Marché mondial des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie : taille et part de marché, par application (diagnostic, thérapeutique), utilisateur final, procédure, produit, facilité d’utilisation et niveau de soins – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance et rapport statistique 2026-2035

Marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie, soit 38,5 %, d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à l'augmentation du nombre d'interventions, à des mesures strictes de contrôle des infections et à une couverture de remboursement publique importante. Selon un article publié par le NIH en mai 2022, une étude clinique menée auprès de 13 134 adultes bénéficiant de la couverture Medicaid a révélé que 63,6 % d'entre eux étaient assurés et avaient subi un dépistage par coloscopie, ce qui a eu un impact positif sur le marché.

Le marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie aux États-Unis connaît une croissance significative, portée par l'augmentation du nombre d'interventions et l'amélioration de l'accès aux soins, notamment en matière de prévention. Selon un article du Gastro Journal de mai 2025, les dépenses de santé liées aux maladies gastro-intestinales s'élevaient à 111,8 milliards de dollars américains dans le pays. Ce chiffre inclut 14,5 millions de passages aux urgences et 2,9 millions d'hospitalisations. Par ailleurs, le pays a enregistré 315 065 nouveaux cas de cancers gastro-intestinaux et 281 413 décès, ce qui confère à ce marché une importance croissante.

Le marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie au Canada est en pleine croissance, notamment grâce aux allocations budgétaires fédérales et provinciales, ainsi qu'à l'existence de régimes d'assurance maladie provinciaux couvrant les interventions endoscopiques gastro-intestinales et les dispositifs associés. Selon les données de l'Institut Fraser de 2024, les gouvernements fédéral et provinciaux devraient consacrer 81,8 milliards de dollars américains au paiement des intérêts. Par ailleurs, les résidents du Labrador et de Terre-Neuve-et-Labrador ont enregistré les paiements d'intérêts combinés les plus élevés, soit 3 225 dollars américains par personne, tandis que le Manitoba affiche un montant de 2 728 dollars américains par personne, ce qui représente un important potentiel de croissance pour ce marché au Canada.

Dépenses fédérales et courantes en Amérique du Nord (2023-2024)

Sources : FRED ; Organisation de l'Institut Fraser

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie au cours de la période prévue. Cette croissance est fortement alimentée par l'augmentation des cas de troubles gastro-intestinaux, le recours accru aux dispositifs à usage unique pour les interventions à risque d'infection et les programmes de dépistage mis en place par les gouvernements. Le Japon et la Chine dominent délibérément ce marché régional grâce au volume important d'interventions et au vieillissement de leur population. Comme indiqué dans un article de Frontiers Organization de septembre 2024, les ressources publiques allouées à la santé ont fortement progressé, passant de 141,8 milliards de yuans à 2 254,2 milliards de yuans en 2023. Par ailleurs, les dépenses de santé ont augmenté de 47,5 %, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché chinois connaît une croissance soutenue, notamment grâce à l'existence de la NMPA, aux dépenses publiques spécifiques consacrées aux dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie, ainsi qu'à l'utilisation de clips hémostatiques et de valves de biopsie à usage unique. Selon un article publié par la NLM en février 2024, un protocole d'imagerie par tomographie volumique à faisceau conique (CBCT) permet d'acquérir près de 600 images en une seule rotation de l'arceau en C, grâce à l'expertise régionale en matière de prise en charge des nodules pulmonaires. Cette expertise contribue activement au développement global du marché en Chine.

Le marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie en Inde est en plein essor grâce aux programmes gouvernementaux visant à offrir une couverture santé adéquate à la majorité des citoyens, à un meilleur accès aux procédures diagnostiques et à d'importants investissements du secteur privé. Selon un article de la NLM de novembre 2023, le cancer de l'estomac est le cinquième cancer le plus fréquent, représentant 7,2 % de l'ensemble des cas de cancer. Par ailleurs, une étude clinique menée auprès de 1 033 patients pour évaluer les procédures endoscopiques a révélé que 59,7 % d'entre eux présentaient une dyspepsie, 7 % une anémie chronique et 5,5 % des hémorragies digestives hautes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie devrait connaître une croissance soutenue d'ici la fin de la période de prévision. La croissance de ce marché dans la région est fortement influencée par le vieillissement de la population, le dépistage précoce obligatoire du cancer colorectal et les mesures standard de contrôle des infections. Par ailleurs, la distribution d'instruments médicaux à usage unique et les stratégies des gouvernements régionaux contribuent également à son développement. Selon un article publié par FFG en 2025, l'initiative ERA4Health, lancée en 2022, vise à améliorer la santé de la population en mobilisant des fonds provenant de 22 pays, ce qui a un impact positif sur la croissance globale du marché.

Le secteur des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie en Allemagne bénéficie d'une visibilité accrue, grâce à la forte croissance du marché allemand et à l'augmentation des dépenses de santé. Selon le rapport annuel 2024 de Fresenius, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8 %, atteignant 21,5 milliards d'euros. Par ailleurs, le résultat d'exploitation a augmenté de 10 %, pour s'établir à 2,5 milliards d'euros, tandis que le flux de trésorerie d'exploitation a progressé de 16 %, atteignant 2,4 milliards d'euros. Ainsi, le développement des entreprises pharmaceutiques en Allemagne offre d'importantes perspectives de croissance au marché dans son ensemble.

Le marché des dispositifs médicaux à usage unique en gastro-entérologie est en pleine croissance en France, notamment grâce à un système d'assurance maladie obligatoire (AMO) étendu qui prend en charge la prévention, à l'augmentation des dépenses publiques et à une attention accrue portée aux dispositifs médicaux de pointe pour améliorer la prise en charge des patients. Selon l'article 2024 de l'Observatoire européen de la santé, l'AMO finance l'ensemble des dépenses de santé et médicales, complétées par une assurance maladie privée (AMP), qui couvre plus de 95 % de la population. Par ailleurs, près de 20 % de la population bénéficie d'une AMP, qui assure une prise en charge complète des médicaments et des services, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Exportations et importations d'instruments médicaux en Europe en 2023

Source : OEC