Размер и доля рынка башен для морских ветроэлектростанций по материалам (бетон, гибридные [сталебетон], новые композитные материалы); типу установки; мощности турбины; опорной конструкции; компонентам; глубине воды — глобальная цепочка поставок, прогнозы спроса и конкурентная разведка, отчет на 2026-2035 годы.

Рынок морских ветроэнергетических установок: региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что к концу 2035 года Азиатско-Тихоокеанский регион займет наибольшую долю рынка морских ветроэнергетических установок — 52,3%. Рост рынка в регионе в значительной степени обусловлен переходом от отрасли, возглавляемой многополярным центром активности Китая. Кроме того, этому способствуют промышленная политика, национальная энергетическая безопасность, а также стратегия правительства по использованию морской ветроэнергетики для достижения целей декарбонизации и создания ведущих предприятий экспортно-ориентированного производства. Помимо этого, локализация цепочки поставок также является благоприятной тенденцией, способствующей росту рынка морских ветроэнергетических установок. В этом отношении, как указано в отчете OEC за ноябрь 2025 года, Китай является крупнейшим экспортером паровых турбин на сумму 606 миллионов долларов США, а Индонезия — крупнейшим импортером на сумму 401 миллион долларов. Кроме того, непрерывная цепочка поставок паровых турбин также способствует росту рынка в регионе в целом.

Экспорт и импорт газовых турбин в Азию в 2023 году

Источник: ОЭС

Рынок морских ветроэнергетических установок в Китае значительно растет благодаря устойчивым политическим амбициям, интегрированной внутренней цепочке поставок и беспрецедентным масштабам. Кроме того, двойная углеродная политика, наряду с морской ветроэнергетикой как тактическим столпом, также считается ключевым фактором роста рынка в стране. Согласно статье, опубликованной организацией Global Energy Monitor в июле 2024 года, страна постепенно укрепляет свои позиции в качестве международного лидера в развитии возобновляемых источников энергии, имея 180 ГВт солнечной энергии, вырабатываемой коммунальными предприятиями, и 159 ГВт ветровой энергии. Кроме того, 339 ГВт ветровой и солнечной энергии коммунального масштаба успешно находятся на стадии строительства, что составляет ^1/3 от общей запланированной мощности в стране. Этому также способствует конкурентоспособная и полная промышленная экосистема, включая реализацию проектов MingYang Smart Energy и China Three Gorges Corporation, что укрепляет позиции рынка.

Рынок морских ветроэнергетических установок в Южной Корее также растет благодаря правительственной и масштабной промышленной стратегии, направленной на превращение страны в лидера по экспорту плавучих ветроэнергетических установок. Согласно отчету Европейской службы внешних действий (EEAS), опубликованному в 2024 году, целевой показатель развития морской ветроэнергетики в стране должен достичь 14,3 ГВт к концу 2030 года. Однако в 2023 году было установлено только 142,1 МВт мощности, а в июне 2024 года правительство страны представило Базовый план долгосрочного электроснабжения и спроса, который устанавливает амбициозные цели: доля возобновляемой энергии в энергетическом балансе должна составить 21,6% к концу 2030 года и 32,9% к 2038 году. Кроме того, в соответствии с Политикой в ​​области чистых технологий и охраны окружающей среды 2023 года, на шельфе Ульсана планируется строительство крупнейшей в мире плавучей морской ветроэлектростанции мощностью 6 ГВт, что также будет способствовать росту рынка.

Анализ рынка Северной Америки

Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке морских ветроэнергетических установок в течение указанного периода. Развитие рынка в регионе в значительной степени обусловлено наличием целевых показателей на уровне штатов и амбициозных федеральных стратегий. Согласно отчету, опубликованному NREL Government в августе 2024 года, первая в США коммерческая морская ветроэлектростанция South Fork Wind Farm мощностью 132 МВт начала поставлять электроэнергию в Нью-Йорк в ноябре 2023 года и завершила ввод в эксплуатацию в марте 2024 года. Кроме того, общий объем проектов в области морской ветроэнергетики в США составляет 4097 МВт, а к настоящему моменту проектная мощность достигла 80 523 МВт. Таким образом, наличие таких высококачественных проектов открывает огромные возможности для роста рынка в регионе.

В США рынок морских ветроэнергетических установок набирает обороты благодаря анализу федерального финансирования, ассоциации химической промышленности и увеличению доли пластин арсенида галлия. Кроме того, программы EPA «Зеленая химия» и «Безопасный выбор» продвигают экологически чистые химические продукты, что способствует росту рынка. Более того, согласно статье, опубликованной EIA Government в декабре 2023 года, общий годовой объем производства электроэнергии в стране за счет ветровой энергии вырос почти на 6 миллиардов кВт·ч и достиг 434 миллиардов кВт·ч к 2022 году. В том же году ветряные турбины стали основным источником почти 10,3% от общего объема производства электроэнергии в стране. Кроме того, электроэнергетический масштаб включает в себя инфраструктуру с мощностью генерации электроэнергии почти в 1000 киловатт, что активно стимулирует рынок в стране.

