Perspectives du marché des équipements de soudage à l'arc :
Le marché des équipements de soudage à l'arc représentait plus de 14,7 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 24,6 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5,3 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 15,5 milliards de dollars.
Le marché mondial des équipements de soudage à l'arc devrait connaître une croissance soutenue, alimentée par le développement continu des infrastructures, l'expansion du secteur automobile et une demande croissante en matière de fabrication de structures métalliques de pointe. Les opérations industrielles délaissent progressivement les machines à transformateur vieillissantes au profit d'unités à onduleur légères offrant une stabilité d'arc supérieure et une consommation d'énergie réduite. En octobre 2025, une organisation spécialisée dans la fabrication avancée a indiqué que le soudage évolue rapidement, passant d'un métier manuel à un processus de fabrication plus intelligent et plus numérique. Dans ce contexte, des technologies telles que les lasers portables, les systèmes robotisés et les plateformes de soudage multiprocédés aident les fabricants à améliorer la qualité et la productivité. Ces solutions visent également à pallier la pénurie de soudeurs qualifiés en simplifiant les opérations complexes, contribuant ainsi à l'expansion du marché.
Importations indiennes de machines et d'appareils électriques pour le soudage à l'arc (y compris le soudage plasma) par pays, données en valeur et en quantité, 2024
pays partenaire | Valeur des échanges (en milliers de dollars américains) | Quantité (articles) |
Japon | 13 096,16 | 1 202 |
Chine | 12 495,28 | 80 302 |
Allemagne | 5 388,74 | 463 |
Corée, Rép. | 2 815,69 | 1 136 |
Autriche | 2 657,42 | 523 |
France | 2 273,54 | 41 |
République tchèque | 1 232,44 | 14 |
NOUS | 1 229,12 | 21 |
Danemark | 918,83 | 293 |
Finlande | 905.51 | 633 |
Italie | 678,25 | 76 |
Source : WITS
Par ailleurs, le marché des équipements de soudage à l'arc évolue vers des écosystèmes intelligents et interconnectés, où les sources d'énergie sont intégrées à des logiciels de suivi basés sur l'Internet des objets (IoT) afin de contrôler la qualité des soudures et les indicateurs de productivité. Cette évolution numérique continue, associée à l'adoption croissante de la robotique collaborative sur les lignes de production, impulse une forte croissance à long terme dans le secteur manufacturier. Dans ce contexte, ESAB a lancé en décembre 2025 le ROBBI™ 360, une cellule de soudage robotisée collaborative fermée, conçue pour simplifier l'automatisation des applications de soudage MIG/MAG de moyenne et grande série. L'entreprise a également précisé que sa table tournante manuelle double face peut supporter jusqu'à 150 kg par face, contribuant ainsi à accroître la productivité et, par conséquent, à augmenter le temps d'arc par rapport au soudage manuel.
Statistiques mondiales de l'industrie du soudage par région, secteur et application 2023
Statistique | Valeur |
Part de l'Amérique du Nord sur le marché mondial du soudage | 28% |
La part de la Chine dans la production mondiale d'électrodes de soudage | 60% |
TCAC du marché indien du soudage jusqu'en 2028 | 9,2% |
Exportations de soudage de l'UE (2023) | 15,6 milliards de dollars américains |
Marché brésilien du soudage (2023) | 2,1 milliards de dollars américains |
croissance de la demande de soudage dans le secteur pétrolier du Moyen-Orient | 7% |
dépenses en infrastructures de soudage en Afrique | 1,8 milliard de dollars américains |
Soudage automobile japonais réalisé par des robots | 40% |
La Corée du Sud participe au soudage dans le secteur naval mondial. | 35% |
marché russe du soudage des pipelines | 1,4 milliard de dollars américains |
Croissance du soudage au Mexique grâce à la proximité géographique | 12% |
Importations australiennes d'équipements de soudage pour l'industrie minière | 450 millions de dollars américains |
marché des consommables de soudage en Asie du Sud-Est | 3,1 milliards de dollars américains |
contribution du Canada au soudage dans le secteur de l'énergie | 22% |
Contrats de soudage pour l'éolien offshore au Royaume-Uni | 2,5 milliards de dollars américains |
croissance du soudage dans le secteur de la construction en Turquie | 6,8% |
Investissements en soudage en Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030 | 10 milliards de dollars américains |
croissance de la demande de soudage des infrastructures en Indonésie | 15% |
Augmentation des capacités de soudage des véhicules électriques au Vietnam | 20% |
Source : Organisation Gitnux
Clé Équipement de soudage à l'arc Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché (34,5 %) d’ici 2035 sur le marché des équipements de soudage à l’arc. Cette croissance régionale sera portée par une industrialisation rapide, un développement accéléré des infrastructures et l’expansion des secteurs de l’automobile et de la construction navale.
