Объем и доля рынка композитных преформ по типу волокна (углеродное, стеклянное, арамидное, базальтовое/натуральное); архитектуре преформ; конечному использованию — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок композитных преформ – региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке композитных преформ с наибольшей долей выручки в 34,6% в прогнозируемые годы к 2035 году, благодаря впечатляющей государственной политике в области передового производства, возобновляемых источников энергии и долговечных материалов. По данным Министерства энергетики США, рынок морской ветроэнергетики в США быстро растет, чему способствуют надежные государственные руководящие принципы закупок, нацеленные на достижение 42 730 МВт к 2040 году и общей мощности в 112 286 МВт, запланированной к 2050 году в 13 прибрежных штатах. Этому развитию способствуют федеральные меры политики, такие как Закон о снижении инфляции, который предоставляет налоговые льготы и стимулы для стимулирования внутреннего производства компонентов ветряных турбин, включая лопасти, гондолы, башни и фундаменты. Обязательства по достижению нулевых выбросов к 2050 году, содержащиеся в взносах, составленных в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (NDC), также предусматривают рост инвестиций в легкие материалы в региональных правительствах. Поскольку автоматизация промышленности и зеленая химия продолжают увеличивать инвестиции, тенденция спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе делает его мировым лидером по росту производства композитных преформ к 2035 году.

Ожидается, что к 2035 году рынок композитных преформ Китая станет лидером в регионе, поскольку страна получает полную поддержку как региональной, так и национальной промышленной политики. Стимулируя производство высокотехнологичных материалов, таких как полимерные композиты и базальтовое волокно, власти создают более 80 промышленных парков, охватывающих 18 префектур провинции Сычуань, что приведет к созданию опорной отрасли триллионного масштаба, а также кластеров с более широкими мощностями и инновационными возможностями. Аналогичным образом, Шанхай принял меры по развитию высокотехнологичной производственной цепочки гражданского авиастроения, стремясь к созданию кластера гражданской авиации мирового уровня к 2026 году. План предусматривает поддержку более 60 ключевых предприятий и около 150 поставщиков, инвестиции превысят 70 млрд юаней, а масштаб производства составит около 80 млрд юаней. Финансовая поддержка включает в себя финансирование до 30% НИОКР, связанных с композитными материалами (максимум 100 млн юаней на проект), поощрения за сертификацию, субсидии на установку, производственные усовершенствования, кредитные гранты и создание инновационной платформы для укрепления всей цепочки поставок крупных самолетов. Сочетание этой финансовой поддержки, развития кластеров и инициативы по сертификации способствует развитию отечественного производства композитных преформ и снижению зависимости от импорта.

Рынок композитных преформ в Индии , вероятно, будет расти с самыми быстрыми среднегодовыми темпами роста в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемых лет с 2026 по 2035 год из-за меняющихся политических рамок, которые стимулируют инвестиции, устойчивость и инновации в переработке. В соответствии со схемой пластиковых парков правительство предлагает кластерную переработку композитных материалов и пластиков нижнего этапа переработки - укрепление инфраструктуры, перспективы экспорта и внедрение устойчивых практик. Кроме того, программа стимулирования производства и услуг (UNNATI) предоставляет стимулы для капитальных затрат до 100% заводов и оборудования на производственных предприятиях, которые будут размещены в специально отведенных зонах, что снижает барьеры для входа на строительство заводов по производству композитных преформ. Кроме того, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) разработала 5-метровый композитный мост, который имеет 40% экономии веса по сравнению с металлическим мостом, что является примером эволюции использования композитов под руководством правительства. Эти программы представляют собой сочетание инициатив, инфраструктуры и экспериментальных проектов, направленных на запуск сценария использования композитных материалов в Индии.

