Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Services de forage minier La taille du marché était de 3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,9 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des services de forage minier est estimée à 3,2 milliards USD.
L'essor des activités minières à travers le monde devrait influencer significativement les ventes de services de forage dans les années à venir. Le principal moteur de ces activités est la demande croissante de minéraux critiques et de métaux de transition pour diverses applications. La transition croissante vers les énergies propres accroît encore les ventes de minéraux critiques et alimente la demande de services de forage minier. Les objectifs de décarbonation incitent également les gouvernements à investir dans des projets d'énergie verte. La forte tendance à la transformation verte devrait doubler le chiffre d'affaires des entreprises de services de forage minier dans les années à venir.
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) estime que la valeur des importations de minéraux critiques est passée de 212 milliards de dollars US en 2017 à 378 milliards de dollars US en 2022. La Chine est le premier importateur de minéraux critiques et détient plus de 33 % du marché mondial des services de forage minier. Le Chili occupe la première place en tant qu'exportateur et représente 11 % des exportations mondiales. Les pays en développement dominent la consommation de minéraux critiques en raison de l'essor rapide de leurs activités industrielles et de l'augmentation de leurs capacités de production d'énergie propre. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) indique que la demande en minéraux critiques a fortement augmenté en 2023, tirée par le lithium, suivi du nickel, du cobalt et du graphite.
Marché des services de forage minier : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Augmentation de l'exploration offshore : L'augmentation des activités d'exploration offshore stimule les ventes de services de forage minier. Les technologies de forage avancées aident les entreprises à explorer les terres rares en eaux profondes. Cela devrait stimuler les applications des services de forage offshore. Par exemple, l'Autorité internationale des fonds marins (ISA), impliquée dans des contrats de 15 ans avec 22 entrepreneurs différents pour l'exploration de sulfures polymétalliques (PMS), de nodules polymétalliques (PMN) et d'encroûtements cobaltifères de ferromanganèse (CFC), contribue de manière significative aux ventes de services de forage minier.
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ENTREPRENEUR |
PMN |
Sulfures |
CFC |
Total |
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1 |
Organisation conjointe Interoceanmetal |
1 |
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1 |
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2 |
JSC Ioujmorgeologiya |
1 |
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1 |
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3 |
Gouvernement de la République de Corée |
1 |
1 |
1 |
3 |
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4 |
Association chinoise de recherche et de développement sur les ressources minérales océaniques |
1 |
1 |
1 |
3 |
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5 |
Deep Ocean Resources Development Co. Ltd. |
1 |
1 |
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6 |
td style="width:99px"> 1 |
1 |
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2 |
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7 |
Gouvernement indien |
1 |
1 |
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2 |
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8 |
Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles |
1 |
1 |
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2 |
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9 |
Nauru Ocean Resources Inc. |
1 |
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1 |
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10 |
Tonga Offshore Mining Limited |
1 |
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1 |
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11 |
Global Sea Mineral Resources NV |
1 |
1 |
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12 |
ZCC de Loke (anciennement UK Seabed Resources Ltd.) |
2 |
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2 |
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13 |
Marawa Research and Exploration Ltd. |
1 |
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1 |
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14 |
Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd. |
1 |
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1 |
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15 |
Société d'investissement des Îles Cook |
1 |
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1 |
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16 |
China Minmetals Corporation |
1 |
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1 |
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17 |
Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation |
1 |
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1 |
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18 |
Ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de la Fédération de Russie |
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1 |
1 |
2 |
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19 |
Gouvernement de Pologne |
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1 |
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1 |
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20 |
Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l'énergie |
1 |
1 |
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21 |
Compagnie de Recherche de Ressources Minerais S.A.* |
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1 |
1 |
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22 |
Blue Minerals Jamaica Ltd |
1 |
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1 |
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19 |
7 |
5 |
31 |
Source : ISA
- Influence des véhicules électriques sur les activités d'extraction de métaux : L'augmentation des immatriculations de véhicules électriques (VE) devrait stimuler les ventes de services de forage minier, en raison de l'utilisation importante de métaux dans la fabrication de véhicules et de batteries. La croissance du commerce de véhicules électriques devrait propulser directement les parts de marché des fournisseurs de services de forage minier. L'étude de l'AIE indique que les ventes de voitures électriques ont totalisé 14,0 millions en 2023, enregistrant une croissance de 35,0 % en glissement annuel. Plus de 40,0 GW de capacité de batterie ont été ajoutés la même année. La demande de lithium a augmenté de 30 %, tandis que celle de nickel, de cobalt et de graphite progresse de 8 à 10 %.
