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Taille et prévisions du marché du moulage par injection de métaux, par matériau (acier inoxydable, acier faiblement allié, matériau magnétique doux) ; Utilisateur final (électricité et électronique, automobile, grand public, industrie) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4916
  • Date de Publication: Sep 11, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché du moulage par injection de métal :

Le marché du moulage par injection de métaux représentait plus de 5,15 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 12,3 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 9,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur du moulage par injection de métaux est estimée à 5,57 milliards USD.

Metal Injection Molding Market
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Le moulage par injection de métal (MIM ou métal-IM) associe la fusion de poudre métallique au moulage par injection de plastique. Cette technique permet de traiter de nombreux métaux, notamment les alliages de cobalt, l'acier inoxydable, les alliages d'acier, les alliages fer-nickel, les alliages de tungstène et les céramiques. Le MIM permet de préparer des alliages spécifiques à une application ou personnalisés. Par exemple, les concentrations de cobalt et de nickel dans les formules d'acier au carbone sont généralement modifiées en fonction des applications automobiles à haute température. En termes de perspectives d'emploi, le secteur des machines pour métaux et plastiques employait environ 1 029 800 personnes en 2023 aux États-Unis, pour un salaire annuel médian de 44 880 USD.

Le marché est façonné par les innovations continues en matière de matières premières pour le MIM. Adoptant une approche rhéologique, l'étude NIH 2023 suggère une matière première en suspension pour le MIM métal. Ce fluide contient des particules métalliques et un système liant composé de cires, polymères et autres additifs pour le traitement des poudres métalliques. Le projet de recherche a utilisé un liant en superalliage Inconel-718, ainsi qu'une combinaison de biopolymères, tels que les polyhydroxyalcanoates (PHA), le poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalérate) (PHBV) et le polyéthylène glycol (PEG). Les résultats ont permis de positionner le PHBV comme une alternative potentielle au polypropylène, préservant ses propriétés rhéologiques et sa fraction volumique élevée de poudre métallique.

En août 2023, le NIH a publié un rapport sur le développement de résines époxy chargées d'aluminium (Al) et de moules en acier grâce à la technologie d'outillage rapide (RTT). La réduction du coût de fabrication d'un moule d'injection en résine époxy chargée d'aluminium est de 30,4 % par rapport à celle d'un moule en acier conventionnel. La réduction du temps de fabrication d'un moule d'injection RTT est de 30,3 % par rapport à celle des méthodes d'usinage classiques et industrielles. L'étude a également révélé que le MIM en résine époxy chargée d'aluminium présente une longévité supérieure, d'environ 1 300 cycles de moulage, et une durée de vie du moule de 1,3 % par rapport à celle de l'acier traditionnel. Des développements similaires en matière d'innovation matérielle favorisent l'expansion globale du marché.

Coût de production des moules fabriqués par la méthode traditionnelle et la technologie RT

Source : NCBI

Clé Moulage par injection de métal Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché du moulage par injection de métal en Asie-Pacifique devrait atteindre 38 % de parts de marché d'ici 2035, porté par l'intérêt croissant pour la miniaturisation de l'électronique grand public et l'industrie automobile.
    • Le marché nord-américain devrait atteindre 25 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la collaboration croissante, aux coentreprises et aux stratégies des différents acteurs.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment de l'acier inoxydable sur le marché du moulage par injection de métaux devrait atteindre une part de marché de 38 % d'ici 2035, grâce à sa large application industrielle grâce à sa robustesse, sa dureté et sa résistance à la corrosion.
    • Le segment automobile devrait détenir une part significative du marché du moulage par injection de métaux d'ici 2035, porté par la demande croissante de pièces moulées par injection de métaux pour les moteurs, les transmissions et les systèmes électroniques.

  • Principales tendances de croissance :

    • Augmentation du commerce des armes à feu, un utilisateur final clé du MIM
    • Innovations dans les liants polymères

  • Défis majeurs :

    • Fluctuations des matières premières

  • Acteurs clés :Dynacast, Cobra Golf, Britt Manufacturing, Dean Group International Ltd., Cypress Industries, Sintex, CMG Technologies, Indo-MIM Pvt. Ltd., Real Technik AG, ATW Companies.

Mondial Moulage par injection de métal Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 5,15 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 5,57 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 12,3 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 9,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 38 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Thaïlande

    • Last updated on : 11 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Hausse du commerce des armes à feu, un utilisateur final clé du MIM : Le marché présente de nombreux cas d'utilisation dans des secteurs tels que la médecine, l'automobile, l'aérospatiale et les armes à feu. Le fort potentiel commercial des armes militaires propulse la croissance du marché du MIM. Selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC), le commerce mondial d'armes à feu militaires représentait une valeur commerciale de 1,82 milliard de dollars en 2023. Le TCAC des exportations entre 2022 et 2023 était de 5,32 %, les États-Unis (538 millions de dollars) étant le premier fournisseur et l'Ukraine (476 millions de dollars) le premier importateur en 2023. La valeur commerciale de cette catégorie a bondi de 10 % au cours de la dernière décennie.

