Marché de la bioraffinerie – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché de la bioraffinerie en 2025 est évalué à 178,15 milliards de dollars. La taille du marché mondial a dépassé 166,93 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 8,4 %, dépassant les 476,34 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. On estime que l'Asie-Pacifique accumulera 152,43 milliards de dollars d'ici 2037, en raison de la demande croissante de limitation des émissions de carbone.
La croissance du marché peut être attribuée à l'augmentation de la conversion des déchets en énergie. Les bioraffineries utilisent des déchets pour produire des biocarburants, des produits chimiques de plate-forme et d'autres matériaux d'origine biologique, réduisant ainsi le fardeau environnemental des combustibles fossiles. En 2021, 64 centrales électriques aux États-Unis ont créé environ 13,6 milliards de kilowattheures d'électricité en brûlant environ 28 millions de tonnes de déchets solides municipaux combustibles (MSW) pour la production d'électricité. De plus, les matériaux de biomasse représentaient environ 61 % du poids des DSM combustibles et environ 45 % de l'électricité produite.
Les États-Unis produisent de l'énergie renouvelable à partir de l'agriculture, des forêts et d'autres matières premières pour le secteur des transports à une échelle commerciale. Le biocarburant populaire utilisé est l'éthanol, généralement produit à partir du maïs, et le diesel renouvelable préparé à partir d'huiles végétales, de graisses animales et de graisses. Selon l'USDA, la production américaine d'éthanol s'élevait à 15,4 milliards de gallons et celle cumulée du diesel renouvelable à 3,1 milliards de gallons en 2022. L'EIA estime que la production provenait de 85 usines de biodiesel d'une capacité annuelle de 2,5 milliards de gallons, dont 72 % venaient du Midwest.
Les ventes des producteurs de biodiesel en décembre 2020 s'élevaient à 74 millions de gallons de B100 pur (100 % de biodiesel) et 73 millions de gallons supplémentaires étaient des mélanges de biodiesel. 1 176 millions de livres de matières premières ont été utilisées en décembre 2020 et l’huile de soja était la plus élevée, atteignant 744 millions de livres. En janvier 2023, la capacité du pays a dépassé 23 milliards de gallons/an (gal/an), soit une augmentation de 6 % par rapport à janvier 2022. L'éthanol a contribué à 78 % de la capacité de production de biocarburants, tandis que le biodiesel a contribué à hauteur de 9 % et les autres biocarburants à hauteur de 13 %. Entre 2022 et 2023, la capacité de diesel renouvelable a augmenté de 1,25 milliard de gallons/an, ce qui représente une augmentation de 71 % par rapport à 2022. En janvier 2023, le Texas détenait une capacité de 537 millions de gallons/an, la deuxième plus élevée après la Louisiane. Alors que le Midwest domine l'éthanol et le biodiesel, 60 % de la capacité de production de diesel renouvelable et de divers biocarburants se trouve sur la côte du Golfe.
Secteur de la bioraffinerie : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès technologique dans les processus de bioraffinage : les processus de bioraffinage de nouvelle génération ont le potentiel de convertir la biomasse végétale en carburants alternatifs. Les entreprises tirent parti de la technologie pour faire progresser leurs processus et obtenir de meilleurs résultats. La startup du Centre pour la recherche sur l'innovation en bioénergie du DOE, Terragia Biofuel, a reçu 6 millions de dollars d'Energy Impact Partners (EIP) et d'Engine Ventures en mars 2024. Le financement permettra à Terragia de commercialiser sa technologie basée sur la biologie pour convertir la biomasse cellulosique en éthanol, d'initier des partenariats avec des producteurs de biocarburants et d'élargir sa main-d'œuvre.
L'Université de Californie à Riverside (UCR), dans un rapport de février 2024, a discuté de sa technologie CELF pour générer du carburant d'aviation durable avec un coût d'équilibre anticipé aussi bas que 3,15 USD/gallon d'équivalent essence. Le prix moyen actuel du carburéacteur est de 5,96 USD/gallon aux États-Unis. Le gouvernement accorde des crédits de numéro d'identification renouvelable ou des subventions pour la production de biocarburants, afin de renforcer la fabrication nationale de biocarburants.
