Marché des batteries lithium-ion pour réseaux électriques : taille et part de marché – Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché des batteries lithium-ion pour réseaux électriques - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des batteries lithium-ion pour réseaux électriques en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché, soit 49,2 %, d'ici fin 2035. La croissance de ce marché dans la région est principalement due à l'expertise japonaise, au leadership technologique de la Corée du Sud et aux capacités de production de la Chine. Selon un article publié par l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis en mai 2026, la demande de batteries à chimie innovante en Inde a fortement augmenté, passant de 28 GWh en 2025 à 272 GWh fin 2030. Face à cette demande, le gouvernement a mis en place un programme d'incitations à la production (PLI) visant une production régionale de 50 GWh d'ici 2025, dont 1,4 GWh ont déjà été mis en service. Par ailleurs, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement continue pour l'importation et l'exportation de batteries lithium-ion contribue également à l'essor du marché.

Analyse des exportations et des importations de batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, 2024

Source : OEC

Le marché chinois connaît une croissance significative, grâce à ses capacités de production de cellules photovoltaïques, à des objectifs nationaux ambitieux en matière de stockage, à des politiques d'allocation obligatoire du stockage, à un soutien politique étendu et à l'existence de projets d'énergies renouvelables de dernière génération. Selon un article publié par Energy Reports en juin 2025, la capacité installée totale des centrales de pompage-turbinage du pays devrait atteindre 120 GW d'ici fin 2030, soit une multiplication par 3,7 par rapport au niveau actuel. Par ailleurs, d'après l'Administration nationale de l'énergie, la capacité installée nationale de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables a dépassé 1,4 milliard de kilowatts. Cela représente une augmentation de 20,8 % par rapport à l'année précédente, contribuant ainsi à hauteur d'environ 49,9 % à la capacité totale de production d'électricité du pays et stimulant de ce fait la croissance du marché.

L'expansion des énergies distribuées, l'adoption des énergies renouvelables, la demande en centres de données et en intelligence artificielle, le soutien stratégique de l'industrie, les politiques gouvernementales et les opportunités de diversification de la chaîne d'approvisionnement sont autant de facteurs qui dynamisent le marché sud-coréen . Selon un article publié en 2026 par l'Organisation de l'Institut des énergies renouvelables, le pays dispose actuellement d'une capacité de production d'énergies renouvelables de 37 GW et, grâce aux engagements les plus récents, cette capacité devrait atteindre 100 GW dans les quatre prochaines années. Par ailleurs, le charbon et le gaz représentent actuellement 55 % du mix énergétique, et l'on prévoit de tripler la capacité de production d'énergies renouvelables d'ici fin 2030. De plus, la fermeture de 60 centrales à charbon par le gouvernement, dans le but d'assurer la transition énergétique, contribue positivement à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des batteries lithium-ion pour réseaux électriques devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 17,1 % au cours de la période de prévision. Ce développement est fortement stimulé par l'essor rapide des capacités de production nationales de batteries, les impératifs de modernisation des réseaux électriques et les objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables. Selon les statistiques officielles publiées par la Commission européenne en juin 2026, la mise en place de la nouvelle usine de production de batteries a permis de mobiliser près de 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) provenant des recettes du système d'échange de quotas d'émission régional, dans le cadre du fonds d'innovation. Cette usine a également aidé les fabricants de cellules de batteries à accroître leur production dans toute la région. De plus, son implantation au sein de l'Espace économique européen (EEE), avec une capacité de production de 10 GWh, contribue à dynamiser le marché.

Le marché allemand des énergies renouvelables connaît une croissance soutenue, grâce à un parc de production important, des capacités de stockage ambitieuses, un tissu industriel robuste, la flambée des prix de l'électricité et un soutien politique adapté. Selon un article publié par Clean Energy Wire Organization en janvier 2026, la capacité des installations de production d'électricité renouvelable du pays a progressé de 11 %, soit près de 21 GW, en 2025. La capacité solaire s'élevait alors à 117 GW, contre 68,1 GW pour l'éolien terrestre. Par ailleurs, 16,4 GW de nouvelles installations solaires sont prévues, répartis entre les centrales au sol et les bâtiments. Enfin, une augmentation annuelle moyenne de 19,6 GW de la capacité solaire devrait être réalisée dans les années à venir afin d'atteindre l'objectif de 215 GW d'ici fin 2030, renforçant ainsi l'attractivité du marché.

