Taille et part de marché des groupes électrogènes diesel, par système de démarrage (électrique, manuel) ; type de produit ; système de refroidissement ; utilisation finale ; alimentation de secours ; puissance nominale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des groupes électrogènes diesel - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des groupes électrogènes diesel, soit 38,7 %, d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à la forte dépendance des centrales électriques au charbon et à la vigueur de l'activité industrielle en Inde et en Chine, garantissant une demande soutenue en énergie de secours fiable. Par exemple, selon un article publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 2024, la demande de charbon en Chine a progressé de 1 % dans la région, atteignant 4,9 milliards de tonnes. De même, l'Inde a enregistré une croissance de sa demande de plus de 5 %, à 1,3 milliard de tonnes. Par ailleurs, d'après les données du ministère du Commerce international et de l'Industrie (MITI) de 2023, le secteur chimique en Asie du Sud-Est représentait 238 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 448 milliards de dollars d'ici fin 2030. Ainsi, grâce à ces évolutions, le marché dans l'ensemble de la région est en pleine expansion.

Le marché chinois des groupes électrogènes diesel connaît une croissance significative, portée par l'essor de l'industrie lourde, du raffinage, de la chimie et du secteur manufacturier. Cette croissance exige une qualité d'énergie et une résilience accrues, notamment pour les processus continus soumis à des contrôles environnementaux et de sécurité. Selon un article publié par le Bureau national des statistiques de Chine en décembre 2025, la production de charbon dans le pays s'est accélérée, atteignant 440 millions de tonnes. Cela représente une hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente, soit 2,4 points de pourcentage, pour une production journalière moyenne de 14,1 millions de tonnes. Par ailleurs, les importations de charbon s'élèvent à 52,3 millions de tonnes, soit une augmentation de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Enfin, en 2024, la production de charbon par les entreprises industrielles atteignait 4,7 milliards de tonnes, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché indien des groupes électrogènes diesel est en pleine croissance, notamment grâce à un mix énergétique basé sur le charbon et à une expansion industrielle croissante, ce qui a intensifié la demande en solutions de secours fiables dans les secteurs de la logistique, de la métallurgie, de la pharmacie et de la chimie. Selon un article publié par l'IBEF en août 2025, le secteur manufacturier contribue à hauteur de 16 % à 17 % au produit intérieur brut (PIB) et emploie plus de 27 millions de personnes. Par ailleurs, grâce à des stratégies gouvernementales telles que « Make in India » et des programmes d'incitations à la production, le pays vise à porter sa contribution au PIB à 25 % dans un avenir proche. Enfin, l'Inde a le potentiel de couvrir 10 % des besoins mondiaux en énergie éolienne d'ici fin 2030 grâce à l'augmentation de ses capacités éoliennes, ce qui a un impact positif sur le marché des groupes électrogènes diesel.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des groupes électrogènes diesel devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par la demande croissante de solutions de secours haute fiabilité pour les sites commerciaux, hospitaliers, les centres de données et les sites industriels. Selon un article publié par l'organisation Cefic en 2024, un taux d'utilisation des capacités de 74 % est considéré comme la norme dans l'industrie chimique européenne (Europe-27). Par ailleurs, ce secteur chimique fonctionne actuellement à un niveau inférieur de 9,5 % à sa capacité d'avant la crise, et sa production reste inférieure de 10 %. En outre, la croissance globale de la production chimique s'élevait à 2,4 % en 2024, avec des chiffres particulièrement élevés en Pologne (7 %), en Belgique (8,3 %), en France (1,9 %), en Allemagne (3 %) et en Espagne (3,3 %). Cette croissance régionale offre donc un potentiel de croissance considérable pour le marché.

Le marché allemand des groupes électrogènes diesel gagne en importance grâce à son important tissu industriel, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'automobile, de la mécanique et de la chimie. Ces industries assurent le fonctionnement de processus continus et à forte valeur ajoutée, exigeant une grande fiabilité et une qualité d'énergie irréprochable. Par ailleurs, selon un article publié par Clean Energy Wire Organization en décembre 2025, les énergies renouvelables couvrent près de 56 % de la consommation brute d'électricité du pays en 2025. De plus, la part des énergies renouvelables a progressé de 0,7 point de pourcentage par rapport aux années précédentes, grâce à une forte augmentation de la capacité solaire installée. En outre, des éoliennes terrestres d'une capacité de 5,2 GW ont été raccordées au réseau électrique, contre 3,3 GW l'année précédente. Ainsi, avec toutes ces capacités de production d'énergie renouvelable, le marché allemand des énergies renouvelables continue de se développer et de prendre de l'importance à l'échelle nationale.

