Taille et part de marché du sémaglutide, par forme pharmaceutique (injection, voie orale) ; indication ; canal de distribution ; utilisateur final ; type ; produit – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché du sémaglutide - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché du sémaglutide d'ici fin 2035, avec 50,8 % des parts de marché. La croissance du marché dans cette région est principalement due à une forte commercialisation directe auprès des consommateurs, à une augmentation des remboursements et à la prévalence élevée du diabète et de l'obésité. Selon les statistiques officielles publiées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) en mai 2024, la prévalence de l'obésité chez les adultes de plus de 20 ans aux États-Unis était de 41,9 %. De plus, la prévalence de l'obésité sévère au sein de la population était de 9,2 %. Cela signifie que plus de 100 millions d'adultes sont touchés par cette maladie, et que plus de 22 millions souffrent d'obésité sévère. Par ailleurs, on observe une augmentation de la prévalence du diabète (30,5 % les années précédentes) et une hausse de 4,7 % de l'obésité sévère, ce qui constitue un facteur propice à la croissance du marché du sémaglutide dans la région.

Le marché du sémaglutide aux États-Unis connaît une croissance significative, notamment grâce aux programmes Medicare, à la couverture des assurances privées, aux autorisations de mise sur le marché de la réduction des risques cardiovasculaires par la FDA, à une forte concurrence entre les marques et à la formulation orale. Selon un article publié par l'American Heart Association Journals en juin 2024, les maladies cardiovasculaires, telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC), la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque et les maladies coronariennes, touchent environ 9,9 % des adultes américains, soit près de 28,6 millions de personnes. Par ailleurs, l'évolution démographique constitue un autre facteur influençant le nombre de personnes victimes d'AVC. Par exemple, d'ici fin 2030, une personne sur cinq aura plus de 65 ans. De plus, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans devrait presque doubler d'ici 2035, passant de 6,5 millions à 11,8 millions, et presque tripler d'ici 2060, pour atteindre 19 millions, stimulant ainsi la croissance du marché du sémaglutide.

Le système public à payeur unique, l'approbation du sémaglutide générique, l'expiration des brevets pour non-paiement des frais de maintien en vigueur, l'existence de lois provinciales sur la protection de l'approvisionnement, les modèles de remboursement pour l'indication de l'obésité et la modélisation globale de la valeur sociétale sont autant de facteurs qui stimulent le marché du sémaglutide au Canada . Selon un article publié par le Journal canadien des politiques de santé en avril 2026, le gouvernement a mis en place une politique de prix de référence spécifique aux médicaments fondée sur le principe de la nation la plus favorisée (NPF), exigeant que les médicaments de marque sans concurrents soient proposés au prix le plus bas, avec un PIB par habitant de près de 60 %. Conformément à cette politique, les prix pratiqués au pays ont souvent été exprimés en pourcentage de réduction approprié pour atteindre un seuil d'accessibilité financière de 50 000 USD par année de vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ), contribuant ainsi à la croissance du marché.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché du sémaglutide au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par l'augmentation des dépenses de santé, l'adoption croissante des agonistes des récepteurs du GLP-1, la hausse de la prévalence de l'obésité et du diabète, la forte demande de traitements efficaces pour le contrôle de la glycémie et un meilleur accès aux formulations génériques et de marque. Selon les statistiques officielles publiées par la NLM en juillet 2025, la Chine est la première économie de la région, suivie de la Corée du Sud, de l'Inde et du Japon. Ces quatre pays représentent à eux seuls 70,8 % de l'économie régionale et figurent parmi les 15 premières économies mondiales. Par ailleurs, le nombre de médecins pour 1 000 habitants est un indicateur important des dépenses de santé et médicales dans la région, ce qui augure bien de la croissance du marché du sémaglutide.

