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Taille et part de marché des cathéters de thermoplastie bronchique, par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées) ; type de produit ; application ; type d’intervention ; canal de distribution ; groupe d’âge des patients – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 7757
  • Date de Publication: Sep 24, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des cathéters de thermoplastie bronchique :

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique était évalué à 4,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 7,7 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 5 milliards de dollars américains.

Le principal moteur de croissance du marché est l'augmentation des cas d'asthme sévère et résistant aux traitements. Selon un rapport du CDC publié en novembre 2024, près de 26 799 588 patients américains ont déclaré souffrir d'asthme en 2022, soit environ 8,2 % de la population. Une part importante de ces personnes a subi au moins une crise d'asthme au cours des douze derniers mois, ce qui souligne l'important besoin non satisfait d'interventions non médicamenteuses. Cette demande ne cesse de croître, notamment dans les cliniques spécialisées et les centres de pneumologie où les biothérapies ou les traitements inhalés s'avèrent inefficaces. Les partenariats stratégiques et les progrès en science des matériaux contribuent à améliorer l'efficacité de la production et les performances des dispositifs.

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique s'inscrit dans le secteur plus vaste des dispositifs médicaux et pulmonaires interventionnels, fortement dépendant des échanges commerciaux et des réseaux de production transfrontaliers. Selon le rapport WITS de septembre 2025, les importations américaines d'aiguilles, de cathéters et de canules ont totalisé 7 558 504,1 milliards de dollars en 2023, pour un volume de 911 388 000 unités. La conception et l'efficacité opérationnelle des cathéters continuent d'être améliorées grâce à la recherche financée par les NIH, favorisant ainsi l'innovation. Les chaînes mondiales de fabrication et d'approvisionnement de ces dispositifs sont fortement interconnectées grâce à des systèmes rigoureux de contrôle qualité et de conformité réglementaire. Toutefois, les fabricants sont confrontés à des difficultés supplémentaires, telles que la disponibilité des matières premières et les facteurs géopolitiques qui affectent la logistique.

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Facteurs de croissance

  • Augmentation de la mortalité liée à l'asthme : les décès dus à l'asthme demeurent un facteur important de la croissance du marché des cathéters de thermoplastie bronchique, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de santé publique. Il en résulte un besoin accru de nouvelles méthodes de traitement, telles que la thermoplastie bronchique (TB). Selon un rapport de l'AAFA publié en avril 2025, environ 3 190 décès liés à l'asthme ont été recensés aux États-Unis en 2023, soit près de 9 décès par jour. Ce chiffre met en évidence les insuffisances des traitements pour les patients souffrant d'asthme sévère, qui sont les moins sensibles aux traitements médicamenteux conventionnels. Face aux efforts des professionnels de santé pour réduire la mortalité liée à l'asthme et améliorer la prise en charge des patients, le recours à la TB devrait se généraliser, entraînant une augmentation de la demande de cathéters de TB.
  • Politiques de santé et remboursement favorables : Grâce à des politiques de santé et des systèmes de remboursement adaptés, la thermoplastie bronchique devient plus accessible. L’amélioration de la couverture d’assurance et le soutien gouvernemental au traitement de l’asthme permettent à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cette intervention, ce qui contribue à l’expansion du marché. Ces politiques facilitent l’accès à la thermoplastie bronchique pour les patients et incitent également les professionnels de santé à l’intégrer à leur pratique. L’évolution des systèmes de remboursement allège la charge financière des patients, favorisant ainsi l’adoption de la thermoplastie bronchique.
  • Prévalence croissante de l'asthme sévère : La fréquence croissante de l'asthme, en particulier des cas sévères et non contrôlés, est un facteur de croissance important pour le marché des cathéters de thermoplastie bronchique. Selon un rapport de l'AAFA publié en avril 2025, les dépenses médicales annuelles d'une personne asthmatique seraient supérieures d'environ 3 266 USD à celles d'une personne non asthmatique. L'asthme est une cause majeure d'absentéisme au travail ou à l'école chez les personnes asthmatiques. La thermoplastie bronchique est un traitement mini-invasif sans médicament qui vise à réduire le volume des muscles lisses des voies respiratoires, permettant ainsi un meilleur contrôle de l'asthme chez ces patients difficiles à traiter.

