Taille et part de marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone - Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUS) devrait dominer le marché avec une part de 38,8 % d'ici fin 2035. Cette position dominante s'explique principalement par des mécanismes de politique carbone bien établis, la disponibilité de sites de stockage géologique appropriés et une infrastructure pétrolière et gazière développée permettant un déploiement à grande échelle. Selon les données gouvernementales publiées en novembre 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) joue un rôle central dans les technologies de CUS et de captage du dioxyde de carbone grâce à des programmes de recherche et développement financés par l'État fédéral. Le CUS vise principalement à capter les émissions provenant de sources ponctuelles telles que les centrales électriques et à les stocker sous terre, tandis que le captage et le stockage du CO₂ (CDR) ont pour objectif de retirer le CO₂ directement de l'atmosphère par des méthodes telles que la capture directe du CO₂ dans l'air, la foresterie et les pratiques agricoles. Le Congrès a élargi le mandat du DOE par le biais de la loi sur l'énergie (Energy Act) en autorisant un financement substantiel pour les projets de démonstration de CUS, la recherche sur l'utilisation du carbone et les nouveaux programmes de CDR, ce qui favorise une croissance standard du marché.

Financement du Département de l'Énergie des États-Unis pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) et l'élimination du carbone, 2022-2024

Source : Congress.gov

Les politiques fédérales soutiennent la croissance du marché américain du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone. Ce marché bénéficie également d'incitations fiscales renforcées, liées à la performance, d'importantes subventions fédérales pour les infrastructures et de procédures réglementaires simplifiées qui réduisent considérablement les risques liés aux investissements de capitaux privés. Le Programme de projets de démonstration du captage du carbone, financé par la loi bipartite sur les infrastructures, a alloué un total de 1,7 milliard de dollars pour promouvoir les technologies intégrées de captage, de transport et de stockage du carbone. En décembre 2023, le Département de l'Énergie (DOE) a annoncé un investissement de 890 millions de dollars pour trois projets en Californie, au Dakota du Nord et au Texas, visant à éviter l'émission d'environ 7,75 millions de tonnes de CO₂ par an, soit l'équivalent des émissions de 1,7 million de voitures à essence. Ces projets permettront de tester de nouveaux solvants à l'échelle commerciale tout en intégrant le transport et le stockage du carbone dans divers contextes géologiques.

Au Canada, le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CUSC) prend de l’ampleur grâce à un cadre national rigoureux de tarification du carbone et à des crédits d’impôt à l’investissement fédéraux et provinciaux qui incitent à la décarbonation industrielle à grande échelle. Le pays s’est positionné comme un pôle international d’innovation en matière d’énergie propre, accélérant ainsi la commercialisation de technologies locales de captage direct du CO₂ dans l’air, de production d’hydrogène bleu à faible teneur en carbone et de béton à bilan carbone négatif. Selon les données gouvernementales publiées en avril 2026, le crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (CIII) est un crédit remboursable offert pour les dépenses admissibles liées à des projets de CUSC engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2040. De plus, ce programme est administré conjointement par l’Agence du revenu du Canada et Ressources naturelles Canada, et il aide les entreprises à réclamer les crédits au moyen de leurs déclarations de revenus des sociétés, tout en assurant la conformité et les vérifications.

Perspectives du marché APAC

Le marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUS) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable au cours de la période considérée. Cette croissance régionale est largement motivée par la nécessité de concilier croissance économique et objectifs nationaux de décarbonation et de neutralité carbone. La dynamique du marché régional est axée sur la modernisation des centrales électriques au charbon, des aciéries et des usines chimiques afin d'éviter la dépréciation de ces actifs. En février 2024, une ONG environnementale internationale a indiqué que la politique japonaise en matière de CUS vise à soutenir la neutralité carbone à long terme en permettant le stockage à grande échelle du CO₂ dans les secteurs où les émissions sont difficiles à éliminer. Par ailleurs, le gouvernement japonais s'est fixé un objectif de stockage annuel de 120 à 240 millions de tonnes de CO₂ d'ici fin 2050, ce qui représente environ 10 % à 20 % des émissions totales. Il prévoit de commercialiser le CUS vers 2030 grâce à des réformes réglementaires, des stratégies de réduction des coûts et le développement des infrastructures.