Les crédits sont attribués aux biocarburants de deuxième génération et le niveau D3 est généralement facturé 1 USD/gallon. A ce prix par crédit, on peut s'attendre à un taux de rendement de plus de 20 %. Le Bureau de technologie des bioénergies du DOE, à la lumière des récentes réalisations de l'UCR, a accordé une subvention de 2 millions de dollars pour une usine pilote CELF à petite échelle à l'UCR. L'institution vise à obtenir des investissements à plus grande échelle pour renforcer l'empreinte technologique à l'échelle mondiale et exploiter les carburants durables. - Initiatives croissantes pour réduire les émissions de carbone : plusieurs études ont souligné la pertinence des bioraffineries en tant que point central de l'écosystème de technologies neutre en carbone associé au paradigme de l'économie circulaire. Selon l'Administration du commerce international, le Premier ministre vietnamien a fait diverses promesses lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow en novembre 2021 (COP26), notamment un objectif ambitieux de réduire les émissions à zéro net d'ici 2050.
Défi
- Incertitude quant à la disponibilité des matières premières : la production et la disponibilité des matières premières, telles que les résidus forestiers et les déchets agricoles, sont incertaines. Leur production dépend du rendement des cultures, de l’utilisation des terres et des conditions météorologiques. Cette variabilité peut affecter la productivité et la rentabilité des bioraffineries et est susceptible d'entraver la croissance du marché des bioraffineries.
Marché de la bioraffinerie : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,4% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
166,93 milliards USD |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
476,34 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation des bioraffineries
Produit (piloté par l'énergie, piloté par les matériaux)
Le segment énergétique devrait remporter la plus grande part de marché de la bioraffinerie, soit environ 60 % en 2037. Avec peu d'options technologiques alternatives à faible émission de carbone, les biocarburants sont particulièrement cruciaux pour le camionnage, le transport maritime et les avions. De plus, selon l’Agence internationale de l’énergie, pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, il faut une croissance annuelle de 14 % jusqu’en 2030. Les biocarburants produits à partir de matières premières répondront à 45 % de la demande mondiale totale d’ici 2030 ; cependant, on estime que seulement 7 % des biocarburants étaient produits à partir de déchets et de restes en 2020.
Matières premières (cultures d'amidon et de sucre, cultures énergétiques, résidus organiques et agricoles, matières premières multiples)
L'amidon & Le segment des cultures sucrières sur le marché de la bioraffinerie devrait représenter une part importante d’environ 40 % en 2037. Ces matières premières sont relativement abordables par rapport à d’autres, notamment la biomasse ligneuse ou les algues. Le commerce mondial de résidus d'amidon comprenant la bagasse, la pulpe de betterave et divers déchets de fabrication du sucre, de lies de distillation ou de brassage, qu'ils soient ou non sous forme de granulés, s'élevait à 7,15 milliards de dollars en 2023. L'adoption des cultures sucrières a augmenté car elles constituent un choix rentable pour les opérations de bioraffinerie. De plus, ces matières premières ont une teneur élevée en glucides, qui peuvent être converties en différents produits de valeur, tels que bioplastiques, produits biochimiques et biocarburants.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la bioraffinerie comprend les segments suivants :
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Type |
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Technologie |
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Matières premières |
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Produit |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la bioraffinerie – Synopsis régional
Statistiques du marché APAC
Le marché de la bioraffinerie en Asie-Pacifique devrait devenir le plus important avec une part d'environ 32 % dans les années à venir et est principalement attribué à la demande croissante de limitation des émissions de carbone. Le Cabinet de l'Union indienne a accepté la contribution révisée déterminée au niveau national (NDC), qui sera communiquée à la Convention-cadre des États-Unis sur les changements climatiques (CCNUCC). L'Inde s'est désormais engagée à réduire l'intensité des émissions de son PIB de 45 % d'ici 2030. En outre, il s'agit d'un pas vers l'objectif à long terme de l'Inde d'atteindre zéro émission nette d'ici 2070. D'un autre côté, la production croissante de biocarburants devrait également stimuler la croissance du marché dans la région. Grâce à l'augmentation des exportations, la production chinoise de biodiesel devrait atteindre 1,7 milliard de litres en 2021, soit une hausse de plus de 54 % par rapport à 2020.
La Chine comptait 46 bioraffineries de biodiesel en 2022, avec une capacité totale de 3 500 millions de litres et une utilisation des capacités de 43 %. Les bioraffineries de diesel renouvelable (DRPH) étaient au nombre de 11, avec une capacité de 2 000 millions de litres et 47 % étaient utilisés. Selon l'OEC, en 2023, la Chine est devenue l'un des cinq premiers exportateurs de biodiesel et de mélanges, enregistrant 2,74 milliards USD d'exportations sur les 27,9 milliards USD du commerce mondial.
