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Taille et prévisions du marché des dispositifs d'endoscopie, par type d'appareil (endoscopes, dispositifs opératoires endoscopiques, équipements de visualisation) ; applications ; utilisateurs finaux – Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 5420
  • Date de Publication: Sep 11, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des dispositifs d’endoscopie :

Le marché des dispositifs d'endoscopie représentait plus de 62,35 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 123,8 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 7,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des dispositifs d'endoscopie devrait peser 66,33 milliards USD.

Endoscopy Devices Market Size
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Le marché est stimulé par la prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles gastro-intestinaux et les maladies cardiovasculaires (MCV) dans le monde. Selon les statistiques de GLOBOCON, le nombre de nouveaux cas de cancer et de décès par cancer dans le monde devrait atteindre 4,6 millions et 3,5 millions d'ici 2050. De même, une projection de la NLM a estimé que le nombre mondial de décès par MCV atteindrait 20,5 millions d'ici 2025 et 35,6 millions d'ici 2050. Elle prévoyait également des augmentations de 90 %, 73,4 % et 54,7 % de la prévalence brute, de la mortalité et des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) sur la même période. Ces problèmes médicaux nécessitent des procédures diagnostiques et thérapeutiques de pointe pour permettre une détection et une intervention précoces afin d'éviter leur aggravation.

La tarification des produits de base par les payeurs varie selon le type d'intervention, la technologie utilisée et le dispositif. Par exemple, en novembre 2022, la NLM a publié une analyse comparative des coûts de l'endoscopie par capsule orale, transnasale et magnétique, examinant le tractus gastro-intestinal supérieur dans la dyspepsie. Le coût par intervention pour l'endoscopie transnasale (ETN) était le plus bas, soit 142,8 USD, par rapport à l'endoscopie orale et magnétique (208,8 USD et 461,7 USD). En revanche, les coûts annuels d'achat et de maintenance des instruments oraux et TNE étaient respectivement de 89 982 USD et 92 805,2 USD, supérieurs aux 17 490,5 USD du système magnétique. Par conséquent, la nécessité d'une tarification standardisée est impérative pour rendre ce secteur plus accessible au public.

Clé Dispositifs d'endoscopie Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des dispositifs d'endoscopie devrait dominer le marché avec plus de 43 % de parts d'ici 2035, grâce à une meilleure accessibilité aux procédures et à l'augmentation du nombre de patients présentant des facteurs de risque élevés.
    • Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion du secteur de la santé et au financement continu des gouvernements et des investisseurs.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des endoscopes sur le marché des dispositifs d'endoscopie devrait représenter 37 % du marché d'ici 2035, grâce à la hausse des investissements, aux avancées technologiques et à l'adoption croissante des centres de soins ambulatoires.

  • Principales tendances de croissance :

    • Opérations technologiques dans les interventions chirurgicales
    • Popularité croissante des procédures mini-invasives

  • Principaux défis :

    • Risque de contracter une infection associée aux soins (IAS)

  • Acteurs clés : Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Karl Storz GmbH & Co. KG, Smith & Nephew Inc., Richard Wolf GmbH, Medtronic Plc (Covidien), PENTAX Medical, Machida Endoscope Co., Ltd., Olympus Corporation.

Mondial Dispositifs d'endoscopie Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 62,35 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 66,33 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 123,8 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 7,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 43 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Japon, Chine, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Corée du Sud

    • Last updated on : 11 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Interventions chirurgicales technologiques : Les avancées technologiques, telles que l'intégration de la robotique et de l'IA, devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs d'endoscopie. Par exemple, en mars 2024, Fujifilm a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son nouveau système de détection par IA, CAD EYE, destiné à l'imagerie endoscopique. Cet outil compatible permet aux endoscopistes de détecter et d'éliminer en temps réel les lésions de la muqueuse colique telles que les polypes et les adénomes, quelles que soient leur taille, leur forme et leur couleur. La sensibilité et la précision élevées de ces outils de nouvelle génération, pour toutes les procédures simples et complexes, incitent de plus en plus d'établissements de santé à investir dans ce secteur.

  • Popularité croissante des interventions mini-invasives : L'évolution rapide des préférences des consommateurs vers des interventions nécessitant moins d'incisions et une récupération plus rapide stimule la croissance du marché. Cette approche de traitements moins invasifs permet aux médecins d'observer l'intérieur du corps sans pratiquer d'incisions, les instruments associés étant introduits directement dans les organes par l'anus ou la bouche. De plus, les chirurgies endoscopiques offrent des avantages économiques, tels qu'une réduction des séjours hospitaliers et des risques d'infection, ce qui stimule la demande dans ce secteur.

