Taille et part de marché de la dialyse, par type de dialyse (hémodialyse, dialyse péritonéale) ; type ; indication thérapeutique ; utilisateur final ; lieu de traitement – ​​Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la dialyse - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de la dialyse devrait représenter la plus grande part de revenus, soit 40,4 %, d'ici la fin de la période de prévision. La qualité des infrastructures de santé et la solidité des systèmes de remboursement sont les principaux facteurs expliquant le leadership de la région. Celle-ci abrite d'importants prestataires de services et entreprises de technologies médicales. Selon un article publié par Home Dialysis Central en janvier 2025, le recours à la dialyse à domicile a connu une croissance constante au cours de la décennie précédant 2022. La proportion de nouveaux patients débutant une dialyse à domicile est passée de 8,5 % à 14,5 %, la dialyse péritonéale (DP) progressant davantage que l'hémodialyse (HD) à domicile. La proportion de patients déjà sous dialyse a également augmenté, la DP atteignant 12,1 % et l'HD 2,4 %. Les patients plus jeunes, vivant en zone rurale et disposant d'un indice de dépendance plus faible (SDI) étaient plus susceptibles d'opter pour la dialyse à domicile. Par ailleurs, les patients bénéficiant d'une assurance santé liée à leur emploi et de Medicare en tant que second payeur affichaient les taux de dialyse à domicile les plus élevés, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.

Répartition des centres de dialyse à domicile aux États-Unis par volume de patients et modalité : données de 2022

Source : Centre de dialyse à domicile

La prévalence élevée des maladies rénales chroniques et du diabète, conjuguée à une forte dépendance aux programmes de remboursement fédéraux, redéfinit la dynamique de croissance du marché de la dialyse aux États-Unis. Le secteur connaît une transition importante vers les thérapies à domicile et la télésurveillance des patients afin de réduire les coûts de santé à long terme. Selon un rapport publié par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) en mai 2024, environ 35,5 millions d'adultes aux États-Unis, soit 14 % de la population (plus d'une personne sur sept), étaient atteints d'insuffisance rénale chronique en 2023. Ce rapport souligne que la prévalence de l'insuffisance rénale chronique augmente significativement avec l'âge, touchant 34 % des adultes de 65 ans et plus, contre 12 % chez les 45-64 ans et 6 % chez les 18-44 ans. Ces résultats mettent donc en évidence l'urgence de mettre en place des stratégies de prise en charge, notamment la dialyse, pour prévenir les complications telles que les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.

Le système de santé public, où les autorités sanitaires provinciales gèrent la majorité des services de soins rénaux, contribue à la croissance du marché de la dialyse au Canada . Ce marché est en pleine mutation grâce à une attention particulière portée à l’amélioration du suivi à distance des patients et à l’élargissement de l’accès aux soins pour les communautés autochtones par l’intégration de la télésanté. En mai 2023, le gouvernement de la Saskatchewan et la Régie de la santé de la Saskatchewan ont inauguré une unité d’hémodialyse satellite de six lits au Centre de santé du Nord-Ouest, à Meadow Lake. Le gouvernement a investi 2,6 millions de dollars américains dans la construction et s’est engagé à verser 700 000 dollars américains par année pour son fonctionnement, avec le soutien du Conseil tribal de Meadow Lake et de Services aux Autochtones Canada. De tels exemples témoignent de l’importance des investissements et des collaborations gouvernementales pour renforcer l’infrastructure et l’accessibilité de la dialyse partout au Canada.

Perspectives du marché APAC

Le marché de la dialyse en Asie-Pacifique est identifié comme le secteur à la croissance la plus rapide au monde. Cette croissance est principalement alimentée par l'augmentation du nombre de personnes concernées et l'amélioration de l'accès aux soins. Les pays de la région investissent massivement dans les équipements de dialyse, et les initiatives de production locale réduisent la dépendance aux importations. En juin 2023, le gouvernement australien a annoncé que l'hôpital Hornsby Ku-ring-gai avait inauguré des services de dialyse rénale, une première en 90 ans d'existence, dans le cadre d'un projet de rénovation de 265 millions de dollars américains. La nouvelle unité de 10 fauteuils, opérationnelle depuis février 2023, a déjà réalisé plus de 1 150 traitements et assure des soins six jours par semaine en seulement trois mois. Ces unités satellites témoignent de la volonté de la région de développer les infrastructures de dialyse et d'améliorer l'accessibilité, contribuant ainsi au fort potentiel de croissance du marché.

La croissance du marché de la dialyse en Chine est principalement alimentée par une évolution structurelle vers une production nationale locale et une couverture santé publique accrue. Cette croissance est alimentée par une stratégie nationale visant à développer la dialyse péritonéale afin d'améliorer l'accès aux soins pour les patients des zones rurales et des régions mal desservies. Par ailleurs, la dynamique du marché est également stimulée par les politiques d'achat local qui soutiennent les entreprises locales de dispositifs médicaux, ainsi que par un système d'approvisionnement centralisé conçu pour réduire le coût des consommables. Selon les données gouvernementales de janvier 2025, les autorités sanitaires chinoises ont fait de l'expansion des services d'hémodialyse à l'échelle nationale une priorité. Fin 2024, plus de 90 % des hôpitaux de niveau départemental proposaient déjà l'hémodialyse, soit une augmentation de 20 points de pourcentage par rapport à la décennie précédente, ce qui augure bien pour le marché de la dialyse.

