Taille et part de marché du secteur de la logistique et du transport, par niveau d'intégration (3PL, 2PL, 4PL) ; type de commerce ; destination ; mode de transport ; type de solution ; fonction ; secteur d'utilisation finale – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la logistique et du transport - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique domine le marché et devrait représenter 42,3 % des revenus régionaux d'ici fin 2035. Le marché de la logistique et du transport en Asie-Pacifique est porté par sa position de plaque tournante mondiale de la production et par l'expansion rapide de ses marchés de consommation. La région bénéficie d'un réseau maritime dense. Parmi les principaux moteurs de croissance figurent les investissements publics importants dans les infrastructures de l'initiative « la Ceinture et la Route », le développement de la connectivité ferroviaire et portuaire, ainsi que l'essor des plateformes de commerce électronique transfrontalières desservant l'Asie du Sud-Est. Des tendances telles que la relocalisation de la production en Asie du Sud-Est, la numérisation des procédures douanières dans le cadre de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les politiques ambitieuses d'électrification des flottes dans les principales économies contribuent à la croissance du marché. L'amélioration de la productivité du travail et la modernisation des infrastructures demeurent des priorités essentielles pour une croissance durable.

Les programmes d'infrastructures pilotés par le gouvernement, les plateformes numériques de chaîne d'approvisionnement et une forte croissance économique dynamisent le marché de la logistique et du transport en Inde . Selon les données du PIB d'août 2025, l'Inde est l'une des principales économies à la croissance la plus rapide, enregistrant une croissance du PIB réel d'environ 6,5 % entre 2024 et 2025. Cette croissance stimule la demande de services de transport de marchandises, d'entreposage et de distribution dans divers secteurs. Le secteur contribue également de manière significative à l'emploi, soutenant plus de 22 millions de postes dans les transports, l'entreposage et les services de chaîne d'approvisionnement. Le transport de marchandises par des modes alternatifs est également en expansion. Les voies navigables intérieures indiennes ont enregistré un trafic de marchandises d'environ 145,5 millions de tonnes entre 2024 et 2025, témoignant d'une utilisation accrue de ces voies pour la logistique de vrac. Par ailleurs, les données du PIB d'août 2025 montrent que les plateformes numériques, telles que la plateforme d'interface logistique unifiée (ULIP), améliorent l'intégration des données, le suivi des marchandises et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. La collaboration entre le centre FedEx SMART établi à l'IIT Madras fait progresser davantage les solutions logistiques axées sur la technologie, renforçant ainsi la position de l'Inde en tant que plaque tournante logistique émergente en Asie.

L'investissement massif dans les infrastructures, la forte production industrielle et la croissance de la consommation intérieure stimulent le marché de la logistique et des transports en Chine . Selon la République populaire de Chine, l'indice de prospérité logistique du pays a atteint 53,1 % en décembre 2024, témoignant de la poursuite de l'expansion de l'activité logistique, portée par une demande croissante de fret dans des secteurs tels que les machines électriques, les semi-conducteurs, les équipements de communication et les véhicules à énergies nouvelles. La valeur totale du marché chinois de la logistique devrait dépasser 50 000 milliards de dollars américains en 2024, confirmant ainsi sa position de premier marché mondial. Le réseau de transport chinois comprenait 162 000 km de voies ferrées, 5,49 millions de km d'autoroutes et 263 aéroports civils en 2024, améliorant considérablement le transport et la connectivité des marchandises à l'intérieur du pays, d'après un rapport de la République populaire de Chine de juillet 2025, et contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période 2026-2035, avec un TCAC de 4,1 %. Le marché de la logistique et du transport en Amérique du Nord se caractérise par une forte diversification modale, le transport routier dominant le fret intérieur. La croissance du secteur est principalement alimentée par d'importants investissements publics dans les infrastructures et par le maintien des échanges transfrontaliers dans le cadre de l'ACEUM. Parmi les tendances clés, on note la relocalisation de la production manufacturière depuis l'Asie et le Mexique, qui accroît le fret en direction du Canada et des États-Unis, ainsi que l'adoption croissante de véhicules zéro émission, favorisée par les réglementations en vigueur. Par ailleurs, la pénurie de chauffeurs contribue également à la demande du marché et souligne la nécessité de moderniser les infrastructures routières vieillissantes afin d'absorber efficacement les volumes de fret croissants.

