Taille du marché des plates-formes de travail aérien, par utilisateur final (construction, maintenance et nettoyage, logistique et transport, fabrication, aérospatiale et défense, autres) ; Taper; Hauteur de travail de la plate-forme ; Type de propulsion – Tendances de croissance, part régionale, veille concurrentielle, rapport prévisionnel 2025-2037

Industrie des plates-formes de travail aérien – Portée régionale

Analyse du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 35,8 % d'ici 2037. La croissance dans cette région est attribuée à des investissements importants dans la construction, les infrastructures, la fabrication, le divertissement et d'autres secteurs dans lesquels les AWP sont largement utilisés. Les États-Unis et le Canada dominent la croissance du marché en Amérique du Nord. Par exemple, l'Associated General Contractors of America (AGC) a estimé qu'il y avait plus de 919 000 établissements de construction aux États-Unis au premier trimestre 2023.

États-Unis devraient représenter la plus grande part des revenus sur le marché des plates-formes élévatrices en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Les États-Unis disposent d’un vaste réseau de lignes électriques, de pipelines et de ponts qui nécessitent un entretien régulier, ce qui augmente la demande d’AWP. En juin 2023, le département du Trésor américain a signalé un boom de la construction d'installations manufacturières avec une augmentation des dépenses dans les constructions non résidentielles. En outre, un grand nombre de petites et moyennes entreprises ainsi que de grandes entreprises de construction s'appuient de plus en plus sur les services de location de AWP. De plus, le taux d’urbanisation aux États-Unis en 2020 était de 80 %, soit un taux supérieur à la moyenne mondiale. Le taux d'urbanisation élevé augmente la demande d'infrastructures de logement dans les zones urbaines, entraînant une augmentation de la demande de AWP dans le secteur de la construction.

Le Canada est un contributeur important au marché des AWP en raison de projets de construction à grande échelle et d'activités de développement d'infrastructures dans le pays. Les initiatives gouvernementales telles que le plan Investir dans le Canada stimulent la croissance des infrastructures du pays avec plus de 33 milliards de dollars investis dans les infrastructures. De plus, le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) applique des directives strictes pour les opérations de travail en hauteur, ce qui stimule la demande de PTFA robustes.

En raison d'un écosystème sportif solide, quatre grands stades sont actuellement en construction au Canada, à savoir le stade Mosaic, le terrain Tim Hortons, le terrain BMO et le stade Investors Group, ce qui augmente le besoin d'AWP dans la construction. Le marché voit l’émergence de nouveaux acteurs ainsi que d’anciens acteurs consolidant leur présence. Par exemple, en octobre 2023, LOU-TEC et Torcan Lift Equipment ont annoncé leur partenariat avec les deux entreprises, déclarant une croissance de leurs revenus au cours des dernières années.

Analyse du marché APAC

On estime que l'Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance de la part des revenus au cours de la période de prévision. La croissance de la région est attribuée à la présence d'économies émergentes telles que la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, etc. La forte densité de population, associée à des taux d'urbanisation rapides, a stimulé les activités de construction dans la région, entraînant une augmentation significative de la demande de solutions AWP. Le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU estime que 54 % de la population urbaine mondiale est concentrée en Asie, ce qui entraîne une demande croissante de solutions de logement.

L'Inde devrait connaître une croissance rentable de ses revenus au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'ampleur croissante des activités de construction et des initiatives gouvernementales telles que les plans de villes intelligentes qui nécessitent des projets de construction à grande échelle nécessitant des solutions AWP. Par exemple, en mars 2024, le Premier ministre indien a lancé plusieurs projets de connectivité dans l'État de Calcutta, d'une valeur de 1,8 milliard USD.

Le gouvernement a également présenté des plans pour construire 35 parcs logistiques multimodaux (MMLPS) pour un coût en capital de 6,1 milliards de dollars. De plus, le taux élevé de densité de population dans les zones urbaines telles que Mumbai et Bangalore a conduit à la construction rapide de complexes d'appartements résidentiels et commerciaux. Alors que le secteur de la construction connaît un essor majeur dans le pays, la demande d'AWP devrait augmenter considérablement, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus du marché.

La Chine est une plaque tournante majeure de la demande de solutions AWP pour répondre aux activités de construction croissantes dans la région. La Chine est le plus grand exportateur de plates-formes élévatrices au monde et est leader dans l'utilisation des AWP en Asie-Pacifique. Le Conseil des bâtiments de grande hauteur et de l'habitat urbain a déclaré que la Chine possède le plus grand nombre de gratte-ciel de plus de 200 mètres de hauteur. La Chine comptait plus d’immeubles de grande hauteur dépassant 200 mètres ou plus que le reste des pays réunis. La tendance à construire des gratte-ciel en Chine contribue positivement à la demande croissante de solutions AWP.

Les constructions de grande hauteur nécessitent également un entretien et un nettoyage périodiques là où les AWP s'avèrent utiles. Les acteurs locaux du marché des nacelles élévatrices se sont bien implantés dans ce secteur. Par exemple, en octobre 2023, Sinoboom a lancé une nouvelle nacelle télescopique de 14 mètres, la TB14J Plus, pour répondre à la demande internationale croissante de projets de construction de faible hauteur.

Le Japon est un marché en hausse dans le secteur des plates-formes élévatrices qui devrait connaître une croissance rentable des revenus au cours de la période de prévision. Les plans de réaménagement à grande échelle et l’urbanisation rapide au Japon sont essentiels à la croissance du marché. Le Japon fait actuellement l'objet d'un projet de réaménagement à grande échelle appelé « Once in a Century » qui vise à réaménager plusieurs bâtiments résidentiels et commerciaux afin de les mettre aux normes actuelles de protection contre les catastrophes. L’initiative massive de réaménagement est sur le point de stimuler la demande croissante de solutions AWP dans la construction. De plus, le Forum économique mondial a annoncé la construction de huit grands immeubles commerciaux de grande hauteur au Japon d'ici 2029, ce qui stimulera le marché des AWP.