Taille et part de marché de la médecine nucléaire, par produits radiopharmaceutiques (radiopharmaceutiques diagnostiques, radiopharmaceutiques thérapeutiques) ; imagerie ; thérapeutique ; application - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la médecine nucléaire - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché mondial, soit 43 %, d'ici fin 2035. Cette croissance est portée par un système de santé performant et un fort accent mis sur le dépistage précoce et la médecine personnalisée. Grâce à d'importants financements en recherche et développement, la région connaît également une innovation majeure dans le domaine des produits radiopharmaceutiques et des traitements théranostiques contre le cancer et les maladies neurologiques. Des politiques de remboursement robustes au niveau fédéral pour les procédures et les facturations dans le cadre des programmes Medicare et Medicaid permettront à un plus grand nombre de patients d'accéder aux diagnostics de médecine nucléaire. Par ailleurs, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement efficace pour la médecine nucléaire et les radio-isotopes, ainsi que la plus grande accessibilité des outils d'imagerie de pointe (comme la TEP et la TEMP) pour les professionnels de santé, sont autant d'atouts qui contribuent à cet essor.

On prévoit que les États-Unis détiendront une part importante du marché mondial d'ici 2035 grâce à leur système de santé performant et à leur priorité accordée à l'imagerie diagnostique innovante et au développement de produits radiopharmaceutiques. Grâce au soutien fédéral des programmes Medicare et Medicaid, les professionnels de santé, même dans les hôpitaux les plus anciens du monde, ont désormais accès aux technologies de médecine nucléaire les plus récentes et les utilisent. Face à l'augmentation spectaculaire des maladies chroniques, principalement due à la hausse des cancers et des maladies neurologiques, la demande de diagnostics précoces et précis est forte. Par ailleurs, la région dispose d'une infrastructure solide en isotopes médicaux et d'un recours encore plus important à l'imagerie TEP et TEMP. Ces atouts permettent aux États-Unis de devenir un leader mondial en médecine nucléaire.

Le financement public aux niveaux fédéral et provincial stimule la croissance de la médecine nucléaire au Canada. Le système de santé public canadien favorise l’adoption des procédures de médecine nucléaire. L’augmentation continue du financement par les provinces, notamment l’Ontario et la Colombie-Britannique, a permis d’accroître les infrastructures d’imagerie TEP/TDM et TEMP. Plusieurs instituts de recherche collaborent actuellement avec des partenaires industriels afin de développer de nouvelles technologies, de nouveaux procédés et de mener des essais cliniques. Ces initiatives contribueront à dynamiser et à consolider le marché. Conjugués à l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques, tous ces facteurs devraient permettre au Canada de conserver une part importante du marché mondial d’ici 2035.

Aperçu du marché européen

Durant toute la période de prévision, l'Europe devrait connaître une forte croissance annuelle composée sur le marché mondial de la médecine nucléaire, grâce à un environnement de recherche stable, un cadre réglementaire favorable et des investissements croissants visant à stimuler l'innovation dans le domaine des produits radiopharmaceutiques. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent massivement dans le diagnostic de précision et les thérapies par radioligands ciblés. Cette dynamique est d'autant plus facilitée que la région dispose d'une infrastructure de santé bien établie, permettant un accès optimal aux modalités d'imagerie telles que la TEP/TDM et la TEMP/TDM. Par ailleurs, des partenariats entre agences gouvernementales de santé, instituts de recherche et entreprises pharmaceutiques privées permettent de mener à bien les essais cliniques nécessaires et de développer des radiotraceurs.

L'Allemagne devrait représenter une part importante du marché mondial de la médecine nucléaire d'ici 2035, grâce à son système de santé technologiquement avancé et à l'accent mis sur le diagnostic du cancer. Le pays compte plusieurs instituts de recherche et acteurs industriels qui stimulent le développement de produits radiopharmaceutiques et théranostiques. L'existence de partenariats public-privé et de financements publics dans le secteur favorise l'adoption et le développement des technologies TEP/TDM et TEMP/TDM. En octobre 2024, GE HealthCare (GEHC) a annoncé un partenariat avec le Centre hospitalier universitaire d'Essen, en Allemagne, pour la création d'un nouveau Centre d'excellence en théranostique. Selon GEHC, ce centre favorisera l'application de la théranostique en milieu clinique et la poursuite des recherches sur des méthodes de traitement du cancer plus personnalisées. Le fournisseur installera également un nouveau scanner TEP/TDM Omni Legend 32 cm, un scanner TEP/IRM SIGNA et plusieurs systèmes TEMP/TDM, dont les modèles StarGuide, NM/CT 870 DR et NM 830.

D’ici 2035, la France devrait détenir une part importante du marché mondial de la médecine nucléaire grâce à ses importantes capacités de production pharmaceutique et à ses solides capacités de recherche et développement dans le domaine des produits radiopharmaceutiques. La France compte des entreprises dynamiques telles que Curium, leader mondial des radio-isotopes diagnostiques. Son système de santé permet également à une large partie de la population d’accéder aux services d’imagerie nucléaire, autorisant ainsi un volume d’examens plus élevé. Les financements publics alloués par la France à la modernisation des équipements de diagnostic et à la production de radiotraceurs contribueront également à soutenir l’expansion du marché. La demande future en imagerie moléculaire sera forte, notamment en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation significative des maladies chroniques liées au mode de vie.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle sur le marché mondial de la médecine nucléaire au cours de la période de prévision, grâce au développement rapide des infrastructures de santé, à l'adoption croissante des technologies de diagnostic avancées et à l'augmentation de l'incidence des cancers et des maladies cardiovasculaires. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent dans les infrastructures de médecine nucléaire, l'imagerie TEP/SPECT et la production nationale de radio-isotopes afin de réduire leur dépendance aux importations. Les programmes gouvernementaux accélèrent le développement de systèmes de dépistage précoce améliorés et dynamisent le marché. L'essor des classes moyennes, qui continuera d'accroître les dépenses de santé, contribuera également à la demande de diagnostics de précision. La collaboration stratégique globale entre les acteurs mondiaux et les institutions financières régionales renforce, développe et commercialise les radiopharmaceutiques de pointe et assure une croissance solide et durable de la médecine nucléaire dans toute la région.

Face à l'essor des systèmes de santé et au soutien croissant du gouvernement, l'Inde devrait s'emparer d'une part importante du marché mondial de la médecine nucléaire d'ici 2035. Le Département de l'énergie atomique (DAE) et le Centre de recherche atomique Bhabha (BARC) participent activement au financement du développement national d'isotopes médicaux essentiels, permettant ainsi de réduire la dépendance aux importations. L'augmentation du nombre de cas de maladies cardiovasculaires et de cancers exige un diagnostic précoce et précis. Par exemple, selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), le taux d'incidence brut et le nombre de cas de cancer prévus en Inde pour 2022 s'élevaient à 1 461 427, avec une prédominance féminine.

D'ici 2035, la Chine devrait dominer le marché de la médecine nucléaire en Asie-Pacifique, grâce à un soutien gouvernemental important, à une forte croissance potentielle du nombre de patients et à un engagement significatif dans la modernisation des infrastructures d'imagerie diagnostique. La Chine a également renforcé sa capacité nationale de production de radio-isotopes, liée à ses programmes d'énergie nucléaire soutenus par le gouvernement. Sa population vieillissante, plus nombreuse, est davantage touchée par les maladies chroniques que les autres pays émergents de la région. Cependant, les politiques gouvernementales favorisant l'innovation dans le secteur de la santé lui permettent de se tailler une part importante du marché mondial de la médecine nucléaire.