Le marché de la logistique et du transport aux États-Unis s'appuie sur l'un des réseaux d'infrastructures de fret les plus étendus au monde, permettant le transport de marchandises à grande échelle, tant au niveau national qu'international. Selon les données de Select USA d'août 2022, les 150 principaux ports américains ont traité environ 2,61 milliards de tonnes de marchandises, soulignant le rôle crucial de la logistique maritime dans le commerce national et mondial. La distribution du fret intérieur est également facilitée par quelque 19 300 kilomètres de voies navigables, notamment le réseau fluvial du Mississippi, qui constitue un axe majeur pour le transport de marchandises en vrac. Par ailleurs, le fret ferroviaire joue un rôle prépondérant : les compagnies ferroviaires américaines transportent près de 1,5 milliard de tonnes de marchandises par an sur 225 000 kilomètres de voies ferrées, représentant environ 40 % du transport de marchandises longue distance. Enfin, le transport routier demeure l'épine dorsale de la logistique intérieure, grâce à un réseau de plus de 6,7 millions de kilomètres de routes et de près de 79 000 kilomètres d'autoroutes inter-États, permettant la distribution des marchandises à l'échelle nationale. Ces facteurs témoignent d'une demande croissante, gage de la croissance du marché américain.

Les dépenses constantes du gouvernement en matière d’approvisionnement et les contrats de services de transport à long terme conclus par les ministères fédéraux contribuent à la croissance du marché de la logistique et du transport au Canada . Selon les données du gouvernement du Canada de novembre 2022, le pays a dépensé 833,8 millions de dollars américains en contrats de transport et de logistique, ce qui témoigne de la demande soutenue du secteur public pour le transport de marchandises, les services de transport maritime, la distribution de fournitures et le soutien logistique opérationnel. De plus, 31 045 contrats de transport et de logistique ont été conclus, ce qui illustre l’importance des achats fédéraux dans ce secteur. Les dépenses ministérielles révèlent une forte demande de la part des organismes fédéraux qui gèrent les opérations maritimes et de pêche. Par exemple, Pêches et Océans Canada a alloué environ 371,8 millions de dollars américains aux services de transport et de logistique en 2021-2022, ce qui a permis une expansion active du marché.

Dépenses contractuelles du gouvernement du Canada en matière de transport et de logistique par ministère

Source : Gouvernement du Canada, novembre 2022

Aperçu du marché européen

Le marché de la logistique et du transport en Europe est en pleine expansion, porté par son réseau multimodal dense. Ce secteur est reconnu pour son efficacité à acheminer les marchandises entre les principaux pôles industriels et les centres de consommation. Par ailleurs, le marché est dynamisé par un commerce intra-régional robuste, qui représente la majeure partie du fret. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent l'ambitieux Pacte vert pour l'Europe, qui impose une réduction de 90 % des émissions liées aux transports, l'augmentation des investissements dans le fret ferroviaire et le développement des carburants alternatifs. De plus, les dépenses d'infrastructure soutiennent la modernisation des infrastructures ferroviaires et portuaires transfrontalières. La pénurie de main-d'œuvre chez les conducteurs et la numérisation des documents de transport de marchandises constituent des tendances persistantes. Les efforts de résilience des chaînes d'approvisionnement, stimulés par les récentes tensions géopolitiques, incitent les fabricants à relocaliser leur production, ce qui accroît la demande de services logistiques en Europe.

Le dynamisme des échanges commerciaux, les infrastructures modernes et la situation géographique stratégique de l'Allemagne dynamisent le marché de la logistique et du transport. Selon les données du GTAI de janvier 2025, l'Allemagne se classait troisième sur 139 pays dans l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, témoignant de son efficacité logistique, de la qualité de ses infrastructures et de la fiabilité de sa chaîne d'approvisionnement. Le pays représente 20 % du marché total de la logistique de l'UE, un secteur générant environ 320 milliards de dollars d'activité économique. L'industrie logistique est un important pourvoyeur d'emplois, avec plus de 3,3 millions de personnes travaillant dans les secteurs de la logistique et du transport, soutenues par un réseau de plus de 60 000 entreprises du secteur. La position centrale de l'Allemagne lui permet d'accéder à plus de 500 millions de consommateurs à travers l'Europe, renforçant ainsi son rôle de plaque tournante logistique majeure reliant les chaînes d'approvisionnement européennes et les routes commerciales mondiales.

Les chaînes d'approvisionnement nationales et l'activité économique liée à la circulation des marchandises sur les axes nationaux et internationaux dynamisent le marché de la logistique et du transport au Royaume-Uni . Selon un rapport du gouvernement britannique de juillet 2023, le secteur du fret et de la logistique contribue à hauteur d'environ 127 milliards de livres sterling à la valeur ajoutée brute de l'économie britannique, témoignant de son rôle essentiel dans les opérations industrielles et commerciales. Ce secteur repose sur plus de 200 000 entreprises actives dans le transport de marchandises, l'entreposage, la distribution et les services de la chaîne d'approvisionnement. Les opérations logistiques au Royaume-Uni s'appuient sur un réseau de transport multimodal comprenant les réseaux routier, ferroviaire, maritime et aérien, permettant une circulation efficace des marchandises entre les ports, les aéroports, les gares de correspondance et les centres de distribution. Par ailleurs, le secteur gère quotidiennement des millions de livraisons, soutenant la distribution de détail, les chaînes d'approvisionnement industrielles et le traitement des commandes en ligne, ce qui contribue à une croissance prometteuse du marché.