Taille et part de marché des modèles murins, par technologie (CRISPR/Cas9, micro-injection, injection de cellules souches embryonnaires, transfert nucléaire, autres technologies) ; type ; utilisateur final ; application ; type de maladie ; service – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des modèles de souris - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des modèles murins domine et devrait représenter 41,8 % des revenus d'ici 2035. Cette position dominante s'explique par une combinaison efficace de financements publics importants et d'une intense activité de recherche et développement privée. La prééminence de la région est fondamentalement liée à l'ampleur du budget des Instituts nationaux de la santé (NIH) américains, qui dépasse les milliards de dollars et finance directement une part importante de la recherche fondamentale et académique utilisant des modèles murins. La forte concentration d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales sur le continent canalise les dépenses annuelles de R&D privées, créant une demande soutenue et importante pour des modèles avancés, génétiquement modifiés et humanisés, essentiels aux processus de découverte de médicaments. Cet écosystème est par ailleurs renforcé par des cadres réglementaires rigoureux, notamment ceux de la FDA, qui insistent sur la robustesse des données précliniques, ce qui accroît les exigences en matière de qualité, de validation et de caractérisation phénotypique complète des modèles.

Le marché américain des modèles murins repose fortement sur une infrastructure financée par le gouvernement fédéral. Le Centre de ressources et de recherche sur les souris mutantes (MMRRC), soutenu par les NIH, constitue un pilier central de l'approvisionnement national et de l'assurance qualité. Une étude de la NLM, publiée en septembre 2024, révèle que le MMRRC gère une base de données couvrant près de 65 000 allèles et a honoré plus de 20 000 commandes pour 13 651 scientifiques répartis dans 8 441 institutions à travers le monde. Ceci témoigne de l'ampleur et de la constance de la demande de modèles murins pertinents pour l'étude des maladies aux États-Unis. Son réseau national, composé de quatre centres régionaux et d'un centre centralisé de coordination et de services informatiques, illustre comment l'investissement public a permis de créer un écosystème intégré pour l'acquisition, la cryoconservation, la validation et la distribution mondiale des modèles. Outre la distribution, l'offre de services du MMRRC, qui couvre les tests génétiques, l'analyse du microbiome, le phénotypage, la gestion des colonies d'élevage et la surveillance des maladies infectieuses, reflète l'offre de services commerciaux du marché plus large des modèles murins, renforçant ainsi le rôle du secteur public comme moteur de la demande et comme organisme de normalisation.

Souches de souris mutantes acceptées dans le programme MMRRC

Source : NLM septembre 2024

Le marché canadien des modèles murins se caractérise par un investissement gouvernemental stratégique dans un pôle de recherche spécialisé et par une forte orientation vers la recherche translationnelle. Les principaux financements sont acheminés par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Le rapport des IRSC de mars 2025 indique que ces derniers investissent plus d’un milliard de dollars américains par année dans la recherche en santé. Une tendance clé est la mise à profit des infrastructures nationales, comme le Centre de phénogénomique de Toronto, qui offre des services centralisés de pointe en matière de génération de modèles et de phénotypage, optimisant ainsi l’utilisation des ressources pour les milieux universitaires et industriels. Les stratégies gouvernementales, notamment la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, stimulent la demande de modèles avancés capables de générer des ensembles de données complexes pour l’analyse informatique dans des domaines tels que la neurobiologie. Cette priorité accordée à la recherche collaborative axée sur les données et utilisant des modèles standardisés positionne le Canada comme un marché de niche innovant, de plus en plus intégré aux filières biopharmaceutiques américaines.

Perspectives du marché APAC

Le marché des modèles murins en Asie-Pacifique est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 9,2 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est portée par les investissements publics dans les biotechnologies et par un secteur de la R&D pharmaceutique national en pleine expansion. La Chine est le principal moteur de cette croissance, grâce à des initiatives gouvernementales telles que le plan « Made in China 2025 » qui privilégient l’innovation biopharmaceutique. En témoignent les importantes subventions de recherche octroyées par la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine, qui alimentent directement la demande de modèles avancés. Le Japon demeure un marché mature et de haute qualité, reconnu pour sa capacité à générer des modèles avancés, tandis que l’Inde et la Corée du Sud émergent comme des pôles d’excellence pour la recherche et les services contractuels à moindre coût. La principale tendance régionale est le passage d’une dépendance aux modèles occidentaux importés au développement d’infrastructures locales d’élevage et de génie génétique soutenues par l’État, visant l’autosuffisance et répondant aux besoins de la recherche sur les maladies spécifiques à la région.

