Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Médicaments à base de fer par voie intraveineuse dépassait 3,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,8 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des médicaments à base de fer par voie intraveineuse est évaluée à 4,1 milliards USD.
Le bassin croissant de patients souffrant d'insuffisance rénale chronique (IRC), de malnutrition et de troubles hématologiques propulse le marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse. Selon les projections publiées par Kidney Research UK, en juin 2023, plus de 13,0 % de la population mondiale était atteinte d'IRC, ce qui devrait devenir la 5supème principale cause de décès dans le monde d'ici 2040. La coïncidence fréquente de l'anémie chez les patients atteints d'IRC donne lieu à des solutions à action plus longue et plus rapide. Une étude NLM de 2023 a conclu que la prévalence moyenne de l'anémie, dont la cause principale est l'érythropoïétine ou la carence en fer, chez ces résidents est de 15,4 %, et augmente avec la progression de la maladie. Ainsi, l'augmentation du nombre de cas dans le monde stimule la demande pour ce produit.
Le fardeau économique croissant du traitement de ces maladies en raison des coûts supplémentaires liés à l'anémie ferriprive (IDA) pousse les associations régionales de santé publique à prendre des mesures immédiates. Les solutions avancées du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse répondent à cet objectif avec de meilleurs systèmes d’administration de médicaments et une disponibilité accrue. Cependant, les payeurs» le prix du traitement peut varier en fonction de l’accessibilité régionale, des politiques fiscales et des réactifs utilisés. À cet égard, une enquête ISPOR Europe 2022, soutenue par CSL Vifor, a été menée sur le rapport coût-efficacité et la disponibilité des produits intraveineux (IV) pour les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin (MII), avec des complications résultant d'une IDA. L'étude visait à mieux comprendre les besoins et les tendances actuelles du marché.
Présentation comparative du coût par patient des traitements IV en Suède (2021)
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Région |
FCM (en USD) |
FD (en USD) |
IS (en USD) |
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Stockholm (y compris Gotland)
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2378.6 |
2405.2 |
12199.9 |
|
JÖK (Jönköping, Östergötland et comté de Kalmar) |
2381.4 |
2392.0 |
12162.5 |
|
3-Klöver (Örebro, Sörmland et Värmland) |
2390.4 |
2413.0 |
12224.5 |
|
4-Klövern (Uppsala, Västmanland, Dalarna et Gävleborg) |
2376.9 |
2407.7 |
12199.3 |
Source : Enquête ISPOR Europe 2022
Le tableau ci-dessus présente une évaluation du coût par patient du carboxymaltose ferrique (FCM), du dérisomaltose ferrique (FD) et du fer-saccharose (IS) dans certaines régions de Suède.
Le rapport classe également le prix de chaque flacon IV de 100 mg selon les doses de 2,0 ml, 1,0 ml et 5,0 ml dans ces régions :
Payeurs» tarifs des suppléments IV en Suède (2021)
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Région |
FCM 2,0 ml (USD) |
FD 1,0 ml (USD) |
EST 5,0 ml (USD) |
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Stockholm |
12.3 |
11.7 |
3.6 |
|
JÖK |
12.8 |
12.5 |
3.6 |
|
3-Klöver |
13.1 |
12.5 |
3.5 |
|
4-Klövern |
12.3 |
13.0 |
3.6 |
Source : Enquête ISPOR Europe 2022
Secteur des médicaments à base de fer par voie intraveineuse : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Amélioration de l'administration et de la formulation : les innovations pharmaceutiques révolutionnent l'approche en matière de sécurité des patients et de durée d'action prolongée, renforçant ainsi le marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse. Le profilage avancé et les propriétés de nouvelles formulations telles que le carboxymaltose ferrique et l'isomaltoside sont conçus pour offrir une meilleure gestion de la maladie et réduire les effets indésirables. Par exemple, en août 2024, Pharmacosmos a lancé une étude clinique à grande échelle aux États-Unis pour démontrer l'excellent profil de sécurité et la capacité à améliorer les résultats de Monofer pour obtenir l'approbation de la FDA. De tels efforts de commercialisation renforcent la confiance des consommateurs et provoquent une adoption accrue.
- Soutien financier et réglementaire des autorités : des allocations accélérées et un financement continu alimentent la croissance du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse. À mesure que de plus en plus d’organismes universitaires et gouvernementaux s’intéressent à une exploration plus approfondie, la diversité dans ce domaine augmente. Par exemple, en novembre 2022, un fonds de 6,0 millions de dollars de l’Institut national de la santé (NIH) a été alloué pour mener une étude sur plus de 5 000 candidates du Bangladesh, d’Inde, du Pakistan, de la République démocratique du Congo, du Kenya, de Zambie et du Guatemala. Cette subvention a aidé les chercheurs à accélérer leurs travaux pour trouver une thérapie à base de fer IV appropriée, adhérant aux femmes souffrant d'anémie après une grossesse. De telles initiatives aident les leaders du marché à progresser et à élargir leur base de consommateurs.
