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Taille et prévisions du marché du matériel roulant, par utilisateur final (transport de voyageurs, train de marchandises) ; type (électrique, diesel) ; produit (wagon, véhicule de transport rapide, locomotive) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4798
  • Date de Publication: Sep 10, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché du matériel roulant :

Le marché du matériel roulant représentait plus de 62,45 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 102,7 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 5,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la valeur du marché du matériel roulant était estimée à 65,32 milliards USD.

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La croissance du marché peut être attribuée à l'augmentation des embouteillages à travers le monde. Les transports en commun sont considérés comme l'un des meilleurs moyens de transport pour remplacer le trafic routier. Selon les données publiées, les pertes économiques annuelles moyennes dues aux embouteillages dans les villes américaines s'élèvent à 11 milliards de dollars américains, contre 7,6 milliards de dollars américains à New York et Chicago respectivement.

Dans le secteur du transport ferroviaire, le matériel roulant désigne tout véhicule pouvant circuler sur rails. Il comprend les véhicules électriques et diesel, tels que les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, etc. De nos jours, la tendance est à la croissance des trains autonomes, qui ne nécessitent aucun conducteur pour leur conduite. Parmi les facteurs contribuant à la croissance du marché mondial du matériel roulant figurent l'exportation et l'importation de marchandises à travers le monde, ainsi que le confort lié au respect de l'environnement. De plus, l'utilisation croissante de différentes technologies, telles que l'intelligence artificielle et l'analyse de données, devrait soutenir davantage les facteurs favorisant la croissance du marché du matériel roulant dans les années à venir.

Clé Matériel roulant Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché du matériel roulant en Asie-Pacifique devrait représenter 29 % du marché d'ici 2035, grâce au développement des infrastructures ferroviaires et aux projets de métro financés par les gouvernements.
    • Le marché nord-américain connaîtra une croissance substantielle au cours de la période de prévision, grâce à l'utilisation accrue du métro et à l'électrification des voies ferrées.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des trains de marchandises devrait occuper une part importante du marché du matériel roulant d'ici 2035, grâce à une utilisation accrue pour un transport de marchandises fiable.
    • Le segment électrique occupera la plus grande part du marché du matériel roulant, alimenté par le besoin croissant de transport ferroviaire écologique et à faibles émissions sur la période de prévision 2026-2035.

  • Principales tendances de croissance :

    • Augmentation de l'automatisation du matériel roulant
    • Adoption croissante des transports publics

  • Défis majeurs :

    • Besoin d'investissements et de dépenses importants
    • Impossibilité d'adapter l'itinéraire et les horaires aux besoins individuels

  • Acteurs clés : Kinki Sharyo Co., Ltd., Hyundai Corporation, Siemens AG, ALSTOM, Wabtec Corporation, Stadler Rail AG, MAPNA Group, PPF GROUP, The Greenbrier Companies, Inc., IHI Corporation.

Mondial Matériel roulant Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 62,45 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 65,32 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 102,7 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 5,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (29 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, Allemagne, Japon, États-Unis, France
    • Pays émergents : Chine, Inde, Indonésie, Thaïlande, Brésil

    • Last updated on : 10 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Automatisation croissante du matériel roulant – Différentes technologies, comme l'ATO (Automatic Train Operation), sont utilisées pour automatiser l'exploitation des trains. Par ailleurs, des efforts sont déployés pour utiliser des robots pour la maintenance du secteur ferroviaire, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial du matériel roulant. D'ici 2030, on estime que plus de 30 % des emplois dans le monde seront automatisés.

  • Adoption croissante des transports en commun – L'augmentation du nombre de véhicules ne fera que dégrader l'environnement, ce qui affectera la santé des populations. Ainsi, l'utilisation des transports en commun sera davantage encouragée à l'avenir et devrait stimuler la croissance du marché. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le trafic ferroviaire de voyageurs devrait atteindre 15 000 milliards de passagers-kilomètres d'ici 2050, selon le scénario « High Rail ».

  • Initiatives gouvernementales croissantes pour le développement des infrastructures ferroviaires – Les gouvernements des pays à forte population travaillent sur des projets de métro pour faciliter les transports. Ces projets, qui réduisent la pollution sonore et atmosphérique, et réduisent les embouteillages, incitent les gouvernements à investir davantage. La croissance du marché devrait ainsi s'accélérer sur la période de prévision. Le gouvernement indien et la Banque asiatique de développement ont signé un prêt d'environ 500 millions de dollars américains pour étendre le réseau de métro de Bengaluru grâce à la construction de deux nouvelles lignes de 50 kilomètres.

  • Essor de l'activité minière et industrielle – L'augmentation de l'activité minière, notamment grâce à la production de charbon, devrait stimuler la croissance du marché mondial du matériel roulant. De plus, le commerce intra et interétatique de charbon et d'autres produits miniers s'effectue principalement par voie ferrée. Selon les données de 2020, au moins 50 nouvelles mines de charbon seront ouvertes en Inde par Coal India Limited au cours des cinq prochaines années.

  • Demande croissante de moyens de transport plus sûrs – Le nombre d'accidents de la route a fortement augmenté dans le monde. Or, le matériel roulant se déplace à vitesse constante, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. En 2022, plus de 150 000 décès ont été enregistrés dans des accidents de la route en Inde. De plus, plus de 55 % des accidents de la route étaient dus à des excès de vitesse.

