Taille et part de marché des composés oxo, par type de produit (N-butyraldéhyde, acide 2-éthylhexanoïque (2-EHA), [plastifiant] triéthylène glycol-di-(2-éthylhexanoate) (3G8/3GO), triéthylène glycol, autres) ; application (plastifiants, revêtements, adhésifs, produits chimiques pour le textile, autres) ; utilisation finale (automobile, construction, électronique, biens de consommation, textile, produits pharmaceutiques, soins personnels, autres) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2026-2036

Marché des produits chimiques oxo - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représentera 43,7 % du marché mondial des produits chimiques oxo d'ici 2036, sous l'impulsion de l'utilisation de plastifiants en Inde et de la croissance du secteur de la construction en Chine. Selon un rapport de l'Administration du commerce international publié en septembre 2025, la Chine demeure le premier marché mondial pour le secteur de la construction, avec un chiffre d'affaires de 4 800 milliards de dollars américains.

Quelques-uns des méga-projets de construction en Inde en 2025

Source : InvestIndia

La libéralisation des échanges liée à l'ASEAN et aux accords commerciaux bilatéraux renforce les capacités d'approvisionnement en matières premières et stimule les exportations de produits. Les projets de R&D émergents et les évolutions réglementaires en matière de développement durable façonnent le secteur et favorisent l'innovation et l'augmentation des capacités d'utilisation des composés oxo dans toute la région, faisant de l'Asie-Pacifique le centre de production de ces composés.

La Chine est le principal acteur du marché des oxo-chimiques dans la région Asie-Pacifique grâce à ses vastes complexes pétrochimiques dotés de chaînes d'approvisionnement intégrées (en amont et en aval), ainsi qu'à sa forte consommation d'oxo-alcools et de plastifiants par des industries utilisatrices finales telles que les plastiques, les peintures et les revêtements. Les politiques gouvernementales définies dans le cadre du 14e plan quinquennal encouragent la chimie verte et l'efficacité énergétique, et stimulent les investissements dans la production de pointe. Comme l'a révélé la Fondation pour les technologies de l'information et l'innovation en avril 2024, le gouvernement soutient et encourage les entreprises du secteur chimique. Environ 44 % de la production chimique mondiale est réalisée en Chine. Cela témoigne de l'accès à des financements adéquats pour les nouveaux entrepreneurs souhaitant se lancer dans la production d'oxo-chimiques. Le secteur est soutenu par la demande d'oxo-alcools tels que le 2-éthylhexanol et le n-butanol dans les secteurs de la construction et de l'automobile, par des performances record à l'exportation et par l'adoption croissante du développement durable pour atteindre les objectifs de la NPRFA.

L'industrie des composés oxo en Inde devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide au cours de la période prévisionnelle, grâce à l'expansion continue du secteur automobile. Selon les données de l'India Brand Equity Foundation publiées en octobre 2025, la production automobile en Inde a atteint 2,4 millions d'unités pour le seul mois de juin 2025. Cette forte hausse de la production automobile entraîne une utilisation accrue des composés oxo comme intermédiaires chimiques et solvants dans des applications telles que les peintures, les ciments, les revêtements, etc. L'expansion du secteur manufacturier devrait également stimuler l'utilisation de ces composés. D'après un rapport du Bureau d'information de la presse (PIB) publié en septembre 2025, le secteur manufacturier a enregistré une croissance de 5,4 % en juillet 2025, contre 3,7 % en juin du même exercice.

Données d'exportation pour les plastifiants composés

Source : WITS

Aperçu du marché européen

L'Europe représentera 15 % du marché mondial des produits oxo d'ici 2036, portée par la demande des secteurs de la construction, de l'automobile et des revêtements. Les économies émergentes et avancées de l'UE, notamment grâce aux politiques chimiques durables issues du Pacte vert pour l'Europe, encouragent l'adoption de dérivés oxo durables et écologiques et leurs applications. L'Europe contribue de manière significative à la production mondiale de produits chimiques et, bien qu'elle se positionne davantage comme région intermédiaire de spécialité, la croissance de la production de ces intermédiaires reste stable.

