Part de marché et taille du marché de l'azote industriel, par utilisateur final (pétrole et gaz, chimie et pétrochimie, métaux et acier, électronique et semi-conducteurs, agroalimentaire, produits pharmaceutiques et laboratoires) ; modèle de distribution ; produit ; technologie de production – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'azote industriel - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché (35 %) sur le marché de l'azote industriel au cours de la période d'évaluation, en raison de la forte concentration du trafic maritime dans cette région. En 2021, l'Asie-Pacifique s'est imposée comme la première plateforme mondiale de chargement et de déchargement de marchandises, contribuant à hauteur de 64 % aux importations et de 42 % aux exportations, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publiées en 2022. La région Asie-Pacifique abrite certains des pays à la croissance la plus rapide au monde, ce qui témoigne de liens internationaux étroits en matière de commerce et de transport maritime. Dans les pays en développement, la croissance a atteint 6,8 %, avec une hausse de 6,5 % en Asie de l'Est et de 6,8 % en Asie du Sud. En particulier, la croissance de l'Inde a atteint 8,2 % et celle de la Chine 8,1 %, malgré la persistance de la COVID-19 au deuxième trimestre 2021. La reprise japonaise a toutefois été plus lente, avec une croissance du PIB de seulement 1,7 % en 2021. Le commerce de conteneurs à l'exportation a connu une forte hausse grâce à la demande des consommateurs. Ce commerce a affiché de bonnes performances en 2021, stimulé par la demande induite par la pandémie et le réapprovisionnement des stocks de biens de consommation, notamment en provenance d'Asie de l'Est. Le volume des échanges, qui avait reculé de 1,3 % en 2020, a dépassé 165 millions d'EVP (équivalent vingt pieds), enregistrant ainsi un rebond en 2021.

En 2021, la Chine, le Japon, la République de Corée et le Vietnam figuraient parmi les principaux exportateurs de conteneurs au monde, la Chine représentant à elle seule 30 % des exportations de conteneurs. Bien que le gaz naturel liquéfié (GNL) demeure un carburant alternatif populaire, de plus en plus de navires utilisent l'ammoniac. Les armateurs se tournent désormais vers des navires bicarburants (adaptables). Le rapport de la CNUCED précise également qu'en mars 2022, environ 40 % des commandes concernaient des navires compatibles avec l'ammoniac et d'autres carburants alternatifs, et qu'en juin 2022, les principaux pays ayant commandé des navires pouvant fonctionner à l'ammoniac étaient la République de Corée (70 %), la Chine (26 %) et le Japon (17 %).

Offre, demande et bilan d'azote en Asie-Pacifique 2016-2022 (milliers de tonnes N)

Source : FAO

Le marché chinois de l'azote industriel domine le segment régional Asie-Pacifique. L'utilisation d'ammoniac synthétique en Chine a connu une forte croissance ces dernières années, principalement en raison de la demande considérable d'engrais azotés comme l'urée dans le secteur agricole florissant du pays. Cette situation a stimulé l'expansion de la production nationale d'ammoniac synthétique. Du point de vue de la politique industrielle, la production d'engrais azotés à partir de gaz naturel et de pétrole, le lavage du cuivre pour la synthèse de l'ammoniac et la méthode de gazéification intercouche fixe sont soumis à des restrictions. Dans certaines provinces, dont le Shandong, le Jiangxi, la Mongolie-Intérieure et le Henan, des restrictions ont été imposées sur les capacités de production d'engrais azotés ou d'ammoniac synthétique. Face à ces contraintes, l'ammoniac vert est devenu la solution privilégiée en Chine. En termes d'exportations, la Chine était le deuxième fournisseur mondial d'engrais azotés, avec un chiffre d'affaires de 3,33 milliards de dollars en 2024.

Le marché indien de l'azote industriel est en pleine expansion et devrait devenir un acteur majeur d'ici fin 2035, grâce aux initiatives gouvernementales visant à stimuler la production nationale et à encourager l'adoption de cette technologie par le biais de programmes de subventions. En février 2024, le gouvernement a mis en place un programme de subventions pour la production d'ammoniac (azote) renouvelable dans le cadre du Programme d'interventions stratégiques pour la transition vers l'hydrogène vert (SIGHT). Un objectif annuel cumulé de 550 000 tonnes a été fixé pour l'octroi de ces subventions, qui devraient être mises en œuvre entre 2027 et 2030, selon l'Association de l'énergie ammoniaque. Le montant des subventions s'élève à 106 USD par tonne la première année et à 85 USD par tonne les années suivantes.

Offre, demande et bilan d'azote en Asie du Sud 2016-2022 (milliers de tonnes N)

Source : FAO

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'azote industriel devrait représenter une part importante du marché, grâce à la forte présence du secteur chimique dans la région, notamment avec la forte croissance des produits agrochimiques aux États-Unis. Selon l'American Chemical Council, la production de produits agrochimiques a augmenté de plus de 1,2 % en 2025, compensant ainsi un léger repli les années précédentes. Cette reprise devrait se traduire par une croissance de 11 % des produits agrochimiques d'ici 2027. Par ailleurs, les prix à la production des engrais azotés sont restés relativement stables depuis juin 2023 et affichent une tendance à la hausse depuis août 2025, l'IPP atteignant 487,179 contre 376,106 (nits : indice décembre 1979 = 100) en juin 2023.

Le marché de l'azote industriel aux États-Unis est stimulé par la diversification des carburants utilisés par les navires. En 2021, les États-Unis étaient le premier exportateur mondial de conteneurs, une performance attribuable à l'augmentation du trafic sur les routes transpacifiques (passant de 17 millions d'EVP en 2009 à 32,7 millions d'EVP en 2022) et transatlantiques (de 4,7 millions d'EVP en 2009 à 8,9 millions d'EVP en 2022). Cette croissance a stimulé la demande de navires américains et, par conséquent, les opportunités pour des carburants alternatifs et écologiques tels que l'azote liquide et l'ammoniac. Par ailleurs, le pays figurait également parmi les plus grands exportateurs d'azote en 2024, avec un volume d'échanges à l'exportation de 34,4 millions de dollars, selon l'OEC.

Aperçu du marché européen

La croissance du marché européen de l'azote industriel est principalement due à la vigueur du secteur agroalimentaire. L'Europe occupe une position dominante grâce à ses exportations agroalimentaires record de 235,4 milliards d'euros en 2024, soit une croissance de 3 % par rapport au pic de plus de 6,6 milliards d'euros atteint en 2022-2023. Les États-Unis demeurent la principale destination et exportent principalement des céréales, du vin et des produits laitiers. La valeur des exportations de cacao, d'olives et d'huile d'olive a fortement progressé en raison de la hausse des prix. Les importations agroalimentaires ont bondi à 171,8 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023 (12,4 milliards d'euros), dépassant ainsi le record de 2022. Cette hausse est principalement due à une forte augmentation du prix des importations de cacao, de café, de fruits et de noix. Les importations en provenance de Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'Ukraine ont fortement progressé, tandis que celles en provenance d'Australie et de Russie ont diminué. L'augmentation des importations a entraîné une chute des échanges commerciaux, d'une valeur de 5,8 milliards d'euros (-8 %) par rapport au niveau de 2023.