Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Водные покрытия Объем рынка в 2024 году оценивался в 79,2 млрд долларов США, а к концу 2037 года, как ожидается, он достигнет 128,1 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,1 % в прогнозируемый период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли водных покрытий оценивается в 84,5 млрд долларов США.
По оценкам, нормативные акты, обязывающие производителей переходить с растворителей на водные покрытия, удвоят доходы ключевых игроков в следующем году. Строгие экологические нормы и цели нулевого уровня выбросов стимулируют продажи экологически чистых химикатов, включая покрытия на водной основе. Ожидается, что Закон о чистом воздухе и национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха будут стимулировать потребление покрытий на биологической основе на водной основе в ближайшие годы. Министерство энергетики США (DOE) прогнозирует, что в 2024 финансовом году оно инвестирует 33,5 млн долларов США в производство промышленных материалов с низким воздействием на окружающую среду. Такие государственные расходы, вероятно, ускорят продажи покрытий на водной основе в течение исследуемого периода. Стабильная цепочка поставок сырья, особенно смол, влияет на продажи покрытий на водной основе. Бюро статистики труда США (BLS) сообщает, что индекс цен производителей для химической промышленности вырос на 3,5%, а индекс потребительских цен для лакокрасочной продукции вырос на 4,4% в годовом исчислении в 2024 году.
Сектор покрытий на водной основе: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
-
Инфраструктура и городское развитие: рост активности в области развития инфраструктуры по всему миру должен стимулировать продажи покрытий на водной основе в ближайшие годы. Значительные государственные инвестиции в сектор инфраструктуры побуждают производителей покрытий на водной основе расширять свои производственные операции. Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA) предусматривает инвестиции в размере более 1,7 триллиона долларов США до 2030 года. Ожидается, что это дополнительно будет стимулировать продажи архитектурных и защитных покрытий в предстоящие годы.
- Рост внедрения экологически чистых химических веществ: тенденции в области устойчивого развития и зеленой химии должны подпитывать спрос на инновационные покрытия на водной основе. Строгие правила требуют от производителей вносить инновации в свои предложения. Согласно анализу Министерства энергетики США, ожидается, что рынок экологически чистых химикатов к 2027 году достигнет 10,4 млрд долларов США. Это подчеркивает, что в ближайшие годы, как ожидается, наберут обороты надежные инвестиции в производство биоматериалов на водной основе.
Объем рынка и тенденции роста водорастворимых покрытий
Соблюдение экологических норм и растущий спрос конечных пользователей на инновационные и экологически чистые химикаты стимулируют продажи водорастворимых покрытий. Индия и Китай лидируют по продажам водорастворимых покрытий из-за роста промышленной и строительной активности. Ожидается, что в ближайшие годы в США и Германии будет зафиксирован стабильный рост.
Динамика мирового рынка покрытий на водной основе
|
Страна/регион |
Стоимость отгрузки в 2023 г. (долл. США) |
Рост в 2022–2023 гг. в годовом исчислении |
|
США |
8,7 млрд долларов США |
+6,6% |
|
Китай |
10,9 млрд долларов США |
+7,9% |
|
Германия |
$5,4 млрд |
+4,5% |
|
Индия |
$2,7 млрд |
+8,7% |
|
Юго-Восточная Азия |
2,1 млрд долларов США |
+6,1% |
Топ-10 экспортеров (2023 г., по стоимости экспорта в млрд долларов США)
|
Страна |
Экспортируемое значение |
Глобальная доля |
|
Китай |
4,7 млрд долларов США |
19,5% |
|
Германия |
4,4 млрд долларов США |
17,3% |
|
США |
3,9 млрд долларов США |
15,5% |
|
Нидерланды |
$2.4B |
8.9% |
|
Южная Корея |
$1,8 млрд |
7,7% |
|
Япония |
$1,9 млрд |
7,3% |
|
Бельгия |
1,5 млрд долларов США |
5,8% |
|
Италия |
1,3 млрд долларов США |
5,1% |
|
Франция |
1,4 млрд долларов США |
4,8% |
|
Индия |
955 млн долларов США |
4,1% |
Анализ чувствительности: ключ Факторы риска
|
Переменная |
Направление воздействия |
Изменчивость Уровень |
Последствия |
|
Цены на сырье (акрил) |
↑ |
Высокий |
Влияет на стоимость смолы, сжатие маржи |
|
Геополитическая напряженность (ЕС/Азия) |
↑ |
Умеренная |
Экспортно-импортные барьеры |
|
Стоимость энергии |
↑ |
Высокая |
Стимулирует PPI для химической промышленности |
|
Сбои, связанные с климатом |
↑ |
Низкий или умеренный |
Региональная цепочка поставок сдвиги |
|
Изменения в регулировании |
↑ |
Умеренные |
Повышает затраты на соответствие и разработку |
Развивающаяся динамика торговли и будущие рыночные перспективы для покрытий на водной основе
Продажи покрытий на водной основе снизились в период COVID-19. Торговля, которая снизилась до 2,5 трлн долларов США в 2020 году, восстановилась до 4,1 трлн долларов США в 2024 году. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в торговле покрытиями на водной основе. Ожидается, что торговля специальными химикатами в Северной Америке и Европе наберет обороты в ближайшие годы. Изменение государственной политики и инициатив также способствуют общему росту продаж.
