Taille et part de marché du photovoltaïque intégré au bâtiment - Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché du photovoltaïque intégré au bâtiment - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

Le marché européen du photovoltaïque intégré au bâtiment (PVIB) devrait atteindre une part significative de 41,4 % au cours de la période prévue. Cette position dominante s'explique principalement par des cadres politiques solides, des objectifs de développement durable et des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique. Par ailleurs, des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas encouragent activement l'adoption du PVIB par le biais d'incitations financières et d'obligations réglementaires. En juin 2026, FRV a annoncé avoir sécurisé 2,3 GW de capacité de réseau en Allemagne, ce qui représente un développement majeur de ses projets de stockage d'énergie par batteries, de photovoltaïque et de solutions hybrides. Ces projets sont répartis entre le Brandebourg, la Basse-Saxe et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le portefeuille comprend des systèmes de stockage à grande échelle allant jusqu'à 900 MW et des solutions hybrides, ce qui le rend apte à une croissance standard du marché.

La transition énergétique ambitieuse et les objectifs à long terme de neutralité climatique du pays dynamisent le marché allemand du photovoltaïque intégré au bâtiment (PVIB). Cette dynamique est structurellement soutenue par le déploiement généralisé de réglementations solaires au niveau des Länder, qui rendent obligatoire la production d'énergie sur site pour les nouvelles constructions et les rénovations importantes de toitures dans plusieurs Länder. En décembre 2024, les instituts Fraunhofer ISE et Fraunhofer UMSICHT ont annoncé conjointement la mise au point d'un élément de façade PVIB préfabriqué intégrant des cellules photovoltaïques et une isolation thermique, permettant ainsi des rénovations plus rapides et une réduction de la consommation de matériaux. Deux prototypes utilisant une isolation en fibres de chanvre et à base de champignons ont été installés à Holzkirchen en octobre 2024, puis testés en conditions réelles afin d'évaluer leur durabilité et leur rendement énergétique.

Au Royaume-Uni, le marché du photovoltaïque intégré au bâtiment (PVIB) connaît des transformations remarquables grâce à la mise en œuvre de cadres législatifs novateurs. Le marché britannique délaisse les installations solaires standard adaptées aux bâtiments existants au profit de composants esthétiques et hautement fonctionnels tels que les lames solaires, les tuiles intégrées et les façades rideaux en verre photovoltaïque. Cette évolution est encore accélérée par un afflux de capitaux institutionnels axés sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour l'immobilier commercial de grande envergure. D'après les données gouvernementales publiées en mai 2023, le groupe de travail sur l'énergie solaire s'est fixé un objectif de 70 GW de capacité solaire d'ici 2035. Ce groupe de travail vise à réduire les coûts d'installation, à développer les compétences et l'emploi au Royaume-Uni et à améliorer l'accès au réseau afin d'accélérer le déploiement. À cette date, l'énergie solaire alimente déjà près de 4 millions de foyers et est devenue la source d'énergie la plus populaire au Royaume-Uni. Le développement à grande échelle des projets sur toitures et des centrales photovoltaïques sera crucial pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, tout en représentant une opportunité lucrative pour le PVIB.

Perspectives du marché APAC

Le marché du photovoltaïque intégré au bâtiment en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2035. Ce développement est principalement dû à une urbanisation et une densité de population sans précédent dans les mégapoles. La région bénéficie grandement de son rôle de leader mondial dans la fabrication de composants solaires, permettant aux développeurs locaux de tirer parti d'un accès direct à la chaîne d'approvisionnement et des innovations dans les technologies de cellules tandem à couches minces et à pérovskite. En mars 2023, Kaneka Corporation et Taisei Corporation, en collaboration avec le Bureau de l'environnement de Tokyo, ont annoncé le lancement d'un projet pilote de visualisation des énergies renouvelables, utilisant les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment T-Green Multi Solar au Tokyo Big Sight et au Musée de l'eau et de l'environnement. Cette initiative, qui se poursuivra jusqu'en mars 2027, vise à mettre en valeur la technologie photovoltaïque intégrée au bâtiment en rendant visible l'énergie renouvelable dans les infrastructures appartenant à la ville de Tokyo.

Les plans d'action pour la construction écologique et les objectifs globaux de neutralité carbone dynamisent le marché chinois du photovoltaïque intégré au bâtiment. L'adoption de cette technologie est fondamentalement accélérée par la position dominante de la Chine à l'échelle mondiale en matière de chaînes d'approvisionnement et de production solaires. De plus, grâce à une intégration poussée aux infrastructures urbaines des réseaux intelligents, le pays consolide sa position de premier fabricant et de premier consommateur mondial de systèmes solaires architecturaux décentralisés. En janvier 2025, un article publié par l'AIE-PVPS en 2023 indiquait que la Chine avait installé une capacité photovoltaïque record de 216,3 GW en 2023, soit une augmentation de 147,5 % par rapport à l'année précédente, portant la capacité cumulée à 609 GW et couvrant 6 % de la demande nationale d'électricité. Le photovoltaïque centralisé a connu une croissance de 230,7 % pour atteindre 120 GW, dépassant ainsi le photovoltaïque distribué (96,29 GW), grâce aux projets résidentiels et de grande envergure. L'industrie photovoltaïque a contribué à hauteur de 96 milliards de dollars à l'économie, ce qui indique des perspectives positives pour le marché du pays.

