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Taille et prévisions du marché des tuyaux en plastique, par matériau (polychlorure de vinyle, polypropylène, polyéthylène) ; type d'application (irrigation, adduction d'eau, assainissement) ; utilisation finale (bâtiment et construction, agriculture, pétrole et gaz) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6266
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des tuyaux en plastique :

Le marché des tubes en plastique représentait plus de 61,93 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 113,02 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6,2 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché des tubes en plastique est estimé à 65,39 milliards USD.

Plastic Pipe Market Size
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L'utilisation généralisée des conduites en plastique dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et les transports, entre autres, stimule considérablement le marché. Une étude de 2022 de l'Observatoire de la complexité économique indique que le commerce mondial d'huiles de pétrole et d'huiles issues de minéraux bitumineux a atteint 1 450 milliards de dollars US en 2022. Le rapport annuel 2023 du DOT sur la distribution de gaz indique que 55,4 millions de conduites en plastique et environ 1 355 000 kilomètres de conduites principales en plastique ont été installés aux États-Unis fin 2023. Ces statistiques indiquent une forte augmentation, passant de 55 000 kilomètres de conduites en plastique en 2021 à 900 000 en 2022.

Kilomètres de canalisations en plastique et nombre de services en plastique, d'ici 2023

Statistiques DOT/PHMSA pour l'année

Nombre total de kilomètres de canalisations en plastique

Kilomètres approximatifs de service en plastique

Nombre total approximatif de kilomètres de plastique (réseaux et services)

Nombre total de services plastiques

2023

840 550

762 953

1 603 503

55,4 millions

2022

824 903

743 648

1 568 551

54,5 millions

2021

805 588

739 912

1 536 500

53,4 millions

2020

788 824

718 787

1 507 611

52,3 millions

2019

772 861

702 446

1 475 307

51,2 millions

Source : American Gas Association

Kilomètres de conduites principales et nombre de services pour différents types de plastiques, en 2023

Type de matière plastique

Miles de Main

Nombre de services

ABS

2 071

994

Polyéthylène

818 206

54 910 289

PVC

19 815

53 077

Autres

458

466 351

Source : American Gas Association

Clé tuyaux en plastique Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des tubes en plastique en Asie-Pacifique dominera le marché avec environ 52 % d’ici 2035, porté par l’industrialisation rapide, le développement des infrastructures et l’urbanisation.
    • Le marché nord-américain représentera 23 % d’ici 2035, porté par le développement soutenu des infrastructures, les avancées technologiques et les exigences gouvernementales.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment du bâtiment et de la construction sur le marché des tubes en plastique devrait atteindre une part de marché de 70,10 % d’ici 2035, grâce à la rentabilité, à la durabilité et à la large application des tubes en plastique dans la construction moderne.
    • Le segment du polychlorure de vinyle sur le marché des tubes en plastique devrait connaître une croissance substantielle d’ici 2035, grâce à la résistance du PVC à la corrosion et à son adéquation à divers environnements d’installation.

  • Principales tendances de croissance :

    • Fort commerce mondial
    • Recyclabilité des plastiques

  • Défis majeurs :

    • Risques environnementaux
    • Règles et réglementations strictes

  • Acteurs clés :ATC Plastics, LLC, Formosa Plastics Corp, Astral Pipes, Prince Pipes and Fittings, Finolex Industries, Advanced Drainage Systems, Asahi/America Inc., Charlotte Pipe and Foundry Company, Westlake Pipe & Fittings, Kubota ChemiX, ONDA MFG.CO., LTD.