Таблица данных о мировой торговле (2019–2024 гг.)
|
Год |
Объем мировой торговли (долл. США Триллион) |
Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (%) |
Специальная химия из США в ЕС. Экспорт (млрд долл. США) |
|
2019 |
3,6 |
38,3 |
8,6 |
|
2020 |
2,7 |
36,9 |
7,8 |
|
2021 |
3,5 |
40,7 |
8,4 |
|
2022 |
3,7 |
42,4 |
9,9 |
|
2023 |
3,9 |
43,8 |
10,8 |
|
2024 |
3,8 |
44,7 |
10,6 |
Разбивка основных мировых торговых путей для покрытий на водной основе и Связанные химикаты (2019–2024)
|
Торговый путь |
Основные страны-экспортеры |
Основные страны-импортеры |
Средн. Годовой объем торговли (млрд долл. США) |
Доля мировой торговли химикатами (%) |
Знаменитые продукты |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион → Северная Америка |
Китай, Япония, Южная Корея |
США, Канада |
71,7 |
19,5% |
Водные покрытия, автомобильная химия |
|
Европа → Северная Америка |
Германия, Нидерланды, Франция |
США, Мексика |
65,8 |
17,4% |
Специализированные и экологически чистые химикаты |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион → Европа |
Китай, Южная Корея, Япония |
Германия, Франция, Италия |
58,8 |
15,9% |
Промышленные покрытия, химические основы |
|
Северная Америка → Европа |
США, Канада |
Германия, Великобритания, Франция |
48,4 |
13,6% |
Специальные и водорастворимые полимеры |
|
Внутри Азии |
Китай, Япония, Индия |
Страны АСЕАН, Южная Корея |
77,5 |
20,52% |
Электронные покрытия, растворители |
Состав и экономическая динамика японской отрасли водорастворимых покрытий
Ожидается, что рост нефтехимической торговли будет стимулировать спрос на водорастворимые покрытия в ближайшие годы. Ожидается, что автомобильные, электронные и фармацевтические компании будут стимулировать потребление водорастворимых покрытий. Ожидается, что присутствие промышленных гигантов также будет стимулировать производство и коммерциализацию водорастворимых покрытий в течение обозримого периода. Тенденции устойчивого развития и зеленой химии также побуждают компании инвестировать в японский рынок покрытий на водной основе.
Состав водорастворимых покрытий Химическая продукция, отгруженная в Японию (трлн иен, 2019–2023 гг.)
|
Год |
Нефтехимия (%) |
Нефтехимия |
Полимеры (%) |
Полимеры |
Специальные химикаты (%) |
Специальные химикаты |
|
2019 |
43,5 |
¥11.3 |
27.5 |
¥7.9 |
30.4 |
¥8.2 |
|
2020 |
41,3 |
¥10,6 |
29,9 |
¥7.6 |
30.3 |
¥7.7 |
|
2021 |
42.7 |
¥11.4 |
28.3 |
¥7.4 |
30.9 |
¥8.6 |
|
2022 |
45.4 |
¥12.5 |
27.5 |
¥7.5 |
28.5 |
¥7.8 |
|
2023 |
44,6 |
¥11,9 |
28,6 |
¥7,6 |
28,4 |
¥7.4 |
Поставки водорастворимых покрытий по отраслям обрабатывающей промышленности — Япония (¥ трлн, 2018-2023)
|
Отрасль |
2018 |
2023 |
Годовой темп роста (%) |
|
Автомобилестроение |
3,6 |
5,5 |
8,5 |
|
Электроника |
4,4 |
5,4 |
6,8 |
|
Фармацевтика |
2,5 |
2,8 |
5,9 |
Инвестиции в НИОКР и капитальные вложения ведущих химических компаний — Япония, 2022 г.
|
Компания |
НИОКР (¥ млрд) |
Капитальные вложения (¥ млрд) |
Область фокусировки |
|
Mitsubishi Chemical |
150,6 |
200,5 |
Биопластики |
|
Sumitomo Chemical |
110,3 |
180,3 |
Зеленые растворители |
|
Toray Industries |
95,7 |
160,6 |
Умные материалы |
|
Асахи Касэй |
88,5 |
145,2 |
Устойчивые волокна |
Ведущие японские компании по производству покрытий на водной основе — финансовые показатели (2023 г.)