Politique japonaise de captage et de stockage du carbone (CSC) 2023-2050 : Objectifs, coûts, programmes de financement et aperçu des principaux projets de stockage du carbone

Source : IEN

Les politiques industrielles pilotées par l'État et les financements ciblés des banques de développement nationales constituent des tendances majeures qui redessinent la dynamique de croissance du marché chinois du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Le pays privilégie les voies d'utilisation, le carbone capté étant largement déployé pour améliorer la récupération du pétrole et du gaz dans les principaux gisements matures ou transformé en produits chimiques industriels et matériaux de construction. Selon les données gouvernementales publiées en juin 2026, la Chine a annoncé un plan d'action triennal, lancé en 2026, visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone dans neuf secteurs fortement émetteurs, dont la sidérurgie, la cimenterie, le raffinage du pétrole et la production d'électricité à partir du charbon. Ce plan, piloté par la Commission nationale du développement et de la réforme, fixe des objectifs clairs jusqu'en 2028 pour améliorer l'efficacité et accélérer la transition écologique, renforçant ainsi le potentiel de croissance du secteur du CCUS en Chine.

Le marché indien du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUSC) présente un potentiel de croissance considérable pour la prochaine décennie, grâce à un soutien structurel assuré par des feuilles de route politiques pilotées par le gouvernement et des subventions publiques à la recherche. Le pays bénéficie de ressources locales dynamiques, ce qui lui permet de privilégier les filières de valorisation du carbone et de développer activement des applications commerciales transformant le dioxyde de carbone capté en carburants synthétiques, en produits chimiques verts et en matériaux de construction minéralisés. En août 2024, l'Administration du commerce international a indiqué que l'Inde mettait en œuvre une politique de décarbonation et de CUSC à grande échelle, pilotée par NITI Aayog, avec pour objectif une capacité de 750 millions de tonnes par an d'ici 2050. Ce plan met l'accent sur les pôles de compétitivité, les incitations financières et la collaboration entre les secteurs de l'acier, du ciment, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et des engrais afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions. Les entreprises américaines peuvent saisir des opportunités dans les technologies de valorisation du CO2, notamment pour les matériaux de construction, les produits chimiques, les polymères et la récupération assistée du pétrole, grâce à l'adhésion de l'Inde au Réseau asiatique du CUSC.

Aperçu du marché européen

Le marché européen occupe une place prépondérante sur la scène mondiale grâce au déploiement croissant de projets de décarbonation industrielle à grande échelle, de réseaux transfrontaliers de transport de CO₂ et au développement de plateformes de stockage partagé. Les mécanismes de financement coordonnés et les partenariats public-privé accélèrent le développement de projets dans les secteurs de la production d'électricité, de l'industrie lourde et de la production d'hydrogène. En avril 2024, un article de l'AIE révélait que la Commission européenne avait alloué plus de 500 millions de dollars au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe afin de soutenir les projets de transport et de stockage de CO₂ dans les États membres. Ce financement complète le projet de loi « Industrie zéro émission nette », publié en mars 2023, qui fixe un objectif d'injection de 50 millions de tonnes de CO₂ par an d'ici 2030.

En Allemagne, le marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUS) s'articule autour du développement de réseaux intégrés de transport d'hydrogène et de CO₂, conçus pour relier les pôles de production nationaux aux terminaux d'exportation maritimes transfrontaliers et aux sites de stockage en mer. Parallèlement, la collaboration entre les acteurs industriels, les fournisseurs de technologies et les instituts de recherche renforce les projets pilotes et les premiers déploiements commerciaux. En mai 2024, le gouvernement fédéral allemand a validé la voie du CUS et du CCU en adoptant les principes clés d'une stratégie de gestion du carbone et en révisant la loi sur le stockage du carbone. Cette politique autorise le stockage du CO₂ en mer, à l'exception des zones marines protégées, tout en laissant aux Länder la possibilité d'opter pour le stockage à terre. L'accent est mis sur les émissions industrielles difficiles à réduire, avec des financements publics destinés aux projets de CUS/CCU dans les secteurs où les alternatives sont limitées, ce qui accroît le potentiel de croissance du marché.

Les stratégies gouvernementales de développement de pôles industriels intégrant les infrastructures de captage, de transport et de stockage en mer transforment la dynamique de croissance du marché britannique du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Parallèlement, le pays encourage la participation du secteur privé grâce à des cadres de projets à long terme soutenant la décarbonation de la production d'électricité, la production d'hydrogène bas carbone et la réduction des émissions industrielles. Selon les données gouvernementales publiées en avril 2025, le Royaume-Uni a investi 27,3 milliards de dollars sur 25 ans pour soutenir ses premiers pôles CCUS, dont HyNet et le pôle de la côte Est, ce qui représente le plus important investissement jamais réalisé dans les infrastructures de captage du carbone. Le CCUS devrait générer entre 5 et 6,3 milliards de dollars de valeur ajoutée brute (VAB) par an, et le pays se positionne comme un leader mondial des technologies de captage du carbone.