Taille et part de marché des systèmes de transport intelligents, par déploiement (sur site, dans le cloud) ; composant ; utilisateur final ; application ; type ; système – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des systèmes de transport intelligents - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des systèmes de transport intelligents (STI) est le plus important et le plus influent, et devrait représenter 38,6 % des revenus régionaux d'ici 2035. Cette demande est alimentée par les financements fédéraux alloués à la modernisation des infrastructures et par des normes de sécurité routière strictes. La loi américaine sur les infrastructures (Bipartisan Infrastructure Law) prévoit des financements pluriannuels non discrétionnaires pour le déploiement des STI via des programmes tels que les subventions SMART et PROTECT. Par ailleurs, la stratégie nationale de sécurité routière encourage l'adoption de technologies afin de réduire le nombre de décès. Enfin, la tendance dominante est le passage de projets axés sur le matériel à des plateformes logicielles intégrées et basées sur le cloud pour la gestion du trafic et l'échange de données, avec un accent parallèle mis sur des infrastructures résilientes et sécurisées pour faire face aux cybermenaces et aux aléas climatiques.

Les programmes fédéraux de financement axés sur la sécurité, notamment l'initiative « Safe Streets and Roads for All » (SS4A) administrée par le Département des Transports des États-Unis (DOT), stimulent le marché américain. Les subventions SS4A financent des activités de planification de la sécurité couvrant plus de la moitié de la population américaine, créant ainsi un réseau national d'évaluations et de projets de mise en œuvre des infrastructures routières basés sur les données. Ces projets dépendent directement des systèmes de surveillance du trafic et de gestion de la sécurité. Selon le DOT, en février 2023, les accidents de la route ont engendré un coût économique de 340 milliards de dollars, renforçant la justification financière des investissements dans la prévention et la gestion des accidents grâce aux systèmes de transport intelligents (STI). De plus, lors du premier cycle de financement SS4A, le DOT a octroyé 474 subventions pour des plans d'action et 37 subventions pour la mise en œuvre, ce qui indique une demande à court terme pour des systèmes de sécurité déployables au niveau municipal et départemental. Ces données témoignent d'un impact positif sur la croissance du marché aux États-Unis.

Le financement fédéral soutenu des infrastructures, les priorités en matière de sécurité urbaine et les mandats de réduction de la congestion, dont l'approvisionnement est largement assuré par les organismes publics et les sociétés de transport municipales, stimulent le marché des transports intelligents au Canada . Selon un rapport du gouvernement du Canada de novembre 2024, le gouvernement fédéral a investi 30 milliards de dollars américains dans des projets de transport en commun, notamment la gestion du trafic et les systèmes de mobilité intelligente. De plus, un rapport du gouvernement du Canada de mai 2024 indique que Transports Canada souligne que la sécurité routière demeure une préoccupation majeure du public, avec 1 931 décès sur les routes enregistrés en 2022, ce qui renforce la demande de systèmes de surveillance du trafic basés sur les données, d'analyse des collisions et d'appui à l'application de la loi dans toutes les provinces. Ces impératifs de sécurité et d'efficacité financés par le gouvernement fédéral, conjugués aux exigences municipales en matière de rapports sur le climat et la mobilité, positionnent le marché canadien pour une croissance soutenue et pilotée par le gouvernement.

Nombre de décès (2003-2022)

Source : Gouvernement du Canada, mai 2024

Perspectives du marché APAC

Le marché des systèmes de transport intelligents (STI) en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,5 %, sur la période 2026-2035. Ce marché est porté par l'urbanisation massive impulsée par les gouvernements, la modernisation des infrastructures et une politique industrielle stratégique. Les principaux moteurs de cette croissance sont les transports intelligents et la connectivité 5G. On observe une tendance majeure : l'adoption de plateformes de gestion du trafic basées sur l'IA et hébergées dans le cloud, ainsi que le déploiement à grande échelle du télépéage et de la surveillance du trafic pour lutter contre la congestion urbaine. La région Asie-Pacifique déploie des projets STI de grande envergure, créant ainsi une demande pour des systèmes clés en main. Par ailleurs, des pays comme le Japon et la Corée du Sud stimulent l'innovation dans les écosystèmes d'essais de véhicules autonomes et les normes de communication V2X, grâce à de solides partenariats public-privé.

Le marché indien des STI est dynamisé par l'expansion à grande échelle des autoroutes et les investissements dans les voies rapides, qui nécessitent une surveillance continue du trafic, le contrôle de la circulation et une gestion à l'échelle des corridors. Selon les données de l'IBEF de novembre 2025, le réseau routier national indien atteignait 146 204 km, élargissant considérablement la base opérationnelle pour le déploiement des STI sur les corridors gérés par l'État fédéral et les États fédérés. Par ailleurs, le gouvernement indien a annoncé un programme de 11 000 milliards de roupies (11 000 milliards de roupies) visant à développer 17 000 km d'autoroutes à grande vitesse à accès contrôlé d'ici 2033. Environ 40 % de ce projet est déjà en construction et la plupart des tronçons devraient être achevés d'ici 2030, ce qui assure une visibilité à court et moyen terme pour l'acquisition de STI. Ces programmes financés par l'État positionnent les STI comme un élément opérationnel fondamental du réseau routier indien en expansion, soutenant une croissance soutenue du marché, impulsée par le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH), la NHAI (Autorité nationale des autoroutes de l'Inde) et les autorités de travaux publics des États.

