Mercato della logistica sanitaria: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato della logistica sanitaria nel 2025 è stimato a 101,64 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale sono state valutate a oltre 93,9 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che si espanderanno a un CAGR superiore al 10,3%, superando i ricavi di 335,85 miliardi di dollari entro il 2037. Il Nord America supererà i 153,82 miliardi di dollari entro il 2037, grazie a un'industria farmaceutica ben consolidata e a una solida infrastruttura della catena di fornitura.
Il mercato globale si sta espandendo rapidamente, spinto dalla globalizzazione della produzione farmaceutica e dall'aumento del commercio transfrontaliero. L’integrazione della blockchain per una maggiore trasparenza e sicurezza sta guadagnando terreno nelle regioni con elevati rischi di contraffazione. L'importazione e l'esportazione di forniture mediche e prodotti farmaceutici sono cresciute notevolmente nel corso degli anni, il che ha un impatto significativo sul settore della logistica sanitaria. I progressi nella tecnologia medica, l'aumento dei prodotti biologici e la crescente domanda di logistica a temperatura controllata stanno guidando un'ulteriore crescita del mercato.
Ad esempio, in base al commercio internazionale di beni e servizi degli Stati Uniti, ottobre 2024, il paese ha esportato attrezzature mediche per un valore di 38.761 milioni di dollari nel 2023 e 38.488 milioni di dollari nel 2024. L'esportatore di strumenti medici negli Stati Uniti era la California, con 505 milioni di dollari di esportazioni principalmente verso i Paesi Bassi con 437 milioni di dollari valore delle esportazioni nel settembre 2024. Inoltre, anche l'adozione dell'analisi predittiva per prevedere la domanda e ottimizzare la gestione dell'inventario, riducendo lo spreco di prodotti medici deperibili, compresi i vaccini, sta dando impulso al mercato.
Inoltre, la tendenza crescente degli studi clinici decentralizzati spinge alla necessità di soluzioni logistiche personalizzate per trasportare campioni e forniture mediche sensibili in diverse località in tutto il mondo. Nell'ottobre 2023, Cyroport, Inc. e CGTCatapult hanno stretto una partnership strategica per supportare il progresso delle terapie cellulari e geniche. La collaborazione stabilisce che Cryoport Systems’ il primo centro logistico della catena di fornitura globale nel Regno Unito, che è una struttura conforme alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) situata all'interno del cluster di bioscienze a Stevenage.
Settore della logistica sanitaria: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Crescente domanda di dispositivi medici avanzati: l'aumento delle importazioni del mercato dei dispositivi medici all'avanguardia, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Europa, richiede soluzioni logistiche specializzate per garantire consegne sicure e tempestive. Secondo l'India Brand Equity Foundation (IBEF), si prevede che il mercato dei dispositivi medici in India crescerà fino a 50 miliardi di dollari entro il 2030, attualmente trainato per il 70-80% da importazioni da paesi come Stati Uniti, Cina e Germania. Inoltre, con l'espansione delle aziende sanitarie a livello globale, la dipendenza da materie prime importate per lo sviluppo e la produzione di dispositivi medici avanzati richiede anche soluzioni logistiche transfrontaliere.
- Aumento della spesa sanitaria pubblica: i governi stanno stanziando budget più elevati per le infrastrutture e i servizi sanitari in tutto il mondo. Ciò sta portando a investimenti in catene di approvvigionamento e reti logistiche modernizzate. Nel bilancio dell’Unione indiana per il periodo 2024-25, sono stati stanziati 10,73 miliardi di dollari per il settore sanitario. Ciò implica che con budget maggiori, i paesi investiranno di più nel potenziamento delle infrastrutture sanitarie, con conseguente forte domanda nel mercato della logistica sanitaria per garantire la sicurezza dei prodotti trasportati.
Sfide
- Costi operativi in aumento: i costi crescenti di carburante, manodopera e manutenzione di infrastrutture logistiche specializzate, come i sistemi di catena del freddo, pongono sfide significative. Queste spese sono ulteriormente aggravate dalla necessità di investire in tecnologie avanzate tra cui l’IoT e l’automazione, rendendo difficile per i fornitori logistici più piccoli rimanere competitivi. Ciò crea una sfida nel mercato, limitando l'espansione del settore.
- Interruzioni della catena di fornitura: tensioni geopolitiche, disastri naturali e pandemie portano a carenze di forniture mediche e materie prime essenziali, mettendo a dura prova le operazioni logistiche sanitarie. Inoltre, questi aumentano i costi di trasporto e riducono l’accesso ai percorsi critici, incidendo gravemente sul mercato della logistica sanitaria creando interruzioni nella catena di approvvigionamento. I ritardi nel trasporto di forniture mediche e prodotti farmaceutici essenziali, insieme alla domanda fluttuante, creano inefficienze e tensione sulle reti logistiche.