Défis

  • Besoins en investissements et en dépenses importants – La capacité actuelle de plusieurs franchises ferroviaires en termes de matériel roulant ne permet pas de répondre à la demande croissante. De plus, le chargement et le déchargement des marchandises engendrent des coûts importants, sans compter l'usure, qui aggrave encore les dépenses. De plus, la modernisation des voies et de la signalisation est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des opérations.
  • Incapacité à ajuster l'itinéraire et les horaires en fonction des besoins individuels
  • Manque d'infrastructures avancées

Taille et prévisions du marché du matériel roulant :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

62,45 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

102,7 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché du matériel roulant :

Analyse des segments de type

Le marché mondial du matériel roulant est segmenté et analysé en termes d'offre et de demande, répartis en deux catégories : électrique et diesel. Parmi ces deux types de matériel roulant, le segment électrique devrait conquérir la plus grande part de marché en 2035. Cette croissance s'explique par le besoin croissant d'opter pour une solution écologique émettant moins de monoxyde de carbone que le diesel ferroviaire. Par ailleurs, le réchauffement climatique est une préoccupation majeure pour les différents modes de transport, et les autorités de régulation prennent les mesures nécessaires pour réduire les émissions. Par conséquent, la croissance de ce segment devrait être stimulée dans la région. Par exemple, le diesel, en particulier, joue un rôle beaucoup plus important dans le transport ferroviaire de marchandises, représentant environ les deux tiers de la consommation énergétique mondiale en 2021. Dans le scénario zéro émission nette, les progrès continus en matière d'électrification du fret réduiront cette part à environ 40 % d'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le marché mondial du matériel roulant est également segmenté et analysé en fonction de l'offre et de la demande par utilisateur final, en transport de passagers et en train de marchandises. Parmi ces segments, le train de marchandises devrait détenir la part la plus importante au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment peut être attribuée à l'utilisation croissante du matériel roulant comme moyen fiable de transport de marchandises. De plus, il s'agit d'un moyen de transport efficace pour les marchandises industrielles et commerciales, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment sur le marché. De plus, le matériel roulant est utilisé pour le commerce international et national, et le soutien financier des gouvernements devrait encore accroître la croissance de ce segment sur le marché.

Notre analyse approfondie du marché mondial du matériel roulant comprend les segments suivants :

Par utilisation finale

  • transport de passagers
  • Train de marchandises

Par type

  • Électrique
  • Diesel

Par produit

  • Wagon
  • Véhicule de transport rapide
  • Locomotive
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché du matériel roulant :

Perspectives du marché APAC

La part de marché du matériel roulant en Asie-Pacifique, parmi toutes les autres régions, devrait être la plus importante, avec une part d'environ 29 % d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à la présence croissante des fabricants de matériel roulant et de transformateurs de traction ferroviaire dans la région. L'adoption croissante du transport ferroviaire de voyageurs est également un facteur qui devrait stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, l'augmentation des fonds alloués par le gouvernement au développement du secteur ferroviaire, par le biais de projets de métro et de lignes de réseau électrifié, devrait également stimuler la croissance du marché dans la région. Selon les estimations, en 2022, les chemins de fer auront transporté près de 1,4 milliard de tonnes de fret en Inde.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle d'ici 2035. Cette croissance du marché s'explique principalement par l'utilisation croissante du métro, parmi les autres matériels roulants. De plus, l'existence d'infrastructures ferroviaires développées accroît l'efficacité et réduit les coûts de transport en Amérique du Nord. De plus, l'électrification croissante du réseau ferroviaire devrait stimuler la croissance du marché du matériel roulant dans la région.

Perspectives du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique

Par ailleurs, le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, parmi les marchés de toutes les autres régions, devrait connaître la deuxième croissance la plus rapide d'ici fin 2035. La forte demande de développement d'infrastructures ferroviaires pour le transport de marchandises telles que le pétrole, le diesel et les passagers devrait stimuler le matériel roulant dans la région. De plus, la région met l'accent sur la création d'infrastructures ferroviaires pour faciliter les déplacements et les échanges transfrontaliers, ce qui devrait également stimuler la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique. Selon des données récentes, les exportations pétrolières des Émirats arabes unis ont représenté plus de 25 % du produit intérieur brut total des Émirats.

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Acteurs du marché du matériel roulant :

    • La société Kinki Sharyo Co., Ltd.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Société HYUNDAI
    • Siemens AG
    • ALSTOM
    • Société Wabtec
    • Stadler Rail AG
    • Groupe MAPNA
    • GROUPE PPF
    • Les sociétés Greenbrier, Inc.
    • Société IHI

Développements récents

  • The Greenbrier Companies, Inc. a annoncé l'acquisition de 100 % du capital de GBX Leasing (« GBXL »), sa coentreprise avec The Longwood Group spécialisée dans la location de wagons (« Longwood »). Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Greenbrier visant à élargir son parc de véhicules en location et son offre de services.

  • Stadler Rail AG a signé un contrat avec Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pour la fourniture de 16 tramways TRAMLINK avec la possibilité d'étendre la commande à 12 véhicules supplémentaires.

  • Report ID: 4798
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie du matériel roulant est évaluée à 65,32 milliards USD.

Le marché mondial du matériel roulant valait plus de 62,45 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC d'environ 5,1 %, dépassant les 102,7 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché du matériel roulant de la région Asie-Pacifique devrait représenter 29 % du marché d'ici 2035, grâce à la croissance des infrastructures ferroviaires et aux projets de métro financés par le gouvernement.

Les principaux acteurs du marché sont The Kinki Sharyo Co., Ltd., HYUNDAI Corporation, Siemens AG, ALSTOM, Wabtec Corporation, Stadler Rail AG, MAPNA Group, PPF GROUP, The Greenbrier Companies, Inc., IHI Corporation.

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Preeti Wani
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