Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Объем рынка шин в 2024 году превысил 207,9 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 400 млрд долларов США к концу 2037 года, что соответствует среднегодовому темпу роста около 5,1% в прогнозируемый период, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году объем отрасли шин оценивается в 218,4 млрд долларов США.
Рынок шин демонстрирует умеренный рост, обусловленный требованиями к устойчивости, распространением электромобилей и внедрением технологий цифрового мониторинга. В феврале 2025 года Nokian Tyres выпустила Surpass AS01 с боковинами из арамидного волокна и гарантией на 55 000 миль, что создает новый эталон долговечности и устойчивости к проколам. Производители добавляют в характеристики шин переработанные составы и улучшают сопротивление качению, чтобы удовлетворить как потребности электромобилей, так и нормативные требования. Шины на основе Интернета вещей стали новой нормой, обеспечивая улучшенную диагностику и сокращая время простоя. Правительства все чаще поддерживают методологии экономики замкнутого цикла посредством стимулирования восстановления протектора, контроля выбросов и повторного использования материалов. Инвестиции в зеленые шины все чаще становятся объектом внимания операторов автопарков. Рынок шин движется к устойчивой, цифровой и производительной модели.
Положительные потоки капитала и нормативные требования влияют на производственные мощности производителей шин. В январе 2025 года компания Epsilon Carbon представила Terrablack — низкоэмиссионную альтернативу техническому углероду, соответствующую критериям ESG. Следовательно, производители интегрируют экологические соображения в свои цепочки создания стоимости, чтобы добиться углеродно-нейтрального производства, обеспечить этичное снабжение и облегчить восстановление ресурсов. В то же время новые конструкции шин управляют крутящим моментом и весом электромобилей, что способствует прогрессу в области материаловедения. Городская мобильность, микротранспорт и распространение автономных шаттлов стимулируют спрос на тихие шины на основе датчиков. Устойчивость, цифровые возможности и строгое соответствие характеризуют лидерство на рынке сегодня. Технологическое развитие в этой области открывает новые возможности для партнерства между OEM-производителями и новаторами в области шин.
Динамика цепочки поставок на рынке шин
Рынок шин в настоящее время сталкивается с существенными сбоями в цепочке поставок. Основная причина кроется в неопределенности стоимости сырья, включая 22%-ный рост цен на натуральный каучук в 2023 году в сочетании с геополитическими потрясениями в важных регионах производства, таких как Юго-Восточная Азия, где, по данным IRSG, производится 70% мирового объема натурального каучука. В ответ на это ключевые игроки, такие как Michelin и Bridgestone, находятся в процессе стратегических инвестиций в заменители синтетического каучука. В то же время они внедряют системы на основе блокчейна в свои линии поставок ради этичной практики закупок.
Механизм регулирования углеродных границ Европейского союза (CBAM) служит стимулом для производителей становиться более экологичными, поскольку 30% заводов по производству шин теперь используют переработанные компоненты. Помимо таких мировых тенденций, местные усилия по возвращению производства в другие страны, представленные в виде расходов Goodyear в размере 500 миллионов долларов на расширение в США в 2024 году, поддерживаются, поскольку компании стремятся сократить импорт из Китая.
Таблица: Стратегии цепочки поставок шин (2024–2030)
|
Инициатива |
Метрика/Инвестиции |
|
Внедрение синтетического каучука |
Снижение затрат на 15% к 2026 году |
|
Отслеживаемость блокчейна |
40% поставщиков первого уровня |
|
Соответствие требованиям ЕС CBAM |
30% использования переработанных материалов |
|
Инвестиции в США по возвращению производства |
500 миллионов долларов (Goodyear, 2024) |
Рынок шин: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Электрификация автопарка и разработка шин для электромобилей: Электрификация автопарка на рынках легковых и коммерческих автомобилей является основным драйвером рынка шин. В январе 2024 года компания Hankook представила летнюю шину iON GT, использующую возобновляемые ресурсы и настроенную на высокий крутящий момент электромобиля. Прочность конструкции и рассеивание тепла, необходимые для электромобилей, влияют на составы смесей. Основные игроки перестраивают линии НИОКР в соответствии со стандартами транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Шины проектируются для увеличения запаса хода электромобиля, лучшего торможения и снижения потерь энергии. Эта тенденция усиливает спрос OEM на шины следующего поколения, совместимые с электромобилями. Производители с усовершенствованными предложениями, ориентированными на электромобили, заключают долгосрочные контракты с поставщиками.