Mondial tuyaux en plastique Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 61,93 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 65,39 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 113,02 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,2 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 52 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Français Commerce mondial fort : les tuyaux en plastique sont le 135e article le plus échangé et en 2023, ils représentaient une valeur commerciale globale de 32,7 milliards USD, soit une part de 0,14 %. En termes d'indice de complexité du produit (PCI), les tuyaux en plastique se classent au 522e rang . Les cinq principaux importateurs étaient les principaux importateurs des États-Unis (3,56 milliards USD), de l'Allemagne (2,39 milliards USD), du Mexique (1,76 milliard USD), de la France (1,51 milliard USD) et de la Chine (1,22 milliard USD) en 2023. Alors que les cinq principaux exportateurs étaient l'Allemagne (4,79 milliards USD), les États-Unis (3,97 milliards USD), la Chine (3,93 milliards USD), l'Italie (2,02 milliards USD) et l'Espagne (1,06 milliard USD).

Croissance (%) désagrégée par niveau HS6, en 2023

Type de tuyau en plastique

Croissance (%)

Tube/tuyau flexible en plastique non renforcé, avec raccord

55,4

Tube, tuyau ou flexible, rigide, en PVC

43,3

Raccords pour tubes, tuyaux ou flexibles en plastique

43,3

Tube/tuyau flexible en plastique non renforcé, sans raccord

22,7

Boyaux de saucisses en protéines durcies, cellulose

18,8

Tube, tuyau ou flexible, rigide, en polyéthylène

17

Tube, tuyau ou flexible rigide en polypropylène

12,9

Tube, tuyau ou tuyau en plastique, flexible, mbp>27,6 MPa

11.4

Autre tube, tuyau ou tuyau en plastique, flexible

28,6

Autre tube, tuyau ou flexible en plastique, rigide

0,57

Source : OEC

  • Recyclabilité des plastiques : L'APP, le PE et le PVC sont les thermoplastiques les plus couramment utilisés pour la fabrication de tuyaux. Ils sont facilement retraités et recyclables car ils peuvent être coupés, refondus et reformés. Les chutes de tuyaux peuvent être facilement recyclées en nouveaux tuyaux d'une durée de vie de plus de 100 ans, car ils sont 100 % recyclables. Par exemple, en 2024, la MPA Skills Plumbing and Plastics Industry Pipe Association of Australia (PIPA), Vinidex et Pipemakers ont collaboré pour mettre en place un vaste programme de recyclage des tuyaux et raccords en PVC et PE dans l'État de Washington. Ce programme vise à faciliter l'élimination des chutes de tuyaux en PVC et PE, en les détournant des décharges et en les recyclant en nouveaux tuyaux durables.

Défis

  • Risques environnementaux : L’utilisation massive de plastique s’accumule dans les décharges et les cours d’eau. En 2021, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué que 12,5 millions de tonnes de produits plastiques agricoles avaient été utilisées en 2019. Les inquiétudes concernant l’élimination inadéquate des déchets plastiques ont incité à adopter des modèles agricoles plus responsables, notamment une bioéconomie durable et circulaire.
  • Règles et réglementations strictes : La mise en œuvre de réglementations strictes concernant l'utilisation et l'élimination des plastiques freine la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la pollution plastique et de son impact environnemental peut entraîner une désapprobation générale des produits plastiques par le public, freinant ainsi la croissance du marché.

Taille et prévisions du marché des tuyaux en plastique :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,2%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

61,93 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

113,02 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des tuyaux en plastique :

Analyse des segments de matériaux

D'ici 2035, le segment du polychlorure de vinyle devrait dominer le marché des tubes en plastique avec plus de 55 % de parts. Les tubes en PVC sont reconnus pour leurs performances exceptionnelles et leur durée de vie prolongée. Ils offrent une résistance à la corrosion, à la dégradation chimique et à diverses autres utilisations, garantissant des performances fiables et constantes, même dans des conditions environnementales difficiles. Les tubes en PVC conviennent aux installations aériennes et souterraines grâce à leur capacité à résister aux températures élevées, aux fluctuations de pression et aux forces externes. Ces secteurs sont essentiels à la croissance économique mondiale et ont contribué à hauteur de 29 % à l'économie en 2024.