|
Компания |
Продажи (¥ Tn) |
Прибыль (¥ Tn) |
Рост прибыли в годовом исчислении (%) |
Маржа прибыли (%) |
|
Shin-Etsu Chemical |
4,6 |
1,25 |
12,4 |
26,6 |
|
Mitsui Chemicals |
2,8 |
0,65 |
9,3 |
20,8 |
|
Сёва Денко |
2,5 |
0,47 |
7,6 |
19,9 |
|
Курарай |
1,8 |
0,39 |
6,3 |
20,5 |
Проблемы
- Неразвитая инфраструктура: Пробелы в инфраструктуре в развивающихся экономиках, вероятно, ограничат продажи покрытий на водной основе. Низкие бюджеты на развитие инфраструктуры сдерживают потребление покрытий на водной основе. Это также затрудняет внутреннее производство покрытий на водной основе. Производители покрытий на водной основе несут значительные потери на рынках с ограниченным бюджетом.
- Разрозненные нормативные стандарты: непоследовательные правила затрудняют производство и коммерциализацию покрытий на водной основе. Сложные и длительные процессы утверждения приводят к задержкам в запуске новых продуктов. Из-за этого большинство производителей воздерживаются от получения прибыли от трендовых возможностей. Многочисленные процессы сертификации также увеличивают эксплуатационные расходы и препятствуют продажам покрытий на водной основе.
Рынок покрытий на водной основе: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,1% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
79,2 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
128,1 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация покрытий на водной основе
Применение (Архитектурные покрытия, промышленные покрытия, автомобильные покрытия, покрытия для дерева)
Ожидается, что к 2037 году сегмент архитектурных покрытий составит 39,5% мирового рынка покрытий на водной основе. Регламент, продвигающий продукцию с низким содержанием ЛОС, стимулирует продажи архитектурных покрытий на водной основе. Бурно развивающаяся урбанизация и рост объемов строительства стимулируют продажи архитектурных покрытий. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) поощряет использование составов на водной основе для жилых и коммерческих зданий. Это должно ускорить производство и коммерциализацию водных архитектурных покрытий в ближайшие годы.
Конечный пользователь (Автомобилестроение, строительство и инфраструктура, бытовая электроника, судостроение и аэрокосмическая промышленность, упаковка)
Прогнозируется, что автомобильный сегмент будет занимать 36,9% мирового рынка водных покрытий в течение прогнозируемого периода. Активная регистрация транспортных средств по всему миру должна ускорить спрос на водные покрытия. Нормативное давление в отношении производства экологически чистых транспортных средств и растущий спрос на легкие материалы также способствуют увеличению продаж водных покрытий. Строгие стандарты выбросов Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) требуют от автопроизводителей инвестировать в водные краски с более низким содержанием ЛОС. Ожидается, что это увеличит рост доходов производителей водных покрытий. Кроме того, тенденция электромобилей должна стимулировать продажи водных покрытий в ближайшие годы. Исследование Министерства энергетики США прогнозирует, что использование автомобильных покрытий на водной основе, как ожидается, будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста 7,3% к 2030 году.
Наш углубленный анализ рынка покрытий на водной основе включает следующие сегменты:
|
Тип смолы |
|
|
Применение |
|
|
Конечный пользователь |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия водорастворимых покрытий – региональный масштаб
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок водорастворимых покрытий Азиатско-Тихоокеанского региона займет 39,1% от доли мирового дохода в течение 2037 года. Ожидается, что растущие инвестиции в устойчивую химию будут стимулировать инновации в области водорастворимых покрытий. Сильное присутствие конечных потребителей, таких как электроника, автомобилестроение и строительство, стимулирует потребление водорастворимых покрытий. Ожидается, что Китай и Индия будут лидерами продаж водорастворимых покрытий в ближайшие годы. Благодаря тактике ноу-хау ожидается, что Япония и Южная Корея будут продвигать инновации на рынке водорастворимых покрытий.
Ожидается, что рынок водорастворимых покрытий Китая превысит 12,5 млрд долларов США к концу 2037 года. Быстрый рост промышленности и бурно развивающаяся строительная деятельность стимулируют продажи водорастворимых покрытий в стране. Строгое регулирование использования ЛОС открывает прибыльные двери для производителей покрытий на водной основе на биологической основе. Согласно анализу Китайской федерации нефтяной и химической промышленности (CPCIF), инвестиции в технологии на водной основе выросли более чем на 22,5% в период с 2019 по 2023 год. Это подчеркивает, что государственные расходы увеличивают торговлю решениями для покрытий на водной основе.