- Рост в отрасли восстановления шин и оптимизации жизненного цикла: Восстановление шин и оптимизация жизненного цикла растут по мере того, как растут экологические цели и давление затрат. Например, в апреле 2024 года компания Michelin расширила свою технологию MRT в 20 новых странах, обеспечив ту же производительность, что и новые шины, и сократив зависимость от свалок. Автопарки достигают снижения общей стоимости владения и большей возможности повторного использования. Анализ протекторов и температур шин в реальном времени с помощью цифровых инструментов отслеживания позволяет оптимизировать циклы восстановления. Это максимизирует ожидаемый срок службы и позволяет избежать отходов. Умное восстановление протектора консолидирует устойчивость в коммерческом транспорте и логистике. Компании инвестируют в использование автоматизированных объектов для упрощения масштабирования услуг по восстановлению протекторов.
- Цифровизация управления шинами для повышения эффективности: Цифровизация преобразует управление шинами и эксплуатационную эффективность. В феврале 2023 года компания Continental представила ContiConnect Live — набор облачных анализов, предоставляющих информацию в режиме реального времени об износе, накачивании и нагреве. Автопарки применяют эти данные при планировании предстоящих требований к обслуживанию и избегании незапланированных ремонтов. Эти инструменты повышают топливную экономичность и безопасность, продлевая срок службы шин. Поскольку платформы подключенных транспортных средств становятся все более популярными, потребность в интеллектуальных системах шин усиливается. Интеллектуальные системы шин становятся основными отличительными чертами для коммерческих операций автопарков. Комбинированные платформы все чаще используются при оптимизации цепочки поставок.
Тенденции
Устойчивое и цикличное производство шин
Растущая популярность моделей цикличной экономики стимулирует спрос на экологически чистые шины, что подтверждается обещанием Pirelli закупать 50 % своих материалов из экологически чистых источников к 2030 году. Программа Michelin BioButterfly помогает стимулировать переход за счет использования биоизопрена из отходов сельскохозяйственных культур, что снижает выбросы углерода на одну шину на 35 %. Кроме того, Директива ЕС по отработанным шинам (ELT) способствует этим усилиям, вводя к 2025 году 90%-ную пригодность к вторичной переработке, что дает импульс развитию в области восстановления резины методом пиролиза. В то же время новая динамика рынка привела к появлению новых участников, таких как BlackCycle, специализирующаяся на переработке ELT в ценное сырье и нацеленная на оценку рынка шин в 2 миллиарда долларов к 2030 году.
Таблица: Тенденции в области устойчивых шин (2024–2030)
|
Фактор |
Метрическая система |
|
Цель устойчивого использования материалов |
50% к 2030 году |
|
Внедрение изопрена биологического происхождения |
Сокращение выбросов на 35% |
|
Обязательство по переработке ELT |
90% к 2025 году |
|
Рыночная стоимость экономики замкнутого цикла |
2 миллиарда долларов к 2030 году |
Интеллектуальная шина с использованием IoT и AI
Интеллектуальные шины, оснащенные датчиками IoT и технологией AI, революционизируют управление автопарком и повышают безопасность. Например, система Continental 2 ContiConnect использует мониторинг давления и температуры в реальном времени для снижения расхода топлива на 8% и увеличения срока службы шин на 20%. Кроме того, платформа Tirematics от Bridgestone обеспечивает 95%-ную точность прогнозирования износа шин, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание на 15%, говорится в отчете. Рост числа беспилотных автомобилей и внедрение телематических политик в Европейском союзе и США подпитывают мировой рынок интеллектуальных шин, который, как ожидается, будет демонстрировать среднегодовой темп роста в 12% с 2024 по 2030 год.