Ежегодное производство электроэнергии и его доля в США (2012-2022 гг.)

Источник: EIA Government

Канада на рынке морских ветроэнергетических установок также развивается благодаря водородной стратегии, амбициозной федеральной политике, льготным тарифам, лидерству провинций, трансформации промышленности и цепочек поставок, экспортному потенциалу и геополитической энергетической безопасности. Согласно статье, опубликованной правительством Канады в марте 2025 года, в период с 2022 по 2023 год наблюдался 24-процентный рост мощностей морской ветроэнергетики в стране. Кроме того, страна занимает прочные позиции в международной индустрии морской ветроэнергетики благодаря протяженной береговой линии, которая, как ожидается, привлечет 1 триллион долларов США инвестиций к концу 2040 года. Более того, правительство Новой Шотландии планирует установить целевой показатель развития морской ветроэнергетики на уровне провинций, предоставив лицензии на строительство почти 6 ГВт морских ветроэлектростанций к концу 2030 года. Таким образом, со всеми этими инвестициями и будущими разработками рынок в стране готов к дальнейшему развитию.

Анализ европейского рынка

Прогнозируется, что к концу прогнозируемого периода европейский рынок морских ветроэнергетических установок продемонстрирует значительный рост. Рост рынка в регионе в значительной степени обусловлен переходом от отрасли, основанной на льготных тарифах, к промышленному и конкурентоспособному масштабу, с повышенным вниманием к масштабному расширению мощностей и модернизации старых площадок в Атлантическом океане, Балтийском море и Северном море. Согласно статье Европейской комиссии 2025 года, страны региона ставят перед собой региональные совокупные цели в области морской ветроэнергетики: достижение 86–89 ГВт к концу 2030 года, а затем 355–366 ГВт к 2050 году. Исходя из этих целей, прогнозируется, что морские возобновляемые источники энергии станут основной опорой перспективного энергетического баланса региона. Кроме того, по состоянию на 2023 год установленная мощность морских ветроэлектростанций в регионе составляла 19,3 ГВт. Однако принятие пересмотренной Директивы о возобновляемых источниках энергии в 2023 году установило региональный целевой показатель по возобновляемым источникам энергии почти на 42,5%, что, как ожидается, потребует увеличения установленной мощности ветроэнергетики до более чем 500 ГВт к 2030 году.

Великобритания на рынке морских ветроэнергетических установок приобретает все большую известность благодаря зрелой нормативно-правовой базе и беспрецедентному портфелю проектов. Как отмечалось в статье журнала Offshore Wind Biz от сентября 2023 года, правительство страны предоставило 3,7 ГВт возобновляемой энергии в рамках контрактов на разницу цен (CfD). Кроме того, максимальная цена предложения для плавучих ветроэлектростанций составляет 114 фунтов стерлингов/МВтч, что составляет около 132,7 евро/МВтч. Между тем, согласно статье правительства Великобритании от апреля 2022 года, благодаря грамотному и продуманному планированию страна может легко поддерживать повышенные экологические стандарты, одновременно увеличивая темпы развертывания на 25%. Кроме того, цель страны — ввести в эксплуатацию около 50 ГВт к концу 2030 года, включая 5 ГВт перспективных плавучих ветроэлектростанций, что создаст благоприятные условия для роста и расширения рынка в стране в целом.

Франция также демонстрирует значительный рост на рынке морских ветроэнергетических установок благодаря решению правительства модернизировать морскую ветроэнергетику. Кроме того, согласно отчету, опубликованному французским правительством в марте 2025 года, основанному на планах правительства по трансформации энергетической системы, главная цель состоит в переходе от энергетического баланса, состоящего почти на 60% из импортируемого ископаемого топлива к 2023 году, к энергетическому балансу, почти на 60% состоящему из низкоуглеродной энергии, к концу 2030 года. Более того, мощность морских ветроэнергетических установок составляет 0,8 ГВт, и прогнозируется ее дальнейшее увеличение до 3,6 ГВт к 2030 году и с 40 ГВт до 18 ГВт к 2035 году. Кроме того, регион в целом поставил перед собой цель сократить выбросы парниковых газов примерно на 55% к 2030 году по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, благодаря существующим и перспективным возможностям, рынок в стране постоянно растет.