Mercato del software fiscale: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato del software fiscale nel 2025 è valutato a 22,43 miliardi di dollari. La dimensione del mercato globale superava i 20,62 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR superiore all'11%, raggiungendo un fatturato di 80,07 miliardi di dollari entro il 2037. Si prevede che il Nord America genererà 26,42 miliardi di dollari entro il 2037, grazie alla crescente penetrazione degli smartphone e all'aumento del numero di utenti Internet, che aumenta la domanda di software fiscale.
La crescita del mercato può essere attribuita all'enorme perdita di entrate dovuta all'invasione fiscale. Negli Stati Uniti ogni anno si perdono circa 180 miliardi di dollari a causa dell'evasione fiscale. Inoltre Cina e Giappone perdono rispettivamente circa 60 miliardi di dollari e quasi 50 miliardi per lo stesso motivo. Pertanto si prevede che l'installazione di software fiscale ridurrà le frodi fiscali in tutto il mondo, il che sta ulteriormente aumentando la domanda dello stesso. Inoltre, i governi hanno riconosciuto i vantaggi della digitalizzazione e hanno iniziato a implementare la tecnologia dell’informazione e i servizi elettronici per aumentare la produttività e migliorare le funzioni governative, tra cui la riscossione delle imposte e la verifica. Stanno utilizzando ampiamente software fiscali o siti Web integrati per offrire operazioni affidabili e rapide, assistendo ulteriormente sia i clienti che i contabili nell'accesso rapido alle informazioni contabili.
Inoltre, la domanda di software fiscale basato su cloud è in aumento in tutti i settori degli utenti finali. L'uso della contabilità cloud ha cambiato la frequenza con cui i contabili operano e interagiscono con i propri clienti. Queste soluzioni basate su cloud supportano le aziende nella decentralizzazione dell'archiviazione e del calcolo dei dati e forniscono elevati livelli di flessibilità, scalabilità, risparmio sui costi e sicurezza dei dati. Inoltre, si è verificato un aumento delle piccole e medie imprese che, si stima, favorirà anche la crescita del mercato. Ad esempio, l’India conta circa 62 milioni di microimprese, 0,33 milioni di piccole imprese e circa 4000 imprese di medie dimensioni. Queste piccole e medie imprese adottano ampiamente anche soluzioni di gestione fiscale basate sul cloud. Questo perché traggono vantaggio dall'integrazione di soluzioni di gestione fiscale basate sul cloud nei loro quadri organizzativi, poiché ciò facilita loro la riduzione dell'onere economico relativo all'abbonamento, all'acquisizione di licenze di programmi software e alla manutenzione.
Settore del software fiscale: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescente penetrazione degli smartphone: secondo una proiezione, ci sono già circa 7 miliardi di utenti di smartphone in tutto il mondo, il che si traduce in un tasso di proprietà di circa l'82%. Sugli smartphone sono disponibili diverse applicazioni che si rivelano utili per il calcolo delle imposte. Questi strumenti ingegnosi semplificano l’organizzazione delle finanze e la realizzazione di piani di emergenza. Inoltre, non un gran numero di persone ha accesso a computer e laptop. Tuttavia, la penetrazione degli smartphone è maggiore in tutto il mondo. Ad esempio, entro la fine del 2020, si prevede che in tutto il mondo saranno utilizzati 5 miliardi di smartphone, più di tre volte il numero dei PC. Si stima quindi che la crescente penetrazione degli smartphone favorirà la crescita del mercato fiscale del software.
- Penetrazione significativa di Internet: si stima che nel 2022 gli utenti Internet attivi in tutto il mondo saranno circa 3 miliardi, ovvero circa il 60% dell'intera popolazione mondiale. La maggior parte dei software fiscali risponde completamente su Internet per la sua funzionalità. L'accesso a Internet è essenziale per installare gli aggiornamenti del programma e utilizzare il software PPR. La connessione Internet ad alta velocità migliora ulteriormente l'esperienza dell'utente. Si prevede quindi che l'aumento della penetrazione di Internet stimolerà il mercato in futuro.
- Crescente adozione di strumenti digitali: uno strumento per l'imposta sulla proprietà digitale è stato introdotto negli Stati Uniti nel marzo 2022 da CentralSquare Technologies, un fornitore di software per il settore pubblico con sede in Florida. I sistemi obsoleti saranno sostituiti da questo software fiscale basato su cloud. Il software per le imposte sulla proprietà è incluso nel lancio di questo prodotto poiché i governi locali e statali adottano sempre più strumenti digitali.
- Crescita delle transazioni finanziarie digitali - A livello globale, due terzi degli adulti hanno effettuato o ricevuto un pagamento digitale, con le economie in via di sviluppo che rappresentano una quota in aumento dal 35% nel 2014 al 57% nel 2021.
- Istituzione di varie strategie fiscali- Per concentrarsi sull'integrazione, l'elaborazione, la qualità, l'immagazzinamento e la gestione dei dati, è stato fondato in India il Centro di analisi delle transazioni delle imposte sul reddito (INTRAC). Allo scopo di valutare il rischio associato ai profili dei contribuenti e di effettuare controlli, INTRAC utilizzerebbe anche l'estrazione di testi web e sofisticate analisi dei dati, inclusa l'intelligenza artificiale. Inoltre, crescente necessità e consapevolezza per l'imposta diretta e Si prevede inoltre che la gestione aziendale guiderà la crescita del mercato del software fiscale.