Défis
-
Réglementation minière stricte : Les activités minières altèrent considérablement la surface géologique de toute région, ce qui crée des problèmes environnementaux directs. La biodiversité est considérablement affectée par les forages excessifs, ce qui entraîne des glissements de terrain, la déforestation, etc. De nombreux gouvernements appliquent une réglementation stricte sur les activités minières, limitant ainsi la vente de services de forage. L'adoption de pratiques durables et de technologies innovantes devrait aider les entreprises à se conformer aux politiques minières strictes.
-
Besoin élevé de CAPEX : L'investissement important requis pour mener une activité de forage minier limite souvent la croissance du chiffre d'affaires des acteurs du marché des services de forage minier. Les petites entreprises hésitent à investir dans des technologies de forage avancées en raison de leurs coûts d'installation et de maintenance élevés. Cela entraîne une concentration des revenus chez les géants du secteur, ce qui se traduit par de faibles opportunités de rentabilité pour les entreprises aux budgets limités. Ainsi, les services de forage minier, activité à forte intensité de capital, sont dominés par des acteurs clés.
Marché des services de forage minier : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
6,9 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation des services de forage minier
Localisation (Onshore, Offshore)
Le segment onshore devrait détenir 88,9 % des parts de marché des services de forage minier d'ici 2037. La majorité des activités minières sont réalisées dans les régions onshore en raison de l'abondance de minéraux et de terres rares. La convenance des structures géographiques favorise également des investissements importants dans les activités de forage onshore, créant ainsi un environnement rentable pour les entreprises de services de forage minier. Par exemple, en février 2025, Zephyr Energy Plc a annoncé la réussite de ses opérations de forage sur le puits State 36-2 LNW-CC-R. Ces opérations de forage onshore contribuent à la croissance du segment.
Application (Métal, Charbon, Minéraux, Carrières, Autres)
Le segment des métaux devrait représenter 40,2 % des parts de marché des services de forage minier sur la période de prévision. L'utilisation intensive des métaux dans plusieurs secteurs, tels que la construction, l'automobile et l'électronique, soutient la croissance des ventes de services de forage minier. Les activités de construction dynamiques, prévues et en cours, devraient amplifier les ventes de métaux de transition et ouvrir des perspectives lucratives aux prestataires de services de forage minier et aux fabricants de technologies. Par exemple, l'Observatoire de la complexité économique (OEC) souligne que le commerce mondial des métaux s'élevait à 1 540 milliards de dollars US en 2023. Les principales destinations des exportations étaient la Chine (258 milliards de dollars US), l'Allemagne (122 milliards de dollars US) et les États-Unis (83,4 milliards de dollars US). Les importations ont été dominées par les États-Unis (167,0 milliards USD), la Chine (133,0 milliards USD) et l'Allemagne (107,0 milliards USD).
Notre analyse approfondie du marché mondial des services de forage minier inclut les segments suivants :
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Type |
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Type de forage |
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Emplacement |
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Application |
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Vishnu Nair
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Secteur des services de forage minier - Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des services de forage minier en Asie-Pacifique devrait représenter 39,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. Les initiatives gouvernementales favorables et les réglementations minières favorables stimulent la demande de services de forage. Les investissements directs étrangers positifs soutiennent également les activités minières dans la région. La forte présence des industries utilisatrices finales contribue également à la croissance des ventes de services de forage minier. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud sont les marchés les plus lucratifs pour les prestataires de services de forage minier.
La domination croissante de la Chine dans le secteur manufacturier alimente directement la demande de minéraux critiques et de métaux de transition. Les industries utilisatrices finales, telles que l'automobile, l'électronique et la construction, stimulent la consommation de métaux et de minéraux, créant ainsi un marché lucratif pour les prestataires de services de forage minier. Le pays compte plus de 15 000 grandes sociétés minières, dont la majorité se concentre sur l'exploration souterraine. Selon l'analyse du Service des délégués commerciaux, le pays détient plus de 400 milliards de dollars par an dans le secteur minier et dépense environ 200 milliards de dollars par an en fournitures et services miniers.
