Taille et part de marché des dispositifs cardiovasculaires, par type de dispositif (dispositifs de diagnostic et de surveillance, dispositifs thérapeutiques et chirurgicaux) ; application ; catégorie de produit ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des dispositifs cardiovasculaires - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des dispositifs cardiovasculaires devrait représenter la plus grande part de marché (42,6 %) au cours de la période de prévision. Cette position dominante s'explique principalement par l'adoption généralisée des technologies de pointe, des systèmes de remboursement performants et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires. Parallèlement, la hausse des dépenses de santé et l'amélioration de l'accès aux soins ont également stimulé la croissance du marché. En juin 2024, un article publié par l'American Heart Association prévoyait une augmentation substantielle du fardeau économique des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux aux États-Unis d'ici 2050. Ce document indique que les coûts liés aux affections cardiovasculaires atteindront 1 490 milliards de dollars américains d'ici fin 2050. Dans le même temps, les pertes de productivité devraient augmenter de 54 % pour atteindre 361 milliards de dollars américains, les accidents vasculaires cérébraux représentant la plus forte augmentation en valeur absolue, ce qui représente une formidable opportunité pour les dispositifs cardiovasculaires.

Un système de santé bien établi, conjugué aux progrès constants des infrastructures médicales, soutient l'expansion du marché des dispositifs cardiovasculaires aux États-Unis. Outre une activité de recherche et développement soutenue, le secteur manufacturier en pleine croissance et les initiatives gouvernementales encourageant l'adoption de ces dispositifs contribuent collectivement à la croissance du marché américain. En novembre 2024, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont annoncé que la version finale du barème des honoraires des médecins de Medicare pour l'année civile 2025 fixe le facteur de conversion à 32,35 USD, soit une baisse de 83 % par rapport aux 33,29 USD de 2024, et établit une nouvelle codification et un nouveau remboursement pour l'évaluation et la prise en charge du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Ces services utilisent des outils standardisés pour estimer le risque cardiovasculaire à 10 ans et orienter les interventions. Cette politique reflète donc la volonté des CMS de lier les paiements de Medicare à la qualité des soins cardiovasculaires, avec pour principal objectif de réduire les infarctus et les AVC chez les bénéficiaires .

Soutenu par le vieillissement de la population et la demande croissante de traitements cardiovasculaires, le marché des dispositifs cardiovasculaires au Canada connaît une expansion importante. Le soutien gouvernemental, conjugué à un système de santé performant, favorise l’adoption de ces dispositifs et l’expansion globale du marché. En mai 2022, le gouvernement du Canada a investi généreusement 5 millions de dollars américains sur cinq ans pour créer l’Alliance canadienne pour la fonction cardiaque, un réseau de recherche pancanadien axé sur l’insuffisance cardiaque. Cette alliance réunit une centaine de chercheurs à travers le pays afin d’améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, soit de 90 000 à 100 000 nouveaux cas chaque année. Appuyée par les IRSC, Cœur + AVC, Mitacs et les NIH-NHLBI, l’Alliance vise à transformer les soins cardiaques et à accroître le potentiel du marché à l’échelle du pays.

Perspectives du marché APAC

Le marché des dispositifs cardiovasculaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035. La position prépondérante de la région dans ce domaine est principalement due aux investissements publics dans des infrastructures de santé de pointe. Face à une population croissante et diversifiée de patients atteints de maladies chroniques, les applications de santé numérique dynamisent le marché de la télémédecine et des dispositifs de surveillance. En novembre 2024, un article de l'OCDE indiquait que le vieillissement de la population s'accélère rapidement dans cette région, l'espérance de vie ayant augmenté d'environ deux à trois ans au cours des trente dernières années. La part des personnes âgées de plus de 65 ans dans les pays à revenu faible ou intermédiaire devrait doubler, passant de 6 % en 2023 à 13 % en 2050, tandis qu'elle devrait atteindre 31 % dans les pays à revenu élevé et 21 % dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. D’ici 2050, des pays comme le Japon, la Corée et Hong Kong verront plus de 35 % de leur population âgée de 65 ans et plus, et le groupe des plus de 80 ans triplera, atteignant 12 % dans les pays à revenu élevé.

Un soutien gouvernemental fort au développement des soins de santé, conjugué à un meilleur accès aux services médicaux, favorise l'essor du marché des dispositifs cardiovasculaires en Chine . Les progrès de la technologie médicale et l'accent mis sur la fabrication locale de dispositifs médicaux contribuent également à la croissance globale de ce marché. S'appuyant sur les données gouvernementales, l'Initiative « Chine en bonne santé » (2023-2030) définit une stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, avec pour objectif principal de réduire la mortalité à moins de 190,7 pour 100 000 d'ici 2030. Par ailleurs, elle met l'accent sur le dépistage précoce, la gestion des facteurs de risque et l'intégration de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale à tous les niveaux du système de santé. Ce plan renforce la prévention communautaire, la formation aux interventions d'urgence et les services de santé en ligne afin d'améliorer l'accès, la qualité et l'uniformisation des soins à travers le pays, créant ainsi un environnement propice à une croissance durable du marché.