Analyse des segments d'application

Le secteur de l'approvisionnement en eau devrait dominer le marché dans les années à venir. Les polymères comme les tuyaux en PVC, CPVC, PE et PEX sont très prisés dans les infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles. Étanches, ils résistent également à l'entartrage et aux réactions chimiques, prolongeant ainsi la durée de vie des systèmes de plomberie par rapport aux tuyaux métalliques classiques. Par ailleurs, les entreprises étendent leurs activités dans différents pays afin de répondre aux besoins d'une clientèle plus large. Par exemple, en mai 2024, Westlake Corporation a annoncé son projet de construction d'une usine de tuyaux en polychlorure de vinyle à orientation moléculaire sur son site de production de Wichita Falls, au Texas.

Analyse du segment d'utilisation finale

Sur le marché des tubes en plastique, le segment du bâtiment et de la construction devrait représenter plus de 70,1 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2035. Les tubes en plastique sont largement utilisés dans de nombreuses applications du bâtiment, notamment la construction d'infrastructures résidentielles et commerciales, les systèmes de CVC, la plomberie et le drainage, grâce à leur robustesse et leur résistance à la rouille. Ils constituent une alternative économique aux matériaux traditionnels tels que le métal ou le béton. En 2022, 70 % de la production totale de polychlorure de vinyle en Europe était consacrée à la fabrication de fenêtres, de tuyaux, de sols, de membranes de toiture et d'autres éléments de construction.

Notre analyse approfondie du marché mondial des tuyaux en plastique comprend les segments suivants

Matériel

  • chlorure de polyvinyle
  • Polypropylène
  • Polyéthylène

Application

  • Irrigation
  • Approvisionnement en eau
  • Assainissement

Utilisation finale

  • Bâtiment et construction
  • Agriculture
  • Pétrole et gaz
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des tuyaux en plastique :

Perspectives du marché APAC

L'industrie des tubes en plastique en Asie-Pacifique devrait dominer le marché avec 52 % de ses revenus d'ici 2035. Ce résultat est dû à l'industrialisation rapide, au développement des infrastructures et à l'urbanisation, principalement en Inde, en Chine et au Japon. En 2022, l'Inde a importé 3,2 millions de tonnes de PVC de différentes sources, la plus forte augmentation provenant de Chine, d'Asie du Nord-Est et d'Amérique du Nord. Cette hausse de la demande de PVC en Inde est principalement imputable aux efforts continus du gouvernement pour stimuler les activités de construction et d'agriculture dans le pays. Ces deux secteurs dépendent fortement de l'approvisionnement en tubes en PVC.

La croissance démographique, l'augmentation des investissements dans les projets de construction et les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures d'assainissement et d'approvisionnement en eau stimulent la demande du marché chinois. Par ailleurs, des entreprises comme China Lesso Group Holdings Limited, spécialiste des systèmes de tuyauterie en plastique, ont généré un chiffre d'affaires de 24 590 millions de dollars US, soit 79,6 % du chiffre d'affaires du Groupe, avec une performance soutenue. Le Groupe a adapté sa stratégie commerciale aux conditions du marché et élargi sa gamme de produits, augmentant ses ventes de tubes et raccords en plastique de 10,6 % à 2 647 millions de tonnes.

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, le marché nord-américain des tuyaux en plastique devrait représenter plus de 23 % des revenus. Cette région devrait dominer l'industrie des tuyaux en plastique grâce au développement soutenu des infrastructures, aux avancées technologiques dans la fabrication de tuyaux en plastique, au besoin croissant de solutions de tuyauterie abordables et durables, et aux règles et réglementations gouvernementales qui soutiennent l'utilisation des tuyaux en plastique pour diverses applications. La vigueur de l'économie régionale et son engagement environnemental favorisent l'utilisation des tuyaux en plastique dans les bâtiments, la distribution d'eau et l'industrie. L'augmentation des investissements dans la modernisation des réseaux d'égouts, d'eau et de transport et le développement des infrastructures au Canada devrait stimuler la croissance du marché. En mars 2024, les exportations canadiennes de tuyaux en plastique ont atteint 96,52 millions USD et les importations, 116,2 millions USD.

