Marché de l’oxyde de zinc – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché de l'oxyde de zinc en 2025 est évalué à 13,3 milliards de dollars. La taille du marché mondial dépassait 12,61 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître un TCAC d'environ 6,8 %, dépassant les 29,66 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Asie-Pacifique devrait atteindre 11,27 milliards de dollars d'ici 2037, grâce à l'augmentation de la production de gallium et de germanium, qui est cruciale pour le développement économique mondial et la transition vers les énergies renouvelables.
Le zinc et ses dérivés ont des cas d'utilisation complets dans plusieurs médicaments et crèmes topiques. Sa polyvalence est telle qu'il est devenu le quatrième métal le plus utilisé après le fer, le cuivre et l'aluminium. Sa position dans la protection de l'acier contre la corrosion l'a rendu indispensable dans une vaste gamme de produits industriels et de consommation, dans les secteurs de la santé, de la fabrication et de l'agriculture. Selon l'Association internationale du zinc, le zinc représente un marché de 40 milliards de dollars et devrait enregistrer une demande de consommation de 652 000 tonnes dans le segment des énergies renouvelables d'ici 2030. Le secteur automobile devrait générer une demande de 140 000 tonnes tout en respectant les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.
Utilisations mondiales du zinc, en 2022
|
Utilisation finale |
Partage (%) |
|
Galvanisation |
60 |
|
Alliages pour moulage sous pression |
13 |
|
Laiton et amp; casting |
11 |
|
Oxydes etamp; produits chimiques |
9 |
|
Produits semi-manufacturés |
5 |
|
Divers |
2 |
Source : Gouvernement du Canada
La valeur prévue du zinc extrait était d'environ 2,4 milliards de dollars en 2023 et il a été extrait dans sept opérations minières dans cinq États par cinq sociétés. Deux fonderies exploitées par deux sociétés, dont une secondaire et une primaire, représentaient la majorité du zinc de qualité commerciale du pays. Sur l'ensemble du zinc déclaré, la plupart étaient utilisés pour fabriquer de l'acier galvanisé, du bronze, du laiton, des alliages à base de zinc et de l'oxyde de zinc. La présence d'une chaîne d'approvisionnement en matières premières robuste favorise la croissance du marché de l'oxyde de zinc.
États-Unis Résumé des produits de base en zinc, jusqu'en 2023 (données en milliers de tonnes)
|
Statistiques saillantes |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Exploitation minière, zinc en concentrés (production) |
723 |
704 |
761 |
750 |
|
Zinc raffiné (production) |
180 |
220 |
220 |
220 |
|
Zinc dans les minerais et concentrés (importations) |
3 |
13 |
5 |
20 |
|
Zinc raffiné (importations) |
700 |
701 |
762 |
750 |
|
Zinc dans les minerais et concentrés (exportations) |
546 |
644 |
644 |
730 |
|
Zinc raffiné (exportations) |
2 |
13 |
8 |
5 |
Source : USGS
Secteur de l'oxyde de zinc : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Recyclabilité élevée du zinc et réduction des droits de douane correspondante dans les relations commerciales mondiales : le zinc est recyclable et s'inscrit dans l'intérêt croissant porté au développement durable. Le zinc raffiné ou recyclé est récupéré à partir de matières secondaires dans les fonderies primaires et secondaires. Les matériaux secondaires comprennent l'oxyde de zinc brut et les résidus de galvanisation, ainsi que l'oxyde de zinc brut récupéré de la poussière des fours à arc électrique. Depuis décembre 2023, les minerais et concentrés de zinc, l'oxyde de zinc, la teneur en zinc et le peroxyde de zinc aux États-Unis entretenaient des relations de libre-échange. Selon un rapport du Commonwealth de Pennsylvanie de mai 2024, Befesa (anciennement connue sous le nom d'American Zinc Recycling Corp.) dans le Delaware recycle et stocke la poussière des fours à arc électrique (EAFD), où les fours sont utilisés pour générer de l'oxyde de zinc brut (CAO) et d'autres fers de l'EAFD en oxyde de zinc brut (CZO) et des matériaux à base de fer.