Таблица: Тенденции в области интеллектуальных шин (2024–2030)
|
Фактор |
Метрическая система |
|
Повышение топливной эффективности |
Снижение на 8% |
|
Точность прогнозирования износа протектора |
Точность 95% |
|
Прогноз роста рынка |
12% CAGR |
Проблемы
- Нехватка квалифицированной рабочей силы для технологии интеллектуальных шин: Одной из проблем, с которой сталкивается отрасль, является нехватка обученных специалистов по диагностике шин, установке IoT и калибровке датчиков. Несмотря на рост внедрения интеллектуальных шин, в настоящее время местным сервисным центрам не хватает необходимой технической базы. Кроме того, многие по-прежнему используют старое оборудование во многих сельских сетях. Без квалифицированных специалистов цифровые экосистемы шин грозят низкой производительностью. Устранение дефицита талантов имеет важное значение для реализации потенциала инфраструктуры подключенных шин. Повышение квалификации должно происходить в том же темпе, что и внедрение технологий.
- Влияние нестабильности цепочки поставок на производство шин: Неопределенность цепочки поставок остается структурным препятствием для рынка шин. Сбои, связанные с климатом, и геополитическая напряженность также ограничивают доступ к натуральному каучуку и техническому углероду. В ответ на это компании регионализуют ресурсы, диверсифицируют свою базу поставок и инвестируют в переработанные заменители. Правительства все больше поощряют местное производство сырья и использование биомассы. Все эти меры призваны смягчить последующие потрясения и обеспечить непрерывность производства.
Рынок шин: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,1% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
207,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
400 миллиардов долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация шин
Тип конструкции (радиальные шины, диагональные шины)
Сегмент радиальных шин на рынке шин должен стать лидером в категории конструкции с долей 89,1% в прогнозируемый период. Надежность радиальных шин, рассеивание тепла и структурные свойства делают их предпочтительным вариантом для всех типов применений. В феврале 2025 года шина EcoReady от Goodyear достигла 70% содержания экологически чистых материалов, используя соевое масло и кремний из рисовой шелухи. Такие характеристики улучшают пробег электромобиля и минимизируют сопротивление качению. Радиальные шины обеспечивают более длительный срок службы протектора и равномерное сцепление с дорогой, завоевывая популярность среди производителей оригинального оборудования, а также у менеджеров автопарков. Он применяется в секторах легких и тяжелых грузовых автомобилей, укрепляя доминирование радиальной конструкции.
Размер обода (13–15 дюймов, 16–18 дюймов, 19–21 дюйм, более 21 дюйма)
Ожидается, что сегмент обода 16–18 дюймов на рынке шин будет лидировать на рынке с долей 57% до 2037 года. Размер обода подходит для ряда седанов, внедорожников и кроссоверов. Bridgestone представила 17-дюймовые шины Turanza Prestige для электромобилей в феврале 2025 года, сочетающие в себе плавность хода и низкий уровень шума. Колеса среднего размера находят баланс между распределением веса, аэродинамикой и энергосбережением. Автопроизводители стандартизировали размер обода для высокой производительности и разнообразия дизайна. Крупномасштабное производство одного размера повышает доступность и экономическую эффективность. Спрос среди потребителей укрепляет лидерство в той же категории.
Применение (на дороге, вне дорог)
Прогнозируется, что использование дорожных шин будет доминировать с 88,4% доли рынка шин в 2037 году. Городские перевозки, грузоперевозки и автомагистрали стимулируют постоянный спрос на высокопроизводительные протекторы. В феврале 2025 года компания Continental выпустила шины серии WORK с сертификатом SmartWay, разработанные специально для малотоннажных и региональных грузовых перевозок. В моделях приоритет отдается сроку службы протектора, возможности восстановления протектора и низкому сопротивлению качению. Росту также способствуют инфраструктурные проекты и развитие межгосударственной логистики. Теперь дорожные шины оснащены датчиками для отслеживания данных в режиме реального времени. Их применение в связанной логистике только усиливается.
