Dimensioni e quote di mercato della logistica e dei trasporti, per livello di integrazione (3PL, 2PL, 4PL); tipologia di commercio; destinazione; modalità di trasporto; tipologia di soluzione; funzione; settore di utilizzo finale - Analisi globale della domanda e dell'offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato della logistica e dei trasporti - Analisi regionale

Analisi di mercato della regione Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico (APAC) è dominante e si prevede che deterrà una quota di fatturato regionale del 42,3% entro la fine del 2035. Il mercato della logistica e dei trasporti nell'APAC è trainato dalla posizione di hub manifatturiero mondiale e dalla rapida espansione dei mercati di consumo. La regione beneficia di fitte reti di commercio marittimo. I principali fattori trainanti includono significativi investimenti governativi nelle infrastrutture dell'iniziativa "Belt and Road", l'espansione della connettività ferroviaria e portuale e l'ascesa delle piattaforme di e-commerce transfrontaliere che servono il Sud-est asiatico. Tendenze come il passaggio al nearshoring nel Sud-est asiatico, la digitalizzazione delle procedure doganali nell'ambito della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) e le aggressive politiche di elettrificazione delle flotte nelle principali economie stanno plasmando la crescita del mercato. L'aumento della produttività del lavoro e la modernizzazione delle infrastrutture rimangono priorità fondamentali per sostenere la crescita.

I programmi infrastrutturali guidati dal governo, le piattaforme digitali per la catena di approvvigionamento e la forte crescita economica stanno alimentando il mercato della logistica e dei trasporti in India . Secondo i dati del PIB di agosto 2025, l'India è una delle principali economie in più rapida crescita, con una crescita reale del PIL di circa il 6,5% tra il 2024 e il 2025, il che sta incrementando la domanda di servizi di trasporto merci, magazzinaggio e distribuzione in diversi settori. Il settore contribuisce inoltre in modo significativo all'occupazione, sostenendo oltre 22 milioni di posti di lavoro nei servizi di trasporto, magazzinaggio e catena di approvvigionamento. Anche il trasporto merci tramite modalità alternative è in espansione. Le vie navigabili interne indiane hanno registrato un movimento merci di circa 145,5 milioni di tonnellate tra il 2024 e il 2025, a testimonianza del maggiore utilizzo delle vie navigabili per la logistica di massa. Inoltre, i dati del PIB di agosto 2025 mostrano che le piattaforme digitali, come la Unified Logistics Interface Platform, stanno migliorando l'integrazione dei dati, il tracciamento delle merci e la trasparenza della catena di approvvigionamento. La collaborazione tra il FedEx SMART Centre istituito presso l'IIT Madras sta ulteriormente promuovendo soluzioni logistiche basate sulla tecnologia, rafforzando la posizione dell'India come hub logistico emergente in Asia.

Gli ingenti investimenti infrastrutturali, la forte produzione industriale e l'espansione dei consumi interni stanno trainando il mercato della logistica e dei trasporti in Cina . Secondo la Repubblica Popolare Cinese, nel gennaio 2025 l'indice di prosperità logistica del paese ha raggiunto il 53,1% rispetto al dicembre 2024, indicando la continua espansione dell'attività logistica con una crescente domanda di trasporto merci in settori quali macchinari elettrici, semiconduttori, apparecchiature di comunicazione e veicoli a energia alternativa. Si prevede che il valore totale del mercato logistico cinese supererà i 50 trilioni di dollari nel 2024, mantenendo la sua posizione di mercato logistico più grande al mondo. La rete di trasporti cinese comprendeva 162.000 km di ferrovie, 5,49 milioni di km di autostrade e 263 aeroporti civili nel 2024, migliorando significativamente il movimento merci interno e la connettività, come riportato dalla Repubblica Popolare Cinese nel luglio 2025, alimentando così l'espansione del mercato.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il Nord America si affermerà come la regione a più rapida crescita nel periodo di riferimento, dal 2026 al 2035, con un CAGR del 4,1%. Il mercato della logistica e dei trasporti in Nord America è caratterizzato da un'elevata diversificazione modale, con il trasporto su strada che domina il trasporto merci nazionale. I principali fattori che alimentano la crescita del settore includono ingenti investimenti pubblici in infrastrutture e il commercio transfrontaliero sostenuto nell'ambito dell'USMCA. Le tendenze chiave riguardano il nearshoring della produzione dall'Asia e dal Messico, che aumenta il traffico merci verso nord, in Canada e negli Stati Uniti, e l'adozione stimolata di veicoli a zero emissioni, indotta dagli obblighi normativi. Inoltre, la carenza di autisti è un altro motivo che alimenta la domanda di mercato e la necessità di modernizzare ponti e autostrade obsoleti per gestire in modo efficiente i crescenti volumi di merci.