Обзор рынка Северной Америки

Рынок композитных преформ в Северной Америке, по прогнозам, вырастет со значительной долей выручки в 27,8% в прогнозируемые годы благодаря государственной политике, такой как сектор химии и нефтехимии, где отрасль производит около 40% промышленного потребления энергии и выбросов, что напрямую относится к приоритетам промышленной декарбонизации, по данным Министерства энергетики США. В стремлении к трансформации Управление промышленной эффективности и декарбонизации Министерства энергетики США (IEDO) объявило о выделении финансирования в размере 104 миллионов долларов США на декарбонизацию химикатов, таких как передовые технологии разделения и низкоуглеродные технологии технологического нагрева. Управление передовых материалов и производственных технологий (AMMTO) также в 2024 году выделило отечественному производству новых материалов 68 миллионов долларов США в рамках своих программ SBIR. Такие программы снижают затраты на производство преформ в композитной форме и повышают зрелость технологий. Кроме того, федеральные ассигнования могут поддержать потребности североамериканских производственных компаний. Например, Министерство энергетики США увеличило бюджеты на энергоэффективность и возобновляемые источники энергии на 65% в период с 2021 по 2022 финансовый год (с 2,86 млрд долларов США до 4,73 млрд долларов США), что способствует увеличению инвестиций в материалы и устойчивые технологии. Эти инвестиции способствуют расширению производственных мощностей и внедрению инноваций в области композитных преформ.

Ожидается, что рынок композитных преформ США станет лидером в регионе благодаря значительной федеральной поддержке промышленной декарбонизации и высокотехнологичного производства. В сентябре 2023 года Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении 104 миллионов долларов на финансирование производства чистых химикатов и композитов в рамках своего Управления промышленной эффективности и декарбонизации (IEDO). В марте 2023 года DOE выделило около 6 миллиардов долларов в виде грантов на декарбонизацию тяжелой промышленности, такой как химическая, что стало крупнейшим отраслевым проектом такого рода. Кроме того, спонсируемый DOE Институт инноваций в области передового производства композитов (IACMI) сосредоточен на снижении себестоимости композитов из углеродного волокна на 25%, потребляемой энергии на 50% и обеспечении покрытия 80% композитов. С 2009 года программа Better Plants также помогла более чем 280 отраслевым партнерам сэкономить энергию на сумму 11,7 млрд долларов. Эти инвестиции ускоряют использование композитных преформ в аэрокосмической, автомобильной промышленности и возобновляемой энергетике в США.

Канадский рынок композитных преформ, вероятно, будет расти устойчивыми темпами в течение прогнозируемых лет, чему будет способствовать поддержка федеральных исследований и промышленности через Национальный исследовательский совет (NRC). NRC предлагает технологическую поддержку в разработке композитных конструкций, таких как легкие и высокопроизводительные детали для аэрокосмической и транспортной промышленности. Он располагает такими возможностями, как литье жидких композитов (RTM/VARTM), автоматизированная укладка волокон и комбинированные возможности для композитно-металлических материалов. SNAP Composites – это недорогая технология термореактивных композитов, разработанная для простого создания недорогих нестабильных деталей, используемых в автомобильной промышленности, которая обеспечивает короткие циклы (менее 2 минут) и производство по принципу «система в одной детали». Канадские производители считают более экономически эффективным использование этих федеральных программ для улучшения характеристик композитов, поддерживая внедрение композитных преформ в областях с высоким спросом, таких как оборона, транспорт и инфраструктура.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что европейский рынок композитных преформ вырастет со значительной долей выручки в 26,2%, достигнув 2,8 млн метрических тонн производства в 2022 году, при этом на стекловолокно будет приходиться почти 95% объема производства композитных материалов в регионе. Этот рост обусловлен его широким внедрением в автомобильной, аэрокосмической, энергетической и промышленной отраслях, что отвечает политике ЕС по снижению углеродоемкости и продвижению решений для облегченного производства. Германия находится в центре этого роста, используя свою существующую автомобильную промышленность и промышленные конвейеры для объединения высокопроизводительных композитных преформ с целью повышения эффективности транспортных средств и соответствия требованиям к выбросам. Германия уделяет особое внимание развитию углеродного и стекловолокна для достижения своих климатических целей к 2030 году.

Тем временем Великобритания направляет крупные инвестиции в композитные технологии нового поколения. В рамках Плана развития передового производства (Advanced Manufacturing Plan) правительства Великобритании выделяется 4,5 млрд фунтов стерлингов на инновации в области устойчивых композитных преформ, а специализированный фонд декарбонизации аэрокосмической отрасли в размере 250 млн фунтов стерлингов направляется на развитие устойчивых композитных преформ. Эти усилия выводят Европу в лидеры в области устойчивого развития композитов, а Германия продолжает доминировать как по масштабам промышленного использования, так и по развитию высоких технологий, обеспечивая производство с высокой добавленной стоимостью в Великобритании. Эти два агентства совместно укрепляют позиции Европы как мирового центра разработки композитных преформ.