Наш глубокий анализ рынка шин включает следующие сегменты:
|
Тип конструкции |
|
|
Размер обода |
|
|
Применение |
|
|
Транспортное средство Тип |
|
|
Сезон |
|
|
Конечное использование |
|
|
Канал распространения |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетШинная промышленность - региональный обзор
Статистика рынка APEJ
Азиатско-Тихоокеанский регион, исключая Японию (APEJ) лидирует в производстве шин с долей рынка шин 35,8%. Рост обусловлен быстрыми тенденциями автомобилизации в странах АСЕАН, Индии и Южной Корее, что стимулирует как спрос на сменные, так и на оригинальные шины. В ответ на рост спроса на послепродажные шины компания Continental недавно расширила свое предприятие в Таиланде в октябре 2024 года. Экспортные кредиты, доступность рабочей силы и налоговые льготы остаются благоприятными для расширения в регионе. Кроме того, городская инфраструктура интеллектуальных шин становится все более очевидной в крупных мегаполисах Азиатско-Тихоокеанского региона, а внедрение схем зеленой сертификации стимулирует переход к экологически чистым методам производства шин.
Китай занимает лидирующие позиции в производстве шин во всем мире, с высоким внутренним спросом и мощным экспортным потенциалом. Поддерживая это, CEAT расширила свой бизнес по производству внедорожных шин в январе 2025 года, запустив специальные шины, предназначенные для использования в сельскохозяйственных целях в Китае. Отечественные производители шин уже заняты созданием протекторных смесей, соответствующих требованиям электромобилей, и применением искусственного интеллекта для контроля качества. Национальная политика, направленная на поощрение более чистой мобильности и электрификацию логистики, также стимулирует масштабные НИОКР в шинной промышленности. Кроме того, экспортные сделки теперь включают обязательства по соблюдению ESG, а хорошо развитые многоуровневые сети поставщиков Китая дают ему преимущества по стоимости и скорости во всем мире.
Индийский рынок шин переживает серьезную трансформацию, характеризующуюся высоким акцентом на достижение самодостаточности и внедрение интеллектуальных производственных решений. В апреле 2024 года Maan Aluminium увеличила свои мощности по экструзии, чтобы удовлетворить растущий спрос на оболочки шин для электромобилей в ответ на этот продолжающийся сдвиг. Местные производители шин все чаще используют робототехнику и технологии на основе искусственного интеллекта для автоматизации своих производственных подразделений. Программа ускоренного внедрения и производства электромобилей (FAME-II) также видит рост спроса на такие шины, связанные с электромобилями. Более того, процесс восстановления протектора шин набирает популярность в сельской местности по экономическим причинам, а правительственные программы стимулируют использование экологически чистого материала для шин, отражая тот факт, что рынок шин в Индии движется в сторону большего масштаба и устойчивости.
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок шин в Северной Америке будет демонстрировать стабильный среднегодовой темп роста в 5,1% до 2037 года, что в значительной степени обусловлено растущим использованием электромобилей и цифровизацией операций автопарка. Эта тенденция подчеркивается открытием Sailun Group в декабре 2023 года ее нового завода в Мексике, направленного на укрепление ее присутствия в Северной Америке и сокращение сроков выполнения заказов. Кроме того, климатическая политика регулирования и электромобили обуславливают дальнейший спрос на топливо для эффективных, умных шин. Таким образом, компании уделяют больше внимания моделям местного снабжения и применению автоматизации в операциях. В частности, производители оригинального оборудования (OEM) из США и Канады теперь отдают приоритет показателям устойчивости, а регион выступает в качестве нового центра для проектирования премиальных и круглых шин.
Рынок шин США стимулируется государственными и частными инвестициями в экологически чистые транспортные проекты. Одним из таких достижений в феврале 2025 года стал выпуск шины Goodyear RHA 2 SmartWay, созданной для суперрегиональных перевозок и оснащенной выступами Stone Protector Ledges. Шина не только имеет более длительный срок службы и пригодна для вторичной переработки, но и соответствует целям эффективности автопарка и экологической устойчивости. Кроме того, федеральные стимулы для обеспечения углеродной нейтральности при перевозке товаров подпитывают спрос на сложные технологии шин. Следовательно, цифровизация автопарка теперь является общепринятой нормой в практике закупок, а шины с поддержкой данных и для электромобилей играют ведущую роль в планах по трансформации автопарка США.