Mercato della logistica sanitaria: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
10,3% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
93,9 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
335,85 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione della logistica sanitaria
Si prevede che entro il 2037 il segmento dei dispositivi medici rappresenterà una quota di mercato della logistica sanitaria pari a circa il 51,8%. La crescente domanda di strumenti diagnostici, oltre alla crescente prevalenza di malattie croniche e all’aumento delle procedure chirurgiche, guidano la necessità di soluzioni logistiche efficienti e tempestive. Le economie in via di sviluppo di tutto il mondo stanno importando un'ampia gamma di dispositivi medici, principalmente dagli Stati Uniti.
Ad esempio, secondo l'OEC, nel 2022, gli Stati Uniti hanno esportato 33,3 miliardi di dollari in strumenti medici, diventando il primo maggiore esportatore di strumenti medici al mondo. Inoltre, nel 2022, gli strumenti medici sono stati l’undicesimo prodotto più esportato dagli Stati Uniti verso paesi tra cui Paesi Bassi (5,4 miliardi di dollari), Cina (3,7 miliardi di dollari), Messico (3,2 miliardi di dollari), Giappone (2,4 miliardi di dollari) e Germania (2,4 miliardi di dollari). Ciò a sua volta sta stimolando ulteriormente la crescita del mercato.
Tipo (Farmaci di marca, Farmaci generici)
In base alla tipologia, si prevede che il segmento dei farmaci generici dominerà il mercato della logistica sanitaria durante il periodo di previsione. I farmaci generici costituiscono la base dell’assistenza sanitaria ospedaliera e preventiva e costituiscono la stragrande maggioranza delle carenze. La crescente domanda di medicinali a prezzi accessibili ha stimolato la produzione e la distribuzione di farmaci generici. Questi farmaci beneficiano anche di una logistica semplificata, poiché in genere hanno requisiti di stoccaggio meno rigorosi, consentendo un trasporto efficiente su larga scala e l'accessibilità in mercati diversificati.
Ad esempio, secondo il CPA, negli Stati Uniti i prodotti farmaceutici generici sono stati la seconda più grande importazione di manufatti, con un valore di 176 miliardi di dollari di prodotti importati nel 2021. India, Messico e Cina detenevano il 57% di tutte le importazioni farmaceutiche (in peso) nel 2021. Inoltre, l'84% di tutto il volume di prescrizioni negli Stati Uniti include farmaci generici rispetto al 35% in altri paesi OCSE, che pagano 0,8 dollari per i farmaci generici rispetto ad altri paesi OCSE. Nel 2019, la FDA statunitense ha approvato più di 1.100 farmaci generici con la domanda di autorizzazione abbreviata per nuovi farmaci (ANDA). Ciò ha promosso la domanda di farmaci generici, aumentando a sua volta la domanda di trasporto sul mercato.
La nostra analisi approfondita del mercato globale comprende i seguenti segmenti:
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Personalizza questo rapportoIndustria della logistica sanitaria - Sinossi regionale
Analisi del mercato del Nord America
Il Nord America nel mercato della logistica sanitaria è pronto a conquistare una quota di fatturato superiore al 45,8% entro il 2037. La regione beneficia di un'industria farmaceutica ben consolidata e di una solida infrastruttura della catena di fornitura. Inoltre, secondo l'International Trade Administration, nel gennaio 2024, gli Stati Uniti hanno assistito a un aumento stimato del 25% delle esportazioni di dispositivi medici negli ultimi tre anni e a un valore delle importazioni stimato di 600 milioni di dollari nel 2022. Le crescenti collaborazioni tra fornitori di servizi logistici e aziende sanitarie stanno stimolando un'ulteriore crescita del mercato nella regione.
Il mercato negli Stati Uniti è guidato dai progressi tecnologici e dalla crescente domanda di prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura. Inoltre, gli standard normativi stabiliti dalla FDA sottolineano la trasparenza e la sicurezza della catena di approvvigionamento, stimolando ulteriormente gli investimenti nelle moderne infrastrutture logistiche. Ad esempio, nel febbraio 2022, il settore Life Sciences and Healthcare (LSHC) di DHL Supply Chain ha investito più di 400 milioni di dollari. L'investimento mirava ad espandere la presenza della rete di distribuzione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici dell'azienda del 27% nello stesso anno.
