Taille et part de marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques, par produit (kits et réactifs, instruments, systèmes automatisés) ; méthode ; application, utilisation finale – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 2630
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial de l'isolement et de la purification des acides nucléiques pour la période 2025-2037

La taille du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques était évaluée à 8,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, augmentant à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire de 2025 à 2037.   En 2025, la taille de l'industrie devrait être de 9,2 milliards USD.

Le marché mondial de l'isolement et de la purification des acides nucléiques gagne du terrain, alimenté par la demande croissante de diagnostics avancés, de séquençage de nouvelle génération et d'applications plus larges en thérapie génique. Par ailleurs, le marché compte une large base de consommateurs, notamment des patients atteints de cancer, de maladies infectieuses et de troubles génétiques. Dans ce contexte, un rapport du NIH de 2023 indique que plus de 58 millions de tests génétiques ont été réalisés aux États-Unis, ce qui reflète l'adoption croissante des systèmes d'extraction d'acides nucléiques à haut débit. Par ailleurs, l'USITC a indiqué en 2024 que les importations de kits d'extraction d'acides nucléiques avaient augmenté de 18 % par rapport à 2023, principalement en provenance d'Allemagne et du Japon. De même, les exportations d'équipements associés étaient tirées par les États-Unis, avec une hausse de 12 %.

Par ailleurs, la croissance du marché est fortement influencée par les activités de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les initiatives de financement des secteurs privé et public. À cet égard, les NIH ont indiqué en 2024 avoir alloué 2 milliards de dollars à la médecine génomique et aux technologies d'extraction d'acides nucléiques. Par ailleurs, l'indice des prix à la production et l'indice des prix à la consommation ont progressé de 4,5 % et 5,3 % en raison de la hausse des coûts en aval signalée par le Bureau of Labor Statistics en 2024. Cela témoigne donc d'une expansion plus large du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques au cours de la période de prévision.

Nucleic Acid Isolation and Purification Market Size
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Moteurs de croissance

  • Fardeau croissant des maladies chroniques : L’un des principaux facteurs contribuant au marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques est le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies génétiques et les maladies infectieuses. Ce phénomène nécessite des tests d’acides nucléiques. À cet égard, un rapport des CDC de 2024 a signalé que plus de 2,1 millions de cas de cancer nécessitaient des tests de biomarqueurs, ce qui alimente la demande de kits d’isolement. Par ailleurs, face à une augmentation de 12 % des maladies génétiques rares en Europe, le recours à la purification par PCR et NGS s’accroît encore, reflétant une adoption positive du marché.

  • Expansion de la médecine personnalisée : On observe un recours accru aux thérapies géniques et à la médecine personnalisée dans le vaste secteur de la santé. À cet égard, la FDA américaine a déclaré en 2024 que l'approbation de plus de dix thérapies géniques nécessite l'isolement d'ADN ou d'ARN ultra-pur. Par ailleurs, le NHS a annoncé en 2023 qu'une étude clinique menée au Royaume-Uni a révélé que ces traitements anticancéreux personnalisés ont considérablement augmenté la demande de kits d'extraction de plus de 35 %, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Stratégies des fabricants pour l'expansion du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques

Les fabricants de ce marché qui s'efforcent constamment de renforcer leur écosystème mondial disposent d'une formidable opportunité. Les principales tendances identifiées par les acteurs comprennent l'automatisation, les collaborations et une augmentation substantielle de la production nationale. Par exemple, en 2023, Thermo Fisher Scientific a annoncé le lancement de KingFisher Revv, qui a augmenté son chiffre d'affaires de 225 millions de dollars. Par ailleurs, un rapport de l'OMS de 2024 indique que la croissance future du marché repose largement sur des solutions abordables dans les pays en développement, où plus de 50 % des laboratoires utilisent encore des méthodes manuelles.

Opportunités de revenus pour les fabricants (2023-2024)

Entreprise

Stratégie

Impact sur les revenus

Thermo Fisher

Lancement de KingFisher Revv

+225 millions de dollars

Qiagen

Partenariat avec le NIH pour des kits LMIC

Gain de parts de marché de 10 %

Roche

États-Unis Production de réactifs

Contrats CDC de 160 millions de dollars

Illumina

Automatisation de l'extraction d'ARN approuvée par la FDA

+182 millions de dollars

Bio-Rad

Extension des kits de soins au point d'intervention

Croissance de +14 % en glissement annuel

Modèles d'expansion envisageables qui façonnent le marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques

Le marché mondial de l'isolement et de la purification des acides nucléiques Le marché de la purification connaît une expansion influencée par divers modèles de faisabilité, tels que les partenariats avec des entreprises nationales, la tarification stratégique et l'automatisation en tant que service. À cet égard, Tata Medical aurait conclu un partenariat avec Illumina pour proposer des systèmes d'extraction abordables, ce qui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires de 14 % entre 2022 et 2024. De plus, les CDC ont investi 55 millions de dollars dans des centres de dépistage décentralisés, ce qui a considérablement élargi l'accès à l'extraction automatisée dans les cliniques rurales des États-Unis. Par conséquent, ces modèles devraient freiner la progression du marché au cours de la période de prévision.

Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché

Région

Modèle

Résultat

Inde

PPP avec Illumina

+14 % de chiffre d'affaires (2022-2024)

États-Unis

Pôles d'automatisation financés par les CDC

Réduction des coûts de 20 %

Brésil

Mise à l'échelle de la technologie des billes Fiocruz

Importations en baisse de 26 %

Défi

  • Limitations de coûts dans les pays en développement : Il s'agit de l'un des principaux freins au marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques, qui freine leur adoption Régions sensibles aux prix. L'OMS indique que plus de 78 % des laboratoires africains souffrent d'un manque de financement, les empêchant d'acheter cinq kits de test. Pour pallier ce problème, Bio-Rad a proposé un kit à 1,5 USD, qui a enregistré une hausse de 16 % de sa part de marché au Kenya. De plus, les subventions ne couvrent que 28 %, ce qui freine l'adoption de ce secteur par les populations des pays à faible revenu.


Marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

10,2%

Taille du marché de l'année de base (2024)

8,6 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

24,9 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation de l'isolement et de la purification des acides nucléiques

Produit (Kits et réactifs, Instruments, Systèmes automatisés)

En termes de produits, le segment des kits et réactifs devrait représenter la part la plus importante du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques d'ici fin 2037, soit 62,7 %. Cette domination du segment s'explique par la demande croissante de solutions abordables dans les établissements de santé. De plus, ces produits constituent un choix idéal pour diverses applications telles que le séquençage génétique, le diagnostic et la recherche en biologie moléculaire. À cet égard, l'OMS fait état de 355 millions de tests annuels de dépistage de l'hépatite virale, principalement réalisés à l'aide de kits d'extraction d'ARN. Ce phénomène témoigne d'une innovation croissante dans ce domaine et renforce la domination de ce segment.

Applications (Diagnostic, Découverte de médicaments, Génomique, Agriculture)

Sur la base des applications, le segment du diagnostic devrait représenter une part lucrative de 48,9 % du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est conditionnée par l'augmentation des applications de l'isolement d'ADN et d'ARN pour l'identification des agents pathogènes lors du traitement des échantillons de routine. En outre, les dépenses de Medicare pour les diagnostics compagnons associés à la purification des acides nucléiques ont augmenté de 25 %, soit 900 millions USD en 2023, contribuant davantage à la domination du segment. De plus, l'apparition de la COVID-19 a considérablement accru la demande d'outils de diagnostic innovants.

Notre analyse approfondie du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques inclut les segments suivants :

Produit

  • Kits et Réactifs
  • Instruments
  • Systèmes automatisés

Application

  • Diagnostic
  • Découverte de médicaments
  • Génomique
  • Agriculture

Méthode

  • Basé sur des colonnes
  • Billes magnétiques
  • Précipitation
  • Extraction liquide-liquide

Utilisation finale

  • Hôpitaux et Centres de diagnostic
  • Instituts de recherche universitaires et gouvernementaux
  • Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Organismes de recherche sous contrat (ORC)
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Secteur de l'isolement et de la purification des acides nucléiques – Synthèse régionale

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'isolement et de la purification des acides nucléiques devrait s'imposer comme la plus grande part de marché (35,9 %) au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,4 %. Cette croissance est portée par des facteurs tels que l'augmentation des investissements en recherche et développement, la solidité des infrastructures médicales et le financement des organismes fédéraux. Par ailleurs, en 2022, le ministère de l'Énergie a alloué un montant important de 180 millions de dollars américains au soutien de la recherche en biotechnologie et en biofabrication, témoignant d'un soutien positif du marché. L'augmentation du nombre de tests de dépistage des maladies infectieuses stimule l'expansion du marché dans la région.

Le marché canadien de l'isolement et de la purification des acides nucléiques connaît de solides opportunités de croissance, alimentées par l'augmentation des budgets de santé et la collaboration industrielle. Dans ce contexte, en 2023, le Canada a augmenté son budget fédéral consacré à la santé de 13 % par rapport à 2020, soit 9 % de son budget, avec un montant substantiel de 3,3 milliards USD. De même, les investissements provinciaux dans la santé ont augmenté de 20 % entre 2021 et 2024, bénéficiant à plus de 200 000 patients en un an. Cette importance croissante du pays dans ce secteur stimule l'activité dans l'isolement et la purification des acides nucléiques.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques en Asie-Pacifique offre des opportunités de croissance remarquables, avec la croissance la plus rapide et une part lucrative de 25,6 %, avec un TCAC de 9,2 % sur la période de prévision. La croissance dans la région est principalement alimentée par la présence de pays clés tels que l'Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et par leur supériorité en matière de développement. Par ailleurs, les gouvernements de la région offrent un soutien important par des investissements substantiels et des technologies de diagnostic avancées qui stimulent la croissance du marché, positionnant ainsi la région Asie-Pacifique comme un leader clé.