- L’Amérique du Nord est bien positionnée pour une croissance significative entre 2026 et 2035, grâce à l’automatisation industrielle, aux initiatives de relocalisation et à la modernisation des infrastructures vieillissantes.
Analyse du segment :
- Les équipements de soudage à l'arc automatique devraient représenter une part de marché prépondérante de 55,5 % d'ici 2035. Cette croissance est accélérée par l'adoption croissante de l'automatisation, la pression accrue sur l'efficacité de la production et la pénurie de personnel qualifié en soudage.
- Le soudage à l'arc avec électrode enrobée devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'évaluation, grâce à sa portabilité, sa simplicité d'utilisation et son adéquation aux applications de soudage en extérieur et sur le terrain.
Principales tendances de croissance :
- Développement rapide des infrastructures mondiales
- Forte augmentation de la production automobile et aérospatiale
Principaux défis :
- Coûts élevés des équipements et de l’automatisation
- Grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Acteurs clés : Lincoln Electric (États-Unis), ESAB Corporation (États-Unis), Miller Electric (États-Unis), Fronius International (Autriche), Kemppi (Finlande), voestalpine Böhler Welding (Autriche).
Mondial Équipement de soudage à l'arc Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 14,7 milliards USD
- Taille du marché en 2026 : 15,5 milliards USD
- Taille du marché projetée : 24,6 milliards USD d’ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 5,3 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- Région la plus importante : Asie-Pacifique (34,5 % de part de marché d’ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
- Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, France
- Pays émergents : Canada, Inde, Corée du Sud, Italie, Mexique
Last updated on : 25 August, 2026
Marché des équipements de soudage à l'arc : facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Développement rapide des infrastructures mondiales : les investissements publics considérables dans les réseaux de transport, les services publics et les villes intelligentes stimulent la croissance du marché. Ces projets d’envergure reposent sur la fabrication de charpentes métalliques pour les ponts et les pipelines, ce qui exige un soudage à l’arc fiable. Dans ce contexte, les entreprises de construction acquièrent des systèmes portables à dépôt rapide pour respecter des délais serrés et les normes d’ingénierie modernes. Selon un article de la Banque mondiale, la participation du secteur privé aux investissements dans les infrastructures (PPI) dans les pays à revenu faible et intermédiaire a atteint 86 milliards de dollars en 2023, soit environ 0,2 % du PIB de ces pays.
- Forte croissance de la production automobile et aérospatiale : À l’échelle mondiale, les secteurs automobile et aérospatial connaissent une croissance rapide, ce qui accélère directement la demande en machines de soudage de précision. Les usines doivent assembler des aciers légers à haute résistance et des alliages d’aluminium, essentiels à la fabrication des véhicules électriques et des structures d’aéronefs. Le respect de ces normes strictes de sécurité et de qualité oblige les fabricants à investir dans des sources d’énergie multiprocessus avancées, capables de traiter avec précision des matériaux spécifiques. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a constaté une forte reprise et une expansion du transport aérien mondial en 2024, avec 4,7 milliards de passagers transportés sur des vols réguliers, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2023, ce qui accroît le potentiel de croissance du marché.