Le marché espagnol des groupes électrogènes diesel est en plein essor grâce à l'urbanisation, aux centres logistiques et aux infrastructures touristiques qui alimentent les besoins en énergie pour la connectivité des données, le commerce de détail, les hôpitaux et les hôtels. Selon un article publié par ONU-Habitat en 2025, 80,8 % de la population vit en zone urbaine, soit 37,5 millions de personnes, un chiffre en constante augmentation de 0,2 % par an. Sur les 8 125 communes espagnoles, 6 villes comptent plus de 500 000 habitants, tandis que 4 955 en comptent moins de 1 000. Par ailleurs, 25 % de la population urbaine réside dans les grandes villes, tandis que les zones rurales occupent plus des deux tiers du territoire. Le parc de logements comprend 25,2 millions d'habitations, dont 22,9 % sont locataires. Ainsi, face à cette urbanisation croissante, le marché espagnol offre un potentiel de croissance considérable.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des groupes électrogènes diesel devrait connaître une croissance soutenue d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est fortement stimulée par la résilience du secteur et les investissements importants réalisés dans les domaines de la santé, des centres de données, de la chimie et de la production manufacturière, ainsi que par des exigences strictes en matière de qualité de l'énergie et de fiabilité industrielle. Selon un article publié par l'EIA (Agence américaine d'information sur l'énergie) en décembre 2025, le prix de l'essence ordinaire aux États-Unis a oscillé entre 2,98 USD, 2,94 USD et 2,8 USD le gallon au cours du mois. Parallèlement, le prix du gazole routier a varié entre 3,7 USD, 3,6 USD et 3,60 USD le gallon durant le même mois. De plus, les prix de l'essence et du gazole varient en fonction du prix du pétrole brut, du raffinage, de la distribution, de la commercialisation et des taxes, ce qui contribue à des perspectives de croissance optimistes pour le marché nord-américain.

Différenciation entre l'essence ordinaire et le diesel (2025)

Source : EIA Gouvernement

Le marché des groupes électrogènes diesel aux États-Unis connaît une croissance soutenue, notamment grâce à des normes de qualité, environnementales et de sécurité strictes, ainsi qu'au fonctionnement continu de raffineries et d'usines chimiques aux procédés à haut risque nécessitant une alimentation électrique de secours fiable. Selon un rapport de l'AFPM publié en juillet 2024, l'activité des raffineries de pétrole du pays a contribué à hauteur de 688 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB). Cette activité soutient près de 3 millions d'emplois et génère 284 milliards de dollars de revenus du travail. Elle a également généré 162 milliards de dollars de recettes fiscales locales, étatiques et fédérales. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces activités et de leur impact, le marché américain dispose d'un fort potentiel de croissance.

Impacts économiques des raffineries de pétrole aux États-Unis (2022)

Source : Organisation AFPM

Le marché des groupes électrogènes diesel au Canada est en pleine croissance, notamment grâce à l'expansion des secteurs des ressources et de l'industrie, au développement des infrastructures et de la construction, à la fiabilité de l'alimentation électrique dans les régions éloignées, aux normes d'émissions, à la réglementation gouvernementale, ainsi qu'à la croissance des centres de données et du secteur commercial. Selon un article publié par l'IGF Mining Organization en novembre 2023, le gouvernement du Canada a alloué 5,4 millions de dollars canadiens sur plus de quatre ans. L'objectif principal est de soutenir le Secrétariat du Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable. Par ailleurs, comme l'indique un rapport de données publié par Environmental Defense en avril 2025, le gouvernement canadien a également offert près de 29,6 milliards de dollars américains pour soutenir financièrement les entreprises pétrochimiques et des combustibles fossiles. Ce fonds comprend 21 milliards de dollars américains pour l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain et 7,5 milliards de dollars américains de financement public, ce qui laisse entrevoir des perspectives de croissance optimistes pour le marché.