Le marché du sémaglutide connaît une forte croissance au Japon , grâce à l'existence de traitements, à l'essor du télétravail, à la généralisation des modes de vie sédentaires, à la hausse des maladies chroniques et à l'augmentation du nombre de patients diabétiques et obèses. Ce marché, évalué à 242,7 millions de dollars américains en 2025, devrait atteindre 299,2 millions de dollars américains fin 2026 et 1 955,5 millions de dollars américains fin 2035, soit une croissance annuelle de 23,2 %. Selon un article publié par la NLM en mars 2023, plus de 90 % des adultes japonais âgés de plus de 75 ans souffrent d'une maladie chronique, et parmi eux, environ 80 % sont atteints de plusieurs maladies chroniques. De plus, une étude clinique a été menée sur 2 481 utilisateurs d'Internet dans le pays, dont 24,5 % souffraient d'hypertension, 10,1 % de troubles pulmonaires chroniques, 7,7 % de troubles anxieux ou de dépression et 7,2 % de cancer, ce qui a augmenté la demande du marché.

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du marché du sémaglutide en Chine, notamment la prise en charge de l'obésité chronique, les dépenses publiques consacrées aux soins du diabète, le développement rapide des biosimilaires, les stratégies nationales de remboursement, l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients, la sensibilisation croissante aux traitements innovants du diabète et l'expansion provinciale . Selon un article publié par la NLM en février 2023, la prévalence du diabète chez les adultes de 20 à 79 ans devrait passer de 8,2 % à 9,7 % d'ici fin 2030. Parallèlement, les dépenses totales liées au diabète devraient augmenter, passant de 250,2 milliards USD à 460,4 milliards USD, soit une croissance annuelle de 6,3 %. De plus, la part du diabète dans le PIB devrait passer de 1,5 % à 1,6 % d'ici la même année, stimulant ainsi le développement du marché.

Dépenses totales prévues liées au diabète (coûts directs et indirects en milliards de dollars américains) en Chine, 2019-2030

Source : NLM

Aperçu du marché européen

Le marché européen du sémaglutide devrait connaître une croissance et une expansion considérables d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est principalement due à la diversité des politiques de remboursement selon les pays, à une transformation rapide du système de santé, à un système décentralisé, à des dépenses importantes du NHS (service national de santé britannique) et à une approche régionale de partage des données de santé. Selon les statistiques officielles publiées par l'organisation Frontiers en mars 2026, la part moyenne des dépenses de santé dans le PIB régional a augmenté de manière significative, d'un point de pourcentage, pour atteindre 9,2 %. En 2023, la Suisse était le pays dépensier le plus important de la région, avec 6 894,1 USD par habitant, suivie de la Norvège (6 608,6 USD) et de l'Allemagne (6 301,5 USD). Par ailleurs, les dépenses en Finlande, au Danemark, en Irlande, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suède, aux Pays-Bas et en Autriche sont supérieures à la moyenne de 3 814 USD, ce qui contribue à l'essor du marché.

Analyse des dépenses de santé en Europe, 2023

Source : Frontiers Organization

Le marché du sémaglutide gagne en visibilité en Allemagne grâce aux atouts structurels de son système de santé, à l'existence d'une assurance maladie obligatoire décentralisée, à un secteur de l'assurance privée dynamique, à une base de production pharmaceutique solide et à l'élargissement des indications thérapeutiques. Selon un article publié par German Trade & Invest (GTAI) en 2026, le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique allemande s'élevait à 69,6 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 6,4 %, et comptait plus de 600 entreprises pharmaceutiques. Par ailleurs, en 2022, les entreprises pharmaceutiques du pays ont investi massivement 11,1 milliards de dollars dans la recherche et le développement, et 613 brevets ont été déposés auprès de l'office régional des brevets. Ainsi, grâce à ces développements, le marché du sémaglutide est en pleine expansion en Allemagne.

L'évaluation des technologies de la santé, les stratégies gouvernementales, l'intégration proactive de la gestion du poids dans les formulaires de remboursement, l'augmentation des volumes disponibles et les thérapies de nouvelle génération à prix élevé sont autant de tendances qui stimulent le marché du sémaglutide au Royaume-Uni . Selon un article publié par la NLM en mars 2026, 29 % des adultes en Angleterre étaient obèses, une condition fortement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires (données de 2022). Par conséquent, en matière de gestion de la santé, le gouvernement anglais a mis en place un Service national renforcé (NES) qui rembourse 15,5 millions de dollars par patient souffrant d'obésité. Parallèlement, le Programme numérique de gestion du poids (DWMP) du Service national de santé (NHS) a également été lancé pour les personnes âgées de 18 ans et plus, contribuant ainsi à l'expansion du marché.