Dimensioni, quota e volume del mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli, per canale di vendita (produttore di apparecchiature originali, aftermarket); tipo di veicolo; materiale; tipo di carburante; propulsione; dispositivo di post-trattamento; componente - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato APAC

Il mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli nell'area Asia-Pacifico è dominante e si prevede che raggiungerà una quota di fatturato del 45,4% entro il 2035. Il mercato è trainato dall'immenso volume di produzione di veicoli e dai rigorosi standard nazionali sulle emissioni. Il principale motore della domanda è l'implementazione di normative avanzate, come la China 6 India BS-VI e la Post-Post New Long Term Regulations giapponese, che impongono sistemi di post-trattamento avanzati, come i filtri antiparticolato per benzina e i sistemi di riduzione catalitica selettiva potenziati. Una tendenza importante è la rapida crescita simultanea di veicoli elettrici ibridi e motori a combustione interna, creando un duplice flusso di domanda. La Cina è leader nell'adozione di veicoli elettrici; la sua produzione di motori a combustione interna è in crescita e il parco veicoli garantisce una domanda sostenuta di sistemi di scarico. Le aggressive politiche sui veicoli elettrici stanno spingendo i fornitori ad adattare i prodotti alle piattaforme ibride e a investire in componenti per propulsori elettrificati.

Il mercato cinese dei sistemi di scarico per autoveicoli sta attraversando una transizione strutturale, poiché si prevede che la penetrazione dei veicoli elettrici raggiungerà il 90% entro il 2030, riducendo significativamente la domanda di sistemi di scarico a lungo termine derivante dalle vendite di veicoli nuovi. Tuttavia, la domanda a breve e medio termine rimane sostenuta dall'attuale parco veicoli a combustione interna e ibridi e dalla posizione dominante della Cina nelle catene del valore dei materiali per l'automotive. Secondo il rapporto del World Economic Forum di gennaio 2025, la Cina rappresenta oltre il 50% del consumo globale di acciaio a valle, il 57,5% del consumo di alluminio e il 56% del consumo globale di pneumatici, a sottolineare la sua importanza nella produzione di veicoli convenzionali. Mentre i veicoli elettrici a batteria sono in accelerazione, le dimensioni della flotta di motori a combustione interna installata in Cina sostengono la domanda di sistemi di scarico aftermarket. Per i fornitori, la Cina rimane strategicamente importante per l'approvvigionamento di materiali di produzione basati su volumi e per i programmi di piattaforme di transizione, nonostante il calo dell'intensità dei gas di scarico a lungo termine nei nuovi veicoli.

Volume delle vendite e penetrazione dei veicoli elettrici

Fonte: World Economic Forum gennaio 2025

Un'ampia base di veicoli attivi e meccanismi di applicazione normativa supportano il mercato indiano . Secondo il rapporto PIB di dicembre 2024, circa 38,41 crore di veicoli a motore sono stati immatricolati con il sistema Vahan 4.0, creando una base installata sostanziale che richiede sistemi di scarico conformi alle emissioni. La supervisione normativa è rafforzata dal regime del Certificato di Pollution Under Control, con oltre 53,4 milioni di PUCC validi emessi, che collegano direttamente il funzionamento del veicolo alle prestazioni di scarico. Sebbene i veicoli a batteria siano veicoli di nuova immatricolazione, la maggior parte dei veicoli a combustione interna in uso rimane soggetta a conformità. Inoltre, oltre 175 milioni di veicoli assicurati indicano un utilizzo su strada sostenuto, a supporto della domanda di sostituzione e manutenzione. Queste dinamiche posizionano l'India come un mercato trainato dai volumi, in cui la domanda di sistemi di scarico rimane solida nonostante la graduale elettrificazione.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il mercato nordamericano dei sistemi di scarico per autoveicoli è quello in più rapida crescita e si prevede che crescerà a un CAGR del 6,3% nel periodo di previsione, dal 2026 al 2035. Il mercato è trainato dall'evoluzione degli standard federali sulle emissioni dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti e di Environment and Climate Change Canada, in particolare per i veicoli pesanti. La norma della Fase 3 del Clean Trucks Plan dell'EPA richiederà sistemi di post-trattamento avanzati, sostenendo la domanda OEM. La tendenza chiave è l'integrazione dei sistemi di scarico con i propulsori elettrici ibridi, come sostenuto dagli investimenti del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti nelle tecnologie dei veicoli che prolungano la rilevanza dei motori a combustione interna. La spesa pubblica attraverso programmi come l'incentivo canadese per i veicoli a emissioni zero sostiene indirettamente l'adozione dei motori ibridi, mentre i finanziamenti della legge statunitense sulle infrastrutture per gli scuolabus puliti alimentano direttamente la domanda di moderni sistemi di scarico diesel.

