Dimensioni e quote di mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli: analisi della crescita e previsioni 2027-2036

Mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli - Analisi regionale

Analisi di mercato della regione Asia-Pacifico

Il mercato dei sistemi di scarico per autoveicoli nella regione Asia-Pacifico è dominante e si prevede che raggiungerà una quota di fatturato del 45,4% entro il 2036. Il mercato è trainato dall'enorme volume di produzione di veicoli e dalle rigorose normative nazionali sulle emissioni. Il principale fattore di domanda è l'implementazione di normative avanzate, come le normative cinesi BS-VI e indiane e le normative giapponesi Post-Post New Long Term Regulations, che impongono sistemi di post-trattamento avanzati, come i filtri antiparticolato per motori a benzina (GAF) e i sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) potenziati. Un trend importante è la rapida crescita simultanea dei veicoli ibridi ed elettrici e della produzione di motori a combustione interna, che crea un duplice flusso di domanda. La Cina è leader nell'adozione di veicoli elettrici; la sua produzione di motori a combustione interna è in continua crescita e il parco veicoli garantisce una domanda costante di sistemi di scarico. Le aggressive politiche a favore dei veicoli elettrici stanno spingendo i fornitori ad adattare i prodotti alle piattaforme ibride e a investire in componenti per propulsori elettrificati.

Il mercato cinese dei sistemi di scarico per autoveicoli sta attraversando una transizione strutturale, poiché si prevede che la penetrazione dei veicoli elettrici raggiungerà il 90% entro il 2030, riducendo significativamente la domanda di sistemi di scarico a lungo termine derivante dalle nuove vendite di veicoli. Tuttavia, la domanda a breve e medio termine rimane sostenuta dall'attuale parco veicoli a combustione interna e ibridi e dalla posizione dominante della Cina nelle catene del valore dei materiali per l'industria automobilistica. Secondo il rapporto del World Economic Forum di gennaio 2025, la Cina rappresenta oltre il 50% del consumo globale di acciaio a valle, il 57,5% del consumo di alluminio e il 56% del consumo globale di pneumatici, a sottolineare la sua importanza nella produzione di veicoli convenzionali. Sebbene la diffusione dei veicoli elettrici a batteria stia accelerando, le dimensioni del parco veicoli a combustione interna installato in Cina sostengono la domanda di sistemi di scarico aftermarket. Per i fornitori, la Cina rimane strategicamente importante per l'approvvigionamento di materiali di produzione orientato ai volumi e per i programmi di piattaforme di transizione, nonostante il calo dell'intensità dei sistemi di scarico a lungo termine nei nuovi veicoli.

Volume di vendite e penetrazione dei veicoli elettrici

Fonte: Forum economico mondiale, gennaio 2025

Un'ampia base di veicoli attivi e meccanismi di controllo normativo supportano il mercato indiano . Secondo il rapporto del PIB di dicembre 2024, circa 384,1 milioni di veicoli a motore sono stati immatricolati nell'ambito del sistema Vahan 4.0, creando una base installata considerevole che richiede sistemi di scarico conformi alle normative sulle emissioni. La supervisione normativa è rafforzata dal regime dei certificati di controllo dell'inquinamento (PUC), con oltre 53,4 milioni di PUCC validi emessi, che collegano direttamente il funzionamento del veicolo alle prestazioni del sistema di scarico. Mentre i veicoli elettrici sono veicoli di nuova immatricolazione, la maggior parte dei veicoli a combustione interna in circolazione rimane soggetta a controlli. Inoltre, oltre 175 milioni di veicoli assicurati indicano un utilizzo su strada costante che supporta la domanda di sostituzione e manutenzione. Queste dinamiche posizionano l'India come un mercato guidato dai volumi, dove la domanda di sistemi di scarico rimane robusta nonostante la graduale elettrificazione.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il mercato nordamericano dei sistemi di scarico per autoveicoli è quello in più rapida crescita e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,3% durante il periodo di previsione, dal 2026 al 2036. Il mercato è trainato dall'evoluzione degli standard federali sulle emissioni dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) e di Environment and Climate Change Canada, in particolare per i veicoli pesanti. La normativa EPA Clean Trucks Plan Phase 3 richiederà sistemi di post-trattamento avanzati, sostenendo la domanda da parte degli OEM. La tendenza chiave è l'integrazione dei sistemi di scarico con i propulsori ibridi ed elettrici, supportata dagli investimenti del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti in tecnologie per veicoli che prolungano la rilevanza dei motori a combustione interna. La spesa pubblica attraverso programmi come l'incentivo canadese per i veicoli a emissioni zero supporta indirettamente l'adozione degli ibridi, mentre i finanziamenti statunitensi per gli scuolabus ecologici alimentano direttamente la domanda di moderni sistemi di scarico per diesel.