La Chine est un leader mondial sur le marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques, grâce au soutien important des systèmes de santé publique. Dans ce contexte, les dépenses publiques consacrées à l'isolement et à la purification des acides nucléiques ont augmenté de 18 % au cours des cinq dernières années, témoignant de l'importance accordée par le pays au diagnostic moléculaire et biotechnologique. Par ailleurs, en 2023, plus de 1,6 million de personnes ont été diagnostiquées grâce à des méthodes basées sur les acides nucléiques, témoignant de leur plus grande précision et de leur adoption. La NMPA a approuvé plus de 45 kits NGS, s'inscrivant dans la dynamique de la médecine de précision, ce qui laisse présager des perspectives de marché positives.

Nucleic Acid Isolation and Purification Market Share
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Entreprises dominant le secteur de l'isolement et de la purification des acides nucléiques

    Les entreprises du marché de l'isolement et de la purification des acides nucléiques mettent en œuvre de nombreuses stratégies pour renforcer leur position sur le marché mondial. Ce marché est fortement consolidé et la concurrence entre les principaux acteurs s'intensifie. Des entreprises comme Thermo Fisher, Qiagen et Roche dominent le marché avec une part de marché mondiale de 52 %. Par ailleurs, les entreprises leaders mettent en œuvre des spécifications telles que l'automatisation, l'expansion dans les pays en développement et l'intégration du NGS pour améliorer leurs flux de travail. De plus, les fusions et acquisitions, ainsi que des cadres réglementaires favorables, favorisent également une saine concurrence entre les acteurs.

    Voici la liste de quelques acteurs importants du secteur :

    Nom de l'entreprise

    Pays

    Part de marché

    Thermo Fisher Scientific

    États-Unis

    23 %

    Qiagen

    Allemagne

    20 %

    Roche Diagnostics

    Suisse

    14 %

    Illumina

    États-Unis

    10 %

    Danaher

    États-Unis

    9 %

    Agilent Technologies

    États-Unis

    xx%

    Merck KGaA

    Allemagne

    xx%

    Laboratoires Bio-Rad

    États-Unis

    xx%

    Takara Bio

    Japon

    xx%

    BGI Genomics

    Chine

    xx%

    Promega

    États-Unis

    xx%

    New England Biolabs

    États-Unis

    xx%

    F. Hoffmann-La Roche

    Suisse

    xx%

    PerkinElmer

    États-Unis

    xx%

    LGC Biosearch Technologies

    Royaume-Uni

    xx%

    Macherey-Nagel

    Allemagne

    xx%

    Zymo Research

    États-Unis

    xx%

    BioMérieux

    France

    xx%

    Seegene

    Corée du Sud

    xx%

    Medigen Biotech

    Taïwan

    xx%

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 15 premiers fabricants mondiaux :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Évolution récente
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En mars 2024, Thermo Fisher Scientific a lancé le système d'isolement KingFisher Pure NA, une plateforme NAIP automatisée à haut débit destinée aux laboratoires cliniques et de recherche. Conçue pour traiter plus de 1 000 échantillons par jour avec un risque de contamination inférieur à 5 %.
     
  • En janvier 2024, Qiagen a lancé QIAcube Connect MDx, un système NAIP approuvé par la FDA pour le diagnostic, intégrant l'IA pour la réduction des erreurs et ciblant les tests oncologiques et les maladies infectieuses.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar

  • Report ID: 2630
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques en 2025 est évalué à 9,2 milliards USD.

La taille du marché mondial était supérieure à 8,6 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 10,2 %, pour atteindre 24,9 milliards USD de revenus d'ici 2037.

Le marché nord-américain de l'isolement et de la purification des acides nucléiques est sur le point de capturer la plus grande part de 35,9 % au cours de la période de prévision, augmentant à un TCAC de 8,4 %.

Les principaux acteurs du marché sont Thermo Fisher Scientific, Qiagen, Roche Diagnostics, Illumina, Danaher, Agilent Technologies, Merck KGaA, Bio-Rad Laboratories, Takara Bio, BGI Genomics, Promega, New England Biolabs, F. Hoffmann-La Roche, PerkinElmer, LGC Biosearch Technologies, Macherey-Nagel, Zymo Research, BioMerieux, Seegene, Medigen Biotech.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Senior Research Analyst
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