Dynamique du commerce mondial des dispositifs médicaux : cathéters et canules

Exportateurs et importateurs d'aiguilles, de cathéters et de canules (2023)

Pays

Valeur à l'exportation

Valeur d'importation

NOUS

6,9 milliards

7,6 milliards

Mexique

4,3 milliards

817 millions

Irlande

4,4 milliards

747 millions

Pays-Bas

2,9 milliards

4,9 milliards

Chine

1,9 milliard

2,1 milliards

Japon

1,3 milliard

1,7 milliard

Costa Rica

2,4 milliards

—

Brésil

—

423 millions

Inde

388 millions

—

Source : OEC, août 2025

Défi

  • Coûts élevés et remboursement limité : le coût et l’accessibilité financière constituent des obstacles majeurs au développement du marché. La thermoplastie bronchique nécessite un équipement spécifique et des professionnels de santé qualifiés, ce qui en fait une procédure onéreuse, notamment comparée aux traitements conventionnels de l’asthme. L’absence de prise en charge standardisée par les assurances et les fortes disparités de couverture selon les régions représentent un autre frein important à l’accès des patients à cette technologie. Ces coûts peuvent dissuader les médecins et les patients d’opter pour la thermoplastie bronchique, ce qui ralentirait considérablement le développement du marché.

Taille et prévisions du marché des cathéters de thermoplastie bronchique :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

5,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

4,8 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

7,7 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord, pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des cathéters de thermoplastie bronchique :

Analyse par segment de groupe d'âge des patients

Le segment des adultes devrait représenter la plus grande part de marché (72 %) du marché des cathéters de thermoplastie bronchique, car cette population souffre davantage d'asthme sévère et chronique nécessitant des traitements interventionnels. Les adultes présentent plus de comorbidités et une moindre sensibilité aux traitements de fond seuls, ce qui justifie des procédures plus avancées. Selon un rapport publié par les CDC en mai 2023, 8 % des adultes américains (20 288 399) souffrent d'asthme. Comme ils représentent la plus grande proportion de cas d'asthme sévère et sont plus enclins aux thérapies non médicamenteuses, l'utilisation des cathéters de thermoplastie bronchique est plus fréquente chez eux. De plus, le rapport coût-bénéfice est plus favorable pour les adultes en raison des politiques de remboursement et de santé en vigueur dans la plupart des pays.

Analyse de segment de type de procédure

Le sous-segment des interventions programmées devrait représenter la part de revenus la plus importante du segment des types d'interventions sur le marché des cathéters de thermoplastie bronchique. La thermoplastie bronchique est une intervention planifiée et non une intervention d'urgence. La programmation de ces interventions permet une évaluation préopératoire, l'optimisation de l'état du patient et une utilisation optimale des ressources de l'établissement. La thermoplastie bronchique est réservée aux patients asthmatiques dont l'état ne peut être stabilisé par un traitement médicamenteux ; il s'agit donc d'une approche alternative programmée et non d'une solution de dernier recours. Cela signifie que son application est généralement programmée après l'évaluation d'autres options. Les programmes gouvernementaux d'évaluation de la prise en charge de la thermoplastie bronchique mettent également l'accent sur les protocoles opératoires, la sélection des patients et les mesures de sécurité des interventions programmées.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le segment hospitalier du marché des cathéters de thermoplastie bronchique devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, compte tenu du volume important d'interventions spécialisées en pneumologie et en chirurgie respiratoire réalisées en milieu hospitalier. Les hôpitaux disposent des infrastructures nécessaires, notamment des salles de bronchoscopie de pointe, des services d'anesthésie et des unités de soins post-opératoires, indispensables à la réalisation en toute sécurité de la thermoplastie bronchique. La présence d'équipes multidisciplinaires composées de pneumologues, d'anesthésistes et de kinésithérapeutes respiratoires fait des hôpitaux le choix privilégié pour la réalisation de ces interventions. De plus, les hôpitaux sont généralement agréés par les régimes d'assurance maladie publics et privés, ce qui facilite l'accès à la procédure.