Capacité de production des principaux producteurs chinois agréés d'éthanol-carburant en 2022
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Producteurs |
Capacité de production (en millions de litres) |
Matières premières |
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Alcool SDIC Jilin |
887 |
Maïs |
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Henan Tianguan |
887 |
Blé, maïs, manioc |
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COFCO Biochimique (Anhui) |
798 |
Maïs, Manioc |
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COFCO Bioénergie (Zhaodong) |
507 |
Maïs, cellulosique |
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Biochimie de Jilin Boda |
507 |
Maïs |
Source : USDA
Prévisions du marché nord-américain
On estime que le marché nord-américain de la bioraffinerie est le deuxième plus grand, enregistrant une part d'environ 29 % à la fin de 2037. La consommation finale totale d'électricité aux États-Unis en 2022 était d'environ 3 % plus élevée qu'en 2021. Les ventes au détail d'électricité au secteur résidentiel étaient d'environ 4 % plus élevées en 2022 qu'en 2021, tandis que les ventes au détail d'électricité au secteur commercial étaient d'environ 3 % plus élevées en 2022 qu’en 2021. Cela a conduit à des investissements dans les infrastructures de bioraffinerie en Amérique du Nord. Le gouvernement du Canada s'efforce également de faciliter le développement de ressources durables pour le biodiesel. Selon un rapport gouvernemental de mai 2023, sept nouvelles centrales diesel renouvelables sont en construction ou prévues à Terre-Neuve, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et au Labrador. Cela représenterait collectivement 70 000 barils par jour (Mb/j) et 4,07 milliards de litres par an (BL/an) d'ici 2027, contre zéro en 2020.
Les États-Unis disposent d'une richesse considérable en biomasse durable, capable de bâtir une bioéconomie robuste. Chaque année, ces ressources renouvelables en déchets de carbone peuvent être utilisées pour générer 50 milliards de gallons de biocarburants à faible teneur en carbone pour les navires, l'aviation et les automobiles lourdes, indique un rapport 2023 du DOE des États-Unis. De plus, cette biomasse peut être convertie en 17 milliards de livres de produits biosourcés et en 75 milliards de kilowattheures d’énergie renouvelable. Le Bureau des technologies bioénergétiques (BETO), qui relève du DOE, s'est réservé des capacités de recherche, de développement et de démonstration (RD&D) pour mobiliser les déchets de carbone vers des produits alternatifs durables.
Entreprises dominant le paysage de la bioraffinerie
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Le marché de la bioraffinerie compte plusieurs acteurs dotés de grandes capacités de production. Les entreprises sont engagées dans de nombreuses initiatives stratégiques telles que le lancement de nouvelles installations, des collaborations, des partenariats et des fusions et acquisitions. Ils capitalisent sur l’évolution vers des processus alternatifs de production d’électricité et de carburants de transport. Certains d'entre eux incluent :
- Abengoa S.A.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Borregaard AS
- Cargill, Incorporée
- Chempolis Ltd.
- Clariant
- Green Plains Inc.
- Bioraffinerie de la rivière Rouge
- SGP Bioenergy Holdings, LLC
- Veolia Environnement SA
- AFYREN SAS
In the News
- En novembre 2024, Caldwell Parish a annoncé le lancement d'une nouvelle usine de bioraffinage pour élargir sa clientèle à Los Angeles et à San Francisco. Le projet devrait coûter 4,5 millions USD et devrait doubler le montant actuel de l'assiette fiscale de l'entreprise pour le porter à 10 millions USD.
- En septembre 2024, les États-Unis Le Département de l'énergie (DOE), le Département américain de l'énergie (DOE) et la Federal Aviation Administration (FAA) du Département américain des transports (DOT) ont annoncé un investissement de 12 millions de dollars pour développer des technologies avancées de bioraffinage intégrées. L'initiative facilitera les processus de production de carburant d'aviation durable (SAF) et stimulera la bioéconomie du pays.
- En août 2024, Verbio a inauguré une installation de bioraffinerie au Nevada, dans l'Iowa, pour soutenir la production d'éthanol. L'entreprise a installé une capacité de production annuelle globale de 60 millions de gallons d'éthanol à base de maïs et de 2,3 millions de MMbtu de GNR.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 4883
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
