Taille, prévisions et tendances du marché mondial du déficit en hormone de croissance pour la période 2025-2037
La taille du marché du déficit en hormone de croissance était évaluée à 4,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,3 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie du déficit en hormone de croissance est estimée à 4,6 milliards USD.
Le marché mondial du déficit en hormone de croissance connaît d'énormes opportunités de croissance grâce à l'augmentation des taux de diagnostic et à l'augmentation des applications dans le traitement des troubles de l'hormone de croissance chez l'enfant et l'adulte. Dans ce contexte, un rapport du NIH de 2024 a indiqué que près de 1,3 million de cas de déficit en hormone de croissance étaient recensés chaque année, les cas pédiatriques représentant plus de 55 % des cas dus à des causes congénitales et idiopathiques. Cette augmentation du nombre de patients nécessite la mise en place de stratégies de prise en charge adaptées pour atténuer les complications à long terme.
De plus, la croissance du marché du déficit en hormone de croissance est fortement influencée par les activités commerciales et économiques. Par exemple, en 2024, le BLS a signalé que l'IPP et l'IPC des traitements contre le déficit en hormone de croissance ont augmenté de 4,5 % et 7,4 % en raison de la hausse du coût des matières premières et des délais de remboursement. Par ailleurs, les exportations de biens liés au GHD sont largement dominées par les États-Unis et l'UE, avec plus de 75 % des marchandises. Les importations, quant à elles, sont dominées par le Brésil et l'Inde. Cela témoigne donc d'un marché plus vaste et d'opportunités de croissance intéressantes.
Secteur des déficits en hormone de croissance : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Émergence de thérapies innovantes : Le principal moteur du marché du déficit en hormone de croissance est le développement de thérapies exclusives pour traiter les troubles liés à l'hormone de croissance. À cet égard, la FDA américaine a indiqué que Novo Nordisk avait annoncé un partenariat avec 23 hôpitaux américains pour introduire des outils de dosage basés sur l'IA qui améliorent l'observance du traitement de 18 %. Par ailleurs, Pfizer Inc. a investi un montant substantiel de 300,2 millions de dollars dans des formulations de GHD à action prolongée, créant ainsi des perspectives positives pour la croissance du marché.
- Soutien des cadres réglementaires : Il s'agit d'un autre moteur pour le marché du déficit en hormone de croissance, offrant un soutien politique important. La FDA américaine a indiqué que la requalification de ses médicaments orphelins s'est accélérée avec trois nouvelles thérapies, réduisant ainsi le délai d'approbation de six mois, ce qui constitue une excellente opportunité pour les fabricants. Par ailleurs, au sein de l'UE, la stratégie pharmaceutique viserait à réduire de 10 mois le délai d'approbation afin d'attirer l'intérêt des entreprises internationales pour ce secteur.
Croissance historique du nombre de patients et opportunités d'expansion du marché pour les fabricants de produits contre le déficit en hormone de croissance
Le marché du déficit en hormone de croissance offre d'énormes opportunités grâce à son importante base de consommateurs au cours de la dernière décennie. Grâce aux innovations constantes en matière de diagnostic, à l'élargissement de la couverture d'assurance et à la sensibilisation aux troubles hormonaux chez l'enfant et l'adulte, le marché connaît une croissance considérable. Les marchés émergents, tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Chine, ont enregistré une augmentation du nombre de diagnostics de troubles liés à l'hormone de croissance grâce aux progrès du dépistage néonatal, des tests génétiques et des consultations en endocrinologie. Cette contribution de tous les pays, associée à la croissance du nombre de patients, crée une opportunité de développement supplémentaire pour le marché.