Notre analyse approfondie du marché des cathéters de thermoplastie bronchique comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Type de produit

  • Cathéters à usage unique
  • Cathéters réutilisables
  • Équipement accessoire
  • Autres

Application

  • Traitement de l'asthme
    • Interventions chirurgicales programmées
    • Interventions non électives
  • Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
  • Autres affections respiratoires

Utilisateur final

  • Hôpitaux
    • Cathéters à usage unique
    • Cathéters réutilisables
    • Équipement accessoire
    • Autres
  • Centres de chirurgie ambulatoire
  • Cliniques spécialisées

Type de procédure

  • Interventions chirurgicales programmées
  • Interventions non électives

Canal de distribution

  • Ventes directes
  • Distributeurs
  • Plateformes en ligne

Groupe d'âge des patients

  • Adulte
  • Pédiatrie
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des cathéters de thermoplastie bronchique - Analyse régionale

Analyse du marché nord-américain

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique en Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (39 %) au cours de la période de prévision, grâce à des approbations réglementaires précoces et étendues, des politiques de remboursement bien établies, une forte prévalence d'asthme sévère et un réseau dense d'hôpitaux et d'infrastructures spécialisées. Les idées fausses concernant le contrôle de l'asthme et les médicaments de fond sont fréquentes en Amérique du Nord. Une étude de la NLM (National Medical Library) publiée en avril 2022 a révélé que 60 % à 77 % des patients pensaient que leur asthme était bien contrôlé, alors que seulement 8 % à 29 % présentaient un asthme cliniquement bien contrôlé. Ce décalage entre perception et réalité engendre une pression sur les patients, soulignant le besoin urgent de meilleures interventions à long terme, telles que la thermoplastie bronchique, notamment chez les patients dont les symptômes restent réfractaires au traitement.

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique au Canada est en pleine croissance grâce à une meilleure connaissance de ce traitement par les pneumologues et les patients souffrant d'asthme sévère, à une augmentation de la couverture de remboursement, à une hausse des hospitalisations pour asthme et aux investissements dans les infrastructures de soins respiratoires. Selon un rapport du gouvernement du Canada, en février 2024, des retenues au titre du Transfert canadien en santé (TCS) de plus de 82,5 millions de dollars américains ont été imposées aux provinces autorisant la facturation aux patients des services médicalement nécessaires, marquant ainsi la première application de la Politique sur les services de diagnostic de la Loi canadienne sur la santé. Cet engagement du gouvernement en faveur d'un accès équitable favorise l'adoption de la thermoplastie bronchique, car les obstacles financiers ne constituent plus un frein et l'accès au financement public est amélioré.

Prévalence et mortalité de l'asthme dans la population d'Amérique du Nord (2022)

Pays / Région

Population (en millions)*

Prévalence de l'asthme (%)†

Mortalité (pour 100 000)

PIB par habitant ($)‡

PIB consacré aux soins de santé (%)§

Indice d'éducation ?

Indice HAQ¶

Adultes

Enfants

NOUS

329,0

10.9

18,5

1.2

65 544

16.9

0,9

Canada

37.4

4.8

9.9

0,8

43 242

10.8

0,8

Mexique

127,6

2.8

6.8

1.3

8 347

5.4

0,7

Source : NLM avril 2022

Analyse du marché européen

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique en Europe devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la prévalence de l'asthme sévère dans de nombreux pays, d'une meilleure acceptation des procédures de pneumologie interventionnelle, du soutien des gouvernements et de l'intégration de ces cathéters dans les recommandations de prise en charge de l'asthme. Selon un rapport de la NLM publié en mai 2025, la prévalence de l'asthme dans la plupart des pays, tels que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, était de 6,7 %. Parmi les personnes interrogées, près de 52 % souffraient d'asthme léger, 27,9 % d'asthme modéré et 20,1 % d'asthme sévère. Le nombre important de cas sévères engendre une demande accrue pour des traitements innovants comme la thermoplastie bronchique.

