Taille et part de marché des défibrillateurs - Analyse de la croissance et prévisions 2027-2036

Marché des défibrillateurs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait conserver sa position dominante sur le marché mondial avec une part de 42,3 % durant la période considérée. Son système de santé bien établi, la forte prévalence des maladies cardiovasculaires et le soutien gouvernemental important aux services d'urgence sont les principaux facteurs expliquant la forte croissance de la région dans ce secteur. L'augmentation continue de la population, notamment le vieillissement, l'obésité et le diabète, alimente également la demande. À titre d'exemple, les statistiques 2022 de l'American Heart Association sur les maladies cardiaques et les AVC révèlent que plus de 356 000 arrêts cardiaques extrahospitaliers surviennent chaque année aux États-Unis, dont 90 % sont mortels.

Les États-Unis dominent le marché régional, grâce à une infrastructure de santé performante et à une forte prévalence des maladies cardiovasculaires. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la fibrillation auriculaire est responsable à elle seule d'environ 454 000 hospitalisations et 158 000 décès chaque année, alimentant ainsi la demande dans ce secteur. Par ailleurs, l'afflux constant de capitaux provenant des instances gouvernementales témoigne également de l'attractivité de ce secteur. À titre d'exemple, en mars 2025, le service d'incendie de Ventura a mis en service une nouvelle flotte de défibrillateurs-moniteurs cardiaques afin de renforcer les capacités des services d'urgence du pays. Cette initiative a permis l'acquisition de 20 nouveaux appareils LIFEPAK 35, pour un investissement de 1,28 million de dollars.

L'amélioration de l'accès aux soins et de la prise en charge des urgences cardiaques est le principal moteur de croissance du marché canadien . Face à l'aggravation des arrêts cardiaques, devenus un problème de santé publique majeur au Canada, les témoins sont de plus en plus nombreux à pratiquer rapidement la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA) afin d'améliorer les chances de survie. Par ailleurs, le gouvernement fédéral, en partenariat avec des organismes institutionnels et commerciaux, investit massivement pour favoriser l'accès aux soins et l'innovation dans ce secteur. À titre d'exemple, en mai 2025, l'Université de Toronto, en collaboration avec Daysix, a développé PADmap, un nouvel outil en ligne visant à améliorer les taux de survie en cas d'arrêt cardiaque extrahospitalier grâce à une meilleure implantation des défibrillateurs en accès libre.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait devenir la région à la croissance la plus rapide du marché mondial des défibrillateurs d'ici fin 2036. L'augmentation significative de la prévalence des maladies cardiovasculaires, le développement des infrastructures de santé et l'accès accru aux technologies vitales transforment radicalement le paysage et en font un secteur d'investissement très lucratif pour les acteurs internationaux et locaux. Cette situation est illustrée par une étude de 2024 publiée dans la revue Heart, Lung and Circulation, qui révèle qu'en Australie, les pertes financières annuelles dues aux seuls arrêts cardiaques soudains s'élevaient à plus de 2 milliards de dollars australiens. Ce montant est presque équivalent aux pertes de productivité liées à l'ensemble des cancers. Par ailleurs, l'accélération de l'urbanisation, la rapidité d'intervention des services d'urgence et la croissance du tourisme médical consolident la position de la région comme un acteur majeur de ce secteur.

La Chine, forte de sa population nombreuse et confrontée à une mortalité cardiovasculaire croissante, se constitue une base de consommateurs importante sur le marché des défibrillateurs, avec une position dominante au niveau régional. Selon un article de la NLM de 2022, plus de 230 millions de personnes dans le pays étaient touchées par ces affections, et environ 55 000 arrêts cardiaques étaient recensés chaque année. Ceci souligne le besoin croissant de soins médicaux rapides, devenu indispensable au système de santé chinois. Par ailleurs, les lacunes en matière de réponse aux urgences et d'accès aux défibrillateurs incitent les leaders du secteur des technologies médicales et les investisseurs publics à investir davantage dans ce domaine. Preuve en est, le gouvernement chinois continue d'investir dans les infrastructures de santé publique et la préparation aux situations d'urgence, notamment par le déploiement à grande échelle de défibrillateurs automatisés externes (DAE) et des programmes de formation.

L'Inde s'impose comme un moteur de croissance essentiel pour le marché des défibrillateurs en Asie-Pacifique, grâce à une sensibilisation accrue aux urgences cardiaques et à la modernisation de ses infrastructures de santé. Dans cette optique, Stryker a dévoilé en mars 2024, lors de la conférence nationale Criticare à Kolkata, son défibrillateur automatisé externe (DAE) de nouvelle génération LIFEPAK CR2, ainsi qu'une chaise d'évacuation. L'objectif était de tirer parti du renforcement des capacités du pays en matière de soins cardiaques et d'intervention d'urgence, tant dans le secteur public que privé. Par ailleurs, les investissements continus de l'Inde dans les services médicaux d'urgence et les programmes d'accès public devraient assurer une croissance soutenue de ce secteur.

Taux d'incidence des arrêts cardiaques par pays

Source : NLM et PHWR

Aperçu du marché européen

En Europe, l'innovation et le développement épidémiologique devraient permettre à la Chine de conserver sa deuxième place sur le marché mondial des défibrillateurs entre 2027 et 2036. À titre d'exemple, la collaboration entre Hato Hone St John et ViVest, en juin 2024, a permis de développer conjointement le tout premier défibrillateur automatisé externe (DAE) de marque Hato Hone St John. Conçu pour délivrer un choc en seulement sept secondes, cet appareil convivial est doté d'instructions visuelles et vocales claires. Ces innovations améliorent l'accès à ce secteur pour les personnes n'ayant pas reçu de formation préalable à l'utilisation des DAE, grâce notamment aux initiatives gouvernementales qui encouragent activement leur disponibilité et l'intervention des témoins.

Le Royaume-Uni s'est hissé au premier rang des pays générant des revenus sur le marché européen des défibrillateurs, grâce notamment aux importants investissements et objectifs de déploiement mis en œuvre par le gouvernement. À titre d'exemple, en juillet 2023, plus de 20 000 appareils avaient été distribués à près de 18 000 écoles depuis janvier, dans le cadre d'une stratégie nationale de déploiement dotée d'un budget de 19 millions de livres sterling. Par ailleurs, les services d'urgence britanniques, qui pratiquent des réanimations sur environ 34 000 personnes chaque année, alimentent également la demande dans ce secteur. Ceci souligne l'urgence de renforcer la reconnaissance précoce des arrêts cardiaques, la réanimation cardio-respiratoire et les interventions rapides, éléments essentiels à l'amélioration des taux de survie.

L'Allemagne occupe une place prépondérante sur le marché européen des défibrillateurs, grâce à un système de santé performant et à des initiatives gouvernementales qui améliorent les taux de survie après un arrêt cardiaque. Le gouvernement allemand s'est montré proactif en favorisant l'accessibilité et la disponibilité de ces dispositifs, contribuant ainsi à l'essor du secteur. Par ailleurs, la collaboration entre les organisations à but non lucratif et les instances dirigeantes accélère l'acceptation et l'adoption de ces appareils. Ces initiatives stimulent également les innovations qui améliorent les fonctionnalités des défibrillateurs automatisés externes (DAE) en situation d'urgence.

Nombre annuel d'événements CA par pays

Source : CAPAC, NLM et USZ