Défis
- Obstacles économiques entre producteurs et consommateurs : Habituellement, les produits du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse sont chers. Cela devient souvent un obstacle pour les personnes aux budgets limités, créant un problème inévitable d’inabordabilité. D’un autre côté, préparer une formule qui répond à tous les critères des normes de qualité tout en maintenant des prix appropriés peut devenir difficile à réaliser en raison de la volatilité de l’offre de matières premières et de l’augmentation des coûts de R&D. De plus, les dépenses supplémentaires liées à l'acquisition de la conformité, aux ingrédients spécifiques et aux systèmes de livraison appropriés peuvent constituer un obstacle à l'expansion mondiale.
- Disparités en termes de disponibilité et de sensibilisation : La pénétration complète des nouvelles approches thérapeutiques du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse peut présenter un défi en raison du manque de connaissances. Les zones rurales des pays développés et une majorité des pays à revenu faible ou intermédiaire ignorent encore l’existence de méthodes de traitement aussi avancées, ce qui limite leur utilisation généralisée. De plus, ces régions souffrent de l’absence d’infrastructures de santé adéquates, ce qui limite l’accessibilité. La captivité prédominante des alternatives orales et d'autres alternatives moins invasives à travers le monde réduit également le marché de ce secteur.
Marché des médicaments à base de fer intraveineux : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
9,1% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,8 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
10,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des médicaments à base de fer intraveineux
Produit (fer saccharose, fer dextran, carboxymaltose ferrique)
Le segment du carboxymaltose devrait détenir plus de 50,2 % de part de marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse d'ici 2037. Bien qu'il s'agisse d'une option coûteuse, les efforts des autorités sanitaires pour mettre en œuvre des incitations au paiement et des couvertures de remboursement adéquates ont abouti à une adoption maximale dans ce segment. De nombreuses études cliniques ont prouvé que le FCM est une option plus sûre et à action plus rapide que d’autres. Par exemple, en juin 2022, un examen NLM des capacités de ce sous-type dans le traitement de l'IDA en Inde a affiché des notes de 97,5 % et 97,2 % de très bon à bon pour l'efficacité et la sécurité chez 1 800 participants. Cela a établi un profil solide du FCM, démontrant son efficacité sur une période plus courte, dès 4 semaines. Ce segment est également stimulé par la pénurie antérieure de fer-saccharose et de fer-dextrane.
Application (maladie rénale chronique, maladie inflammatoire de l'intestin, cancer, autres)
En termes d'application, le segment des maladies rénales chroniques devrait dominer le marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse tout au long de la période évaluée. La tendance plus élevée à développer ces conditions associées chez les résidents d'IRC est la principale raison derrière la propriété exclusive de ce segment. Ainsi, le nombre croissant de personnes touchées en est la preuve directe. Selon Research Nester, le secteur des maladie rénale chronique est sur le point d'enregistrer une valeur de 45,6 milliards de dollars d'ici 2037, le segment des médicaments étant censé détenir la part la plus importante, soit 45,0 %. Cela signifie le potentiel des thérapies pour traiter les problèmes de santé associés, tels que l'IDA, en générant des revenus lucratifs. De plus, l’augmentation des investissements pour améliorer l’accès aux soins contribue à ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des médicaments à base de fer par voie intraveineuse comprend les segments suivants :
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Produit |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des médicaments à base de fer par voie intraveineuse – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des médicaments à base de fer par voie intraveineuse devrait capter une part des revenus de plus de 53,4 % d'ici 2037. Le scénario actuel de croissance de l'IDA et de l'AMP est susceptible de représenter une part de marché de plus de 53,4 %. Les incidences de MRC font de cette région un paysage attrayant pour les dirigeants nationaux et internationaux. Les statistiques du CDC de 2023 ont révélé qu'environ 35,5 millions de personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de cette maladie, dont 34,0 % étaient âgées de 65 ans et plus. Dans le même ordre d'idées, le rapport de Research Nester indique que l'industrie médicale en Amérique du Nord, à l'origine de cette maladie, est sur le point de capter la part la plus élevée de 42,0 % d'ici 2037. Ces chiffres concluent à l'importance de cette région dans les revenus mondiaux.
Le marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse aux États-Unis est témoin de l'influence remarquable de l'augmentation des cas d'insuffisance cardiaque (IC) et d'infrastructures de santé bien établies. Selon les journaux JACC, 6,2 millions d’adultes dans ce pays ont été confrontés à l’IC en 2022 et on prévoit en outre une augmentation de 46 % entre 2012 et 2030. Cela représente un fardeau économique de 30,7 milliards de dollars. Avec une telle démographie, le pays attire l’attention des dirigeants mondiaux. Par exemple, en juillet 2021, Sandoz a annoncé le lancement commercial d'un médicament intraveineux développé uniquement aux États-Unis, Ferumoxytol, enrichissant l'accessibilité générique des curatifs IDA.
