Taille et part de marché des arceaux chirurgicaux compacts, par technologie (imagerie analogique, imagerie numérique) ; type ; application ; utilisateur final ; portabilité – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des arceaux chirurgicaux compacts - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord conserve une position dominante sur le marché mondial et devrait représenter la plus grande part de marché, soit 35,9 %, d'ici fin 2035. Cette région se caractérise par une augmentation des traumatismes, des partenariats stratégiques et un élargissement du remboursement des interventions éligibles en chirurgie ambulatoire. En juillet 2024, Stryker a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'Artelon, société spécialisée dans les produits innovants de fixation des tissus mous pour les interventions chirurgicales du pied et de la cheville, ainsi que pour la médecine du sport. Cette acquisition pourrait stimuler la demande en solutions d'imagerie de précision, telles que les arceaux chirurgicaux compacts, pour les interventions chirurgicales.

Les États-Unis renforcent progressivement leur position sur le marché régional grâce aux arceaux chirurgicaux dotés d'intelligence artificielle, aux remboursements proposés, à l'expansion des réseaux de soins ambulatoires et à la tendance croissante des interventions chirurgicales en ambulatoire. Selon un article de la NLM publié en juillet 2023, les frais à la charge du patient étaient importants dans le pays, oscillant entre 2 700 et 3 200 dollars par intervention, ce qui représente un fardeau financier croissant. Malgré la présence de nombreuses assurances maladie, la demande de technologies médicales plus rentables et performantes reste forte aux États-Unis.

Le Canada, à l'instar du marché nord-américain, est fortement stimulé par les subventions provinciales en matière de soins de santé et par l'augmentation des interventions orthopédiques, ce qui favorise l'adoption des détecteurs à écran plat. Par exemple, en juillet 2025, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un investissement de 125 millions de dollars américains pour accroître l'offre de chirurgies orthopédiques en ajoutant jusqu'à 20 000 interventions dans les centres chirurgicaux communautaires, dans le but de réduire les délais d'attente et de garantir que 90 % des patients reçoivent des soins dans les délais recommandés. De plus, cette initiative complète les investissements récents dans l'imagerie diagnostique et les équipes de soins primaires, améliorant ainsi l'accès aux services de santé publics.

Principales tendances chirurgicales ayant un impact sur l'utilisation des arceaux chirurgicaux compacts aux États-Unis - 2023

Source : Arthroplasty Today

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des arceaux chirurgicaux compacts, avec le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2026 et 2035. Cette forte progression s'explique par le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre d'interventions et les initiatives de modernisation des soins de santé menées par les gouvernements. L'adoption croissante d'équipements mobiles de pointe basés sur l'intelligence artificielle et de la robotique chirurgicale contribue également à la croissance du chiffre d'affaires de ce secteur. Par ailleurs, la demande en fluoroscopie de haute précision et les nouvelles installations dans les établissements de santé renforcent le succès de cette région sur le marché des arceaux chirurgicaux compacts.

La Chine consolide sa position dominante sur le marché des arceaux chirurgicaux compacts en Asie-Pacifique, grâce aux progrès constants de l'innovation en imagerie médicale, à l'expansion de ses capacités de production et à une demande croissante du secteur de la santé. À titre d'exemple, en octobre 2024, Nanjing Perlove Medical Equipment Co. a annoncé le lancement d'un arceau chirurgical 3D haute puissance. Ce système avancé, doté d'une conception isocentrique, capture des images de type tomodensitométrie sous de multiples angles afin de faciliter la médecine de précision et, par conséquent, de contribuer à la croissance du marché.

L'Inde présente un marché des arceaux chirurgicaux compacts en pleine expansion, offrant de nombreuses opportunités de revenus aux leaders nationaux et internationaux. À cet égard, le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a indiqué que le programme Ayushman Bharat PM-JAY couvre 141 interventions orthopédiques, autorisant plus de 2 millions d'hospitalisations pour des traitements orthopédiques, représentant un montant d'environ 5 289,4 crores de roupies (637 millions de dollars américains) jusqu'en décembre 2023. Il a également précisé que ce programme garantit la prise en charge sans avance de frais dans les hôpitaux partenaires, assurant ainsi des soins orthopédiques transparents, rapides et accessibles sur l'ensemble du territoire indien.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait devenir le deuxième acteur du marché mondial des arceaux chirurgicaux compacts, grâce notamment au vieillissement rapide de sa population, à l'essor des chirurgies mini-invasives et à l'harmonisation des réglementations à l'échelle régionale. En juillet 2022, Fujifilm Europe a lancé le FDR Cross, un système d'imagerie hybride combinant les fonctionnalités d'un arceau chirurgical et d'un appareil de radiographie portable. Ce système comprend un détecteur à écran plat interchangeable FDR D-EVO III, permettant la fluoroscopie en temps réel et l'imagerie statique haute résolution.

L'Allemagne est un acteur incontournable du marché européen, grâce à l'augmentation de ses dépenses annuelles, à la qualité de son infrastructure médicale et à une forte demande en interventions mini-invasives. À titre d'exemple, en mars 2024, Siemens Healthineers a présenté le Ciartic Move, un système d'arceau en C entièrement automatisé et autonome, conçu pour l'imagerie peropératoire. Ce dispositif est équipé de roues holonomes et d'une télécommande permettant un repositionnement précis et automatisé au sein du bloc opératoire, ce qui favorise l'investissement dans ce domaine.

Le Royaume-Uni est à l'avant-garde et contribue activement à l'essor mondial du marché des arceaux chirurgicaux compacts, grâce à son engagement en faveur de la modernisation des services de santé et de l'amélioration de l'efficacité des blocs opératoires. Par ailleurs, le Service national de santé (NHS) et les hôpitaux privés adoptent délibérément les systèmes d'arceaux chirurgicaux compacts afin de faciliter les interventions ambulatoires et d'optimiser le flux de travail dans des espaces cliniques restreints. Enfin, l'importance accordée aux soins ambulatoires, à la chirurgie d'un jour et à l'intégration de l'imagerie dans les dispositifs multidisciplinaires contribue à la croissance du marché au Royaume-Uni.