Le marché indien de la dialyse consolide sa position sur la scène mondiale grâce aux programmes de santé gouvernementaux, au développement des infrastructures de dialyse et aux progrès technologiques en matière de soins rénaux. Le secteur se caractérise par une forte dépendance aux prestataires privés et par une progression constante de la dialyse péritonéale afin de pallier le manque d'infrastructures cliniques et les coûts de déplacement élevés pour les patients. En février 2024, le ministre en chef de l'Odisha a inauguré des centres de dialyse dans 16 hôpitaux de sous-district, élargissant ainsi l'accès aux soins rénaux dans le cadre de l'initiative 5T de l'État. Au total, 32 centres de dialyse ont été créés au niveau des sous-districts, s'appuyant sur le programme SAHAY qui offre des services de dialyse gratuits et vitaux sans lourde charge financière. Ces initiatives témoignent de l'importance accordée au développement des infrastructures par l'État et aux politiques de soutien, qui renforcent l'écosystème de la dialyse en Inde.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la dialyse se présente comme un secteur mature et fortement réglementé, bénéficiant d'une forte présence d'entreprises de technologies médicales établies et d'un modèle de prestation de soins de santé combinant secteurs public et privé. La dynamique de ce marché est efficacement alimentée par le vieillissement de la population et un écosystème de R&D performant. Par exemple, en mai 2024, Fresenius Medical Care a présenté près de 40 résumés de recherche menés par des entreprises affiliées lors du 61e Congrès de la Renal Association Europe à Stockholm, mettant ainsi en lumière des innovations dans les soins rénaux étayées par des données probantes en situation réelle. Ces résumés mentionnaient également les principaux résultats, notamment une réduction de 23 % de la mortalité grâce à l'hémodiafiltration à haut volume dans l'étude CONVINCE, ainsi que l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer les résultats de l'hémodialyse, notamment la prédiction du risque d'hospitalisation et la classification des anévrismes des accès artério-veineux. Ainsi, les efforts constants des pionniers européens témoignent du leadership de la région dans le développement des soins de dialyse et de son engagement à améliorer la prise en charge des patients.

Le marché allemand de la dialyse est fortement axé sur le développement d'un réseau dense de centres spécialisés, gérés par des organismes à but non lucratif et des entreprises internationales. La prise en charge axée sur la valeur pour la santé à long terme des patients et les efforts visant à réduire les hospitalisations contribuent également à la croissance du marché. En décembre 2024, selon un communiqué de presse officiel, le financement de la dialyse a été amélioré afin de renforcer l'accès aux soins de proximité et de promouvoir la dialyse à domicile, grâce à de nouveaux accords entre la KBV et le GKV-Spitzenverband. Les taux de remboursement pour la dialyse pédiatrique ont augmenté de 3,85 %, tandis que les tarifs de la dialyse pour adultes ont progressé de 3,0 %, avec des majorations pour soutenir les traitements à domicile. De nouveaux forfaits ont été instaurés, notamment 114 USD par semaine pour la première année de dialyse à domicile, ainsi que des majorations pour la dialyse péritonéale, l'hémodialyse à domicile et la dialyse nocturne. Au total, environ 70,8 millions de dollars ont été alloués, dont 54,5 millions consacrés à l'augmentation des tarifs et le reste à des ajustements structurels, ce qui augure de perspectives de marché positives.

L'accent stratégique mis sur la maîtrise des coûts et l'autonomie des patients est à l'origine du dynamisme du marché britannique de la dialyse. Le pays fonctionne selon un système centralisé à payeur unique, où le Service national de santé (NHS) est le principal fournisseur et financeur des soins rénaux. En juillet 2025, le Réseau rénal gallois a publié une version actualisée des outils de remboursement des frais liés à la dialyse à domicile, afin d'aider les patients à gérer la hausse des coûts. Cet outil, élaboré en collaboration avec UKKA, ANN UK et l'Association des technologues rénaux, comprend un nouveau calculateur de remboursement, des formulaires pour les patients et des recommandations de pratique clinique. Par ailleurs, en août 2024, le NHS Angleterre a publié des recommandations relatives à une offre universelle de prise en charge du transport pour les patients dialysés, afin d'améliorer l'accès aux soins. Ces recommandations indiquent que les patients dialysés ont généralement besoin d'être transportés trois fois par semaine, et le dispositif leur permet de choisir des options flexibles telles que les transports en commun, la conduite autonome ou l'aide de proches, avec un remboursement aux tarifs convenus localement. Ce dispositif est donc susceptible de stimuler le développement du marché au Royaume-Uni.