Le Canada accélère la portée du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse en améliorant les services ambulatoires sur son territoire. De plus, la pratique acceptée du gouvernement et le cadre réglementaire les encouragent à mobiliser leurs ressources. Par exemple, en mars 2024, CSL Vifor a obtenu l'autorisation de commercialiser Ferinject (carboxymaltose ferrique) au Canada pour les habitats d'IC adultes et les résidents pédiatriques d'un an et plus souffrant d'une carence en fer. Cette allocation a permis à l'entreprise de tirer parti de sa portée vers la base de consommateurs ciblée, englobant les femmes en phase de reproduction et la jeune génération. Il s'agit d'un environnement préétabli qui profite aux nouveaux arrivants dans ce domaine.
Statistiques du marché APAC
La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse au cours de la période prévue. L'émergence de la région est également largement représentée par l'épidémiologie de l'IRC et de l'IC. Les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) de l’APAC subissent les conséquences, notamment l’anémie ferriprive, d’une intervention tardive dans ces disciplines médicales. Selon une étude publiée dans PLOS, en février 2022, la fréquence globale des troubles rénaux chroniques au stade terminal (3-5) en Asie représentait 11,2 %. Selon la classification économique diversifiée, le même aspect représentait 13,8 % dans les PRFI de la région. Les statistiques s'annoncent florissantes dans ce domaine pour les années à venir.
L'Inde, avec l'afflux continu de capitaux émis par le gouvernement et l'élargissement du bassin de patients, est en train de devenir une opportunité d'investissement lucrative pour les pionniers du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse. L'effet collectif des campagnes publiques et privées se traduit par une sensibilisation accrue des investisseurs et des participants potentiels, amplifiant ainsi l'engagement dans ce secteur. Le pays encourage également la production nationale afin de réduire sa dépendance à l’égard des forces étrangères, créant ainsi des opportunités en or pour les dirigeants locaux. Par exemple, en mai 2023, Emcure Pharmaceuticals a étendu sa gamme de fer parentéral en lançant Orofer FCM 750, efficace pour presque tous les citoyens. Ces créations incitent d'autres concurrents à créer un pipeline dédié à ce paysage.
La Chine exploite les ressources du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse pour répondre à la demande croissante de traitements abordables mais efficaces. Le pays s’adapte bien aux dernières avancées dans ce domaine, ce qui en fait un centre d’affaires de premier ordre pour les développeurs de médicaments. En outre, le cadre réglementaire favorable permet aux géants étrangers de faire un grand pas en avant vers l’expansion de leurs produits sur ce marché élargi. Par exemple, en novembre 2022, CSL Vifor a obtenu l'autorisation de commercialisation pour Ferinject auprès de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine, en collaboration avec Fresenius Kabi. Un tel soutien local aide cette nation à attirer davantage l'attention internationale.
Entreprises dominant le paysage des médicaments à base de fer par voie intraveineuse
- Allergan Plc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AMAG Pharmaceuticals, Inc.
- Luitpold Pharmaceuticals, Inc.
- American Regent, Inc.
- Pharmacosmos A/S
- Sanofi États-Unis
- Vifor Pharma SA.
- Cadila Pharmaceuticals
Les principaux acteurs du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse fixent leurs cibles sur des marchés plus vastes, émergeant de pays à revenu faible ou intermédiaire tels que l'Inde, l'Afrique, la Chine, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. En témoignent les récents investissements étrangers et les collaborations internationales dans ces pays. Par exemple, en juin 2024, Menarini s'est associé à Pharmacosmos pour acquérir les droits de commercialisation, de vente et de distribution de MonoFer (dérisomaltose ferrique) à Singapour et en Malaisie. Forte de son précédent succès en Australie, la société a conclu un accord pour commercialiser ce produit dans la région APAC. De telles collaborations bénéfiques impliquent également d’autres développeurs mondiaux pour apporter des préparations IV innovantes, diversifiant ainsi le domaine. Ces acteurs clés du marché des médicaments à base de fer par voie intraveineuse :
In the News
- En août 2024, Pharmacosmos a annoncé la fusion de G1 Therapeutics contre une transaction de 405,0 millions de dollars pour renforcer ses ressources et son expertise en hématologie. L'acquisition a également aidé l'entreprise à tirer parti de la distribution et de la commercialisation du monoferrique (dérisomaltose ferrique) 500 mg/5 ml injectable.
- En mars 2024, Cadila Pharmaceuticals a lancé une injection de fer révolutionnaire, Redshot FCM, pour traiter les patients adultes et pédiatriques âgés d'un an et plus souffrant d'anémie ferriprive. La formulation de carboxymallose ferrique de nouvelle génération présente une tolérance exceptionnelle et un risque d'anaphylaxie minimal, voire nul.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7224
- Published Date: Feb 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