L'effet de base faible, la modernisation du réseau, l'intégration des énergies renouvelables et un soutien gouvernemental adéquat sont autant de facteurs qui dynamisent le marché russe . Selon un rapport publié par Centrum Balticum en 2022, le gouvernement vise à décupler la part des énergies renouvelables dans les 20 prochaines années, en portant leur part dans la capacité installée totale à 10 % d'ici fin 2040. Par ailleurs, les investissements dans les énergies renouvelables devraient atteindre 12,7 milliards de dollars (1 000 milliards de roubles) d'ici fin 2035. En outre, la part cible des énergies renouvelables dans la production d'électricité nationale s'élevait à 4,5 % en 2024. Enfin, la hausse des prix de l'éolien et du solaire, ainsi que la concurrence sur le marché des contrats d'achat d'électricité, contribuent à l'atteinte de la parité réseau, prévue dans les 5 à 7 prochaines années, stimulant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des batteries lithium-ion pour réseaux électriques devrait représenter une part considérable de 24,5 % d'ici la fin de la période prévue. La croissance de ce marché dans la région est fortement stimulée par des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre aux niveaux étatique et fédéral, par l'adoption de sources d'énergie renouvelables intermittentes et par des stratégies de modernisation des réseaux. Selon les statistiques officielles publiées par l'EFI Organization en mai 2024, la liste d'attente pour l'interconnexion de nouvelles centrales électriques représentait une capacité potentielle de plus de 2 600 GW. Cela représente largement le double de la capacité installée du réseau électrique américain actuel. Par ailleurs, les crédits d'impôt à l'investissement spécifiques au transport d'électricité réduisent généralement les coûts de 30 %, et s'appliquent spécifiquement aux lignes régionales à haute tension incluses dans les plans nationaux, contribuant ainsi positivement à l'expansion du marché dans toute la région.

Le marché américain des batteries lithium-ion pour réseaux électriques connaît une croissance soutenue, portée par l'explosion de la demande d'électricité liée aux centres de données et à l'intelligence artificielle, conjuguée à des incitations fiscales renforcées et maintenues, à la maturité technologique, à la baisse rapide des coûts, aux avantages en matière de résilience et à la fiabilité éprouvée du réseau. Selon un rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) publié en mars 2026, la production nette d'électricité aux États-Unis s'élevait à 4 400 TWh en 2025, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à 2024. La production nette étant étroitement liée à la demande, la croissance de la production d'électricité provient majoritairement du secteur commercial. Par ailleurs, les ventes d'électricité aux consommateurs constituent l'indicateur ultime de la demande : elles ont progressé de 2,2 % pour le secteur résidentiel, de 2,9 % pour le secteur commercial et de 0,7 % pour le secteur industriel, contribuant ainsi à la croissance du marché américain.

Le mandat fédéral en matière d'électricité propre, l'accélération de l'élimination du charbon et de la demande d'électricité, l'arbitrage énergétique, les exigences en matière de résilience, la modernisation du réseau et les objectifs d'approvisionnement provinciaux sont quelques-unes des tendances qui stimulent le marché des batteries lithium-ion pour le réseau au Canada . Selon un article publié par le gouvernement du Canada en juin 2026, l'interconnexion des réseaux de la Colombie-Britannique et du Yukon est une ligne de transport directe à haute tension d'environ 800 km et 200 kV reliant le réseau du Yukon à celui de la Colombie-Britannique. Ce projet vise à soutenir le développement économique et industriel, notamment l'industrie des minéraux critiques, qui bénéficie d'un investissement de 40 millions de dollars américains de Ressources naturelles Canada. Parallèlement, l'interconnexion Alberta-Saskatchewan prévoit la modernisation et le remplacement de la station de conversion McNeill par une technologie de pointe afin d'accroître la capacité d'environ 250 MW, ce qui renforcera la présence sur le marché.