Il mercato della logistica sanitaria inCanada sta registrando una crescita grazie all'enfasi posta sul miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutta la sua vasta area geografica. La domanda per la logistica della catena del freddo è aumentata, in particolare per la distribuzione dei vaccini, con l’obiettivo di garantire la conformità con Health Canada. Si stanno adottando innovazioni tecnologiche, inclusi sistemi di monitoraggio in tempo reale, per migliorare l'efficienza delle consegne e superare le sfide poste dalle regioni rurali e remote del Paese.
Statistiche del mercato dell'Asia Pacifico
Si prevede che il mercato della logistica sanitaria nell'area APAC assisterà alla crescita più rapida durante il periodo di previsione. Le economie emergenti della regione si stanno concentrando sul miglioramento delle infrastrutture mediche e sull’efficienza della catena di approvvigionamento per migliorare l’accesso a medicinali e vaccini. L'Amministrazione del commercio internazionale ha dichiarato nel 2024 che l'India importa quasi l'80% dei suoi dispositivi medici, in particolare apparecchiature di fascia alta come la diagnostica del cancro, l'imaging medico e le scansioni a ultrasuoni. L'e-commerce nel settore sanitario sta inoltre promuovendo le innovazioni relative alle consegne dell'ultimo miglio nell'area Asia-Pacifico.
Il mercatoIndia si sta espandendo soprattutto grazie a iniziative governative come la campagna Make in India. L'aumento della telemedicina e dei servizi sanitari a domicilio alimenta ulteriormente la necessità di forti reti di consegna nel paese. Ad esempio, nel settembre 2023, Cipla Limited ha collaborato con Skye Air Mobility e ha lanciato consegne tramite droni di farmaci essenziali per ospedali e farmacie nello stato dell'Himachal Pradesh, in India. Tali fattori stanno stimolando in modo significativo l'innovazione e l'espansione del mercato per ottenere risultati migliori entro la fine del 2037.
Il mercatoCina è testimone di una crescita grazie alle sue capacità produttive avanzate e all'ampia infrastruttura della catena del freddo. L'attenzione del governo locale sulle riforme sanitarie e sugli investimenti nelle tecnologie logistiche intelligenti, tra cui IoT e AI, sta trasformando questo settore. Inoltre, l'invecchiamento demografico del paese richiede un supporto logistico efficiente e affidabile, soprattutto per l'assistenza domiciliare e trattamenti specializzati.
Aziende che dominano il panorama della logistica sanitaria
- Air Canada
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- AmerisourceBergen Corp.
- CEVA Logistics AG
- Cold Chain Technologies LLC
- Gruppo Deutsche Post DHL
- FedEx Corp
- Kuehne + Nagel International AG
- Schenker AG
- United Parcel Service Inc.
- Owens & Minore
- Lufthansa Cargo
- Alloga
- Gruppo PHEONIX
- H. Robinson
- DSV
Le aziende del mercato della logistica sanitaria si stanno concentrando sull'espansione regionale creando hub di distribuzione nei mercati emergenti per migliorare l'efficienza della catena di fornitura. Ad esempio, nel novembre 2024, FedEx ha ampliato il suo modernissimo Korea Life Science Center a Gimpo, Gyeonggi-do, su una superficie di 2.288 metri quadrati, progettato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni specializzate di trasporto sanitario. Nel complesso, la società ha raggiunto un obiettivo di 1,8 miliardi di dollari di costi strutturali nell’anno fiscale 24, dimostrando la sua crescita ed espansione a livello mondiale. Queste strategie di espansione stanno stimolando la crescita delle aziende. crescita e mantenimento della concorrenza sul mercato in modo significativo.
In the News
- Nel giugno 2024, Konoike Transport Co., Ltd. ha acquisito l'82% delle azioni di SPD India Healthcare Pvt. Ltd. per rafforzare la propria posizione nelle attività chiave dell'India e nel mercato medico del paese.
- Nel gennaio 2024, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. e MOL Logistics Co., Ltd. hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) con Revital Healthcare Limited, con l'obiettivo di costruire un centro di distribuzione di forniture mediche e prodotti farmaceutici nella zona economica speciale di Mombasa.
- Nel settembre 2024, UPS ha acquisito Frigo-Trans e la sua consociata BPL. L'acquisizione ha lo scopo di migliorare le capacità end-to-end dell'azienda tra i clienti europei, sempre più alla ricerca di una logistica sensibile alla temperatura e con tempi critici.
- Nell'aprile 2021, CEVA Logistics ha lanciato un nuovo sottomarchio CEVA FORPATIENTS per le aziende sanitarie e farmaceutiche che considerano i pazienti al centro della catena di fornitura, con soluzioni logistiche end-to-end.
Crediti degli autori: Radhika Pawar
- Report ID: 6865
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