- Croissance du commerce mondial : l'oxyde de zinc représentait une valeur commerciale totale de 1,47 milliard de dollars en 2023 et était le 845ième article le plus échangé sur 1 217 produits. L'oxyde et le peroxyde de zinc représentent 0,0065 % du commerce mondial total. En 2023, les principaux exportateurs étaient le Mexique (224 millions de dollars), le Canada (138 millions de dollars), les États-Unis (105 millions de dollars), les Pays-Bas (101 millions de dollars) et le Pérou (93,3 millions de dollars). Les cinq principaux importateurs d'oxyde et de peroxyde de zinc étaient les États-Unis (312 millions de dollars), l'Allemagne (103 millions de dollars), le Mexique (82,5 millions de dollars), l'Espagne (74,8 millions de dollars) et le Vietnam (74,4 millions de dollars). Entre 2022 et 2023, l’offre sortante a connu la croissance la plus rapide en Thaïlande (15,5 millions de dollars), en Égypte (3,74 millions de dollars), au Nigéria (3,23 millions de dollars), en Australie (2,68 millions de dollars) et au Pakistan (1,5 million de dollars). Le potentiel d'exportation le plus élevé est la Chine, avec un écart d'exportation de 2,05 millions USD, tandis que le potentiel d'importation le plus élevé est celui des États-Unis, avec un écart de 2,76 millions USD.
Défi
- Volatilité des prix des matières premières : le coût et la disponibilité des matières premières, en particulier le zinc, peuvent être soumis à des fluctuations, ce qui a un impact sur les coûts de production et la rentabilité des fabricants d'oxyde de zinc.
Marché de l’oxyde de zinc : informations clés
| Report Attribute | Details |
|---|---|
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
6,8% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
12,61 milliards de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
29,66 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation de l'oxyde de zinc
Utilisateur final (céramique, produits pharmaceutiques, agriculture)
Le segment pharmaceutique du marché de l'oxyde de zinc devrait engranger une part importante en 2037. L'oxyde de zinc est populaire comme astringent et antiseptique, ce qui le rend viable pour les produits pharmaceutiques tels que les crèmes, les pommades et autres formulations topiques. De plus, les nanoparticules d’oxyde de zinc sont non toxiques, sûres et biocompatibles. Un rapport de recherche de la National Library of Medicine d'octobre 2024 suggère l'efficacité du ZnO contre les activités antifongiques et antibactériennes in vitro contre Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus flavus, Penicillium notatum et Aspergillus niger. La spectrophotométrie UV-visible a mis en évidence un pic d'absorption caractéristique, soulignant l'efficacité des nanoparticules de ZnO.
Type (standard, chimique)
On estime que le segment chimique du marché de l'oxyde de zinc remportera la plus grande part des revenus, soit 60 % en 2037. L'oxyde de zinc est largement utilisé comme accélérateur de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, favorisant la réticulation des molécules de caoutchouc et améliorant les propriétés mécaniques des composés de caoutchouc. Dans l'industrie céramique, l'oxyde de zinc est utilisé dans les émaux et comme fondant pour améliorer la fluidité des matériaux céramiques pendant la cuisson et améliorer les propriétés du produit final.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'oxyde de zinc comprend les segments suivants :
|
Type |
|
|
Utilisateur final |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie de l'oxyde de zinc - Synopsis régional
Prévisions du marché APAC
Le marché de l'oxyde de zinc de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 38 % d'ici 2037, en raison de la production croissante de gallium et de germanium. Plus précisément, le gallium est récupéré de la liqueur Bayer d'aluminate de sodium par échange d'ions lors du traitement du minerai de bauxite et des résidus lors de la lixiviation de l'oxyde de zinc lors du grillage des minerais de sphalérite. Des années de politiques industrielles radicales ont permis à la Chine d’acquérir un monopole quasi total sur l’approvisionnement en gallium, largement utilisé pour fabriquer des micropuces pour les États-Unis. technologies militaires avancées. Le CSIS affirme que la Chine produit 98 % du gallium brut mondial, ce qui exerce une influence considérable sur la production américaine de semi-conducteurs.