Vous trouverez ci-dessous le tableau de la croissance du nombre de patients atteints de GHD en milliers sur les principaux marchés :
|
Pays |
2010 Patients |
2020 Patients |
Principal moteur de croissance |
|
États-Unis |
47 |
65 |
Élargissement de la partie D de Medicare |
|
Allemagne |
20 |
29 |
Dépistage obligatoire national |
|
France |
14 |
21 |
Investissements en endocrinologie pédiatrique |
|
Espagne |
10 |
15 |
Incitations pour les médicaments orphelins de l'UE |
|
Australie |
7 |
11 |
Réformes des subventions du PBS |
|
Japon |
24 |
37 |
Couverture d'assurance pour les adultes souffrant de GHD |
|
Inde |
11 |
17 |
Cliniques spécialisées en milieu urbain |
|
Chine |
27 |
50 |
Partenariats hospitaliers de premier plan |
Fabricant Stratégies et potentiel de revenus sur le marché du déficit en hormone de croissance
L'avenir du marché du déficit en hormone de croissance repose sur les stratégies adoptées par les principaux acteurs pour diversifier leur portefeuille de produits. L'expansion du marché est fortement influencée par les innovations en matière de biosimilaires, l'expansion géographique et les technologies de santé avancées. Par exemple, en 2023, Novo Nordisk a lancé un auto-injecteur de nouvelle génération en Europe, ce qui a entraîné une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires de 14 %, générant 325 millions de dollars. Outre les collaborations et le soutien des cadres réglementaires, cela contribue également à la croissance du marché.
Voici les opportunités de revenus (2023-2025) :
|
Entreprise |
Stratégie |
Impact sur le chiffre d'affaires |
Marché |
|
Novo Nordisk |
Déploiement de l'auto-injecteur |
+325 M$ |
UE |
|
Pfizer |
Partenariat biosimilaire en Inde |
+155 M$ |
Inde |
|
Eli Lilly |
Traitement GHD à action prolongée |
+502 M$ (est.) |
États-Unis |
|
Merck KGaA |
Extension de la formulation pédiatrique |
+93 M$ |
Amérique latine |
Défi
- Vulnérabilité de la chaîne du froid : L'un des principaux goulots d'étranglement du marché réside dans la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. À cet égard, l'OMS a signalé que plus de 18 % des expéditions de rHGH en Afrique ont échoué en raison d'écarts de température. De plus, la directive européenne sur les médicaments falsifiés a augmenté ses coûts logistiques de 14 %, ce qui complique l'investissement des fabricants dans ce secteur. Par conséquent, la pénétration du marché des produits associés au déficit en hormone de croissance fluctue en fonction des contraintes de la chaîne du froid.
Marché du déficit en hormone de croissance : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7,3% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
4,4 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
9,3 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du déficit en hormone de croissance
Produit (Hormone de croissance humaine recombinante, biosimilaires)
Sur la base des produits, le segment de l'hormone de croissance humaine recombinante devrait représenter la part la plus importante du marché des traitements contre le déficit en hormone de croissance d'ici fin 2037, avec 58,5 %. Cette domination du segment est possible grâce à son efficacité accrue, approuvée par la FDA et l'EMA, et à des politiques de remboursement favorables aux États-Unis et dans l'UE. Par ailleurs, l'OMS indique que l'intensification de la concurrence entre les fabricants de biosimilaires devrait entraîner une baisse des prix de plus de 15 %, améliorant ainsi l'accès aux hormones de croissance recombinantes.
Application (GHD pédiatrique, GHD adulte, syndrome de Turner, syndrome de Prader-Willi)
Selon les applications, le segment du GHD pédiatrique devrait représenter une part lucrative de 47,3 % du marché du déficit en hormone de croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux mesures de sécurité imposées dans tous les pays. À cet égard, les CDC indiquent que plus de 30 pays à travers le monde rendent obligatoire le dépistage néonatal, ce qui stimule la croissance du segment du déficit en hormone de croissance pédiatrique. Par ailleurs, le NIH indique que l'adoption massive de la télémédecine dans les zones reculées améliore les taux de diagnostic de 18 % par an, favorisant ainsi l'expansion de ce segment.
Notre analyse approfondie du marché du déficit en hormone de croissance inclut les segments suivants :
|
Produit |
|
|
Application |
|
|
Canal de distribution |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des déficits en hormone de croissance
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain du déficit en hormone de croissance est en pleine croissance, avec une part de marché de 41,8 % à la fin de la période de prévision, et un TCAC de 6,4 %. La région bénéficie de l'augmentation des dépenses médicales de Medicare et Medicaid, qui couvrent plus de 65,4 % des prescriptions de rHGH, et de l'amélioration des procédures de dépistage néonatal. Outre les rapports des CDC, on observe une augmentation de 26 % des diagnostics de déficit en hormone de croissance chez l'enfant au cours des cinq dernières années, ce qui témoigne de perspectives de marché positives. De plus, la FDA américaine a approuvé des traitements à action prolongée comme Skytrofa, qui réduisent considérablement le taux d'abandon des patients de 32 %.
