Principali dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale del monitoraggio delle transazioni nel periodo 2025-2037
Le dimensioni del mercato Monitoraggio delle transazioni superavano i 9,63 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che supereranno i 52,29 miliardi di dollari entro il 2037, con una crescita CAGR superiore al 13,9% durante il periodo di previsione, ovvero tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, la dimensione del settore del monitoraggio delle transazioni è stimata a 10,7 miliardi di dollari.
I principali fattori che promuovono la crescita del mercato del mercato del monitoraggio delle transazioni sono il numero crescente di reati finanziari e l'aumento dei casi di riciclaggio di denaro. Secondo i dati pubblicati dall’Unione Europea nel gennaio 2024, ogni anno, da circa 715 a 1,87 trilioni di dollari del prodotto interno lordo mondiale vengono contaminati da attività di riciclaggio di denaro. Le istituzioni e le organizzazioni finanziarie di tutto il mondo sono sotto crescente pressione per aderire alle rigorose normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). Le soluzioni di monitoraggio delle transazioni sono diventate strumenti indispensabili per le entità finanziarie per mitigare i rischi associati alla non conformità.
Esistono rischi di sanzioni pecuniarie, danni alla reputazione e azioni legali associati alla violazione delle norme normative. Considerando le crescenti sanzioni per non conformità, le organizzazioni sono fortemente spinte a investire in soluzioni affidabili di monitoraggio delle transazioni.
Settore del monitoraggio delle transazioni: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Aumento delle transazioni digitali: il volume e la complessità delle transazioni digitali stanno aumentando di pari passo con la crescita delle aziende. e i clienti' crescente dipendenza dalle piattaforme online e mobili. Secondo la Banca Mondiale, nel 2022, 2/3rd degli adulti a livello globale ricevono o effettuano pagamenti digitali. Il monitoraggio delle transazioni è fondamentale nelle transazioni digitali per scoprire e prevenire crimini finanziari come l'evasione fiscale, l'appropriazione indebita, il finanziamento del terrorismo, le concussioni e la corruzione. Questi fattori stanno alimentando la crescita del mercato del monitoraggio delle transazioni durante il periodo valutato.
- Aumento delle criptovalute e delle transazioni blockchain: mentre le valute digitali guadagnano terreno; il mercato sta registrando un’impennata della domanda di soluzioni in grado di tracciare e analizzare efficacemente le transazioni blockchain. Ad esempio, il World Economic Forum prevede che il 10% del PIL globale totale potrebbe essere accumulato e tokenizzato sulla blockchain entro il 2027. Il monitoraggio delle transazioni accumula e combina dati sia off-chain che on-chain e identifica i rischi associati.
- Utili per soddisfare la conformità normativa: diversi istituti finanziari sono tenuti a raccogliere ed esaminare i dati su depositi, prelievi e così via. Il monitoraggio delle transazioni antiriciclaggio è importante per esaminare accuratamente le transazioni dei clienti e garantire la conformità. In caso di non conformità, il governo impone sanzioni alle banche. Ad esempio, nel luglio 2023 il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha dichiarato che la Bank of America avrebbe pagato 100 milioni di dollari ai consumatori a titolo di rimborso e 150 milioni di dollari di penalità al CFPB. Le banche stanno adottando strumenti di monitoraggio delle transazioni per evitare tali incidenti.
Sfide:
- Falsi positivi e stanchezza da avvisi: i sistemi di monitoraggio delle transazioni spesso producono falsi positivi, attivando allarmi per transazioni legittime. Quando gli investigatori devono confrontarsi con numerosi falsi allarmi, potrebbero stancarsi e distogliere la loro attenzione dalle minacce di casi reali.
- Preoccupazioni relative alla privacy: l'utilizzo di strumenti di monitoraggio delle transazioni rappresenta una minaccia per la privacy degli utenti. Il monitoraggio delle transazioni può invadere la privacy raccogliendo grandi quantità di dati finanziari personali.
Mercato del monitoraggio delle transazioni: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
13,9% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
9,63 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
52,29 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del monitoraggio delle transazioni
Tipo (Soluzione, Servizi)
Nel mercato del monitoraggio delle transazioni, il segmento dei servizi è pronto a catturare circa il 63% nel prossimo decennio. La velocità con cui si sta verificando la trasformazione digitale in tutti i settori è un fattore importante nella crescita del segmento dei servizi. Le organizzazioni stanno investendo in servizi di trasformazione digitale per rimanere competitive, aumentare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza dei clienti. Research Nester ha scoperto che entro il 2027 la spesa globale per la trasformazione digitale raggiungerà i 3,9 trilioni di dollari. Il cloud computing e l'utilizzo dei servizi gestiti stanno alimentando l'espansione del segmento dei servizi. Le aziende utilizzano i servizi cloud per ridurre i costi, aumentare la flessibilità e raggiungere la scalabilità. Le aziende stanno spendendo denaro in servizi per salvaguardare le proprie risorse digitali e difendersi dalle minacce online.
