Taille et part de marché du refroidissement des centres de données, par composant (solutions, services) ; type de centre de données ; type de refroidissement ; produit ; secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché du refroidissement des centres de données - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché du refroidissement des centres de données et devrait en détenir 34,6 % d'ici 2035. Ce marché est porté par la concentration sans précédent de campus cloud hyperscale et d'infrastructures d'IA/ML aux États-Unis. La domination de la région est alimentée par les investissements massifs des géants technologiques et par des politiques fédérales incitatives telles que le Science Act et CHIPS, qui encouragent les installations nationales de semi-conducteurs et de calcul haute performance nécessitant des solutions de refroidissement liquide. Parmi les principales tendances, on note une transition rapide de l'ensemble du secteur du refroidissement traditionnel vers le refroidissement direct sur puce et par immersion pour gérer les charges thermiques, ainsi qu'une attention accrue, tant réglementaire qu'opérationnelle, portée à la conservation de l'eau dans les zones sujettes à la sécheresse, favorisant l'adoption de systèmes en boucle fermée et adiabatiques.

Le marché américain du refroidissement des centres de données est fortement influencé par les financements fédéraux alloués à l'efficacité énergétique et aux priorités de décarbonation. En mai 2023, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé un financement ciblé de 40 millions de dollars dans le cadre du programme ARPA-E COOLERCHIPS afin de soutenir des projets axés sur des systèmes de refroidissement haute performance pour les centres de données. Le rapport souligne que ces centres représentent 2 % de la consommation totale d'électricité des États-Unis, tandis que le refroidissement à lui seul peut représenter jusqu'à 40 % de leur consommation énergétique totale, faisant de l'infrastructure de refroidissement un axe d'intervention crucial de la politique énergétique nationale. Les projets sélectionnés concernent des laboratoires nationaux, des universités et des entreprises, témoignant d'une volonté fédérale claire d'accélérer la commercialisation et le déploiement opérationnel des technologies de refroidissement avancées. Ce financement contribue à améliorer la résilience de l'infrastructure, à réduire les émissions de carbone opérationnelles et à soutenir les environnements de calcul haute densité.

Certains projets financés par le programme DOE ARPA-E COOLERCHIPS (2023)

Source : DOE mai 2023

Le marché canadien du refroidissement des centres de données est façonné par la croissance de ces centres, la demande croissante d'électricité liée à l'intelligence artificielle et l'engagement fort en faveur des politiques d'énergie propre et d'efficacité énergétique. Selon un rapport de la Régie de l'énergie du Canada publié en octobre 2024, près de 239 centres de données sont opérationnels au Canada. La capacité de refroidissement continue d'augmenter grâce aux prix bas de l'électricité, à l'abondance de l'hydroélectricité et à un climat naturellement frais. En 2022, les centres de données ont consommé 460 TWh d'électricité, et la demande devrait doubler d'ici 2026, une tendance qui se reflète dans la planification des services publics canadiens. Hydro-Québec prévoit une augmentation de 4,1 TWh de la demande d'électricité des centres de données entre 2023 et 2032, tandis que la SIERE de l'Ontario et la SIERE de l'Alberta identifient explicitement les centres de données comme une source importante de croissance de la charge commerciale. Ces facteurs témoignent d'une demande soutenue, et encouragée par les politiques publiques, pour des solutions de refroidissement haute efficacité pour les centres de données au Canada.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % d'ici 2035. Ce marché est porté par la combinaison puissante de la numérisation, des investissements publics et de l'expansion des infrastructures hyperscale. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figurent les initiatives nationales de souveraineté numérique, telles que le projet chinois « East Data West Computing », qui impose la construction d'immenses clusters de centres de données dans les provinces de l'ouest, et la mission « Digital India » en Inde, qui alimentent la demande de nouvelles infrastructures. Une tendance majeure est l'adoption rapide de technologies de refroidissement innovantes, adaptées aux divers climats de la région, de l'Australie, où l'eau est rare, à Singapour, sous les tropiques, avec une forte orientation vers le refroidissement liquide pour les charges de travail d'intelligence artificielle. Les gouvernements façonnent activement le marché par le biais de politiques favorisant une efficacité énergétique et de refroidissement de pointe, influençant directement l'adoption des technologies.