Le marché indien du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) est promis à une croissance exponentielle dans les années à venir, dynamisé par la mise en œuvre proactive du code du bâtiment relatif à la conservation de l'énergie et par le vaste programme « Smart Cities Mission ». Ceci encourage les promoteurs immobiliers à abandonner les matériaux de construction passifs et à privilégier ainsi les infrastructures de production d'énergie. Face à l'explosion de la densité urbaine et à la verticalité des immeubles commerciaux dans les grandes métropoles, les façades BIPV, les fenêtres à vitrage solaire et les systèmes de toiture intégrés sont privilégiés pour optimiser l'espace et réduire la forte dépendance au réseau électrique. Par exemple, en avril 2026, Intertek a annoncé l'acquisition des actifs du laboratoire photovoltaïque de Mitsui Chemicals India à Ahmedabad afin de renforcer son leadership dans le domaine des énergies renouvelables. Ce laboratoire accrédité ISO 17025 délivrera les certifications BIS et IECEE CB Scheme, facilitant ainsi l'accès au marché pour les fabricants locaux et les entreprises internationales.

Importations de cellules et modules photovoltaïques en provenance d'Inde par pays (2022-2023) : analyse des flux commerciaux

Source : PIB

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain du photovoltaïque intégré au bâtiment occupe une place centrale sur la scène mondiale, porté par des politiques énergétiques propres et progressistes et par la volonté des entreprises de décarboner l'immobilier commercial. De plus, ce marché bénéficie du soutien structurel d'importantes initiatives fédérales qui offrent des crédits d'impôt à long terme pour l'investissement, incitant ainsi à l'adoption de matériaux de construction producteurs d'énergie par rapport aux solutions de construction classiques. En juillet 2024, lors du salon Greenbuild 2024, le Bureau des technologies de l'énergie solaire du Département de l'Énergie des États-Unis a présenté sa stratégie en matière de photovoltaïque intégré au bâtiment, soulignant l'importance de l'intégration du solaire dans les toitures, les façades, les murs-rideaux et autres éléments de construction. Il est à noter que les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment offrent une double fonctionnalité : ils font partie intégrante de l'enveloppe du bâtiment, produisant ainsi de l'électricité propre, améliorant l'esthétique et la résilience, et réduisant la dépendance au réseau électrique.

Le marché américain du photovoltaïque intégré au bâtiment connaît une forte croissance, portée par l'intégration des technologies solaires directement dans l'enveloppe des bâtiments par les architectes, les promoteurs et les fournisseurs d'énergie. Parallèlement, la collaboration entre les fournisseurs de technologies, les entreprises de construction et les promoteurs immobiliers accélère le déploiement de projets pilotes dans les immeubles de bureaux, les campus universitaires et les bâtiments urbains à haute performance énergétique. En juin 2026, PBS Organization a révélé que l'énergie solaire américaine avait franchi une étape historique, fournissant 12,8 % de l'électricité nationale et dépassant ainsi pour la première fois la part du charbon (12,2 %). L'organisation a également indiqué que l'énergie solaire était devenue la troisième source d'électricité après le gaz naturel et le nucléaire, offrant ainsi des perspectives prometteuses aux acteurs du photovoltaïque intégré au bâtiment.

Les objectifs ambitieux du Canada en matière de carboneutralité et l'adoption continue de technologies de construction durables pour l'hiver stimulent de façon responsable le marché du photovoltaïque intégré au bâtiment. La croissance de ce marché est largement soutenue par des normes strictes en matière de construction écologique dans les grandes agglomérations comme Toronto et Vancouver, ainsi que par les mandats ESG des entreprises visant à réduire l'empreinte carbone des immeubles commerciaux de grande hauteur. Se fondant sur les données gouvernementales publiées en juillet 2024, le gouvernement a lancé sa première stratégie canadienne pour les bâtiments écologiques afin d'accélérer le développement de bâtiments écoénergétiques et à faibles émissions de carbone, en mettant l'accent sur la rénovation des bâtiments existants, la construction de nouveaux bâtiments résilients au climat et la promotion des technologies de construction propres. Cette stratégie soutient les objectifs de carboneutralité grâce à des initiatives exigeant que les nouveaux bâtiments fédéraux respectent les normes de carboneutralité. Ces mesures créent un environnement commercial favorable aux technologies énergétiques intégrées au bâtiment, notamment les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment, en particulier dans les bâtiments commerciaux et institutionnels.