Trafic mondial de passagers par région en 2024 : parts de marché et tendances du secteur aérien
Source : OACI
Défis
- Coûts élevés des équipements et de l'automatisation : La modernisation des équipements de soudage à l'arc nécessite un investissement conséquent, qui pèse lourdement sur les budgets des PME. La plupart des sources d'alimentation multiprocédés modernes, des onduleurs à haut rendement et des systèmes robotisés automatisés sont très onéreux. Outre l'achat initial, les entreprises doivent également faire face à des coûts indirects importants liés aux licences de logiciels spécialisés, à l'intégration des systèmes et aux infrastructures de sécurité, telles que la ventilation avancée. De plus, la maintenance et le remplacement des pièces détachées pour les machines numérisées sont plus coûteux que pour les transformateurs traditionnels. Pour la plupart des sites de production, ces obstacles financiers importants retardent la modernisation nécessaire des équipements, ce qui a un impact négatif sur le marché des équipements de soudage à l'arc.
- Pénurie grave de main-d'œuvre qualifiée : Le secteur manufacturier mondial est confronté à une crise croissante due à une pénurie importante de soudeurs certifiés. Les jeunes générations n'intègrent pas les métiers manuels au rythme nécessaire pour remplacer une main-d'œuvre vieillissante. Cette évolution démographique contraint les fabricants à repenser entièrement leurs machines. Dans ce contexte, les entreprises doivent investir dans le développement d'interfaces utilisateur ultra-intuitives, de lignes de production synergiques préprogrammées et de sélecteurs de paramètres assistés par intelligence artificielle afin de pallier ce manque d'expertise humaine. Ces fonctionnalités intelligentes permettent aux opérateurs moins qualifiés de réaliser des soudures de qualité, mais la complexité de ces matériels et logiciels allonge les cycles de développement des produits et augmente considérablement les dépenses de recherche.
Taille et prévisions du marché des équipements de soudage à l'arc :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
5,3% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
14,7 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
24,6 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des équipements de soudage à l'arc :
Analyse du segment de produit
D'ici fin 2035, le segment des équipements de soudage à l'arc automatique devrait représenter la plus grande part de marché, soit 55,5 %. La croissance de ce sous-segment est principalement due à l'adoption croissante des processus de fabrication automatisés, à la pression accrue pour améliorer l'efficacité de la production et à la pénurie de personnel qualifié en soudage. Dans ce contexte, FR San Martino Srl a adopté, en juin 2025, les cellules de soudage à l'arc collaboratives OmniVance™ d'ABB afin de répondre à la demande croissante de production personnalisée en petites séries, tout en améliorant la rapidité, la qualité et la sécurité au travail. Les deux cellules utilisent des cobots ABB GoFa™, permettant aux opérateurs de définir rapidement les trajectoires de soudage et de s'adapter à différentes conceptions de pièces, élargissant ainsi le champ d'application de ce segment.
Analyse de segmentation par type
Le sous-segment du soudage à l'arc avec électrode enrobée, qui fait partie du segment des postes de soudage, devrait connaître une croissance significative et générer une part de revenus importante au cours de la période d'évaluation. Sa portabilité, sa simplicité d'utilisation et son adéquation aux applications de soudage en extérieur et sur le terrain sont autant de facteurs clés qui positionnent ce sous-segment pour une forte croissance sur le marché. De plus, le procédé ne nécessite pas de gaz de protection externe, ce qui représente un avantage considérable dans les environnements venteux ou isolés où le maintien de la protection gazeuse peut s'avérer complexe. Par exemple, en février 2023, Lincoln Electric a lancé le Sprinter™ 180Si, un poste de soudage à onduleur léger qui combine la fiabilité du soudage à l'électrode enrobée avec des capacités TIG avancées dans un format portable. Cette machine offre une intensité de soudage allant jusqu'à 180 ampères pour l'électrode enrobée et jusqu'à 200 ampères pour le TIG.
