'indice de performance logistique (IPL) de la Banque mondiale met en lumière la performance de la logistique commerciale, qui détermine le positionnement du marché du carton ondulé.
Classement mondial LPI des principaux pays, 2023
Pays | Score LPI | Score des douanes | Score d'infrastructure | Score d'expédition internationale | Score de compétence logistique | Suivi et score de suivi | Score de ponctualité |
Chine | 3.7 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
Inde | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
Les États-Unis | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 |
ROYAUME-UNI | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.7 |
Japon | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | 4 | 4 |
Source : La Banque mondiale
Le sous-secteur de la logistique a créé de nombreuses opportunités d'emploi. Selon le Bureau des statistiques du travail des États-Unis, on comptait 237 100 logisticiens en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19 % entre 2023 et 2033. L'augmentation de l'emploi sur la même période est estimée à 45 800 postes. Environ 26 100 nouveaux emplois devraient être créés d'ici fin 2033. En mai 2023, le salaire annuel médian des logisticiens dans les principaux secteurs d'activité était le suivant : administration fédérale (95 890 USD), industrie manufacturière (82 410 USD), gestion d'entreprises (81 890 USD), services scientifiques, professionnels et techniques (80 160 USD) et commerce de gros (72 200 USD).
Taille et prévisions du marché du carton ondulé :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2026 |
|
Période de prévision |
2027-2036 |
|
TCAC |
2,7% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2026) |
126,5 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2036 |
165,12 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché du carton ondulé :
Analyse segmentaire par type de fibre
Le segment des fibres recyclées dans le marché du carton ondulé devrait connaître une croissance notable au cours de la période prévisionnelle. Cette croissance s'explique par la sensibilisation croissante de la population mondiale aux enjeux climatiques. En 2020, le taux de recyclage du carton était estimé à environ 85 %. La fabrication du carton ondulé utilise plus de 50 % des fibres récupérées destinées à la production de papier et de carton, selon l'American Forest and Paper Association. En 2022, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a estimé le volume de fibres recyclées aux États-Unis à 42 millions de tonnes, dont 29 millions de tonnes de déchets de carton et 3 millions de tonnes de journaux.
Analyse du segment d'utilisation finale
Le segment de l'alimentation et des boissons sur le marché du carton ondulé devrait représenter une part importante des revenus d'ici 2036. Cette dynamique s'explique par les réformes gouvernementales rigoureuses mises en place pour garantir la sécurité des emballages alimentaires. En décembre 2022, le Département de la conservation de l'environnement a interdit l'ajout intentionnel de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les emballages alimentaires et de boissons. Cette loi s'applique aux contenants utilisés pour les pizzas, les pâtisseries, les soupes, les sandwichs, etc. La loi du Sénat sur la prévention de la pollution plastique et la responsabilité des producteurs d'emballages, publiée en janvier 2025, encourage l'utilisation du papier et des fibres plutôt que d'autres matériaux figurant sur les listes de catégories de matériaux couverts (CMC), tels que le verre et le plastique. Ces efforts contribuent à réduire les déchets mis en décharge et l'utilisation de plastique à usage unique dans la restauration.
Notre analyse approfondie du marché mondial du carton ondulé comprend les segments suivants :
Type de fibre |
|
Taper |
|
Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondialPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Analyse régionale du marché du carton ondulé :
Le marché du carton ondulé en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de revenus (43 %) d'ici 2036, en raison de la forte demande de plats cuisinés emballés. Le chiffre d'affaires cumulé de l'industrie des plats préparés dans la région s'élevait à environ 300 milliards de dollars en 2022. Par ailleurs, le marché coréen des plats cuisinés de substitution a enregistré une croissance annuelle de 15,2 %, atteignant 2,78 milliards de dollars en 2020. En Chine, les plats préparés ont gagné en popularité, notamment grâce à des facteurs sociaux tels que le rythme de vie effréné et la diminution de la taille des ménages. De plus, une forte industrialisation devrait stimuler davantage la croissance de ce marché au cours de la période prévue. Le marché chinois des plats préparés, principal utilisateur d'emballages papier, a atteint 56,88 milliards de dollars en 2022 et comptait 64 000 entreprises du secteur. Les prévisions de ventes de NCBI soulignent que le secteur connaîtra une croissance annuelle de 20 % d'ici fin 2025 et devrait atteindre une valeur de 146,86 milliards de dollars en 2026.
Le marché du carton ondulé en Inde présente un potentiel considérable en raison de la pénurie de bois résineux et de caisses d'emballage en bois. Actuellement, plus de 80 % des emballages industriels sont réalisés à l'aide de carton et de papier, selon le Bureau du Commissaire au développement du ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Ce dernier estime également que 8 millions de tonnes de carton ondulé sont produites chaque année, pour une valeur marchande totale de 3,75 milliards de dollars américains.
