Dimensioni e quota di mercato dei servizi di rilevamento e risposta gestiti, per modello di sicurezza (servizi completamente gestiti, servizi co-gestiti); distribuzione; organizzazione; copertura delle minacce; tipo di servizio; settore verticale - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato dei servizi di rilevamento e risposta gestiti - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il Nord America domina il mercato dei servizi di rilevamento e risposta gestiti e si prevede che deterrà una quota del 42,5% entro il 2035. Il mercato dei servizi MDR è caratterizzato da elevata maturità, rigorosi requisiti di conformità normativa e ingenti budget per la sicurezza informatica. La sua leadership è alimentata da una presenza concentrata di grandi aziende nei settori finanziario, sanitario e tecnologico, che rappresentano obiettivi primari per gli attori delle minacce avanzate. Il contesto normativo, comprese le norme di divulgazione della SEC e i mandati specifici per settore, impone investimenti in servizi di sicurezza monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, l'elevata penetrazione e i requisiti delle assicurazioni informatiche spingono direttamente l'adozione di servizi di rilevamento e risposta gestiti come prerequisito per la copertura. Un fattore determinante è la grave carenza di talenti in ambito di sicurezza informatica nella regione, che rende l'outsourcing delle attività di threat hunting e risposta agli incidenti avanzati una necessità strategica piuttosto che un costo discrezionale, garantendo una crescita e un'innovazione sostenute del mercato.

Il mercato statunitense dei servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) è guidato da una convergenza unica tra solide normative federali e statali, un'elevata concentrazione di aziende Fortune 500 e un'incessante attività di targeting da parte di minacce persistenti avanzate. Una tendenza primaria è il ruolo attivo del governo nel plasmare la domanda attraverso mandati. Ad esempio, la Strategia Nazionale per la Sicurezza Informatica del 2023 dell'amministrazione Biden-Harris enfatizza il trasferimento di responsabilità per promuovere servizi sicuri, incentivando direttamente l'adozione di servizi di rilevamento e risposta gestiti. I dati mostrano un significativo investimento federale: il rapporto della Casa Bianca del 2025 afferma che la sua richiesta di bilancio per il 2024 includeva 3 miliardi di dollari per incrementare i fondi nazionali per la difesa informatica, destinati a iniziative che richiedono capacità di monitoraggio avanzate. Questa spinta normativa e finanziaria, unita a una grave carenza di talenti, consolida l'MDR come componente fondamentale della sicurezza aziendale.

In Canada , il mercato dei servizi gestiti di rilevamento e risposta è alimentato dalle crescenti minacce ransomware alle infrastrutture critiche e alle piccole e medie imprese, oltre che dalla rigorosa applicazione delle leggi federali sulla privacy, come il PIPEDA. Una tendenza determinante è l'aumento degli investimenti e delle linee guida del settore pubblico. Il Piano d'azione nazionale per la sicurezza informatica di Public Safety Canada destina i finanziamenti alla protezione dei sistemi vitali e al supporto della resilienza del settore privato. Questo è quanto emerge da Statistics Canada nell'ottobre 2024, che ha rilevato che 1 azienda su 8 in Canada ha subito attacchi ransomware, con un aumento dell'11% rispetto al 2021. Inoltre, questo contesto sta alimentando la domanda di servizi gestiti che forniscano sia rilevamento che risposta garantita per mitigare i danni finanziari e operativi. Il servizio MDR sta passando dall'essere un servizio premium per le grandi aziende a una spesa operativa essenziale per una gamma più ampia di organizzazioni canadesi che cercano di garantire la conformità normativa e la continuità operativa.

Approfondimenti sul mercato APAC

L'area Asia-Pacifico è il mercato in più rapida crescita per il rilevamento e la risposta gestiti, trainato dalla rapida trasformazione digitale, dall'aumento delle minacce informatiche e dall'evoluzione del panorama normativo. A differenza dei mercati più maturi, la crescita dell'area APAC è alimentata da una base massiccia e in espansione di piccole e medie imprese e grandi aziende che stanno rapidamente migrando le proprie operazioni verso il cloud, creando vaste superfici di attacco non protette. Un fattore chiave è la proliferazione di leggi rigorose sulla protezione dei dati, come il Digital Personal Data Protection Act indiano e la legge cinese sulla sicurezza informatica ampliata, che impongono solide misure di sicurezza e la segnalazione degli incidenti, spingendo le organizzazioni a investire. Le tendenze chiave includono una forte preferenza per la sicurezza integrata come piattaforma di servizio, l'ascesa di fornitori MDR locali e regionali in competizione con i giganti globali e la crescente domanda di soluzioni MDR cloud native personalizzate per infrastrutture ibride.