Exportations et importations d'armes militaires, 2023

Principaux exportateurs

Valeur d'exportation

Principaux importateurs

Valeur d'importation

Les États-Unis

538 millions de dollars

Ukraine

476 millions de dollars

Pologne

372 millions de dollars

Pologne

372 millions de dollars

Corée du Sud

213 millions de dollars

Indonésie

93,2 millions de dollars

Source : OEC

  • Innovations dans les liants polymères : Dans le moulage par injection de métal, la matière première est composée de liants polymères et de poudre métallique. En juin 2024, l’Université d’Auckland, l’Université de Waikato et l’Université des sciences et technologies de Kunming ont collaboré pour formuler et déployer un système de liant écologique et à basse température de décomposition pour le moulage par injection de titane (Ti). Le titane et ses alliages présentent des caractéristiques uniques, telles que la biocompatibilité, une résistance spécifique élevée et une résistance à la corrosion. Cela en fait un matériau idéal pour l’aérospatiale, les usines chimiques et les applications biomédicales. Actuellement, le titane représente environ 5 % du marché du MIM.

    Le système liant est composé de polypropylène (PP) comme polymère principal (15 % en poids), de polyoxyméthylène (POM) (77 % en poids) comme composant clé, d'acide stéarique (AS) (5 % en poids) comme tensioactif et de poly(EMA-GMA) (éthylène-co-acrylate de méthyle-co-méthacrylate de glycidyle) (3 % en poids) comme agent de compatibilité. Le système liant POM basé sur la décomposition catalytique est un candidat prometteur pour le Ti-MIM. De même, en août 2024, le Laboratoire national d'Oak Ridge a annoncé

Défis

  • Fluctuations des matières premières : L’inquiétude croissante des consommateurs quant aux effets secondaires liés à la consommation de médicaments contre le syndrome du côlon irritable (SCI) est l’un des principaux facteurs susceptibles de ralentir la croissance du marché. Par exemple, la pancréatite, une inflammation pancréatique grave et plus fréquente, peut être causée par l’éluxadoline, un récepteur nicotinique opioïde à double μιη, utilisé pour traiter les troubles digestifs liés à l’incontinence chez certaines personnes.

Taille et prévisions du marché du moulage par injection de métal :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

9,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,15 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

12,3 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché du moulage par injection de métal :

Analyse des segments de matériaux

Le segment de l'acier inoxydable devrait conquérir la plus grande part de marché du moulage par injection de métal, soit environ 38 % en 2035. Cette croissance est due à l'utilisation croissante et généralisée de l'acier inoxydable dans diverses industries. Des entreprises ont lancé le moulage par injection de métal en acier inoxydable alliant résistance, dureté et résistance à l'usure modérées à la corrosion. Par ailleurs, la production annuelle des ateliers de fusion d'acier inoxydable a bondi de 7 % en 2024 pour atteindre 62,6 millions de tonnes à l'échelle mondiale.

Production d'acier dans l'atelier de fusion d'acier inoxydable, en millions de tonnes métriques

Région/

Pays

Quart

12 mois

% Changement

Premier trimestre 2024

T2 2024

T3 2024

T4 2024

Europe

1 563

1 625

1 506

1 394

5 997

6 088

1,5%

Les États-Unis

509

518

482

441

1 824

1 950

6,9%

Chine

8 655

10 152

9 898

10 736

36 676

39 441

7,5%

Asie-Pacifique*

1 842

1 776

1 776

1 928

6 880

7 322

6,4%

Autres**

2 076

1 761

2 029

1 954

7 163

7 820

9,2%

Total

14 644

15 833

15 690

16 453

58 539

62 621

7,0%

*: APAC sans Corée du Sud et Chine

**: Brésil, Indonésie, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud

Source : worldstainless

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le segment automobile devrait conquérir une part significative du marché du moulage par injection de métal d'ici 2035. La demande de pièces métalliques moulées par injection a également augmenté dans ce secteur. Moteurs, engrenages de transmission, turbocompresseurs, mécanismes de verrouillage, systèmes de direction et systèmes électroniques sont équipés de pièces hautement résistantes et complexes. Par exemple, des culbuteurs moulés par injection de métal sont produits par Schunk GmbH en Allemagne. Ce sont des moteurs BMW qui utilisent ces culbuteurs. Une configuration creuse, réduisant le poids, difficilement réalisable par d'autres procédés, a été utilisée. Cela devrait créer de nombreuses opportunités de croissance pour le segment dans les années à venir.