Défis

  • Risque de contracter une infection associée aux soins (IAS) : Les instruments les plus courants, utilisés en pratique clinique et disponibles sur le marché, sont souvent associés à des épidémies d'infections bactériennes. Celles-ci peuvent être contractées de l'extérieur ou de l'intérieur, par l'intermédiaire d'équipements contaminés, ou par le personnel d'endoscopie aux patients. D'autre part, le développement d'endoscopes à fibre optique sophistiqués non autoclavables a rendu la stérilisation de ces instruments techniquement impossible, le nettoyage approprié des endoscopes flexibles restant complexe. Cela peut également augmenter le risque de transmission d'infections bactériennes indésirables, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité du produit. Cependant, l'introduction d'alternatives plus sûres pourrait atténuer ce problème.

Taille et prévisions du marché des dispositifs d'endoscopie :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

7,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

62,35 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

123,8 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des dispositifs d'endoscopie :

Analyse des segments de types d'appareils

Le segment des endoscopes devrait représenter 37 % du marché mondial des dispositifs d'endoscopie sur la période étudiée. Plusieurs facteurs expliquent cette forte croissance, notamment l'augmentation des investissements dans les infrastructures médicales, les progrès technologiques constants et l'adoption croissante des centres de chirurgie ambulatoire (CCA). De plus, les nouvelles avancées technologiques élargissent les applications endoscopiques, comme la chirurgie bariatrique pour la perte de poids, élargissant ainsi la clientèle de ce segment. L'utilisation croissante d'endoscopes jetables et à usage unique, en raison de leurs avantages financiers, contribue également à l'augmentation des revenus du segment. Par exemple, une étude de 2021 du Journal of Hand Surgery a conclu à une économie de 102 dollars américains grâce à la libération endoscopique du canal carpien par voie intraveineuse.

Analyse des segments d'application

Le marché des dispositifs d'endoscopie en gastroentérologie devrait conquérir une part de marché significative d'ici fin 2035. La forte prévalence des troubles gastro-intestinaux, les progrès des technologies endoscopiques et la sensibilisation croissante aux avantages d'un dépistage et d'un traitement précoces devraient maintenir la domination de ce segment. Selon une étude de la NLM de 2020, le nombre de nouveaux cas et de décès liés au cancer gastro-intestinal (GI) dans le monde devrait augmenter de 58 % et 73 % d'ici 2040, représentant respectivement 7,5 millions et 5,6 millions de cas. Actuellement, les localisations les plus fréquentes de cette tumeur maligne sont le côlon et le rectum, l'estomac, le foie, l'œsophage et le pancréas. De plus, la population mondiale de résidents atteints d'ulcères gastroduodénaux a dépassé les 4 millions en 2022 (NLM). Cette démographie témoigne clairement d'un afflux stable de capitaux dans ce segment.

Notre analyse approfondie du marché mondial des dispositifs d'endoscopie comprend les segments suivants :

Type d'appareil

  • Endoscopes

  • Dispositif opératoire endoscopique

  • Équipement de visualisation

Utilisateur final

  • hôpitaux

  • Services de consultation externe

Application

  • Gastroentérologie

  • Pneumologie

  • Chirurgie orthopédique

  • Cardiologie

  • Chirurgie ORL

  • Gynécologie

  • Neurologie

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des dispositifs d'endoscopie :

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des dispositifs d'endoscopie en Amérique du Nord devrait représenter la part la plus importante, soit 43 %, au cours de la période considérée. L'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des procédures associées renforce le leadership de la région, ce qui devrait créer une forte demande pour ces dispositifs. De plus, la population de patients ne cesse de croître en raison de facteurs de risque élevés tels que l'obésité, la consommation d'alcool et la sédentarité. Par exemple, en 2022, le nombre estimé de nouveaux cas et de décès par cancer gastro-intestinal (GI) aux États-Unis était de 343 040 et 171 920, représentant respectivement 18 % et 28 % de l'incidence et de la mortalité totales par cancer. Ces chiffres devraient encore augmenter respectivement de 9,8 % et 11,5 % et de 27,9 % et 21,9 % chez les hommes et les femmes du pays (American Journal of Gastroenterology).

Selon une étude de la NLM de 2020, le nombre annuel d'endoscopies gastro-intestinales réalisées aux États-Unis a dépassé les 75 millions, dont plus de 19 millions étaient des coloscopies. D'autres projections du Gastrojournal prévoient que les dépenses annuelles nationales consacrées à la prise en charge du cancer gastro-intestinal atteindront 21 milliards de dollars d'ici 2030. Ces chiffres témoignent de l'essor du marché américain, qui attire des leaders mondiaux. À cet égard, en octobre 2023, Olympus Corporation a lancé la commercialisation de son système d'endoscopie EVIS X1 aux États-Unis, conformément à l'annonce faite lors du congrès annuel de l'American College of Gastroenterology (ACG), qui s'est tenu à Vancouver, au Canada.