Analyse du segment d'utilisation finale
Le segment automobile devrait connaître une croissance notable au cours de la prochaine décennie, grâce à l'adoption croissante des systèmes de soudage automatisés et robotisés dans la fabrication des véhicules et de leurs composants, ainsi qu'à la production croissante de véhicules électriques. Par ailleurs, l'utilisation accrue de matériaux légers tels que l'aluminium dans les structures des véhicules et les assemblages de batteries contribue à la position de leader de ce sous-segment. Les constructeurs automobiles et les équipementiers de premier rang investissent dans des technologies de soudage avancées afin d'améliorer la productivité, la qualité des soudures, la précision dimensionnelle et de réduire les délais de fabrication. Enfin, le développement de la production de véhicules électriques génère une demande supplémentaire en solutions de soudage automatisées.
Notre analyse approfondie des équipements de soudage à l'arc comprend les sections suivantes :
Segment | Sous-segments |
Produit |
|
Taper |
|
Utilisation finale |
|
Vishnu Nair
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Marché des équipements de soudage à l'arc - Analyse régionale
Perspectives du marché APAC
Le marché des équipements de soudage à l'arc en Asie-Pacifique devrait atteindre la part la plus élevée, soit 34,5 %, au cours de la période prévue. La croissance de la région dans ce domaine est principalement due à une industrialisation rapide, au développement accéléré des infrastructures et à l'expansion des secteurs automobile et naval. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans la fabrication intelligente et l'automatisation incite les industries à privilégier des technologies de soudage avancées et écoénergétiques afin d'améliorer la productivité et la précision. Dans ce contexte, KUKA a décroché en juin 2024 une importante commande portant sur la fourniture de 23 cellules de soudage par friction-malaxage robotisées pour la production de véhicules électriques. Il s'agit de sa plus importante commande dans ce domaine à ce jour. Ces systèmes permettront de fabriquer des plateaux de batterie et d'assembler des plaques de refroidissement grâce au soudage par friction-malaxage robotisé, garantissant ainsi des joints robustes et étanches et la possibilité de réaliser des applications de soudage 3D complexes.
Le secteur manufacturier chinois et sa position de plaque tournante majeure de la production automobile et électronique sont deux facteurs clés qui assurent une croissance soutenue au marché chinois . Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant la modernisation industrielle et la production de haute technologie accélèrent la transition vers des systèmes de soudage automatisés et robotisés. Selon les données gouvernementales d'avril 2024, la Chine s'est fixé pour objectif d'accroître ses investissements dans les équipements industriels de plus de 25 % d'ici 2027 par rapport à 2023, afin de favoriser une production plus intelligente, plus écologique et plus efficace. Cette initiative encourage également le remplacement des machines obsolètes par des équipements de pointe, tels que des robots industriels, des systèmes CNC, des lignes de production automatisées et des technologies d'inspection intelligentes.
Le marché japonais des équipements de soudage à l'arc connaît une forte croissance et témoigne d'un paysage industriel mature, axé sur l'innovation technologique, l'ingénierie de précision et l'automatisation. Confronté à une pénurie de main-d'œuvre, le pays investit massivement dans les systèmes de soudage robotisés et l'intégration de l'intelligence artificielle afin de maintenir une productivité élevée et une qualité constante. Ce marché est fortement soutenu par les secteurs de l'automobile, de la construction mécanique et de la construction navale, qui exigent des sources d'énergie performantes, économes en énergie et très stables, ce qui augure de perspectives favorables.
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2035. Le développement de ce secteur dans la région est porté par une forte priorité accordée à l'automatisation industrielle, aux initiatives de relocalisation et à la modernisation des infrastructures vieillissantes. L'Amérique du Nord bénéficie également d'investissements substantiels dans les infrastructures d'énergies renouvelables, les oléoducs et gazoducs, ainsi que dans les projets de construction commerciale. En février 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé investir dans des méthodes de fabrication avancées afin de produire plus rapidement, plus efficacement et avec moins de déchets de matériaux les composants métalliques de grande taille destinés aux systèmes d'énergie propre. Il a également mentionné que ses projets développent l'impression 3D à grande échelle, la fonderie avancée et le soudage robotisé pour les composants des centrales éoliennes et hydroélectriques.