L'investissement public massif dans la modélisation des maladies de nouvelle génération, impulsé par des initiatives telles que le Centre national de ressources pour les modèles animaux de maladies humaines (NHDMRC), dynamise le marché chinois des modèles murins. Une étude de la NLM, publiée en mars 2023, montre que ce programme répond directement à une lacune structurelle identifiée dans la recherche actuelle : si 8 916 lignées de souris mutantes ont été phénotypées à l'échelle mondiale dans le cadre de programmes publics comme le projet Knockout Mouse, de nombreux modèles monogéniques présentent une pertinence translationnelle limitée pour les maladies humaines complexes. En conséquence, la Chine réoriente son infrastructure nationale vers la comorbidité multigénique et les modèles murins génétiquement diversifiés pour les pathologies à forte incidence, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et d'autres maladies neurodégénératives. La mission du NAMR, qui consiste à créer, préserver et diffuser des modèles de maladies avancés, conjuguée à la distribution de plus de 2 000 souris génétiquement modifiées vivantes en 2022, témoigne de l'émergence d'un écosystème d'approvisionnement soutenu par l'État.

Le marché japonais des modèles murins est étroitement lié à un investissement public soutenu dans la recherche médicale. Le rapport « Science, Technologie et Innovation Japan » de juillet 2023 indique que 17,5 milliards de yens sont alloués à la R&D dans le domaine de la santé au titre du Fonds de création et de promotion de l'innovation scientifique et technologique du Cabinet du Premier ministre. Sur les 11,65 milliards de yens de financement discrétionnaire du Président répartis entre 143 projets prioritaires, cette structure de financement flexible vise à dynamiser la recherche translationnelle et clinique, où les modèles murins demeurent essentiels pour l'étude des mécanismes pathologiques, la validation des cibles thérapeutiques et l'évaluation précoce de la sécurité. L'accent mis sur des décisions de financement rapides, fondées sur les besoins, favorise des cycles d'acquisition plus courts pour les services d'élevage, de phénotypage et de gestion des colonies de souris génétiquement modifiées, principalement au sein des universités nationales, des instituts de recherche publics et des hôpitaux publics.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des modèles murins se caractérise par des cadres réglementaires solides, d'importants investissements publics dans la recherche biomédicale et un écosystème collaboratif entre le monde universitaire et l'industrie. Sa croissance est principalement portée par les grands programmes de financement de l'UE, tels qu'Horizon Europe, qui dispose d'un budget conséquent, dont une part importante est consacrée à la recherche en santé et en biotechnologie s'appuyant sur des modèles animaux. Parmi les tendances observées, on note une incitation à appliquer le principe des 3R (Réduction, Raffinement, Remplacement), ce qui accroît la demande de modèles génétiquement définis de haute qualité, permettant d'obtenir des données plus pertinentes avec un nombre réduit d'animaux. Cette orientation est en phase avec les directives de l'UE et les initiatives du Partenariat européen pour des approches alternatives à l'expérimentation animale. Par ailleurs, la consolidation des activités de recherche et de développement de médicaments au sein de biopôles clés, tels que le Triangle d'or au Royaume-Uni, les Biorégions en Allemagne et Génopole en France, crée une demande concentrée et à forte valeur ajoutée pour des modèles sophistiqués, notamment en oncologie, en neurosciences et pour les maladies rares.

Le marché allemand des modèles murins est fortement soutenu par son leadership dans la recherche sur les maladies rares et la génomique fonctionnelle, illustré par les travaux de la Clinique allemande de la souris (GMC) au sein du Consortium international de phénotypage de la souris et d'INFRAFRONTIER. Une étude de la NLM, publiée en juin 2023, révèle que seuls quelques centaines des quelque 7 000 maladies rares bénéficient de traitements approuvés. L'écosystème de recherche publique allemand s'appuie de plus en plus sur les modèles murins knock-out pour établir la causalité gène-maladie et faire progresser les voies de recherche translationnelle. Le phénotypage systématique, réalisé par la GMC, de mutants KO monogéniques pour des maladies rares monogéniques, ciblant des gènes tels que Nacc1, Bach2, Klotho et des gènes récemment caractérisés, notamment Kans111, Acsf3 et Rabgap1, démontre comment les infrastructures nationales et paneuropéennes alimentent la demande soutenue de services de phénotypage approfondi de souris génétiquement modifiées et de distribution transfrontalière de modèles.

Le marché britannique des modèles murins est porté par une réglementation stricte et la demande émanant de la recherche biomédicale et de sécurité financée par des fonds publics. En novembre 2025, le gouvernement britannique a indiqué que le Royaume-Uni avait enregistré 2,64 millions de procédures scientifiques réglementées impliquant des animaux en vertu de la loi sur la protection animale (Animals Act), dont 95 % utilisaient des rongeurs, des poissons et des oiseaux, soulignant ainsi le rôle central des souris dans l'infrastructure de recherche nationale. Près de 46 % de ces procédures étaient consacrées à la création et à l'élevage d'animaux génétiquement modifiés, dont 99 % étaient des souris. Ceci reflète la dépendance croissante aux modèles murins modifiés pour comprendre la fonction des gènes et développer des systèmes pertinents pour l'oncologie, la neurologie et l'immunologie. Les principaux domaines de recherche à l'origine de cette demande sont le système nerveux (170 880 procédures), le système immunitaire (137 113) et la recherche sur le cancer (101 418), tandis que les tests de toxicité réglementaires représentaient plus de 156 900 procédures, assurant un approvisionnement régulier auprès des filières pharmaceutiques et d'évaluation de la sécurité.