Marché des dispositifs de mobilité personnelle – Une voie lucrative vers l’autonomie

Date de publication : 06 October 2024

Publié par : Sanya Mehra

Quelques faits surprenants

• Selon l'OMS, environ 1,71 milliard de personnes dans le monde souffrent de troubles musculo-squelettiques.
• Aux États-Unis, environ 764 000 personnes (enfants et adultes confondus) présentent au moins un symptôme de paralysie cérébrale.
• En 2021, plus de 350 millions de personnes dans le monde souffraient d'arthrite.
• Selon la Bibliothèque nationale de médecine, environ 150 000 patients par an subissent une amputation d’un membre inférieur aux États-Unis en raison du diabète, d’une maladie vasculaire périphérique, d’une neuropathie ou d’un traumatisme.
• Chaque année, entre 20 et 50 millions de personnes sont victimes de blessures non mortelles lors d'accidents de la route, et nombre d'entre elles conservent un handicap à la suite de leurs blessures, selon l'OMS.

Qu’est-ce qu’un handicap moteur ?

Tout handicap entraînant une atteinte physique, voire une perte de mobilité fonctionnelle, est qualifié de trouble de la mobilité. Il comprend les troubles de la coordination motrice, l'amputation ou le handicap d'un membre supérieur ou inférieur, ainsi que toute altération de la dextérité manuelle. Ce trouble peut être congénital, accidentel, acquis avec l'âge ou dû à un problème de santé grave. Les personnes souffrant de fractures osseuses sont également concernées. Le handicap physique peut être lié à des affections telles que la dystrophie musculaire, la paralysie cérébrale, l'amputation, la sclérose en plaques, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, etc. Le patient peut éprouver des difficultés à se déplacer de manière autonome, totalement ou partiellement, et nécessiter une assistance manuelle ou un dispositif adapté.

Aides à la mobilité personnelle (AMP) ou dispositifs

Les personnes en situation de handicap physique utilisent souvent des aides à la mobilité, telles que des béquilles, des cannes, des fauteuils roulants, des fauteuils roulants motorisés, des scooters de mobilité et des prothèses, pour se déplacer. Ces aides à la mobilité personnelle (AMP) sont conçues pour transporter une personne incapable de marcher ou ayant des difficultés de mouvement.

Grâce à ces dispositifs, un patient peut -

• Devenir indépendant
• Gérer son handicap
• Améliorer son niveau de bien-être,
• Améliorer sa capacité à participer à la société
• Devenir économiquement stable
• Vivez une vie épanouissante

Dispositifs de mobilité personnelle – Synthèse de l’étude de marché

Taille actuelle estimée et taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché des appareils de mobilité personnelle

La taille du marché mondial des appareils de mobilité personnelle était évaluée à environ 18,34 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre environ 32,6 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % de 2023 à 2035.

Tendances favorisant la croissance du marché

Le vieillissement de la population mondiale – D’après un rapport de l’OMS publié en 2022, la part des personnes âgées de 60 ans et plus devrait passer de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard en 2030. D’ici 2050, ce nombre devrait atteindre 2,1 milliards, soit près du double. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait quant à lui tripler entre 2020 et 2050 pour atteindre 426 millions.

L’allongement de l’espérance de vie : selon les estimations de l’OMS, la durée de vie est en constante augmentation. À l’échelle mondiale, elle a progressé de plus de six ans au cours des deux dernières décennies, passant de 66,8 ans en 2000 à 73,4 ans en 2019. La forte prévalence de l’arthrite et autres troubles musculo-squelettiques : plus de 22 % des adultes américains (soit plus de 52,5 millions de personnes) souffrent d’arthrite ou d’une autre affection rhumatismale diagnostiquée par un médecin, et ce nombre devrait atteindre 67 millions d’ici 2030. Les affections musculo-squelettiques constituent la principale cause d’invalidité dans le monde, les lombalgies étant la première cause d’invalidité dans 160 pays. Elles regroupent plus de 150 maladies et affections différentes qui affectent l’ensemble du système musculo-squelettique et se caractérisent par des atteintes aux muscles, aux os, aux articulations et aux tissus conjonctifs adjacents, entraînant des limitations fonctionnelles et de participation temporaires ou permanentes.

L’augmentation du nombre d’accidents causant des blessures – Selon l’OMS, les accidents de la route et les blessures liées à la circulation sont la principale cause de décès et d’invalidité chez les personnes âgées de 3 à 35 ans.

Dans le contexte de la montée des conflits armés à l'échelle mondiale, les soldats des pays en guerre et autres personnels armés subissent des blessures graves pouvant les handicaper à vie. Les conflits militaires américains en Irak et en Afghanistan ont enregistré les pertes les plus importantes, avec plus de 53 000 blessés au combat. Dans le conflit russo-ukrainien en cours, on dénombre 11 662 civils blessés et plus de 120 000 soldats ukrainiens et 200 000 soldats russes tués ou blessés.

L'introduction d'appareils de mobilité personnelle innovants et avancés - Les progrès technologiques dans le domaine des appareils de mobilité personnelle ont permis d'accroître la sophistication et la commodité pour les gens et ont ainsi stimulé la croissance du marché.