L'accent mis sur la localisation des chaînes d'approvisionnement et l'automatisation industrielle à grande échelle stimule la croissance du marché américain. Ce marché bénéficie du soutien de financements fédéraux pour les infrastructures, ce qui dynamise la demande en machines de soudage robustes pour les projets de ponts, d'autoroutes et de réseaux électriques. Dans ce contexte, le Département de l'Énergie américain (DOE) a alloué en février 2024 un montant conséquent de 29,9 millions de dollars à GE Research et au Laboratoire national d'Oak Ridge pour développer des méthodes avancées de production de composants métalliques de grande taille destinés aux systèmes d'énergies renouvelables.
Ces projets combinent des moules de fonderie imprimés en 3D, le soudage robotisé et la fabrication additive hybride avec pour objectif principal la production de composants de grande taille pour les éoliennes et l'hydroélectricité, tout en réduisant les coûts et les délais de production.
Le marché canadien des équipements de soudage à l'arc présente un fort potentiel de croissance pour les années à venir, grâce à l'abondance des ressources naturelles du pays et aux importants travaux de modernisation de ses infrastructures. Ce marché repose principalement sur la demande des industries pétrolière et gazière, minière et de production d'énergie, qui exigent des équipements de soudage hautement durables et spécialisés, capables de fonctionner dans des environnements extrêmes. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures industrielles et le développement des ressources devrait soutenir la demande pour ces solutions de soudage partout au Canada. Le besoin d'équipements fiables, répondant aux exigences rigoureuses en matière de sécurité et de qualité, est un facteur clé de la croissance du marché pour les années à venir.
Aperçu du marché européen
Le marché européen devrait connaître une croissance notable au cours de la période d'évaluation. Cette croissance est largement alimentée par des réglementations environnementales strictes, des coûts de main-d'œuvre élevés et une forte orientation vers l'automatisation avancée et l'intégration de l'Industrie 4.0. Afin de se conformer aux normes de développement durable régionales rigoureuses, les fabricants allemands, italiens et français privilégient les technologies d'onduleurs à haut rendement énergétique et les sources d'énergie de soudage respectueuses de l'environnement. Par ailleurs, des investissements importants dans les infrastructures d'énergies renouvelables, telles que les installations éoliennes et solaires, ainsi que la modernisation des réseaux de transport, alimentent une demande constante de solutions de soudage à l'arc hautement fiables.
La vigueur des industries automobile et métallurgique allemandes stimule la croissance du marché des équipements de soudage à l'arc. La transition vers l'Industrie 4.0 et la production connectée favorise également l'intégration de cellules de soudage robotisées, le suivi de joint par capteurs, la surveillance numérique des processus et des technologies de programmation flexibles. Dans ce contexte, KUKA a lancé en février 2025 le KR IONTEC ultra, un robot industriel compact conçu pour la manutention et le soudage par points de pièces légères, avec une charge utile allant jusqu'à 120 kg et une portée jusqu'à 2 700 mm. Sa conception compacte permet de réduire la taille des cellules d'automatisation, et ses hautes performances le rendent idéal pour la manutention de batteries, l'électromobilité et le soudage automobile.
Le marché français des équipements de soudage à l'arc devrait connaître une forte croissance, portée par une dynamique de réindustrialisation, l'automatisation avancée et l'intégration des technologies numériques dans les usines. Ce marché bénéficie notamment des secteurs clés de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile, qui privilégient les systèmes de soudage robotisés automatisés et les robots collaboratifs pour garantir une production de haute précision. Selon les données gouvernementales publiées en mars 2024, la France a enregistré 201 ouvertures nettes de sites industriels en 2023, contre 176 en 2022, témoignant de la poursuite du dynamisme de sa politique de réindustrialisation. L'agroalimentaire, les industries vertes, les transports, la santé et le textile ont été les principaux moteurs de cette croissance, et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine ont représenté à elles seules la moitié des ouvertures nettes.
