Taille et part de marché des équipements de jardinage, par canal de distribution (hors ligne, en ligne) ; utilisateur final ; niveau de prix ; type de produit ; source d’énergie – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des équipements de jardinage - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain domine et devrait détenir une part de marché de 38,6 % d'ici 2035. Cette croissance est portée par la forte consommation, le développement du secteur de l'aménagement paysager professionnel et une réglementation environnementale stricte imposant la transition vers les équipements à batterie. Le marché américain se caractérise par l'adoption rapide des tondeuses robotisées et des systèmes d'irrigation intelligents, tandis que le Canada affiche une forte croissance des souffleuses à neige et des équipements saisonniers. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent l'urbanisation, qui stimule la demande d'outils compacts, les investissements dans les infrastructures vertes aux niveaux fédéral et étatique, et l'abandon progressif des moteurs à essence dans des États comme la Californie, accélérant ainsi l'électrification des flottes. Le leadership de l'Amérique du Nord est par ailleurs renforcé par un important réseau de distribution et des investissements constants dans l'entretien des pelouses résidentielles, faisant de ce marché le principal pôle mondial d'innovation et de lancement d'équipements haut de gamme.

Le marché américain des équipements de jardinage est caractérisé par une transition rapide, impulsée par la réglementation, vers les équipements électriques à batterie et l'intégration des technologies intelligentes. L'interdiction par le California Air Resources Board des nouveaux petits moteurs à essence pour engins tout-terrain est un facteur déterminant qui incite les fabricants et les paysagistes du pays à adopter des plateformes sans fil. L'indice des prix à la production pour la fabrication d'équipements de jardinage a atteint 162,460 (indice de juin 2003 = 100) en janvier 2025. Parallèlement, la demande de connectivité, tant du côté des consommateurs que des professionnels, est en hausse, les systèmes d'irrigation intelligents et les tondeuses robotisées gagnant des parts de marché, notamment grâce aux critères d'efficacité énergétique WaterSense de l'EPA. Les dépenses publiques constituent un moteur essentiel de la demande pour le Programme de foresterie urbaine et communautaire du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars et financé par la loi sur la réduction de l'inflation. Ce programme accroît directement la demande des municipalités et des entreprises de travaux publics pour les équipements professionnels d'arboriculture et d'entretien paysager, créant ainsi un canal de vente B2G stable.

Indice des prix à la production pour la fabrication d'équipements de jardinage et d'entretien des pelouses (2025)

Source : FRED novembre 2025

Au Canada , le marché est caractérisé par une forte saisonnalité qui stimule la demande d'équipements à double usage et par une transition progressive, quoique mesurée, vers les outils électriques, influencée par les politiques environnementales. L'hiver génère un marché important pour les souffleuses à neige, tandis que l'été est consacré à l'entretien des pelouses et des jardins. Cette demande se reflète dans les données commerciales : l'OEC 2023 indique que les importations de tondeuses à gazon motorisées avec dispositif de coupe horizontal ont atteint 384 millions de dollars américains, témoignant d'une demande soutenue et importante pour ces produits saisonniers essentiels. De plus, les mécanismes fédéraux de tarification du carbone et les incitatifs provinciaux rendent progressivement les équipements électriques plus compétitifs. Il en résulte un cycle de ventes à deux vitesses pour les détaillants et les fabricants, qui exige une gestion optimisée des stocks et de la chaîne d'approvisionnement afin de s'adapter aux périodes d'achat saisonnières les plus intenses.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % d'ici 2035. Ce marché se caractérise par une interaction dynamique entre des marchés matures à forte valeur ajoutée et des économies émergentes en pleine expansion. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent la hausse du revenu disponible des classes moyennes, l'urbanisation croissante, l'intérêt grandissant pour les espaces verts en ville et l'engouement culturel pour le jardinage dans des pays comme la Chine et le Japon. On observe une nette évolution, les outils manuels traditionnels cédant la place aux équipements motorisés, avec une forte augmentation de la demande d'outils sans fil à batterie, due à la prise de conscience environnementale et aux réglementations gouvernementales sur les émissions. Le secteur de l'aménagement paysager professionnel se développe dans les domaines de l'immobilier commercial et de l'hôtellerie.