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique au Royaume-Uni est en pleine croissance, portée par l'accumulation de données cliniques et l'intégration de la thermoplastie bronchique dans les recommandations de traitement de l'asthme. L'amélioration des modalités de remboursement par le NHS, en collaboration avec les acteurs locaux, contribue à sensibiliser les médecins et le grand public, tandis que des investissements sont réalisés dans des centres respiratoires spécialisés et des unités de chirurgie ambulatoire. Selon un rapport de la NLM publié en mai 2025, le Royaume-Uni affiche le taux de prévalence de l'asthme le plus élevé au monde (10,4 %). Cette augmentation du nombre de patients souffrant d'asthme sévère alimente la demande de traitements de fond, notamment la thermoplastie bronchique, ce qui stimule le marché des cathéters de thermoplastie bronchique.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des cas d'asthme et de troubles respiratoires liés à l'urbanisation, à la pollution atmosphérique, au vieillissement de la population et aux dépenses de santé. Les gouvernements de la région ont lancé des campagnes de sensibilisation et des programmes de financement. Grâce à d'importants investissements dans la recherche et le développement, ces technologies sont encouragées à innover parallèlement à la production de cathéters afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité. La collaboration avec les agences de santé publique et les entreprises privées de dispositifs médicaux contribue également à accélérer la mise à disposition de produits performants. Des formations sont également proposées aux pneumologues afin de garantir une utilisation optimale des techniques de thermoplastie bronchique.

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique en Chine est en pleine expansion, porté par l'importance accordée par le gouvernement au développement des infrastructures de santé, une population nombreuse souffrant d'asthme et de troubles respiratoires, et une hausse du pouvoir d'achat et de la couverture d'assurance maladie. Selon un rapport de la NLM publié en octobre 2024, la prévalence totale de l'asthme en Chine continentale est de 2,2 % pour les personnes ayant déjà souffert d'asthme, 2,1 % pour celles souffrant actuellement d'asthme, 14,3 % pour celles ayant déjà présenté des symptômes d'asthme et 3,0 % pour celles présentant actuellement des symptômes. Ce fardeau considérable que représentent les symptômes respiratoires engendre un besoin urgent de traitements efficaces tels que la thermoplastie bronchique, ce qui explique la demande croissante dans les zones urbaines et rurales.

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Principaux acteurs du marché des cathéters de thermoplastie bronchique :

    Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique est extrêmement concentré, et des leaders comme Boston Scientific devraient conserver leur position dominante grâce à une innovation constante, aux autorisations réglementaires et à une expansion mondiale. Les acteurs de second rang, tels que Medtronic, Olympus et Abbott, se disputeront des gains marginaux en matière d'amélioration de la conception des cathéters, de la délivrance d'énergie et du déroulement des procédures. Une expansion en Asie-Pacifique (Australie, Corée du Sud, Malaisie, Inde) est probable, portée par une production locale à faible coût, des partenariats et des stratégies de remboursement favorables. Le développement de technologies complémentaires ou la spécialisation (imagerie, cathéters intelligents, etc.) peuvent constituer une stratégie de survie pour les acteurs de niche.

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :

    • Boston Scientific Corporation
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Medtronic plc
    • Société Olympus
    • Laboratoires Abbott
    • Johnson & Johnson
    • Teleflex Incorporated
    • Cook Medical LLC
    • Société Terumo
    • Smith & Nephew plc
    • Merit Medical Systems, Inc.
    • AngioDynamics, Inc.
    • Transcath Medical
    • Seawon Meditech Co. Ltd.
    • Sungwon Medical Co., Ltd.
    • Genoss Co Ltd

Développements récents

  • En juillet 2025, la société Kaneka a lancé la commercialisation du cathéter à ballonnet de bronchodilatation SUKEDACHI. Ce dispositif, développé par l'Université d'Osaka, combine une technologie de moulage de précision et les composants des cathéters à ballonnet de Kaneka.
  • En mars 2022, l'hôpital Apollo Multispecialty de Kolkata a lancé pour la première fois la thermoplastie bronchique, un traitement efficace et indolore de l'asthme sévère. Cette intervention a d'abord été pratiquée sur deux patients de cet hôpital.
  • Report ID: 7757
  • Published Date: Sep 24, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des cathéters de thermoplastie bronchique représentait plus de 5 milliards de dollars américains.

La taille du marché des cathéters de thermoplastie bronchique devrait atteindre 7,7 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Boston Scientific Corporation, Medtronic plc, Cook Medical Incorporated, Johnson & Johnson, Olympus Corporation, et d'autres.

Le sous-segment adulte devrait détenir la plus grande part de marché (72 %) dans le segment des groupes d'âge des patients du marché des cathéters de thermoplastie bronchique.

Le marché des cathéters de thermoplastie bronchique en Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché, soit 39 %, au cours de la période de prévision.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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