Principaux acteurs du marché des équipements de soudage à l'arc :
- Lincoln Electric (États-Unis)
- ESAB Corporation (États-Unis)
- Miller Electric (États-Unis)
- Fronius International (Autriche)
- Kemppi (Finlande)
- voestalpine Böhler Welding (Autriche)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Lincoln Electric est un fabricant leader d'équipements de soudage à l'arc, proposant notamment Invertec et d'autres systèmes de soudage industriels. L'entreprise se distingue sur ce marché par ses commandes numériques, son réglage précis du courant et sa large gamme d'applications.
- ESAB Corporation fabrique une vaste gamme d'équipements de soudage à l'arc, notamment le système de soudage MMA RS 400x, conçu pour les applications exigeantes et à haute productivité. Sa force concurrentielle réside dans la performance de ses produits de qualité industrielle et dans son large éventail de technologies de soudage.
- Miller Electric est un acteur majeur du secteur, proposant des équipements de soudage complets pour les procédés MIG, TIG, à l'électrode enrobée et multiprocédés. L'entreprise privilégie la durabilité des équipements, les solutions adaptées aux applications spécifiques, la fiabilité des produits et l'assistance technique aux utilisateurs professionnels et industriels.
- Fronius International propose des systèmes de soudage manuels, robotisés et automatisés, couvrant les procédés MIG/MAG, TIG et MMA. Ses principaux atouts résident dans sa technologie de soudage avancée, la numérisation, le contrôle des procédés et ses capacités d'automatisation.
- Kemppi est un acteur majeur du secteur des équipements de soudage professionnels, notamment les postes de soudage à l'électrode enrobée (MMA). L'entreprise se distingue par la portabilité de ses produits, la fiabilité de son arc électrique, ses technologies numériques et des équipements adaptés aux applications industrielles exigeantes.
Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :
Le marché mondial des équipements de soudage à l'arc est dominé par des fabricants bien établis qui se livrent une concurrence féroce grâce à des gammes de produits étendues, une expertise pointue des procédés de soudage, des capacités d'automatisation et de solides réseaux de service après-vente régionaux. Des acteurs majeurs tels que Lincoln Electric, ESAB, Miller Electric, Fronius et Kemppi occupent des positions prépondérantes dans les secteurs de l'industrie, de la fabrication, de la construction, de l'automobile et de la mécanique lourde. La concurrence dans ce secteur est profondément redéfinie par la technologie des onduleurs, les commandes numériques de soudage, l'efficacité énergétique, la portabilité et l'intégration aux systèmes de soudage robotisés. Par ailleurs, les fabricants européens sont fortement présents dans les technologies de soudage avancées, tandis que les entreprises américaines occupent des positions de premier plan en Amérique du Nord et sur la plupart des marchés industriels internationaux.
Paysage concurrentiel du marché :
Développements récents
- En mai 2026, Lincoln Electric a lancé le système de soudage MIG aluminium AlumaFab®, développé en collaboration avec MK Products pour simplifier le soudage aluminium en grande série grâce à une alimentation en fil fiable et une technologie avancée de contrôle de l'arc. Ce système est spécialement conçu pour offrir des performances fluides et constantes.
- En juin 2025, ESAB Corporation a conclu un accord pour acquérir la société allemande EWM GmbH, renforçant ainsi ses capacités dans le domaine des équipements de soudage et de l'automatisation de pointe. Cette acquisition devrait consolider le portefeuille d'équipements d'ESAB et étendre sa présence sur le marché mondial.
- Report ID: 8745
- Published Date: Aug 25, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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Rapport, 2026-2035
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