La Chine domine le marché des équipements de jardinage en Asie-Pacifique, passant d'un centre de production à son premier marché de consommation. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation pilotée par l'État et les politiques de civilisation écologique, telles que l'initiative « Ville éponge », qui impose des infrastructures vertes et stimule la demande en équipements d'aménagement paysager professionnels. Un rapport de la République populaire de Chine de mars 2025 indique que l'industrie chinoise des équipements de protection de l'environnement est en expansion constante, avec une croissance annuelle composée de 6 %. De plus, la production du secteur a atteint 920 milliards de yuans. Cette croissance remodèle la chaîne d'approvisionnement mondiale, les marques nationales comme Chervon (EGO) gagnant des parts de marché importantes. Par ailleurs, selon le rapport OEC 2023, la Chine a exporté des machines de récolte d'une valeur de plus de 1,58 milliard de yuans.

Le Japon représente un marché mature et avancé, caractérisé par un jardinage de précision haut de gamme et une adoption technologique rapide. La demande est principalement alimentée par une population vieillissante de passionnés de jardinage, une forte densité de maisons individuelles et des réglementations strictes en matière de bruit dans les zones urbaines denses. Ce contexte favorise le remplacement des outils thermiques par des équipements compacts, silencieux et performants, alimentés par batterie ou robotisés. Le rapport OEC 2023 pour le Japon indique que les exportations d'équipements de jardinage ont atteint 126 millions de dollars américains, soulignant la demande croissante. Par ailleurs, le portail e-Stat du ministère japonais des Affaires étrangères rapporte que les dépenses mensuelles moyennes des ménages en jardinage et horticulture restent stables, témoignant d'une demande de base solide malgré les fluctuations économiques et confirmant le caractère haut de gamme et innovant de ce marché.

Exportation de tondeuses à gazon motorisées avec dispositif de coupe horizontal (2023)

Source : OEC 2023

Aperçu du marché européen

Le marché européen est un secteur mature mais en constante évolution, caractérisé par une forte culture du jardinage domestique et des industries paysagistes professionnelles bien établies. Ce marché est porté par plusieurs tendances clés : une transition progressive des équipements à essence vers les équipements électriques à batterie, impulsée par des réglementations européennes et nationales strictes en matière de bruit et d’émissions ; la popularité croissante des outils de jardinage intelligents et connectés, tels que les tondeuses robotisées et les systèmes d’irrigation pilotés par application ; et un intérêt accru des consommateurs pour le développement durable et la vie en plein air, qui a fortement progressé pendant la pandémie et se maintient depuis. Les pays d’Europe du Nord et de l’Ouest, avec des revenus disponibles plus élevés et des législations environnementales plus rigoureuses, sont généralement à la pointe de l’adoption des produits haut de gamme et innovants.

Le marché allemand des équipements de jardinage se caractérise par une forte culture du bricolage et une préférence pour des outils innovants et de haute qualité. Premier marché européen, l'Allemagne est à la pointe de l'adoption des technologies à batterie et robotisées, grâce à une réglementation environnementale stricte et au pouvoir d'achat élevé des consommateurs. Le taux élevé de propriétaires de maisons avec jardin est un facteur déterminant. Selon le rapport EU-Schwerbehinderung de mars 2025, les Allemands de 18 ans qui consacrent 12 minutes par jour au jardinage participent activement et régulièrement à cette activité, ce qui influe directement sur la fréquence de remplacement des outils, la demande de consommables et les achats récurrents de petits outils à main, d'accessoires d'irrigation, de produits d'entretien du sol et d'équipements de base. Cette forte participation assure la stabilité du marché, tant pour les équipements de base que pour les équipements haut de gamme, un marché renforcé par la présence de grands fabricants mondiaux tels que STIHL et Bosch.

Le marché britannique se caractérise par une culture du jardinage profondément ancrée et une forte densité de logements occupés, avec une tendance marquée à la réduction de la taille des jardins urbains. Ceci alimente la demande d'outils électriques multifonctionnels et compacts, adaptés aux terrasses et balcons. Le secteur de l'aménagement paysager professionnel, qui entretient de nombreux jardins privés et espaces verts publics, joue un rôle moteur important sur ce marché. Selon l'Office for National Statistics, les dépenses des consommateurs en plantes et équipements de jardinage ont fait preuve de résilience, les dépenses moyennes des ménages restant stables, témoignant d'une demande sous-jacente soutenue malgré un contexte économique difficile. Cette stabilité, conjuguée à la disparition progressive des anciens outils thermiques, favorise la croissance du segment des outils sans fil.