Il mercato cinese dei servizi di rilevamento e risposta gestiti è il più grande nell'area APAC ed è guidato principalmente da obblighi normativi di tipo top-down piuttosto che da una domanda aziendale organica. Il motore fondamentale è il Multi Level Protection Scheme 2.0 nazionale e la legge sulla sicurezza informatica, che impongono legalmente agli operatori di infrastrutture informatiche critiche di implementare protezioni di sicurezza graduali, tra cui funzionalità di monitoraggio e risposta agli incidenti. Ciò crea un vasto mercato orientato alla conformità che favorisce i fornitori sovrani nazionali. La portata della minaccia sottostante è immensa. Secondo il rapporto annuale del 2023 del National Computer Network Emergency Response Technical Team cinese, l'organizzazione ha gestito incidenti di sicurezza informatica di elevata entità, sottolineando la necessità critica di servizi gestiti previsti dalle normative. Il mercato dei servizi MDR si sta muovendo verso una piattaforma integrata di colossi locali come Qihoo 360, che combina strumenti di conformità MLPS con la ricerca attiva delle minacce.

Il mercato giapponese dei servizi di rilevamento e risposta gestiti è sostenuto da progressi tecnologici altamente evoluti e da un solido modello di partenariato pubblico-privato. La domanda è guidata dalla necessità di proteggere infrastrutture vitali, sistemi di produzione avanzati e una densa concentrazione di aziende globali da attacchi informatici avanzati e ransomware. Il ruolo attivo del governo è formalizzato tramite il National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity, che definisce i quadri per la difesa informatica attiva. Il rapporto della SAIS Review of International Affairs indica che si prevede che il danno finanziario causato dagli attacchi informatici quadruplicherà entro il 2027, raggiungendo un totale di 8.000 miliardi di dollari nel 2023. Questi dati riflettono un continuo aumento degli incidenti che richiedono indagini e interventi professionali. Questo contesto favorisce i fornitori di MDR che offrono una profonda integrazione con gli ecosistemi IT locali, forniscono servizi in Giappone e sono in grado di soddisfare i rigorosi standard operativi richiesti dalle imprese giapponesi.

Approfondimenti sul mercato europeo

Il mercato europeo dei servizi di rilevamento e risposta gestiti è un segmento in rapida crescita, trainato da un panorama di minacce in continua crescita, da solide normative sulla protezione dei dati e da una significativa carenza di competenze in materia di sicurezza informatica. L'attuazione della Direttiva UE sulla sicurezza delle reti e dell'informazione è un catalizzatore primario che spinge una più ampia gamma di entità in settori critici come l'energia, i trasporti e l'assistenza sanitaria ad adottare misure di sicurezza proattive avanzate come l'MDR. Le tendenze chiave includono l'ascesa di piattaforme integrate di rilevamento e risposta estese e una forte spinta verso la sovranità, con la crescente domanda di servizi gestiti all'interno dei confini dell'UE per garantire la conformità al GDPR e ad altre norme sulla localizzazione dei dati. Il mercato dei servizi MDR è inoltre caratterizzato da un processo di consolidamento, poiché grandi integratori di sistemi e fornitori di servizi di telecomunicazioni acquisiscono aziende specializzate in MDR per offrire portafogli di sicurezza completi.

Il mercato tedesco dei servizi di rilevamento e risposta gestiti è il più grande d'Europa ed è guidato dalla sua ampia base industriale e da un solido panorama normativo. L'esigenza vitale di proteggere la produzione e le infrastrutture critiche da ransomware e spionaggio richiede investimenti significativi. Questa esigenza è codificata in leggi come l'IT Security Act 2.0, che amplia gli obblighi di sicurezza informatica. Un indicatore concreto della minaccia che guida questo mercato dei servizi MDR è il rapporto sullo stato della sicurezza informatica in Germania nel 2023, che afferma che la Germania ha registrato oltre 250.000 nuove varianti di malware ogni giorno durante il periodo di riferimento. Questi dati evidenziano l'enorme panorama delle minacce automatizzate che i servizi MDR sono progettati per contrastare. Questo contesto rende le soluzioni MDR principalmente basate sull'integrazione di sicurezza IT e tecnologia operativa una necessità strategica per la continuità aziendale.

Crescita media giornaliera delle nuove varianti di malware

Fonte: Lo stato della sicurezza informatica in Germania 2023

Il mercato dei servizi di rilevamento e risposta gestiti del Regno Unito è caratterizzato da un'elevata maturità, da una domanda concentrata da parte dei settori dei servizi finanziari e professionali e da una strategia nazionale proattiva in materia di sicurezza informatica. In quanto polo finanziario globale, il Regno Unito è un obiettivo primario per gli attacchi informatici avanzati, spingendo le aziende ad adottare servizi avanzati di threat hunting. La strategia governativa gioca un ruolo diretto nella Strategia Nazionale per la Sicurezza Informatica del Regno Unito 2022, impegnata a rafforzare la resilienza dell'intera economia. A supporto di ciò, UK 2022 ha riportato che il fatturato annuo del settore della sicurezza informatica del Regno Unito è cresciuto fino a circa 10,1 miliardi di euro nel 2022, una cifra che comprende i servizi e i prodotti principali, incluso l'MDR, che sostengono la posizione di difesa nazionale. Questa crescita riflette investimenti sostenuti da parte sia del settore privato che di quello pubblico in capacità come il rilevamento e la risposta monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.