Le marché canadien devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,6 % grâce aux investissements des systèmes de santé fédéraux et provinciaux. À cet égard, l'Ontario a investi 120,5 millions de dollars américains dans le programme d'oncologie pédiatrique, témoignant du soutien positif du gouvernement. Par ailleurs, Santé Canada accorde la priorité à l'amélioration de l'adoption des biosimilaires, tandis que l'Alberta étendra la couverture aux cas adultes. De plus, les procédures de télémédecine en Colombie-Britannique ont amélioré les taux de diagnostic de 23 %, accélérant ainsi considérablement l'expansion du marché.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché du déficit en hormone de croissance en Asie-Pacifique gagne du terrain et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,2 %. Cette croissance dans la région dépend de l'adoption accrue des biosimilaires et du soutien gouvernemental au développement des soins de santé. L'activité dans la région est également favorisée par la présence de leaders du marché dans des pays comme le Japon, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et la Malaisie. Le marché indien est en pleine expansion, avec plus de 50 000 nouveaux cas pédiatriques recensés en un an. Ceci témoigne d'un marché plus large, favorisant un environnement commercial favorable.
La Chine est un leader mondial sur ce marché, détenant une part lucrative de 32,5 % sur le marché Asie-Pacifique. Cette croissance est due à l'augmentation de la production d'IPA et aux collaborations entre ses hôpitaux de premier plan. Par ailleurs, le NHC indique qu'environ 1,8 million de personnes sont diagnostiquées avec un trouble de l'hormone de croissance, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2020, reflétant une demande positive du marché. De plus, près de 1,3 milliard de dollars ont été dépensés en importations de rHGH en 2023, ce qui a fortement stimulé l'activité du secteur.
Les entreprises qui dominent le paysage du déficit en hormone de croissance
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Récent Développement
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché du déficit en hormone de croissance est composé d'entreprises leaders qui mettent en œuvre diverses initiatives pour renforcer leur position sur le marché mondial. À cet égard, des leaders tels que Novo Nordisk, Pfizer et Eli Lilly auraient obtenu une part significative de 62 %. Par ailleurs, des entreprises tirent parti du développement des biosimilaires, comme ceux de Pfizer et Sandoz, qui ont réduit leurs prix de 25 % à 55 % pour pénétrer les pays émergents. De plus, les formulations à action prolongée, comme l'injection hebdomadaire de Novo Nordisk, appelée NorditropinFlexPro, représentent 40 % des nouvelles prescriptions aux États-Unis, contribuant ainsi à un développement plus large du marché.
Voici la liste de quelques acteurs majeurs du secteur :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché |
|
Novo Nordisk |
Danemark |
30 % |
|
Pfizer Inc. |
États-Unis |
20 % |
|
Eli Lilly |
États-Unis |
18 % |
|
Merck KGaA |
Allemagne |
10 % |
|
Roche |
Suisse |
9 % |
|
Ferring Pharmaceuticals |
Suisse |
xx% |
|
LG Chem |
Corée du Sud |
xx% |
|
Teva Pharmaceuticals |
Israël |
xx% |
|
Biocon |
Inde |
xx% |
|
GeneScience Pharmaceuticals |
Chine |
xx% |
|
Anhui Anke Biotechnology |
Chine |
xx% |
|
Dong-A ST |
Corée du Sud |
xx% |
|
Mitsubishi Tanabe Pharma |
Japon |
xx% |
|
Lupin |
Inde |
xx% |
|
Amgen |
États-Unis |
xx% |
|
Sando |
Allemagne |
xx% |
|
JCR Pharmaceuticals |
Japon |
xx% |
|
CSL Limited |
Australie |
xx% |
|
Malayan Pharmaceuticals |
Malaisie |
xx% |
|
Reliance Life Sciences |
Inde |
xx % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 15 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En juin 2024, Novo Nordisk a annoncé que la FDA américaine avait approuvé Sogroya pour une utilisation chez les enfants âgés de 2,5 à 18 ans, élargissant ainsi son indication précédente réservée aux adultes.
- En mars 2024, Pfizer Inc. a lancé NGENLA (somatrogon) dans l'UE, le premier traitement à action prolongée contre le déficit en hormone de croissance approuvé pour une utilisation pédiatrique et adulte sur les marchés européens.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2683
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Déficit en hormone de croissance Portée du rapport de marché
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