Taille et part de marché des hormones bio-identiques, par application (ménopause, troubles thyroïdiens, hypogonadisme masculin, déficit en hormone de croissance) ; formulation ; type de produit ; type ; canal de distribution ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des hormones bio-identiques - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait rester la région dominante du marché mondial des hormones bio-identiques, avec une part de marché de 53,1 % sur la période analysée. Les dépenses élevées en matière de santé personnelle, les infrastructures médicales de pointe et le vieillissement de la population contribuent à créer un environnement favorable à ce secteur. Les États-Unis, en particulier, dominent ce marché en raison de l'importance de leur population souffrant de symptômes vasomoteurs liés à la ménopause. Par ailleurs, le solide réseau de pharmacies de préparation magistrale et la forte demande pour des traitements naturels renforcent également la position de leader de la région dans ce domaine.

Des cadres réglementaires favorables, des recherches continues et la présence de pionniers mondiaux alimentent le leadership des États-Unis sur le marché régional des hormones bio-identiques. Face à la demande croissante d'alternatives aux hormones de synthèse, ces produits continuent de se développer grâce à une forte demande sur ordonnance et à la disponibilité de produits bio-identiques en vente libre. À cet égard, un article de 2024 publié par la NLM (National Library of Medicine) révèle que le nombre de femmes de 40 ans et plus suivant un traitement par hormones bio-identiques aux États-Unis se situe entre 1 et 2,5 millions. L'article indique également que plus de 26 à 33 millions de ces médicaments sont prescrits chaque année dans tout le pays.

Le Canada joue également un rôle important dans la croissance globale du marché nord-américain des hormones bio-identiques. Cette croissance est largement soutenue par d'importants investissements dans des programmes médicaux destinés aux personnes âgées et aux femmes, privilégiant l'intervention précoce et la prévention de la gravité des maladies. Par exemple, en août 2023, le ministère de la Santé a débloqué 8,3 millions de dollars américains pour renforcer les centres pancanadiens de la coalition pour la santé des femmes et sensibiliser la population aux options de soins de santé holistiques et personnalisés. De telles initiatives offrent également des opportunités aux entreprises canadiennes et étrangères qui mènent des recherches approfondies dans ce domaine.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait devenir la région connaissant la croissance la plus rapide du marché mondial des hormones bio-identiques d'ici fin 2035. L'augmentation des revenus disponibles et le vieillissement de la population sont les principaux moteurs de cette croissance. En particulier, les besoins non satisfaits des patientes souffrant de symptômes vasomoteurs dans les pays en développement, tels que le Japon, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, suscitent un intérêt public croissant pour les investissements dans ce domaine. À titre d'exemple, une étude de la NLM de 2024 a révélé que les taux de dépression ménopausique et de troubles urogénitaux chez les femmes d'âge moyen en Asie s'élevaient respectivement à 45,6 % et 44 %.

La Chine connaît une forte hausse de la demande sur le marché des hormones bio-identiques, portée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des thérapies naturelles et personnalisées. Cette tendance est particulièrement marquée chez les femmes ménopausées et les personnes souhaitant lutter contre le vieillissement. Par ailleurs, les récentes améliorations de l'accès aux soins et l'intégration de pratiques cliniques axées sur la valeur accélèrent la diffusion des produits de ce secteur au sein du réseau de fournisseurs de produits thérapeutiques. L'ensemble de ces facteurs contribue à positionner la Chine comme un modèle d'adoption massive.

L'Inde s'impose comme un pôle de production et d'innovation en principes actifs pharmaceutiques (API) sur le marché des hormones bio-identiques. La sensibilisation croissante à la santé individuelle, l'essor de la classe moyenne et les progrès constants de la médecine de précision consolident la position du pays dans la région Asie-Pacifique. Par ailleurs, la demande grandissante des consommateurs pour des alternatives naturelles et plus sûres, alimentée par un savoir-faire ancestral dans le domaine des produits biomédicaux, donne un formidable élan à l'Inde dans ce secteur. Enfin, le vaste réseau de prestataires de soins de santé privés, de cliniques de médecine intégrative et de pharmacies de préparation magistrale contribue également à cette expansion.

Données d'import-export par pays pour les hormones (2023)

Source : OEC

Aperçu du marché européen

L'Europe est bien positionnée pour rester le deuxième acteur du marché mondial des hormones bio-identiques entre 2026 et 2035, grâce à des rentrées d'argent régulières. Le vieillissement de sa population, un système de santé de pointe et les avancées révolutionnaires de l'industrie biomédicale contribuent à maintenir son importance dans ce secteur. Parmi les pays les plus contributeurs, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de l'adoption de la thérapie par hormones bio-identiques. La région bénéficie également d'un réseau étendu de pharmacies et de praticiens de santé intégrative, d'un cadre réglementaire en constante évolution et d'un système de remboursement public complet.

Le Royaume-Uni contribue de manière significative aux revenus régionaux générés par le marché des hormones bio-identiques. Selon un rapport de la NLM de 2024, les taux d'incidence des troubles urogénitaux liés à la ménopause et de la dépression chez les femmes d'âge moyen au Royaume-Uni atteignaient respectivement 45,6 % et 35,5 %. Ceci témoigne de l'importance de la demande en hormones bio-identiques au Royaume-Uni, notamment pour des solutions naturelles et personnalisées. Par ailleurs, le pays connaît une forte croissance dans ce domaine, avec un secteur en plein essor grâce aux cliniques spécialisées et à la recherche et développement en médecine personnalisée.

L'Allemagne se positionne également comme un acteur majeur du marché européen des hormones bio-identiques, un marché en pleine expansion grâce à une infrastructure de santé performante et à une forte orientation vers la médecine personnalisée. Par ailleurs, le vieillissement continu de la population et la prise de conscience croissante des bienfaits des hormones bio-identiques pour la gestion de la ménopause et autres déséquilibres hormonaux contribuent à fidéliser une clientèle importante pour ce secteur. Le pays abrite également plusieurs pharmacies de préparation magistrale et praticiens de médecine intégrative bien établis, ce qui garantit une croissance soutenue.

Consommation par pays d'une hormone bio-identique sélectionnée ( lévothyroxine )

Source : NLM

Légendes :

DDD = Dose journalière définie