Le marché chinois du refroidissement des centres de données est profondément transformé par la croissance rapide des charges de travail liées à l'IA, les initiatives gouvernementales en faveur de l'économie numérique et le déploiement croissant d'infrastructures de calcul haute densité. Le lancement de la solution Ingenuity de Chayora pour centres de données haute densité en novembre 2023 témoigne d'une évolution plus large du marché vers les architectures de refroidissement liquide et hybride, le refroidissement par air traditionnel étant insuffisant pour les charges de travail d'entraînement et d'inférence des modèles d'IA. Cette transition est renforcée par le soutien politique national apporté par le Plan de développement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération du Conseil des affaires d'État chinois, qui a érigé l'IA en secteur stratégique. Par ailleurs, les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information indiquent que le secteur de l'IA en Chine a atteint 500 milliards de yuans en 2023, avec plus de 4 300 entreprises opérationnelles qui alimentent la demande en infrastructures de calcul intensif. Le marché chinois se caractérise de plus en plus par l'adoption du refroidissement liquide, des densités de puissance élevées dans les racks et une conception axée sur l'efficacité, faisant des systèmes de refroidissement un élément essentiel à l'expansion de l'économie numérique du pays.

Évolutions récentes des centres de données en Chine

Source : Envicool, GLP, Vertiv

Le marché du refroidissement des centres de données en Inde connaît une croissance fulgurante, portée par l'initiative gouvernementale « Digital India », l'explosion de la consommation de données au niveau national et les investissements massifs des géants mondiaux du cloud et des opérateurs locaux tels qu'Adani et Reliance, qui créent de nouvelles infrastructures. L'expansion rapide des régions cloud et des charges de travail liées à l'IA pousse la demande au-delà du refroidissement par air traditionnel, vers des solutions plus efficaces comme le refroidissement liquide et par évaporation, notamment sous les climats tropicaux. Un indicateur statistique clé du PIB de mars 2024 illustre l'ampleur de ce développement des infrastructures numériques dans le cadre de la Mission IA indienne. Le gouvernement a approuvé un budget de 10 300 crores de roupies (environ 1,24 milliard de dollars) pour 2024-2025 afin de développer les capacités de calcul pour l'IA, ce qui financera directement les centres de données nécessitant une gestion thermique avancée.

Aperçu du marché européen

Le marché du refroidissement des centres de données en Europe est un secteur mature mais en pleine expansion, principalement sous l'impulsion des directives de développement durable ambitieuses de la région et de la croissance exponentielle du cloud computing et des charges de travail liées à l'IA. Les directives européennes sur l'efficacité énergétique et le Pacte vert pour l'Europe constituent de puissants leviers réglementaires incitant les opérateurs à optimiser leur consommation d'énergie et à adopter des technologies économes en eau. Parmi les tendances clés, on observe une forte préférence pour les solutions de refroidissement liquide afin de gérer les serveurs d'IA haute densité, ainsi que la généralisation des systèmes de refroidissement naturel tirant parti du climat européen. Par exemple, des pays comme la Finlande et la Suède deviennent des pôles d'excellence en utilisant l'air extérieur et l'eau de mer pour le refroidissement. Ces facteurs font de l'Europe un leader dans l'adoption de technologies de refroidissement innovantes et respectueuses de l'environnement.

Le marché allemand est leader en Europe, porté par une législation climatique nationale ambitieuse et la position de Francfort comme plaque tournante de la connectivité mondiale. La loi allemande sur l'efficacité énergétique et la loi fédérale sur le changement climatique imposent des réductions continues de la consommation d'énergie des infrastructures numériques, faisant des systèmes de refroidissement avancés un investissement essentiel pour se conformer à la réglementation. Cette pression réglementaire encourage l'adoption de solutions à haute efficacité énergétique, telles que le refroidissement liquide et la récupération de chaleur fatale. Le plan d'action allemand pour l'intelligence artificielle constitue un exemple éloquent de financement public pour ce type d'opérations. Le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique a annoncé un plan de financement spécifiquement destiné à la construction et à l'expansion des centres de calcul dédiés à l'IA, qui nécessitent intrinsèquement une gestion thermique de nouvelle génération.

Le marché britannique du refroidissement des centres de données est marqué par la croissance rapide des charges de travail liées à l'IA, l'expansion des infrastructures hyperscale et de colocation, ainsi que par des exigences accrues en matière d'efficacité énergétique et de développement durable. Londres demeure l'un des principaux pôles de centres de données en Europe, et la densification croissante des racks associée au cloud computing et à l'edge computing accroît les charges thermiques au-delà des limites du refroidissement conventionnel par air. Dans ce contexte, en septembre 2025, l'accent mis par Daikin sur les systèmes de refroidissement à air comprimé haute capacité (CRAH), les baies de ventilateurs modulaires, les refroidisseurs sans glycol et les systèmes de contrôle pilotés par l'IA témoigne d'une demande plus large au Royaume-Uni pour des infrastructures de refroidissement évolutives, résilientes et à faible émission de carbone. Les opérateurs britanniques sont soumis à une forte pression pour améliorer l'efficacité énergétique et la consommation d'eau tout en maintenant une disponibilité de niveau III et IV, principalement en raison des coûts énergétiques et des contraintes du réseau électrique qui demeurent des enjeux structurels.