Tendances ayant un impact négatif sur la croissance du marché

• Les appareils technologiquement avancés sont coûteux.
• Des investissements importants sont nécessaires dans l'innovation et le développement de produits.
• Les procédures d'approbation réglementaire peuvent être fastidieuses.
• L'utilisation de ces dispositifs de mobilité peut s'avérer complexe.

Le cabinet d'études Nester a récemment publié un article présentant une analyse détaillée et approfondie du marché des appareils de mobilité personnelle.

Les principaux acteurs du marché des appareils de mobilité personnelle sont :

Drive DeVilbiss Healthcare ; GF Health Products, Inc. ; Invacare Corporation ; Carex Health Brands, Inc. ; Kaye Products, Inc. ; Briggs Healthcare ; Medline Industries, Inc. ; NOVA Medical Products ; Performance Health ; Rollz International

Dernières évolutions dans le domaine

• Drive Medical s'est associé à Marketing Architects pour lancer la marque HurryCane® sous le nom de HurryRoll® à la télévision et lui permettre d'atteindre un niveau supérieur de mobilité grâce à une nouvelle campagne publicitaire. Marketing Architects, agence de publicité basée à Minneapolis, a lancé le HurryRoll®, un nouveau déambulateur, à la télévision avec une campagne publicitaire intitulée « À vos marques. Prêts. Roulez ! »
• La société Invacare Corporation a été reconnue par le magazine Mobility Management dans plusieurs catégories de produits pour son développement exceptionnel de produits et de technologies dans le domaine de la réadaptation complexe et pour ses produits de mobilité et d'assise de pointe.

Répartition régionale du marché des appareils de mobilité personnelle

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des appareils de mobilité personnelle, avec la plus grande part de revenus. Selon un rapport, les États-Unis détiennent 80 % de ce marché régional, notamment grâce aux facteurs suivants :

• Selon le Bureau des statistiques des transports du département des Transports des États-Unis, 25,5 millions d'Américains souffrent d'un handicap limitant leurs déplacements, dont 13,4 millions sont âgés de 18 à 64 ans et 11,2 millions ont 65 ans ou plus. Parmi eux, 3,6 millions d'Américains ne peuvent pas quitter leur domicile en raison de leur handicap.
• L'allongement de l'espérance de vie aux États-Unis a entraîné une augmentation de l'incidence des maladies et des handicaps dans le pays.
• Aux États-Unis, près de 30 % des 46 millions de personnes âgées vivant en communauté vivent seules, et environ la moitié des personnes âgées de 85 ans et plus vivant en communauté vivent seules et ont besoin d'une forme d'assistance technique.
• Par ailleurs, en 2020, 1 adulte sur 4, soit 23,7 % de la population américaine (58,5 millions de personnes), souffrait d'arthrite selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies.
• Selon l'Amputee Coalition, environ 185 000 amputations ont lieu chaque année aux États-Unis et, d'ici 2050, un nombre stupéfiant de 3,6 millions de personnes vivront avec une perte de membre (l'ablation chirurgicale d'un bras ou d'une jambe).

Par ailleurs, en Amérique du Nord, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont mis en place divers programmes pour aider les personnes handicapées. En Ontario, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée offre du soutien et du financement aux résidents souffrant d'un handicap de longue durée dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels (PAAF), qui couvre le coût d'articles comme les fauteuils roulants, les déambulateurs à roulettes, les scooters et les sièges spécialisés. De plus, le revenu disponible élevé et de meilleures infrastructures favorisent également le marché.

L'Europe présente un fort potentiel pour les engins de mobilité personnelle. L'Allemagne est considérée comme leader sur ce marché régional, grâce à ses politiques de remboursement et à ses infrastructures médicales de pointe. Le 14 septembre 2022, la Commission européenne a organisé un atelier sur les exigences techniques et la sécurité routière des engins de mobilité personnelle (EMP). Cet atelier a permis un échange d'idées entre les autorités et les parties prenantes concernant les réglementations nationales relatives à la sécurité et aux mécanismes d'homologation des engins de mobilité personnelle tels que les trottinettes électriques, les vélos cargo ou les dispositifs autoportés, ainsi que l'élaboration de bonnes pratiques susceptibles d'être intégrées à la réglementation commune. L'Association des véhicules électriques légers (LEVA-EU) avait précédemment plaidé pour une modification des réglementations qui entravaient fortement les fabricants de solutions de mobilité électrique.

Le marché des dispositifs de mobilité personnelle en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance annuelle composée, compte tenu du vieillissement de la population en Chine, au Japon et en Inde. Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé et les programmes gouvernementaux contribuent également à la croissance de ce marché. En Inde, le programme ADIP, en vigueur depuis 1981, vise principalement à aider les personnes handicapées démunies à atténuer les effets de leur handicap sur leur vie quotidienne et à améliorer leur potentiel économique. Ce programme facilite l'acquisition d'aides et d'appareils modernes, durables, sophistiqués et fabriqués selon des normes scientifiques, contribuant ainsi à leur réadaptation physique, sociale et psychologique.

Conclusion:

En résumé, les aides à la mobilité personnelle deviennent essentielles pour permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de vivre dignement et en toute autonomie. Ce marché offre des perspectives prometteuses aux acteurs clés et aux investisseurs. Un récent rapport de Research Nester analyse en détail le potentiel de croissance de ce marché.