Tamaño y participación del mercado de materias primas para fibra óptica, por materia prima (tetracloruro de silicio, tetracloruro de germanio, oxicloruro de fósforo), tipo de fibra y sector de consumo final: análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de materias primas para fibra óptica

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de materias primas de fibra óptica de Asia Pacífico domine con la mayor participación en los ingresos, con un 38,6 %, durante el período proyectado de 2026 a 2035, debido al desarrollo masivo de la infraestructura digital y al crecimiento de las redes de telecomunicaciones en la región. Por ejemplo, se espera que el 5G tenga un impacto positivo en la economía india valorado en 36,4 billones de libras entre 2023 y 2040. La GSMA proyecta que los operadores de telecomunicaciones invertirán aproximadamente 1,6 billones de libras (19 500 millones de dólares) en sus redes entre 2022 y 2025. Se estima que la fabricación constituirá el 20 % del beneficio total de la adopción del 5G. Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) afirma que, en el año 2024, aproximadamente 5500 millones de personas, el 68 % de la población mundial, utilizarán Internet. Esto representa un aumento del 53 % solo en 2019, y aproximadamente 1300 millones de personas se conectaron a Internet ese mismo año. El crecimiento del mercado de materias primas para fibra óptica se ve impulsado por políticas gubernamentales que promueven el avance tecnológico y una producción más ecológica, con el fin de cumplir con las normas ambientales, así como por políticas regionales que promueven una producción energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Además, los acuerdos comerciales regionales también fomentan la resiliencia en la cadena de suministro de materias primas, lo que puede garantizar un suministro estable de productos químicos esenciales como el tetracloruro de silicio y el tetracloruro de germanio. Esta combinación de tecnología y un entorno político propicio convierte a Asia Pacífico en el principal centro de crecimiento para las materias primas de fibra óptica.

Se espera que el mercado chino de materias primas para fibra óptica lidere la región Asia-Pacífico con una participación sustancial en los ingresos para 2035, impulsado principalmente por la fuerte inversión en infraestructuras 5G y ciudades inteligentes. Se espera que el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) de China, que prevé que las empresas estatales inviertan más de 10 billones de yuanes (aproximadamente 1,49 billones de dólares estadounidenses) en más de 1300 proyectos de nueva infraestructura, como telecomunicaciones e infraestructura digital, estimule aún más la demanda de componentes de fibra óptica de forma sustancial. Además, las políticas de autosuficiencia han impulsado la fabricación nacional de tetracloruro de silicio y tetracloruro de germanio de alta pureza y han reducido la dependencia de las importaciones. Por ejemplo, empresas como New Silicon Technology, de Qianjiang, se han convertido en el principal fabricante nacional de tetracloruro de silicio de alta pureza con una pureza de 11N (99,999999999 %) y están iniciando exportaciones globales. Esta transición hacia la autosuficiencia no sólo reduce la dependencia de las importaciones, sino que también amplía las cadenas de suministro globales, estableciendo nuevas oportunidades y estándares de competencia en nuevos mercados de materias primas de fibra óptica, como las materias primas de fibra óptica de alto rendimiento.

Se prevé que el mercado de materias primas de fibra óptica en India crezca con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en los próximos años, gracias a la digitalización de alta velocidad y a políticas gubernamentales como la Red Nacional de Fibra Óptica (NOFN), destinadas a aumentar la conectividad de las redes rurales. El rápido crecimiento de la infraestructura es evidente en India, donde se desplegaron 3.726.574 km de fibra óptica en junio de 2023, en comparación con los 2.812.627 km de fibra desplegada a finales de septiembre de 2022. El tendido de fibra se multiplicó por seis tras la implementación del 5G, con un promedio de 101.550 km tendidos al mes, la mitad de los 16.712 km tendidos antes de la implementación. Esta aceleración de la infraestructura pone de manifiesto la mayor presión sobre las materias primas de fibra óptica, incluidas las preformas de vidrio y los productos químicos especializados, lo que permite a la industria manufacturera india responder con una mayor escalabilidad. India está aumentando constantemente su capacidad local de productos químicos importantes, como el oxicloruro de fósforo, para reducir su dependencia de las importaciones. Mediante la rigurosa aplicación de las autorizaciones y regulaciones ambientales a través del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC), se promueve la fabricación sostenible mediante el fomento de la implementación de procesos químicos más limpios. Además, los subsidios gubernamentales para la modernización de la industria química también están atrayendo inversiones en investigación y desarrollo, así como en la mejora de la infraestructura, para ayudar a India a mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y satisfacer las crecientes necesidades del sector de las telecomunicaciones.

Perspectivas del mercado de América del Norte

Se proyecta que el mercado norteamericano de materias primas de fibra óptica crecerá significativamente durante los años de pronóstico, con una participación en los ingresos del 25,4%, impulsada por la creciente infraestructura de telecomunicaciones y la creciente demanda de transmisión de datos a altas velocidades. En octubre de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. liberó USD 7 mil millones en su iniciativa Centros Regionales de Hidrógeno Limpio (H2Hubs), un elemento de una autorización federal de USD 8 mil millones en la Ley de Infraestructura Bipartidista. Seleccionó varios centros, por ejemplo, el Centro de Hidrógeno de la Costa del Golfo y el Centro de Hidrógeno de California, para financiar entre USD 750 millones y USD 1.2 mil millones, y producir entre 50 y 9,000 toneladas métricas de hidrógeno por día, dependiendo del proyecto. Además, el mantenimiento del diseño químico sostenible es promovido por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., a través del Programa de Química Verde, y desde 2018, miles de actividades de química e ingeniería verdes reportadas han tenido como objetivo minimizar la cantidad de materiales peligrosos. Esta tendencia hacia procesos químicos más seguros y eficientes intensifica la creciente demanda de Norteamérica de materias primas de fibra óptica de alta pureza, principalmente sílice y dopantes, para las crecientes redes de banda ancha y 5G, donde la sostenibilidad de los procesos y la minimización de residuos cobran una importancia crucial para alcanzar los objetivos regulatorios y ambientales. Las regulaciones de las agencias, como la OSHA y el NIST, también pueden contribuir a aumentar la seguridad y la eficiencia de la fabricación, lo que refuerza la ventaja competitiva de Norteamérica en la fabricación de materias primas de fibra óptica y el éxito en la cadena de suministro.