La région bénéficie de pôles de R&D performants, de cadres réglementaires adaptés, d'une dynamique commerciale favorable et d'une concentration des chaînes d'approvisionnement, ce qui lui confère un fort potentiel de création de valeur et de compétitivité économique grâce à l'innovation dans la production d'applications à base d'oxo. La production d'oxo en Europe devrait également devenir de plus en plus durable dans les années à venir. Comme l'a indiqué la Commission européenne en juillet 2025, un plan d'action visant à lutter contre le coût élevé de l'énergie, la concurrence déloyale et la baisse de la demande a été mis en œuvre afin de renforcer la compétitivité et le développement de l'industrie chimique.

L'Allemagne est le premier producteur de produits chimiques en Europe, notamment de composés oxo, largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, des matériaux légers, des revêtements et des produits de construction. Selon les estimations de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) de février 2025, environ 873 000 véhicules électriques devraient être immatriculés dans le pays d'ici fin 2025. Par ailleurs, grâce à ses infrastructures de pointe, à ses investissements importants en recherche et développement et à une structure de marché axée sur l'exportation, l'Allemagne continuera de dominer le secteur de la production de composés oxo.

Le marché des composés oxo en Italie devrait connaître une expansion rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'obligation pour le pays de se détourner des phtalates afin de se conformer à la réglementation européenne stricte. Les entreprises opérant en Italie investissent également dans l'adoption de technologies permettant d'améliorer la production chimique, influençant ainsi la production de composés oxo de manière plus durable. Par exemple, en août 2024, Technip Energies et Mitsubishi Chemical ont acquis une licence pour une technologie améliorée de production d'alcool oxo, le procédé OXO M. Cette technologie devrait contribuer de manière significative à la réduction des coûts de production et d'exploitation.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des composés oxo devrait représenter 11,9 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2036, sous l'effet de la demande croissante de plastifiants écologiques et des politiques fédérales en faveur des énergies propres. L'augmentation des investissements dans la production verte et l'accent mis par la réglementation sur les produits chimiques verts influencent les conditions du marché. En août 2025, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a annoncé le lancement du programme « Green Chemistry Challenge Awards » afin de promouvoir le développement et l'utilisation de la chimie verte, ce qui a permis de distinguer 133 technologies lauréates pertinentes jusqu'en 2022.

L'Amérique du Nord dispose d'une infrastructure pétrochimique bien établie et d'un fort potentiel d'innovation dans de nombreuses applications en aval, comme les plastifiants et les solvants. Ces initiatives, notamment les accords commerciaux et régionaux ainsi que les accords d'approvisionnement transfrontaliers, renforcent les capacités régionales et l'écosystème de production. Par ailleurs, les partenariats entre producteurs, organisations et partenaires de recherche favorisent une croissance axée sur la technologie, en particulier dans le domaine des dérivés oxo de spécialité.

Aux États-Unis , la croissance du marché des composés oxo est stimulée par la demande croissante pour ces substances dans le développement des plastiques, des adhésifs, des revêtements et des intermédiaires pharmaceutiques. Un grand nombre d'acteurs clés contribuent à cette croissance, facilitant l'accès aux composés oxo grâce à une production active. Par exemple, en avril 2024, Celanese Corporation a annoncé la construction d'une nouvelle usine d'acide acétique à Clear Lake, d'une capacité de 1,3 million de tonnes. L'entreprise ambitionne de faire de cette usine la plus économique et la plus respectueuse de l'environnement au monde. Les principaux acteurs du marché américain favorisent le développement de ces composés et de leurs dérivés par des investissements en recherche et développement, ainsi que par la mise en place de vastes réseaux de distribution.

Le Canada devrait devenir un marché en pleine expansion pour les produits chimiques oxo, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste au cours de la période prévue, grâce à des avantages liés aux matières premières, notamment le faible coût de l'énergie et du gaz naturel. Ceci permet une production rentable de ces produits chimiques au pays. La hausse des investissements dans la construction devrait également stimuler la consommation de ces produits. Selon les données de Statistique Canada publiées en septembre 2025, la valeur totale des investissements dans la construction de bâtiments a augmenté de 0,4 % pour atteindre 22,7 milliards de dollars américains en juillet. L'adoption des véhicules électriques au Canada est également en hausse, ce qui influence l'utilisation croissante des alcools oxo et de leurs dérivés dans les revêtements, les solvants, les plastiques et les mastics. Comme l'a indiqué Transports Canada en octobre 2025, dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada à l'horizon 2030, le gouvernement s'est engagé à atteindre un objectif de ventes optimal de 100 véhicules zéro émission d'ici 2035, après des augmentations de 20 % et de 60 % d'ici 2026 et 2030, respectivement.