Les activités minières en Inde connaissent une croissance constante grâce aux politiques et aux investissements gouvernementaux favorables. La zone économique exclusive du pays, qui s'étend sur plus de 2 millions de km², crée un environnement lucratif pour les prestataires de services de forage minier. Par ailleurs, l'India Brand Equity Foundation (IBEF) indique que le nombre de mines déclarantes dans le pays s'élevait à 2 036 pour l'exercice 2024. Cela témoigne de la forte présence de mines en activité qui alimente une forte demande de services de forage minier. La même source indique également que la production de charbon s'élevait à 104,43 tonnes en janvier 2025. Cette forte production devrait également stimuler la croissance globale du marché au cours de la période prévisible.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des services de forage minier devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2037. La forte présence de fournisseurs clés de services de forage devrait stimuler les activités minières dans la région. L'augmentation des investissements publics-privés et la popularité croissante de l'exploration offshore devraient stimuler la demande de services de forage minier dans les années à venir. L'abondance de plusieurs minéraux et métaux, tant aux États-Unis qu'au Canada, stimule considérablement la croissance du chiffre d'affaires des prestataires de services de forage minier.
L'exploration intensive de la production de charbon et de pétrole brut devrait stimuler la demande de services de forage minier aux États-Unis. Le volume important des échanges d'hydrocarbures accélère encore les activités minières terrestres et offshore du pays. La vigueur des activités de forage pétrolier devrait doubler le chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché des services de forage minier dans les années à venir. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production des nouveaux puits par plateforme s'élevait à 719 barils/jour à Anadarko, dans les Appalaches (241 b/j), à Bakken (1 747 b/j) et à Eagle Ford (1 639 b/j) en juin 2024.
Le leadership croissant du Canada dans le domaine des véhicules électriques et des énergies propres stimule la demande en minéraux et métaux critiques. Cette demande florissante accroît les activités de forage minier dans le pays. Le rapport de Ressources naturelles Canada indique que le pays a produit plus de 60 métaux et minéraux, pour une valeur de 51,95 milliards de dollars américains en 2023. Au cours de la même année, le pays a également investi 3,02 milliards de dollars américains dans l'exploration minière. L'approche positive du gouvernement envers l'exploitation minière incite plusieurs entreprises internationales à étendre leurs services de forage au Canada.
Entreprises dominant le marché des services de forage minier
- Denarius Metals Corp.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Major Drilling Group International Inc.
- Boart Longyear
- Perenti Group
- Byrnecut Group
- PT United Tractors Tbk
- Orbit Garant Drilling Inc.
- Action Drill & Explosion
- Foraco
- Ausdrill
- Aban Offshore
- Capital Drilling
- Geodrill
- Gregg Drilling LLC
Les principales entreprises de services de forage minier adoptent des stratégies marketing organiques et inorganiques pour générer des profits élevés. Elles investissent dans des technologies de pointe pour améliorer leurs services et attirer une clientèle plus large. Les géants du secteur concluent également des collaborations stratégiques sous forme de partenariats avec d'autres entreprises afin d'accroître leur présence sur le marché des services de forage minier. En développant leurs activités sur des marchés inexploités, les acteurs du marché devraient réaliser des profits plus importants. Les ventes organiques des entreprises leaders devraient enregistrer une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires dans les années à venir.
Parmi les principaux acteurs :
Développements récents
- En avril 2025, Denarius Metals Corp. a annoncé les résultats de son programme de forage intercalaire au diamant de surface, achevé en 2024 sur le projet Zancudo en Colombie. Les résultats totalisent environ 2 435 mètres, confirmant une minéralisation à haute teneur sur plusieurs filons.
- En novembre 2024, Major Drilling Group International Inc. a annoncé l'acquisition d'Explomin Perforaciones. L'opération a été réglée par un paiement initial de 63 millions USD, auquel s'ajoute un complément de 22 millions USD par le biais d'un complément de prix, pour un montant total pouvant atteindre 85 millions USD.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7586
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