Gli Stati Uniti sono plasmati dall'applicazione rigorosa delle normative e da una spesa federale mirata. Le norme definitive dell'EPA per la Fase 3 dei veicoli pesanti abbasseranno drasticamente i limiti di NOx, imponendo l'adozione di sistemi di riduzione catalitica selettiva di nuova generazione e di sistemi di gestione termica avanzati a partire dall'anno modello in corso. Questa spinta normativa è amplificata dagli appalti federali diretti, in particolare dal programma Clean School Bus da 5 miliardi di dollari dell'EPA, annunciato nel gennaio 2026, che prevede la sostituzione dei vecchi autobus diesel con i nuovi modelli conformi, creando un'immediata domanda da parte dei produttori di apparecchiature originali (OEM). Inoltre, il costante finanziamento da parte del Dipartimento dell'Energia per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate di combustione e controllo delle emissioni, attraverso il suo Vehicle Technologies Office, affronta la duplice sfida di soddisfare standard più severi e al contempo migliorare l'efficienza dei propulsori sia convenzionali che ibridi. Ciò mantiene l'evoluzione tecnologica dei componenti di scarico nonostante il panorama dei propulsori in continua trasformazione.

Il mercato canadese dei sistemi di scarico per autoveicoli rappresenta un mercato stabile e allineato alle normative, supportato da un parco veicoli consistente, dall'attività del mercato dei ricambi e dall'integrazione della catena di approvvigionamento transfrontaliera. Il mercato canadese dei ricambi per autoveicoli ha un valore di oltre 16 miliardi di dollari all'anno ed è rimasto relativamente stabile fino al 2022, indicando una domanda costante di sostituzione per i componenti relativi alle emissioni. Sebbene la produzione nazionale di veicoli sia tornata ai livelli pre-pandemia nel 2022, le importazioni di parti e componenti automobilistici sono ammontate a 15,4 miliardi di dollari, a testimonianza della continua dipendenza da fornitori esterni. Le importazioni di autovetture sono aumentate del 12% raggiungendo i 31 miliardi di dollari nel 2022, secondo il rapporto ITA di novembre 2023, rafforzando l'approvvigionamento integrato dei sistemi di scarico. Con l'84% delle nuove vendite di veicoli leggeri classificate come autocarri leggeri e SUV, il contenuto di gas di scarico per veicolo rimane strutturalmente più elevato. Il quadro normativo canadese è strettamente armonizzato con gli standard statunitensi in materia di emissioni e sicurezza, supportando la comunanza delle piattaforme e una domanda stabile da parte degli OEM.

Approfondimenti sul mercato europeo

Il mercato europeo dei sistemi di scarico per autoveicoli è definito dall'imminente normativa Euro 7, che impone i limiti di emissione più severi di sempre per inquinanti come NOx e particolato, sia per le autovetture che per i furgoni di nuova generazione. Questo quadro normativo obbliga i produttori a integrare soluzioni di post-trattamento più avanzate, durevoli e integrate, tra cui filtri antiparticolato (GPF) di ultima generazione e catalizzatori a riscaldamento elettrico, sostenendo la domanda di ricerca e sviluppo e di produzione. Parallelamente, si assiste a una transizione accelerata verso i veicoli elettrici a batteria, che erode il mercato potenziale a lungo termine per i sistemi di scarico tradizionali. Di conseguenza, i fornitori si stanno orientando strategicamente verso componenti per piattaforme elettrificate, come sistemi di gestione termica e dispositivi acustici, mentre il mercato dei ricambi rimane solido grazie all'invecchiamento del parco veicoli europeo.

Il mercato tedesco è trainato dal suo status di polo europeo per la produzione di veicoli premium e dalle esigenze tecniche della prossima normativa Euro 7. Ciò richiede soluzioni di post-trattamento complesse e di alto valore da parte di fornitori nazionali che servono OEM come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz. Una tendenza chiave è la svolta strategica verso lo sviluppo di componenti per sistemi di scarico per veicoli ibridi ad alte prestazioni e motori a combustione a idrogeno, in linea con i finanziamenti della strategia federale sull'idrogeno. Secondo i dati KBA 2023, le immatricolazioni totali di autovetture nel 2023 hanno raggiunto i 2,84 milioni e le immatricolazioni di nuovi veicoli a benzina hanno rappresentato il 34,4%, il che richiede sistemi avanzati come i filtri antiparticolato per motori a benzina, a dimostrazione del volume sostenuto di tecnologie di scarico avanzate nonostante la crescita dei veicoli elettrici a batteria (BEV).

Il continuo supporto derivante dalla presenza dominante di veicoli a combustione interna e ibridi sta trainando il mercato britannico dei sistemi di scarico per autoveicoli. I dati del Parlamento britannico di giugno 2025 mostrano che a giugno 2024 solo il 3% del parco auto totale del Regno Unito, pari a 1,09 milioni di veicoli, era costituito da veicoli elettrici a batteria, mentre l'8% era costituito da veicoli ibridi, il che indica che oltre l'89% dei veicoli in circolazione si affidava ancora a propulsori a benzina o diesel. I veicoli a benzina rappresentavano il 57% del parco auto e quelli diesel il 32%, sostenendo una domanda sostanziale di sistemi di scarico e ricambi aftermarket. Sebbene i veicoli elettrici a batteria rappresentassero il 19% delle nuove immatricolazioni, il ricambio del parco auto rimane graduale, preservando la domanda di sistemi di scarico per OEM e aftermarket nel medio termine. Questa lenta transizione favorisce la continua fornitura di sistemi di scarico conformi alle normative sulle emissioni del Regno Unito e dell'UE.