Notre analyse approfondie du marché mondial du moulage par injection de métal comprend les segments suivants :

Matériel

  • Acier inoxydable
  • Acier faiblement allié
  • Matériau magnétique doux

Utilisateur final

  • Électricité et électronique
  • Automobile
  • Consommateur
  • Industriel
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché du moulage par injection de métal :

Perspectives du marché APAC

L'industrie Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires d'ici 2035, avec 38 % du chiffre d'affaires, grâce à l'intérêt croissant pour la miniaturisation de l'électronique grand public et à l'essor de l'industrie automobile. Dans cette région, grâce à l'implantation d'importants acteurs de la région Asie-Pacifique, les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles qu'ailleurs. BASF, par exemple, a implanté une nouvelle usine sur le site de Kuanyin, à Taïwan, pour la production de Catamolds. Par ailleurs, un nouveau laboratoire de service technique a été créé au sein de l'activité matières premières MIM de BASF à Shanghai, en Chine. À Pudong, un nouveau laboratoire de service technique pour Catamolds a été créé sur le Campus d'innovation BASF en Asie-Pacifique afin de fournir un support technique et une formation aux clients.

Le marché chinois du moulage par injection de métaux est stimulé par l'essor du secteur automobile. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la production automobile s'est élevée à 21,47 millions d'unités, enregistrant un TCAC de 1,9 %, et les ventes mensuelles moyennes ont atteint 2,8 millions d'unités. Selon les données du Council on Foreign Relations, la Chine devrait déployer 25 millions de véhicules électriques d'ici fin 2025. En 2023, la Chine figurait parmi les trois premiers exportateurs automobiles et a enregistré une valeur commerciale de 74,5 milliards de dollars. Le SCIO PRC indique que la Chine a fourni 504 000 automobiles rien qu'en avril 2024, ce qui a maintenu un TCAC de 34 %. Cependant, les droits de douane américains de 34 % sur les importations en provenance de Chine, imposés en avril 2025, devraient remodeler la position de la Chine sur le marché mondial.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain du moulage par injection de métaux est estimé au deuxième rang, avec une part de marché d'environ 25 % d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à la collaboration croissante, aux coentreprises et aux stratégies des acteurs du marché, ce qui permettra aux entreprises d'améliorer leur offre de produits. Le marché canadien du moulage par injection de métaux est porté par la forte demande des constructeurs automobiles. La majorité des acteurs mondiaux ont leurs chaînes de montage au Canada, notamment Ford, Stellantis, General Motors, Toyota et Honda. Le chiffre d'affaires annuel du marché secondaire de l'automobile était estimé à 16 milliards de dollars américains, un chiffre stable jusqu'en 2022.

Le marché américain du moulage par injection de métaux est déterminé par l'abondance de la production et de la disponibilité des matières premières, dont le chrome. En 2021, le poids brut annuel moyen du minerai de chromite (valeur unitaire d'importation) a connu un TCAC de 10 %. La consommation de chrome aux États-Unis (produit et recyclé) s'élevait à 614 000 tonnes, en termes de teneur en chrome. Les importations et exportations de matériaux contenant du chrome vers et depuis ce pays comprenaient le minerai de chromite, les ferroalliages, les produits chimiques à base de chrome, le métal, l'acier inoxydable et les pigments. Selon les données du Département du Commerce des États-Unis sur le commerce extérieur du chrome, hors produits sidérurgiques, les exportations se sont élevées à 24,1 millions USD en 2021 (soit une croissance de 27 % par rapport à l'année précédente) et les importations à 898 millions USD (soit une hausse de 65 % par rapport à 2020).

Metal Injection Molding Market Size
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Acteurs du marché du moulage par injection de métal :

    Les acteurs du marché renforcent leur présence mondiale en renforçant leurs initiatives collaboratives, telles que l'expansion géographique, les nouveaux lancements et les fusions-acquisitions. Voici quelques acteurs du secteur MIM :

    • Dynacast
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Cobra Golf
    • Fabrication Britt
    • Groupe Dean International Ltée.
    • Cypress Industries
    • Sintex
    • CMG Technologies
    • Indo-MIM Pvt. Ltd.,
    • Real Technik AG
    • Sociétés ATW

Développements récents

En octobre 2024, Biomerics, LLC a annoncé le lancement de services de moulage par injection de métal à intégration verticale. Grâce à cette initiative, l'entreprise renforce son engagement en matière de conception et de fabrication sous contrat dans le secteur des métaux.

  • Report ID: 4916
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie du moulage par injection de métal est évaluée à 5,57 milliards USD.

La taille du marché mondial du moulage par injection de métal valait plus de 5,15 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 9,1 %, dépassant les 12,3 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché du moulage par injection de métal en Asie-Pacifique devrait capturer une part de 38 % d'ici 2035, alimenté par l'intérêt croissant pour la miniaturisation de l'électronique grand public et de l'industrie automobile.

Les principaux acteurs du marché sont Dynacast, Cobra Golf, Britt Manufacturing, Dean Group International Ltd., Cypress Industries, Sintex, CMG Technologies, Indo-MIM Pvt. Ltd., Real Technik AG, ATW Companies.

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Abhishek Bhardwaj
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Vice-Président – Recherche & Conseil
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