Le marché des systèmes de transport intelligents en Chine connaît une forte croissance grâce à la modernisation à grande échelle des transports menée par le gouvernement dans le cadre du 14e plan quinquennal. Ce plan met l'accent sur l'intégration, la sécurité, les améliorations intelligentes et la transition écologique des réseaux nationaux. Selon la République populaire de Chine, en juillet 2025, le pays a investi 15 200 milliards de yens dans les infrastructures de transport, soit une augmentation de 23,3 % par rapport au cycle de planification précédent. Ce montant constitue un financement important pour la gestion numérique du trafic et les systèmes de coordination du réseau. De plus, dès 2024, plus de 90 % du cadre national du réseau de transport intégré était opérationnel, ce qui a permis de réorienter les politiques publiques de l'expansion physique vers l'efficacité opérationnelle et le contrôle intelligent. L'envergure du réseau – 191 000 km d'autoroutes, 5,49 millions de km de routes nationales, 162 000 km de voies ferrées et des systèmes urbains assurant 300 millions de déplacements quotidiens en transports publics – génère une demande soutenue en matière d'intégration de capteurs de surveillance du trafic et de plateformes de gestion centralisées. Globalement, ces investissements soutenus par des politiques publiques solides positionnent la Chine comme un marché en croissance continue.

Aperçu du marché européen

Le marché des systèmes de transport intelligents en Europe connaît une croissance significative, portée par le cadre réglementaire de l'UE qui privilégie la sécurité, la durabilité et l'intégration numérique. Le principal moteur de cette croissance est la stratégie de mobilité durable et intelligente de l'UE, qui impose des réductions importantes des émissions du secteur des transports et du nombre de décès sur les routes, incitant ainsi les États membres à investir dans la gestion du trafic, les infrastructures pour véhicules connectés et les systèmes de billetterie multimodaux. Une tendance majeure est la mise en place d'un système de transport intelligent coopératif, créant un écosystème numérique transfrontalier harmonisé pour la communication entre véhicules et infrastructures. Par ailleurs, le marché évolue des systèmes nationaux autonomes vers des plateformes interopérables basées sur le cloud, permettant le partage de données en temps réel au-delà des frontières.

Un investissement fédéral important dans les infrastructures numériques, assorti d'exigences en matière de protocoles de sécurité des données et de conception de réseaux de capteurs résilients, dynamise le marché en Allemagne . Selon les données de l'EIA de juin 2024, 12,8 milliards d'euros sont alloués à la modernisation des infrastructures de transport numériques et de la mobilité, notamment aux financements destinés à la gestion connectée du trafic et aux systèmes de détection routière exploités par les autorités fédérales et régionales. Par ailleurs, les données de l'UDV de décembre 2021 montrent que près de 45 % des accidents sont dus à une collision avec un véhicule conduit par un piéton. Renforçant encore l'adoption des STI, l'Office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l'information (BSI) a indiqué que les systèmes de transport et de contrôle du trafic figurent parmi les infrastructures critiques soumises à des audits de sécurité informatique obligatoires dans le cadre du KRITIS, incitant ainsi les autorités fédérales et régionales à renforcer la sécurité de la transmission des données, le chiffrement et la résilience des réseaux de capteurs lors des nouveaux marchés publics de STI.

L'amélioration des performances en matière de sécurité routière repose sur un investissement public soutenu dans les infrastructures routières numériques et la gouvernance des données, sous l'impulsion des autorités de transport nationales et locales. Ce facteur stimule le marché britannique . Un rapport du gouvernement britannique publié en mai 2023 indique que 23 milliards de livres sterling ont été investis dans le Réseau routier stratégique, soutenant ainsi l'exploitation intelligente des autoroutes, la surveillance du trafic et les systèmes de gestion des incidents gérés par National Highways. Par ailleurs, selon un rapport de UK Research and Innovation publié en décembre 2025, la sécurité routière demeure un axe prioritaire des politiques publiques, avec 1 695 décès sur les routes enregistrés en 2022, ce qui justifie le déploiement continu de systèmes de sécurité et de contrôle du trafic basés sur les données. De plus, Innovate UK gère un budget annuel moyen de 300 à 400 millions de livres sterling et travaille en collaboration avec des partenaires gouvernementaux pour financer l'innovation dans le secteur des transports, notamment les systèmes routiers connectés et intelligents. Globalement, le marché britannique devrait connaître une croissance régulière.