Marché mondial des allogreffes déminéralisées : taille et part de marché par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et dentaires spécialisées), application, forme, type, mode d’administration et anatomie. Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035.

Marché des allogreffes déminéralisées - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part de marché, soit 48,4 %, d'ici fin 2035. La croissance de ce marché dans la région est alimentée par son infrastructure de santé avancée et des politiques de remboursement favorables. Les données de la FDA américaine de 2023 ont montré que l'adoption des produits DBM irradiés aux rayons gamma représentait la majorité du marché dans la région. Le secteur bénéficie également de réseaux établis de banques de tissus, dotées d'installations accréditées par l'AATB, garantissant un approvisionnement stable. De plus, les produits combinant DBM et cellules souches gagnent en popularité, contribuant ainsi à dynamiser le marché global.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des allogreffes déminéralisées grâce à l'extension de la couverture des centres de chirurgie ambulatoire par Medicare en 2024, selon un rapport du CMS. D'après un article publié par la NLM en janvier 2025, 18 577 953 interventions chirurgicales traumatologiques et orthopédiques ont été réalisées dans le pays. Par ailleurs, le secteur de la chirurgie orthopédique aux États-Unis était évalué à 43,1 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 64,2 milliards de dollars d'ici fin 2030. Enfin, le programme Medicaid a accordé un financement important aux populations défavorisées, ce qui témoigne d'une croissance normale du marché.

Le Canada affiche une croissance soutenue sur le marché régional, et cette progression est attribuable aux investissements fédéraux et provinciaux dans le système de santé. À titre d'exemple, le ministère de la Santé de l'Ontario a annoncé en juin 2025 une augmentation des dépenses, estimées à 99 495 400 $ US en 2025 et à 98 573 700 $ US selon le Programme d'administration du ministère. Par ailleurs, selon un article du gouvernement du Canada d'octobre 2025, les dépenses en médicaments d'ordonnance couvertes par les régimes publics d'assurance médicaments ont augmenté de 7,4 % entre 2022 et 2023, pour atteindre 14,1 milliards de dollars américains, ce qui renforce la dépendance du pays dans ce secteur.

Investissements des programmes ministériels au Canada (2025)

Source : Ontario

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des allogreffes déminéralisées au cours de la période prévue. Le vieillissement de la population, l'augmentation des traumatismes et la modernisation des soins de santé soutenue par les pouvoirs publics contribuent à l'essor rapide de ce secteur dans la région. La Chine domine le marché, suivie du Japon, qui consacre la majeure partie de son budget de santé aux allogreffes. Par ailleurs, la Corée du Sud et la Malaisie mettent l'accent sur les incitations fiscales et les objectifs de production nationale afin de réduire leur dépendance aux importations, ce qui souligne la position de la région sur le marché mondial.

La Chine renforce sa position dominante sur le marché régional grâce à ses investissements publics massifs et à ses capacités de production nationale. Selon un article publié par Frost & Sullivan en septembre 2023, le vieillissement de la population chinoise s'accélère rapidement, avec un taux de croissance de 5,9 %, et les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 209,8 millions en 2022. Par ailleurs, la population totale devrait atteindre 243,3 millions d'habitants fin 2026 et 273,2 millions fin 2030, soit des taux de croissance respectifs de 3,8 % et 2,9 %, ce qui est susceptible de stimuler la demande du marché.

Croissance historique de la population vieillissante en Chine

Source : Frost & Sullivan

L'Inde gagne également du terrain sur le marché des allogreffes déminéralisées grâce à d'importants financements publics et à l'augmentation du nombre d'interventions. Selon un rapport du PIB publié en août 2024, la bioéconomie du pays a été multipliée par 13 au cours des dix dernières années, passant de 10 milliards de dollars en 2014 à plus de 130 milliards de dollars en 2024. Elle devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici fin 2030. Par ailleurs, d'après un article de la NLM d'octobre 2024, la Politique nationale de santé (PNS) a eu un impact positif sur les dépenses de santé publique, qui sont passées de 0,9 % à 1,6 % du PIB national en 2022, contribuant ainsi à dynamiser le marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des allogreffes déminéralisées connaît une expansion rapide et devrait enregistrer une croissance soutenue durant la période de prévision. Cette croissance est soutenue par le vieillissement de la population et le développement des soins orthopédiques de pointe. L'EMA indique que l'adoption de la matrice osseuse déminéralisée dans les arthrodèses vertébrales et les greffes dentaires place l'Allemagne et la France à la pointe du développement régional dans ce secteur. Par ailleurs, l'initiative européenne « Health Data Space » a investi massivement dans la recherche et le développement en produits biologiques, notamment les allogreffes hybrides, afin de stimuler l'innovation et de créer ainsi un marché prometteur.

L'Allemagne renforce sa position dominante sur le marché régional, grâce à une clientèle nombreuse et à l'essor des soins ambulatoires. Le pays connaît une augmentation des interventions orthopédiques, le Comité fédéral mixte faisant état chaque année de greffes osseuses, principalement des arthrodèses vertébrales et des reprises de prothèses de genou. Selon un article publié par la NLM en août 2023, une étude clinique par questionnaire menée auprès de 198 patients dans un centre hospitalier universitaire allemand a révélé que 61 % des participants optaient pour des prothèses alloplastiques, 41 % à 45 % pour des xénogreffes et 87 % pour des matériaux artificiels.

Le marché français progresse rapidement grâce à une réglementation de l'accès au marché et à des initiatives d'optimisation des coûts. Par ailleurs, en 2024, la HAS a annoncé que son cadre tarifaire imposait des réductions de prix pour les allogreffes importées, tout en proposant des taux de remboursement standard pour la matrice osseuse déminéralisée (DBM) produite localement. De plus, un article de Monaco Life paru en novembre 2024 indiquait que le taux de réussite des implants dentaires en France atteignait 97 %, témoignant ainsi de l'importance croissante accordée par le pays à des soins de santé performants.