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain du carton ondulé devrait générer une part de revenus significative d'ici fin 2036, grâce à la forte croissance du e-commerce et de la logistique. Ce sous-secteur englobe le transport (import-export) et la gestion de flottes, la manutention, l'entreposage, le traitement des commandes, la conception de réseaux logistiques, la planification de l'offre et de la demande, ainsi que la gestion logistique externalisée. Aux États-Unis, on recensait 50 040 entreprises de services logistiques en 2022. Mi-2024, le secteur employait 854 000 personnes, dont 114 200 travaillaient pour des entreprises étrangères. La croissance récente du secteur de la livraison express a été portée par l'essor exponentiel du commerce électronique. Le sous-secteur des coursiers et messagers comptait 17 033 entreprises et, en juin 2024, 1,1 million de personnes y travaillaient.
Le marché du carton ondulé aux États-Unis est dynamisé par d'importants investissements de capitaux de la part des acteurs nationaux et par un cadre réglementaire gouvernemental favorable au recyclage du papier et de la biomasse. Un rapport de 2024 du Recycling Partnership indique que les ménages participant aux programmes de collecte sélective en porte-à-porte collectent et recyclent 81 % du carton, tandis que seulement 19 % sont jetés. Les centres de tri des déchets (CTD) captent 90 % des déchets de carton et 90 % des papiers mélangés. Chaque année, environ 7 509 483 tonnes de déchets de carton sont produites, dont 2 371 572 tonnes sont retraitées, soit un taux de 32 %, le plus élevé de la catégorie des matériaux qui comprend également le verre, l'acier, les bouteilles en PET, etc. En matière d'investissements, le pays a démontré une forte capacité de dépense pour accroître sa production.
Investissements industriels en Alabama en 2023
Entreprise | Nouveau/En expansion | Ville | NAICS | Activité commerciale | Investissement en capital |
BBLU Inc. | Expansion | Vinemont | 322211 | Fabrication de boîtes en carton ondulé et en fibres solides | 3 000 000 $ |
Emballages Rusken | Expansion | Cullman | 322211 | Fabrication de boîtes en carton ondulé et en fibres solides | 2 500 000 $ |
Emballages WestRock | Expansion | Cullman | 322211 | Emballages en carton ondulé | 700 000 $ |
Source : Bureau du gouverneur de l'Alabama
Acteurs du marché du carton ondulé :
- Cascades Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Groupe Smurfit Kappa
- Cheng Loong Corp.
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
- Stora Enso Oyj
- Nasdaq Helsinki Oy
- Géorgie-Pacifique LLC
- Molex, LLC
- Compagnie internationale du papier
- Mondi plc
Les acteurs du secteur cherchent à tirer profit de la croissance du commerce électronique et des secteurs de l'emballage. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques telles que le lancement de nouveaux produits, des collaborations et une expansion géographique, en privilégiant la décarbonation. Parmi les principaux acteurs du marché du carton ondulé, on peut citer :
Développements récents
- En septembre 2024, Solenis et Heidelberger Druckmaschinen AG ont collaboré pour perfectionner les revêtements barrières destinés aux emballages papier pour les applications industrielles et les conteneurs d'expédition. Cette collaboration permettra également de répondre aux besoins des emballages en carton ondulé pour le commerce électronique et les produits frais, en éliminant le recours aux techniques traditionnelles de paraffine et de lamination en polyéthylène (PE).
- En août 2024, Green Bay Packaging a annoncé son projet d'expansion en Arizona. Sa nouvelle usine de boîtes renforcera sa position aux États-Unis et au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
- En mars 2024, 3M a lancé la gamme de produits 3M Padded Automatable Curbside Recyclable (PACR) Mailer Material et ambitionne de redéfinir les sous-secteurs de l'emballage et de la logistique. Cela correspond aux efforts de développement durable de l'entreprise et répond aux exigences strictes de performance du gouvernement.
- Report ID: 4507
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
- Découvrez un aperçu des principales tendances du marché et des insights
- Passez en revue des tableaux de données d’échantillon et des analyses par segment
- Découvrez la qualité de nos représentations visuelles de données
- Évaluez la structure de notre rapport et notre méthodologie de recherche
- Jetez un coup d’œil à l’analyse du paysage concurrentiel
- Comprenez comment les prévisions régionales sont présentées
- Évaluez la profondeur des profils d’entreprise et du benchmarking
- Visualisez comment des insights exploitables peuvent soutenir votre stratégie
Explorez des données et des analyses réelles
Questions fréquemment posées (FAQ)
À propos de ce rapport
Contactez notre expert
Rapport, 2027-2036
Droits d’auteur © 2026 Research Nester. Tous droits réservés.