Продажи решений для покрытий на водной основе в Индии, как ожидается, увеличатся в среднем на 10,1% в период с 2025 по 2037 год. Активная строительная деятельность и проекты по развитию инфраструктуры стимулируют потребление покрытий на водной основе. Инициативы умного города и железнодорожные и дорожные работы привлекают внимание инвесторов в покрытия на водной основе. Отчет Индийского химического совета (ICC) показывает, что в 2023 году был зарегистрирован рост местного внедрения решений на водной основе почти на 26,5% в годовом исчислении. Ожидается, что инициативы «Make in India» и «зеленая» тенденция ускорят производство покрытий на водной основе в ближайшие годы.
Статистика рынка Северной Америки
Рынок покрытий на водной основе в Северной Америке, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% в период с 2025 по 2037 год. Строгие правила, направленные на снижение использования летучих органических соединений (ЛОС), ускоряют спрос на покрытия на биологической основе на водной основе. Ожидается, что автомобильный и строительный секторы будут стимулировать продажи покрытий на водной основе в ближайшие годы. Также ожидается, что тенденция «зеленой» химии увеличит популярность покрытий на водной основе в ближайшие годы. Поддерживающая государственная политика привлекает инвесторов в покрытия на водной основе в США и Канаду.
Ожидается, что продажи покрытий на водной основе в США будут расти высокими темпами в течение исследуемого периода. Ожидается, что растущее внедрение устойчивых производственных практик будет стимулировать спрос на покрытия на водной основе. Согласно исследованию Министерства энергетики (DOE), в 2022 году правительство инвестировало около 4,6 млрд долларов США в производство чистых химических веществ для получения энергии. Это подчеркивает, что поддерживающее финансирование, как ожидается, приведет к инновациям в формулах покрытий на водной основе. Рост объемов строительства также, как ожидается, удвоит доходы производителей покрытий на водной основе в ближайшие годы.
Зеленый тренд в Канаде готов стимулировать продажи составов покрытий на водной основе в ближайшие годы. Климатические обязательства и цели нулевых выбросов увеличивают торговлю зелеными химикатами в стране. В 2023 году государственные расходы на инициативы в области химических веществ для получения чистой энергии достигли 880,5 млн долларов США. Благоприятные правительственные программы и финансирование направлены на ускорение производства и коммерциализации покрытий на водной основе в течение обозримого периода.
Компании, доминирующие на рынке покрытий на водной основе
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последнее развитие
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Ключевые игроки на рынке покрытий на водной основе используют такие стратегии, как технологические инновации, запуск новых продуктов, слияния и поглощения, партнерства и сотрудничество, а также региональные расширения, чтобы получать высокие доходы. Они инвестируют в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для внедрения инновационных покрытий на водной основе. Ведущие компании вступают в стратегические партнерства с другими игроками, чтобы расширить свое присутствие на рынке. Сотрудничая с поставщиками сырья, производители покрытий на водной основе ожидают устойчивой цепочки поставок. Чтобы получить плодотворную прибыль, ключевые игроки также расширяют свою деятельность на рынках с высоким потенциалом.
|
Название компании |
Страна происхождения |
Доля выручки 2024 г. |
|
Компания Sherwin-Williams |
США |
9,6% |
|
PPG Industries, Inc. |
США |
8,9% |
|
Akzo Nobel N.V. |
Нидерланды |
7,7% |
|
BASF Coatings GmbH |
Германия |
6,8% |
|
Axalta Coating Systems Ltd. |
США |
6,6% |
|
Jotun A/S |
Норвегия |
xx% |
|
RPM International Inc. |
США |
xx% |
|
Asian Paints Ltd. |
Индия |
xx% |
|
Hempel A/S |
Дания |
xx% |
|
Tikkurila Oyj |
Финляндия |
xx% |
|
Berger Paints India Limited |
Индия |
xx% |
|
Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. |
Южная Корея |
xx% |
|
Haymes Paint |
Австралия |
xx% |
|
TOA Paint (Малайзия) Sdn. Bhd. |
Малайзия |
xx% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке покрытий на водной основе:
Последние события
- В мае 2024 года PPG Industries представила Envirocron LUM — водорастворимое порошковое покрытие с низкотемпературным отверждением. Этот продукт сокращает потребление энергии при производстве автомобильных деталей до 30,4%.
- В марте 2024 года Akzo Nobel N.V. объявила о запуске своего нового водорастворимого наружного покрытия для древесины под торговой маркой Sikkens AquaGuard. Инновация привела к росту сегмента декоративных покрытий на 12,3% в первом квартале 2024 года.
Авторы отчета: Rajrani Baghel
- Report ID: 3887
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