L'industrie américaine des tubes en plastique est actuellement confrontée à une hausse sans précédent des importations, ce qui impacte significativement les fabricants nationaux et l'emploi correspondant. En 2022, les importations ont atteint 568 000 tonnes métriques, et ont dépassé 571 100 tonnes en 2024. Les importations cumulées de tubes en PVC aux États-Unis au cours des premier et deuxième trimestres 2024 ont plus que doublé par rapport aux importations des premier et deuxième trimestres 2023. Le commerce entrant de tubes en PVC provient principalement d'une poignée de fournisseurs. La Colombie est de loin le plus gros exportateur, avec 21,4 millions de livres aux premier et deuxième trimestres 2024, suivie de la République dominicaine (7,7 millions de livres) et de la Chine (6,8 millions de livres). Ces trois pays ont représenté collectivement 66 % des importations totales de tubes en PVC aux États-Unis en 2024.

Importations de tuyaux en PVC aux États-Unis par pays (janvier-juin 2024)

Pays

Quantité importée (en millions de livres)

Colombie

21.4

République dominicaine

7,68

Chine

6,84

Mexique

1,28

Inde

0,96

Autres

16.13

Source : CPA

Plastic Pipe Market Share
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Acteurs du marché des tuyaux en plastique :

    Le marché des tubes en plastique est principalement contrôlé par des acteurs majeurs qui renforcent leur influence grâce à diverses stratégies. Les pipelines permettent de transporter de l'eau, du pétrole ou du diesel sur de longues distances, en tenant compte des impacts environnementaux. Parmi les principaux acteurs du marché mondial des tubes en plastique, on peut citer :

    • Plastiques en ligne inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Plastiques ATC, LLC
    • Formosa Plastics Corp
    • Tuyaux astraux
    • Prince Pipes et Raccords Ltée.
    • Finolex Industries
    • Systèmes de drainage avancés
    • Asahi/Amérique Inc.
    • Charlotte Pipe and Foundry Company
    • Tuyaux et raccords Westlake

Développements récents

  • En 2024, Inline Plastics a annoncé l'extension de sa célèbre collection de barquettes Flip n' Mix avec deux nouvelles options. Ces barquettes révolutionnent le conditionnement des garnitures fraîches. Elles offrent aux chefs une plus grande créativité culinaire et rehaussent la qualité de la présentation des aliments. Conçues pour s'adapter parfaitement aux carrés transparents de 7×7, elles offrent une vue complète du contenu, quel que soit l'angle.
  • En juin 2020, Prince Pipes and Fittings Limited a lancé les réservoirs d'eau Prince Storefit. Ce nouveau produit fait partie de la gamme initiale de solutions de stockage d'eau suspendues de l'entreprise et est disponible dans six usines de fabrication stratégiquement situées à travers le pays. Ils sont largement utilisés dans divers lieux tels que les maisons, les bureaux, les usines, les établissements commerciaux, les hôpitaux, les écoles, les camps et les lieux nécessitant de grandes capacités de stockage d'eau sanitaire.
  • Report ID: 6266
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des tuyaux en plastique est estimée à 65,39 milliards USD.

La taille du marché mondial des tuyaux en plastique était supérieure à 61,93 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,2 %, pour atteindre 113,02 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des tuyaux en plastique de la région Asie-Pacifique dominera environ 52 % d'ici 2035, grâce à l'industrialisation rapide, au développement des infrastructures et à l'urbanisation.

Les principaux acteurs du marché sont ATC Plastics, LLC, Formosa Plastics Corp, Astral Pipes, Prince Pipes and Fittings, Finolex Industries, Advanced Drainage Systems, Asahi/America Inc., Charlotte Pipe and Foundry Company, Westlake Pipe & Fittings, Kubota ChemiX, ONDA MFG.CO., LTD.

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Abhishek Bhardwaj
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Vice-Président – Recherche & Conseil
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