Sfide
- Crescente preoccupazione per l'incidenza del furto di dati riservati - Durante la procedura di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, vengono utilizzati vari documenti che contengono informazioni private sulle società, inclusi numeri di previdenza sociale, numeri di identificazione del datore di lavoro e altri dettagli cruciali. Gli hacker prendono file urgenti da varie piattaforme di dichiarazione dei redditi, rubano dati segreti e impediscono all'organizzazione di inviare i file in tempo congelandoli. Gli hacker occasionalmente presentano all'azienda file di dichiarazioni dei redditi errati per poter presentare una dichiarazione dei redditi. A causa della replica del numero di previdenza sociale, il sistema fiscale non consente all'organizzazione di ripresentare la domanda se è già stata presentata. Pertanto, uno dei motivi che si prevede ostacoleranno la crescita del mercato del software fiscale nel periodo di previsione è il crescente furto di informazioni sensibili.
- Rapidi cambiamenti normativi
- Mancanza di dipendenti qualificati per software di contabilità e gestione fiscale
Mercato del software fiscale: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
11% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
20,62 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
80,07 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del software fiscale
Deployment (cloud, on-premise)
Si prevede che il segmento cloud rappresenterà una quota significativa delle entrate entro il 2037. Questa crescita del segmento è attribuita al gran numero di professionisti finanziari che lavorano da casa. Ad esempio, da quando è iniziato il lockdown nel Regno Unito a marzo, la stragrande maggioranza (circa il 96%) dei contabili e di altri professionisti finanziari ha lavorato da casa. Pertanto il software fiscale consente ai dipendenti di lavorare facilmente da qualsiasi luogo purché siano connessi a Internet. Inoltre, gli utenti autorizzati del software fiscale basato su cloud hanno la libertà di accedere al sistema da qualsiasi luogo 24 ore su 24 utilizzando un browser web, quindi non sono limitati ai confini del proprio ufficio. Inoltre, si stima che i crescenti sforzi di varie organizzazioni al fine di offrire i migliori servizi al pubblico in generale stimoleranno la crescita del mercato. Ad esempio, il principale servizio indiano di deposito elettronico delle imposte sul reddito EZTax.in ha aggiunto nuove funzionalità che selezionano automaticamente il regime fiscale appropriato per aiutare i clienti a risparmiare fino all'ultimo centesimo della dichiarazione IT.
Utente finale (privati, imprese commerciali)
Si prevede che il segmento delle imprese commerciali vedrà una crescita significativa durante il periodo di previsione, sostenuto dal crescente utilizzo di software di gestione fiscale da parte delle imprese commerciali al fine di integrare numerose applicazioni tra cui software di vendita e fatturazione, software di acquisto, sistema di contabilità e buste paga dei dipendenti e altre applicazioni finanziarie. Questo software è distribuibile su reti aziendali su una varietà di piattaforme e potrebbe essere personalizzato per determinate esigenze aziendali. Inoltre, la tecnicità delle imposte sulle vendite e sull’uso è aumentata in modo significativo. Per individuare le frodi fiscali e rafforzare la conformità, le giurisdizioni fiscali di tutto il mondo utilizzano in modo aggressivo la tecnologia. Di conseguenza, è diventato necessario per le piccole imprese implementare ampiamente software per le imposte sulle vendite per far crescere la propria attività. Inoltre, man mano che le imprese si espandono, le aziende necessitano di una gestione fiscale orientata al business creata in conformità con particolari requisiti aziendali che codificano politiche, regolamenti e processi aziendali. Pertanto, si stima che la domanda di software fiscale aumenterà.
La nostra analisi approfondita del mercato globale del software fiscale comprende i seguenti segmenti:
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Per distribuzione |
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Per tipo di imposta |
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Per utente finale |
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Per componente |
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Per settore verticale |
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Personalizza questo rapportoIndustria del software fiscale - Sinossi regionale
Previsioni del mercato nordamericano
Il mercato del software fiscale in Nord America è destinato a dominare una quota di entrate pari al 33% entro il 2037. La crescita del mercato in questa regione può essere attribuita alla crescente penetrazione degli smartphone e all'aumento del numero di utenti Internet. C'erano circa 414 milioni di utenti Internet nel Nord America. Nel 2026, si prevede che questo numero raggiungerà circa 445 milioni di utenti Internet. A causa dell'aumento degli utenti di Internet, si prevede che la domanda di software fiscale aumenterà poiché l'utilizzo di Internet consente loro di usufruire dei vantaggi della tecnologia avanzata. Tuttavia, si stima che il mercato nella regione Asia-Pacifico crescerà con un CAGR più elevato pari all'11,9% durante il periodo di previsione.
Le aziende dominano il panorama del software fiscale
- SAP SE
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Drake Software
- Avalara Inc.
- Wolters Kluwer N.V.
- Intuit Inc.
- ADP, Inc.
- Thomson Reuters
- Vertex, Inc.
- Sovos Compliance LLC
- HRB Digital LLC
In the News
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Sovos Compliance, leader nel software fiscale globale e autorità di settore, ha appena pubblicato un riferimento per gli assicuratori sull'imposta sui premi assicurativi (IPT). Sia gli operatori IPT inesperti che i professionisti fiscali esperti preoccupati per la conformità transfrontaliera potrebbero trovare consigli affidabili nell'opuscolo. Coloro che desiderano saperne di più sull'evoluzione del contesto normativo IPT nel mondo, in particolare in Europa e negli Stati membri dell'UE, troveranno queste informazioni di particolare interesse.
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Intuit Inc. ProConnect ha annunciato l'intenzione di fornire nuove integrazioni di terze parti a ProConnect Tax Online, Lacerte e ProSeries al fine di migliorarne la funzionalità. Il crescente ecosistema di partnership fornirebbe ai professionisti fiscali l'accesso a risorse aggiuntive per servire meglio i clienti, automatizzare le attività di conformità e continuare a utilizzare il software che già conoscono e amano, migliorando al tempo stesso il flusso di lavoro.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 4686
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