Perspectives du marché APAC

Le marché des dispositifs d'endoscopie en Asie-Pacifique devrait devenir le deuxième plus grand acteur du marché, affichant un TCAC notable au cours de la période de prévision. Les récents développements et l'expansion du secteur de la santé dans les pays en développement, comme le Japon, la Chine et l'Inde, stimulent la croissance de la région. En particulier, les financements continus des gouvernements, des investisseurs étrangers et des pionniers nationaux visant à établir un réseau solide et efficace d'infrastructures médicales contribuent à sa progression. Par exemple, fin 2023, les investissements directs étrangers (IDE) dans les hôpitaux indiens s'élevaient à 1,5 milliard de dollars US, soit 50 % du total des IDE dans le secteur de la santé du pays. Cet afflux de capitaux sécurisés incite davantage les pionniers mondiaux à développer leurs canaux de commercialisation dans ce secteur.

Le Japon s'impose comme un pôle d'innovation majeur pour le marché japonais, accueillant plusieurs entreprises de renommée internationale telles que Fujifilm, Olympus Corporation et PENTAX Medical. Par exemple, en janvier 2023, PENTAX Medical a obtenu le marquage CE pour ses nouvelles gammes de processeurs vidéo et d'endoscopes vidéo haut de gamme, INSPIRA et i20c, confirmant ainsi leur lancement commercial. L'essor du secteur des dispositifs médicaux au Japon témoigne également de son avance technologique dans ce domaine. À cet égard, l'Administration du commerce international (ITA) a indiqué que la production nationale de dispositifs médicaux au Japon était évaluée à 19,5 milliards de dollars US en 2022. Elle a également estimé que la taille de ce secteur au Japon dépasserait 40,1 milliards de dollars US la même année.

Endoscopy Devices Market Share
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Acteurs du marché des dispositifs d'endoscopie :

    Le marché évolue constamment grâce à l'intégration des avancées technologiques aux filières existantes. Les acteurs clés de ce secteur participent à la tendance à l'automatisation en introduisant des systèmes de nouvelle génération basés sur l'IA. Par exemple, en octobre 2024, Olympus Corporation, en collaboration avec Odin Medical, a obtenu l'homologation CE pour ses trois dispositifs médicaux basés sur l'IA cloud : CADDIE, CADU et SMARTIBD. Grâce à ce soutien réglementaire de l'Union européenne, l'entreprise a également pour objectif de développer un écosystème complet d'endoscopie basé sur l'IA d'ici 2025 afin de simplifier les flux de travail des professionnels de santé. Ces innovations incitent les pionniers des technologies médicales et les consommateurs à investir dans ce secteur. Parmi ces innovateurs figurent :

    • Ethicon Endo-chirurgie, LLC.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Société Stryker
    • Boston Scientific Corporation
    • Karl Storz GmbH & Co. KG
    • Smith & Neveu Inc.
    • Richard Wolf GmbH
    • Medtronic Plc (Covidien)
    • PENTAX Médical
    • Machida Endoscope Co., Ltd.
    • FUJIFILM Santé
    • Olympus Corporation

Développements récents

  • En avril 2025, FUJIFILM a annoncé le lancement commercial de son nouveau système d'endoscopie avancé, l'ELUXEO 8000, en Europe. Cette innovation vise à améliorer les capacités thérapeutiques, la gestion des flux de travail et la qualité d'image.
  • En septembre 2024, Olympus a commercialisé au Brésil son système d'endoscopie le plus avancé, l'EVIS X1. Cet appareil est équipé de technologies d'imagerie avancées, telles que l'amélioration de la texture et des couleurs, le dichromatisme rouge, le réglage de la luminosité avec maintien du contraste et la bande étroite.
  • Report ID: 5420
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des dispositifs d’endoscopie est estimée à 66,33 milliards USD.

La taille du marché mondial des dispositifs d'endoscopie a dépassé 62,35 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 7,1 %, pour atteindre 123,8 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des dispositifs d’endoscopie dominera plus de 43 % d’ici 2035, grâce à une meilleure accessibilité des procédures et à une augmentation de la population de patients présentant des facteurs de risque élevés.

Les principaux acteurs du marché sont Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Karl Storz GmbH & Co. KG, Smith & Nephew Inc., Richard Wolf GmbH, Medtronic Plc (Covidien), PENTAX Medical, Machida Endoscope Co., Ltd., Olympus Corporation.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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