Канада делает важные шаги в области методов производства, соответствующих ESG, и инноваций в технологии зимних шин. Иллюстрируя свою приверженность, в феврале 2025 года Sumitomo сообщила о 27%-ном снижении выбросов CO₂ на своем заводе в Канаде за счет внедрения форм возобновляемой энергии и улучшения процессов. Кроме того, восстановление протектора шин все чаще принимается во всех провинциях Канады при поддержке логистических компаний, ищущих альтернативы для сокращения затрат и устойчивые решения. Канада также доминирует в процессе проектирования и производства шин, которые специально предназначены для снежных и всепогодных условий. Стимулы со стороны правительства еще больше помогают производителям масштабировать производство более чистых шин. Напротив, сенсорное оборудование для отслеживания шин уже испытывается в ходе испытаний коммерческих транспортных средств.
Компании, доминирующие на рынке шин
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Ключевые предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок шин характеризуется высокой конкуренцией со стороны ведущих игроков, таких как Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone и Yokohama, которые доминируют в инновациях и производстве. Такие игроки, как CEAT, Giti, Kumho и Fortune Tires, наращивают нишевые преимущества в сфере электромобилей, внедорожного использования и практик круговой экономики. Конкуренция на рынке шин растет за счет внедрения инноваций в области интеллектуальных шин, круговой экономики материалов и стратегий локализации. Эксклюзивные технологические альянсы и партнерства OEM являются отличительными чертами секторов премиальных шин. Такая конкуренция теперь вытесняется в искусственный интеллект, автоматизацию и цифровые платформы.
Применение внутреннего ценообразования на выбросы углерода больше не является исключением, будучи типичным для ведущих игроков. Кроме того, решения круговой экономики, такие как восстановление протектора шин, использование переработанного сырья и передовая обработка отходов, становятся все более популярными. Производители шин все чаще при закупках, проектировании и утилизации учитывают экологические, социальные и управленческие факторы (ESG). Такие достижения указывают на необратимый сдвиг в направлении шинной промышленности, ориентированной на устойчивость, стойкость и интеллектуальные технологические инновации.
Производители мирового рынка шин (2024)
Вот некоторые ведущие компании на рынке шин:
|
Компания |
Страна |
Доля рынка (2024) |
|
Корпорация Bridgestone |
Япония |
15% |
|
Группа Мишлен |
Франция (Европа) |
14% |
|
Goodyear Tire & Rubber Co. |
США |
9,5% |
|
Continental AG |
Германия (Европа) |
8,8% |
|
Sumitomo Rubber Industries |
Япония |
6,7% |
|
Pirelli & C. S.p.A. |
Италия (Европа) |
xx% |
|
Hankook Tire & Технологии |
Южная Корея |
xx% |
|
Yokohama Rubber Company |
Япония |
xx% |
|
Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) |
Китай |
xx% |
|
Toyo Tire Corporation |
Япония |
xx% |
|
Cooper Tire & Rubber Company |
США |
xx% |
|
Apollo Tyres Ltd. |
Индия |
xx% |
|
Kumho Tire Co., Inc. |
Южная Корея |
xx% |
|
MRF Limited |
Индия |
xx% |
|
Linglong Tire |
Китай |
xx% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией в рамках мировых производителей шин:
Последние события
- В марте 2025 года Bridgestone Americas представила шины R273 Ecopia и Duravis M705 с технологией ENLITEN. Эти шины предназначены для региональных и автопарков доставки последней мили. Технология увеличивает срок службы протектора и возможность восстановления, одновременно снижая воздействие на окружающую среду. Bridgestone продвигает решения с низким уровнем выбросов для коммерческого транспорта.
- В марте 2024 года Sumitomo усовершенствовала свою КОНЦЕПЦИЮ УМНЫХ ШИН для низкого сопротивления качению и эффективности электромобилей. Платформа включает интеграцию датчиков в реальном времени и интеллектуальные составы протектора. Полный коммерческий запуск запланирован на 2030 год. Он соответствует дорожной карте Driving Our Future 2050.
- В феврале 2024 года Goodyear внедрила интеллектуальные производственные системы на своем заводе в Кольмар-Берге. Теперь предприятие в Люксембурге работает исключительно на возобновляемой электроэнергии. Автоматизация с использованием ИИ повышает производительность и сокращает выбросы. Она служит эталоном Goodyear для устойчивой деятельности.
Авторы отчета: Saima Khursheed
- Report ID: 7706
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