L'augmentation des taux d'obésité, d'hypercholestérolémie et de diabète contribue à la croissance du marché des dispositifs cardiovasculaires en Inde . Parallèlement, des initiatives gouvernementales fortes, telles qu'Ayushman Bharat et Make in India, encouragent activement la production nationale et l'innovation dans ce domaine. En janvier 2026, le Bureau d'information de la presse (PIB) a annoncé que le gouvernement indien, par l'intermédiaire du Conseil de développement technologique (DST), avait conclu un partenariat avec Drstore Healthcare Service India Pvt. Ltd. dans le cadre d'un programme de recherche et développement collaboratif visant à développer un dispositif de surveillance continue de la santé de nouvelle génération. Ce projet intègre la surveillance de la glycémie aux biomarqueurs cardiovasculaires tels que le BNP, la troponine I et la hs-CRP pour le dépistage précoce des maladies cardiaques, en complément de la prise en charge du diabète. Menée en collaboration avec la société canadienne Nanospeed Diagnostics Inc., cette initiative a pour objectif de permettre une surveillance à distance en temps réel et des soins préventifs pour les patients à haut risque.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des dispositifs cardiovasculaires devrait connaître une croissance significative au cours de la prochaine décennie. Un environnement réglementaire favorable, facilitant l'adoption de dispositifs cardiovasculaires de pointe, est le principal facteur de cette expansion. Par ailleurs, l'accent mis sur la prévention et le diagnostic précoce contribue également à la croissance du marché. En avril 2026, le Centre commun de recherche a révélé que les maladies cardiovasculaires sont responsables de 1,7 million de décès par an en Europe et touchent 62 millions de personnes. Ce chiffre devrait dépasser les 100 millions d'ici 2050 en raison du vieillissement de la population. Le rapport indique également que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les hôpitaux européens pour le dépistage et le traitement précoces, notamment pour le score calcique des artères coronaires et l'analyse de la réserve de flux fractionnaire par tomodensitométrie. Enfin, dans le cadre du Plan européen pour la sécurité cardiaque, une initiative dotée d'un budget de 22 millions de dollars soutient le développement d'outils cardiovasculaires basés sur l'IA et les données, avec pour objectif principal d'améliorer l'intégration clinique et l'accès équitable aux soins dans les États membres.

En Allemagne , le marché des dispositifs cardiovasculaires est promis à une forte croissance grâce à l'innovation technologique continue, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle dans le diagnostic. Parallèlement, l'adoption de systèmes chirurgicaux mini-invasifs et la promotion nationale de la télésurveillance des patients créent un environnement commercial profitable pour les pionniers du secteur. En novembre 2025, l'institut Fraunhofer IZM, en collaboration avec l'hôpital universitaire Charité et l'université technique de Berlin, a développé un gilet intelligent équipé de capteurs qui surveille en continu plus de 110 paramètres cardiovasculaires grâce à l'IA, afin d'aider au diagnostic et à l'évaluation des risques. Ce gilet intègre des méthodes non invasives telles que l'ECG, la bioimpédance et la sismocardiographie. Les données sont traitées localement grâce au calcul en périphérie de réseau mobile et transmises sans fil, contribuant ainsi à la croissance et à la visibilité du marché.

L'accent mis sur l'intégration numérique et les thérapies mini-invasives est le principal moteur du marché des dispositifs cardiovasculaires au Royaume-Uni. L'adoption technologique se concentre sur des systèmes avancés tels que l'ablation par champ pulsé et l'implantation de valve aortique par voie transcathéter, qui privilégient l'efficacité des laboratoires et la réduction des hospitalisations. Par ailleurs, les exigences en matière d'achats publics favorisent le développement durable, ce qui entraîne une augmentation des initiatives de recyclage des cathéters et dispositifs à usage unique. En mai 2025, un article du Service national de santé (NHS) indiquait le déploiement de scanners cardiaques 3D pilotés par l'intelligence artificielle, appelés HeartFlow Analysis, dans 56 hôpitaux afin d'accélérer le diagnostic et le traitement des maladies coronariennes. Depuis 2021, plus de 24 300 patients en ont bénéficié, permettant au NHS d'économiser près de 11,7 millions de dollars et d'améliorer l'accès à des soins cardiaques en temps opportun, contribuant ainsi à la croissance du marché des dispositifs cardiovasculaires dans tout le pays.