Utente finale (energia e servizi pubblici, banche, servizi finanziari, assicurazioni, pubblica amministrazione, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sanità)
Si prevede che il segmento sanitario nel mercato del monitoraggio delle transazioni acquisirà una quota significativa nel 2037. Uno dei principali fattori che spingono la crescita del settore sanitario è il rapido sviluppo della telemedicina e del monitoraggio remoto dei pazienti. Gli operatori sanitari possono migliorare il processo decisionale clinico e i risultati sui pazienti utilizzando analisi avanzate per raccogliere informazioni preziose da set di dati di grandi dimensioni. Secondo i dati pubblicati dal World Economic Forum nel gennaio 2024, il 77% dei sistemi sanitari non include una strategia di analisi integrata coerente. Gli attori del mercato del monitoraggio delle transazioni stanno includendo sistemi per controllare le transazioni finanziarie e le potenziali frodi e garantirne la conformità. La tecnologia indossabile e i servizi sanitari a distanza stanno diventando sempre più popolari, il che sta aiutando l’industria sanitaria a espandersi. I parametri sanitari possono essere monitorati continuamente grazie alla tecnologia indossabile, che incoraggia il trattamento preventivo.
La nostra analisi approfondita del mercato globale del monitoraggio delle transazioni comprende i seguenti segmenti:
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Tipo |
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Utente finale |
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Dimensioni aziendali |
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Applicazione |
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Implementazione |
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Personalizza questo rapportoSettore del monitoraggio delle transazioni - Sinossi regionale
Previsioni di mercato per l'Asia Pacifico
Si prevede che il mercato del monitoraggio delle transazioni dell'Asia Pacifico deterrà la quota maggiore di entrate, pari al 46% entro il 2037. La crescita del mercato può essere attribuita ai crescenti casi di riciclaggio di denaro nei paesi asiatici. Gli operatori di mercato nei paesi richiedono soluzioni efficaci per gestire la conformità antiriciclaggio. Ciò crea opportunità di crescita per il mercato dell’Asia meridionale e della regione del Pacifico. Inoltre, si è verificata una crescente adozione dei pagamenti digitali nella regione. Ad esempio, secondo il Press India Bureau nel settembre 2024, le transazioni UPI sono cresciute fino a 130 miliardi nell’anno finanziario 2023-2024. Le aziende stanno optando per un monitoraggio efficace delle transazioni per prevenire i crimini finanziari.
Statistiche del mercato del Nord America
Si prevede che il mercato del monitoraggio delle transazioni nella regione del Nord America deterrà la seconda quota maggiore. La prevalenza di transazioni transfrontaliere in Nord America è un fattore significativo che guida la domanda di soluzioni complete di monitoraggio delle transazioni. Ad esempio, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha dichiarato che gli scambi di beni e servizi statunitensi nell'ambito dell'accordo Stati Uniti-Messico-Canada sono ammontati a 1,8 trilioni di dollari nel 2022. Inoltre, l'adozione di soluzioni FinTech sta contribuendo alla crescita del monitoraggio delle transazioni in Nord America. Le società FinTech, note per i servizi finanziari innovativi, si trovano ad affrontare il controllo normativo, che necessita di sistemi di monitoraggio avanzati. La crescente sofisticazione delle minacce alla sicurezza informatica sta stimolando la domanda di soluzioni avanzate di monitoraggio delle transazioni.
Aziende che dominano il panorama del monitoraggio delle transazioni
- NICE Activize
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- Intelligenza applicata di BAE Systems
- ACI a livello mondiale
- Oracle Corporation
- Software AG
- Tecnologie di base
- ComplyAdvantage
- Experian PLC
Il panorama competitivo del mercato del monitoraggio delle transazioni è in rapida evoluzione poiché attori chiave consolidati, giganti dell'IT e nuovi concorrenti stanno investendo nella sicurezza informatica. I principali attori del mercato sono concentrati sullo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti che soddisfano le rigorose norme normative e la domanda dei consumatori. Questi attori chiave stanno adottando diverse strategie come fusioni e acquisizioni, joint venture, partnership e lancio di nuovi prodotti per migliorare la loro base di prodotti e rafforzare la loro posizione sul mercato. Ecco alcuni attori chiave che operano nel mercato globale:
In the News
- Nel dicembre 2024, Fenergo è stata riconosciuta come leader di categoria per aver fornito un quadrante olistico di monitoraggio delle transazioni AML. L'azienda è nota per fornire soluzioni impeccabili per Know Your Customer, antiriciclaggio e gestione del ciclo di vita dei clienti.
- Nell'ottobre 2024, NICE Actimize ha vinto il Datos Insights Fraud & Premio Impatto AML. La soluzione include l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza del cliente e fornisce soluzioni dirompenti per la criminalità finanziaria.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