Il mercato della logistica e dei trasporti negli Stati Uniti è supportato da una delle reti infrastrutturali per il trasporto merci più estese al mondo, che consente la movimentazione di merci su larga scala a livello nazionale e internazionale. Secondo i dati di Select USA di agosto 2022, i 150 principali porti statunitensi hanno movimentato circa 2,61 miliardi di tonnellate di merci, evidenziando il ruolo cruciale della logistica marittima nel commercio nazionale e globale. La distribuzione delle merci via terra è ulteriormente supportata da circa 12.000 miglia di vie navigabili, incluso il sistema del fiume Mississippi, che funge da rotta chiave per il trasporto di merci alla rinfusa. D'altra parte, anche il trasporto ferroviario merci svolge un ruolo importante, con le ferrovie merci statunitensi che trasportano quasi 1,5 miliardi di tonnellate di merci all'anno su 140.000 miglia di binari, rappresentando circa il 40% del trasporto merci a lunga distanza. Inoltre, il trasporto su strada rimane la spina dorsale della logistica nazionale, supportato da oltre 4,2 milioni di miglia di strade pubbliche e quasi 49.000 miglia di autostrade interstatali, che consentono la distribuzione delle merci su tutto il territorio nazionale. Questi fattori mostrano una crescente domanda di crescita del mercato negli Stati Uniti.

La spesa costante per appalti pubblici e i contratti a lungo termine per i servizi di trasporto stipulati dai vari dipartimenti federali stanno influenzando la crescita del mercato della logistica e dei trasporti in Canada . Secondo i dati del governo canadese di novembre 2022, il Paese ha speso 833,8 milioni di dollari USA in contratti di trasporto e logistica, a testimonianza della continua domanda da parte del settore pubblico di movimentazione merci, servizi di trasporto marittimo, distribuzione di approvvigionamenti e supporto logistico operativo. Inoltre, sono stati stipulati 31.045 contratti di trasporto e logistica, a dimostrazione dell'entità degli appalti federali in questo settore. I modelli di spesa dei dipartimenti mostrano una forte domanda da parte delle agenzie federali che gestiscono le operazioni marittime e di pesca. Ad esempio, Fisheries and Oceans Canada ha stanziato circa 371,8 milioni di dollari USA per i servizi di trasporto e logistica nel periodo 2021-2022, favorendo così una significativa espansione del mercato.

Spesa del governo canadese per contratti di trasporto e logistica, suddivisa per dipartimento.

Fonte : Governo del Canada, novembre 2022

Approfondimenti sul mercato europeo

Il mercato della logistica e dei trasporti in Europa è in rapida espansione, trainato dalla sua fitta rete multimodale. Il settore è apprezzato per la sua efficienza nel movimentare merci tra i principali poli industriali e i centri di consumo. Inoltre, il mercato è alimentato dal robusto commercio intraregionale, che rappresenta la maggior parte del traffico merci. Tra i fattori chiave si annoverano l'ambizioso Green Deal dell'UE, che prevede una riduzione del 90% delle emissioni legate ai trasporti, i crescenti investimenti nel trasporto merci su rotaia e nei carburanti alternativi. A questi si aggiungono gli investimenti infrastrutturali a sostegno della modernizzazione delle linee ferroviarie e portuali transfrontaliere. Tra le tendenze persistenti si segnalano la carenza di manodopera tra gli autisti e la digitalizzazione dei documenti di trasporto. Gli sforzi per la resilienza della catena di approvvigionamento, stimolati dalle recenti tensioni geopolitiche, stanno spingendo i produttori verso la produzione in aree limitrofe, aumentando la domanda di servizi logistici all'interno dell'Europa.

La forte attività commerciale, le infrastrutture avanzate e la posizione strategica stanno alimentando il mercato della logistica e dei trasporti in Germania . Secondo i dati GTAI di gennaio 2025, l'indice di performance logistica della Banca Mondiale ha posizionato la Germania al terzo posto su 139 paesi, a testimonianza della sua elevata efficienza logistica, della qualità delle infrastrutture e dell'affidabilità della catena di approvvigionamento. Il paese rappresenta il 20% del mercato logistico totale dell'UE, con un settore che genera circa 320 miliardi di dollari di attività economica. L'industria della logistica è un importante datore di lavoro, con oltre 3,3 milioni di persone impiegate in attività logistiche e di trasporto, supportate da una rete di oltre 60.000 aziende del settore. La posizione centrale della Germania consente inoltre l'accesso a oltre 500 milioni di consumatori in tutta Europa, rafforzando la sua posizione di importante hub logistico che collega le catene di approvvigionamento europee e le rotte commerciali globali.

Le catene di approvvigionamento nazionali e l'attività economica legata al movimento di merci lungo le rotte nazionali e internazionali sono i motori del mercato della logistica e dei trasporti nel Regno Unito . Secondo il rapporto del governo britannico di luglio 2023, il settore del trasporto merci e della logistica contribuisce con circa 127 miliardi di sterline al valore aggiunto lordo dell'economia del Regno Unito, a testimonianza della sua importanza come componente fondamentale delle operazioni industriali e commerciali. Il settore è supportato da oltre 200.000 imprese coinvolte nel trasporto merci, nello stoccaggio, nella distribuzione e nei servizi della catena di approvvigionamento. Le operazioni logistiche nel Regno Unito si basano su una rete di trasporto multimodale che comprende sistemi di trasporto merci su strada, ferrovia, mare e aereo, consentendo un efficiente movimento delle merci tra porti, aeroporti, interscambi ferroviari e centri di distribuzione. Inoltre, il settore gestisce quotidianamente milioni di consegne, supportando la distribuzione al dettaglio, le catene di approvvigionamento manifatturiere e l'evasione degli ordini dell'e-commerce, favorendo così una crescita di mercato promettente.