( Fuente: epa.gov )

Se prevé que el mercado estadounidense de materias primas de fibra óptica domine la región de Norteamérica, con una participación sustancial en los ingresos durante los años proyectados, gracias a las importantes inversiones federales en infraestructura de comunicaciones de última generación. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) otorgó 277 millones de dólares estadounidenses al Programa de Infraestructura de Banda Ancha en febrero de 2022. Las subvenciones beneficiarán a más de 133.000 hogares sin servicio en 13 estados y un territorio, que incluye Georgia, Kentucky, Luisiana, Maine, Misisipi, Misuri, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas, Washington y Virginia Occidental. La financiación facilita la implementación de banda ancha en comunidades rurales y marginadas, y promueve el acceso a servicios de internet de alta velocidad. Las estrictas regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para minimizar las emisiones en la producción de tetracloruro de silicio están diseñadas para ayudar a los fabricantes a utilizar tecnologías más limpias. Además, las directrices de la OSHA garantizan la seguridad en el lugar de trabajo durante la operación de una planta química, garantizando el cumplimiento normativo y minimizando los riesgos operativos. Este conjunto de iniciativas proporciona una sólida cultura de innovación para ayudar a Estados Unidos a seguir siendo un actor importante en la cadena de suministro mundial.

Comercio con EE. UU.: Importaciones y exportaciones de cables de fibra óptica por socio (1000 USD) (2022)

Fuente: worldbank.org

Se espera que el mercado de materias primas de fibra óptica en Canadá experimente un crecimiento sostenido en la región de Norteamérica, gracias a los programas gubernamentales centrados en la sostenibilidad y la fabricación de alta tecnología. En 2023, Recursos Naturales de Canadá anunció una inversión de más de 1200 millones de dólares canadienses en tecnologías químicas limpias, lo que fomenta la producción de materias primas clave, como el tetracloruro de silicio, de forma energéticamente eficiente. Además, la Ley Canadiense de Protección Ambiental impone estrictos requisitos ambientales a la fabricación de productos químicos, lo que promueve el uso de procesos más ecológicos. El Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED) también contribuye al desarrollo de actividades de I+D en materiales ópticos mediante subvenciones y colaboraciones, contribuyendo así a la competitividad. Por ejemplo, ISED colabora con organizaciones como Mitacs que promueven la I+D. ISED es socio cofundador a través de esta alianza, que apoya la I+D y la innovación en la industria canadiense, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PYME). La agenda del gobierno canadiense de reducir la huella de carbono en su sector manufacturero está en línea con la sostenibilidad mundial, y esto ha llevado a la necesidad de utilizar materias primas más sofisticadas en las industrias de telecomunicaciones y datos.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado de materias primas para fibra óptica en Europa crezca de forma sostenida durante los próximos años, impulsado por un mayor ritmo de digitalización en la región y unas estrictas regulaciones ambientales. Según el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) de la Comisión Europea, el 93,09 % de los hogares europeos están conectados a internet, con una cobertura que oscila entre el 99,06 % en Luxemburgo y el 86,9 % en Grecia. Esto aumenta la presión sobre la infraestructura de fibra óptica y las materias primas que se deben fabricar. El Pacto Verde Europeo fomenta activamente la fabricación sostenible, es decir, la necesidad de reducir las emisiones de carbono y utilizar procesos de fabricación química energéticamente eficientes. Este entorno regulatorio incentiva a los fabricantes a innovar en la fabricación de materias primas clave, como el tetracloruro de silicio y el tetracloruro de germanio, esenciales para las fibras ópticas de alto rendimiento. Además, Europa cuenta con una cadena de suministro consolidada, impulsada por los acuerdos comerciales transfronterizos que garantizan la consistencia en el suministro de materias primas a pesar de las crisis globales. La combinación de avances tecnológicos, la capacidad de cumplir con las regulaciones y prácticas sostenibles garantizarán que Europa siga teniendo una ventaja competitiva en el mercado de materias primas de fibra óptica durante el período de pronóstico.

Mientras tanto, en su Estrategia Nacional de Infraestructura, el gobierno del Reino Unido también ha priorizado el crecimiento de la red de fibra óptica, lo que viene acompañado de exenciones fiscales y subvenciones para fomentar la fabricación y la innovación a nivel nacional y el abastecimiento de materia prima. Por ejemplo, como parte de la Estrategia Nacional de Infraestructura del Reino Unido, se prevé que su Proyecto Gigafast utilice fondos públicos por valor de 5.000 millones de libras para extender las conexiones de banda ancha gigafast al país, con subvenciones e incentivos para impulsar la innovación y la fabricación nacional de productos como preformas de fibra óptica y equipos utilizados en su despliegue, incluyendo el abastecimiento de materias primas para la producción de dichos productos.

Alemania es un centro neurálgico de la industria química, líder en Europa, y está realizando importantes avances, con fondos federales, en la investigación y el desarrollo de materias primas para fibra óptica. El Ministerio Federal de Economía y Acción Climática (BMWK) facilita programas destinados a la producción limpia y la resiliencia de las cadenas de suministro de productos químicos.