Les contrôles chinois des exportations de germanium et de gallium illustrent la demande d'oxyde de zinc et sont vitaux pour le développement économique mondial et la transition vers les énergies renouvelables, et ont un impact direct sur le PIB américain. Selon un rapport de l'USGS 2024, les exportations nettes de germanium et de gallium de la Chine pourraient faire chuter le PIB américain à 3,1 milliards de dollars (avec des projections supérieures et inférieures de 8,2 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars) et 0,4 milliard de dollars (0,01 milliard de dollars à 1,1 milliard de dollars), si elles sont perturbées séparément, et 3,4 milliards de dollars (0,01 milliard de dollars à 1,1 milliard de dollars). 1,7 à 9,0 milliards de dollars) en cas de perturbations simultanées.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché de l'oxyde de zinc en Amérique du Nord devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Le Canada et les États-Unis jouent un rôle central dans la production minière mondiale de zinc. Le Canada s'approvisionne principalement en zinc en Ontario et au Québec, tandis que ses coproduits proviennent de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Yukon. Il est largement utilisé au Canada sous forme d'oxydes de zinc pour les crèmes pour la peau. Les exportations canadiennes de zinc et de produits à base de zinc s'élevaient à 2,1 milliards USD en 2023, selon le gouvernement du Canada, soit 562 365 tonnes d'oxyde de zinc, de concentrés de minerai, de zinc sous forme brute et d'articles en métal de zinc, ce qui représentait au total une hausse de 4 % par rapport à 2022.
Selon les estimations de l'USGS, la production des mines de zinc aux États-Unis a légèrement chuté en 2023 par rapport à 2022. Au cours du second semestre, deux mines produisant du zinc ont suspendu leur production. En raison de la baisse des prix du zinc et de l'impact de l'inflation sur les coûts des intrants, les mines de zinc du Middle Tennessee ont temporairement suspendu leur production fin novembre. Des forages seraient effectués pour identifier d'autres gisements de zinc, de germanium et de gallium pendant la fermeture. Selon les projections, la production nationale raffinée est restée essentiellement inchangée en 2023 par rapport à l’année précédente, et la consommation apparente est également restée essentiellement inchangée. De plus, on estime que les importations nettes de zinc raffiné ont légèrement diminué.
Les prix mensuels moyens ont particulièrement baissé au cours des deux premiers trimestres de 2024. Les taux d'intérêt élevés aux États-Unis et en Europe, les prix élevés de l'énergie en Europe, la force relative du dollar américain et les inquiétudes concernant un ralentissement du secteur immobilier chinois ont été cités par l'USGS comme facteurs ayant conduit à la baisse des prix. La prime mensuelle moyenne par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) a diminué en 2023, mais était comparativement supérieure aux niveaux historiques. Selon l'International Lead and Zinc Study Group, le zinc raffiné dans le monde en 2023 a bondi de 3,7 % et a atteint 13,8 millions de tonnes, tandis que la consommation de métaux a augmenté de 1,1 % pour atteindre 13,6 millions de tonnes, entraînant ainsi un excédent de production par rapport à la consommation de 248 000 tonnes.
Entreprises dominant le paysage de l’oxyde de zinc
- Umicore N.V.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- EverZinc
- Recyclage du zinc américain
- Weifang Longda Zinc Industry Co., Ltd.
- GH Chemicals Limitée
- Rubamin Ltd.
- ZOchem Inc.
- Seyang Zinc Technology (Shanghai) Co., Ltd.
- Mario Pilato Blat S.A.
- Grillo-Werke AG
- Agréable
- Révision des soins de la peau
Un changement majeur a été observé sur le marché des soins de la peau, passant des écrans solaires sans minéraux aux alternatives à base d'oxyde de zinc. Les principaux acteurs s’adaptent à l’évolution de la dynamique du marché de l’oxyde de zinc et intègrent des collaborations stratégiques, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions pour renforcer leurs positions. Parmi les principaux acteurs du secteur de l'oxyde de zinc figurent :
In the News
- En juillet 2024, Pleasing est entré sur le marché de la protection solaire avec sa gamme de produits de soins de la peau qui comprend le baume hydratant Big Lip HA SPF 30+ infusé d'oxyde de zinc et le sérum minéral Solar Dew SPF 50+. La marque souhaite diversifier ses offres et introduire de nouvelles catégories, élargissant ainsi sa base de consommateurs et sa communauté de collaborateurs.
- En mars 2024, Revision Skincare a lancé la collection Intellishade avec des filtres UV entièrement minéraux à l'oxyde de zinc, ciblant le photovieillissement et les facteurs de stress liés aux radicaux libres. Avec ce produit, Revision vise à combler les lacunes du marché et à répondre aux consommateurs à la recherche d'une crème solaire hydratante sans traces blanches et offrant des avantages anti-âge.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 5167
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