Gli Stati Uniti sono caratterizzati dall'applicazione delle normative e da una spesa federale mirata. Le norme definitive dell'EPA per la Fase 3 sui veicoli pesanti abbasseranno drasticamente i limiti di NOx, imponendo l'adozione della riduzione catalitica selettiva di nuova generazione e di sistemi di gestione termica avanzati a partire dall'anno modello. Questa spinta normativa è amplificata dagli appalti federali diretti, in particolare dal programma Clean School Bus da 5 miliardi di dollari dell'EPA a gennaio 2026, che sostituirà i vecchi autobus diesel con i nuovi modelli conformi, creando una domanda immediata da parte degli OEM. Inoltre, i finanziamenti costanti del Dipartimento dell'Energia per la ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate di combustione e controllo delle emissioni, attraverso il suo Vehicle Technologies Office, affrontano la duplice sfida di soddisfare standard più rigorosi e migliorare al contempo l'efficienza dei propulsori convenzionali e ibridi. Ciò mantiene l'evoluzione tecnologica dei componenti di scarico nonostante un panorama dei propulsori in continua evoluzione.

Il mercato canadese dei sistemi di scarico per autoveicoli rappresenta un mercato stabile e allineato alle politiche, supportato dalle dimensioni sostenute del parco veicoli, dall'attività aftermarket e dall'integrazione delle forniture transfrontaliere. Il mercato aftermarket automobilistico canadese è valutato a oltre 16 miliardi di dollari all'anno ed è rimasto relativamente stabile fino al 2022, a indicare una domanda di sostituzione costante per i componenti correlati alle emissioni. Sebbene la produzione nazionale di veicoli sia tornata ai livelli pre-pandemici nel 2022, le importazioni di ricambi e componenti per autoveicoli hanno totalizzato 15,4 miliardi di dollari, riflettendo la continua dipendenza da fornitori esterni. Le importazioni di veicoli per passeggeri sono aumentate del 12%, raggiungendo i 31 miliardi di dollari nel 2022, secondo il rapporto ITA di novembre 2023, rafforzando l'approvvigionamento integrato di sistemi di scarico. Con l'84% delle nuove vendite di veicoli leggeri classificate come camion leggeri e SUV, il contenuto di gas di scarico per veicolo rimane strutturalmente più elevato. Il quadro normativo canadese è strettamente armonizzato con gli standard statunitensi in materia di emissioni e sicurezza, supportando la comunanza delle piattaforme e una domanda OEM stabile.

Approfondimenti sul mercato europeo

Il mercato europeo dei sistemi di scarico per autoveicoli è definito dall'imminente normativa Euro 7, che stabilisce i limiti di emissione reali più severi di sempre per inquinanti come NOx e particolato, sia per le auto che per i furgoni di nuova generazione. Questo quadro normativo obbliga gli OEM a integrare soluzioni di post-trattamento più avanzate, durevoli e integrate, tra cui GPF avanzati e catalizzatori con riscaldamento elettrico, sostenendo la domanda di ricerca e sviluppo e produzione. Una tendenza parallela dominante è la transizione accelerata verso i veicoli elettrici a batteria, che erode il mercato a lungo termine per i sistemi di scarico tradizionali. Di conseguenza, i fornitori si stanno orientando strategicamente verso componenti per piattaforme elettrificate, come sistemi di gestione termica e dispositivi acustici, mentre l'aftermarket rimane solido a causa dell'invecchiamento del parco veicoli europeo.

Il mercato tedesco è trainato dal suo status di polo europeo per la produzione di veicoli premium e dai requisiti tecnici dell'imminente normativa Euro 7. Ciò richiede soluzioni di post-trattamento complesse e di alto valore da parte di fornitori nazionali che servono OEM come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz. Una tendenza chiave è la svolta strategica verso lo sviluppo di componenti di scarico per veicoli ibridi ad alte prestazioni e motori a combustione interna a idrogeno, in linea con i finanziamenti della strategia federale sull'idrogeno. Secondo i dati KBA 2023, le immatricolazioni totali di autovetture nel 2023 hanno raggiunto i 2,84 milioni, e l'immatricolazione di nuovi veicoli a benzina ha rappresentato il 34,4%, il che richiede sistemi avanzati come i filtri antiparticolato per benzina, a dimostrazione del volume sostenuto di tecnologie di scarico avanzate nonostante l'ascesa dei veicoli elettrici a batteria.

Il continuo supporto della presenza dominante di veicoli a combustione interna e ibridi sta trainando il mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli nel Regno Unito . I dati del Parlamento britannico di giugno 2025 mostrano che, a giugno 2024, solo il 3% del parco auto totale del Regno Unito, pari a 1,09 milioni di veicoli, era elettrico a batteria, mentre l'8% era ibrido, il che indica che oltre l'89% dei veicoli in circolazione si basava ancora su propulsori a benzina o diesel. I veicoli a benzina rappresentavano il 57% del parco e i diesel il 32%, sostenendo una sostanziale domanda di base installata per sistemi di scarico e ricambi aftermarket. Sebbene i veicoli elettrici a batteria rappresentassero il 19% delle nuove immatricolazioni, il turnover della flotta rimane graduale, preservando la domanda di sistemi di scarico OEM e aftermarket a medio termine. Questa lenta transizione supporta l'approvvigionamento continuo di sistemi di scarico conformi alle normative sulle emissioni del Regno Unito e dell'UE.