Tamaño y cuota de mercado de la fundición de metales: análisis de crecimiento y previsiones para el periodo 2027-2036.

Mercado de fundición de metales: análisis regional

Análisis del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico lidere el mercado de fundición de metales con la mayor cuota de ingresos, un 40,1%, durante el período proyectado de 2027 a 2036. Esto se debe al uso de métodos de simulación para la fundición, que aumentan la calidad del producto y la productividad de la fabricación. La Organización Asiática de Productividad (APO) señala que la eficiencia en la industria manufacturera de la región de Asia-Pacífico incrementó la productividad laboral en un promedio del 3,5% entre 2018 y 2023 gracias a la implementación de tecnologías modernas como el software de simulación de fundición. Esta herramienta tecnológica minimiza los defectos de fundición, optimiza el diseño de moldes y aumenta el rendimiento, lo que contribuye a una fabricación sostenible. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) destaca que el continuo aumento de la productividad en las industrias manufactureras, como la fundición de metales, es fundamental para satisfacer la creciente demanda en la región, especialmente en los sectores automotriz, aeroespacial y de industria pesada. Estas iniciativas están orientadas a los objetivos de desarrollo regional de mejorar la competitividad industrial y la sostenibilidad, lo que consolidará a Asia-Pacífico como un actor clave en el crecimiento mundial del mercado de fundición de metales.

Se prevé que el mercado chino genere la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico entre 2027 y 2036. Esto se debe a su amplia base industrial y a su enfoque constante en el desarrollo de su infraestructura, así como a la demanda generada por el creciente sector de la fabricación de automóviles y maquinaria. Además, diversas iniciativas gubernamentales que promueven la modernización y la sostenibilidad ambiental en las fundiciones han reforzado la sólida posición de China. Asimismo, las políticas gubernamentales que fomentan la modernización de las fundiciones, el uso de tecnologías modernas en la fundición y la digitalización contribuyen a un mayor aumento de la productividad y la sostenibilidad en las actividades de fundición. Por ejemplo, el informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) también indica que China ya ha creado al menos 33 Centros de Fabricación Integrados (CFI) para 2025, gracias a su Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT). Estos centros se especializan en tecnologías de fabricación avanzadas aplicables en campos como el aeroespacial, los vehículos eléctricos, la robótica y los semiconductores. Los CFI promueven la colaboración entre la industria, la academia y el gobierno, la digitalización, las tecnologías de simulación y las prácticas de fabricación sostenibles. Además, la impresión 3D y el software de simulación reducen los plazos de entrega y mejoran la eficiencia, lo que ha sido fundamental para el liderazgo de China en la industria de la fundición de metales a nivel mundial. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Huazhong, en la provincia de Hubei, inventaron un nuevo método de impresión 3D de metales conocido como microfundición y forja inteligentes. Se trata de una combinación de ambos procesos (fundición y forja) que ha mejorado significativamente la resistencia y la fiabilidad de los moldes metálicos, además de minimizar los costes y los plazos de entrega mediante el modelado controlado por ordenador.

Es probable que el mercado de fundición de metales en India experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) en la región de Asia-Pacífico, debido a la creciente inversión en infraestructura, el rápido crecimiento del sector automotriz y el apoyo gubernamental constante a la implementación de tecnologías verdes en sus operaciones de fabricación. El gobierno indio ha estado financiando la investigación y el desarrollo de materiales y procesos de fundición avanzados a través del Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes y el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST). Esto probablemente acelerará el surgimiento de India como un actor de rápido crecimiento en el mercado de fundición de metales.

Además, la industria de fundición de la India, con una producción superior a los 9 millones de toneladas métricas anuales, es la tercera mayor productora de piezas fundidas del mundo, y el sector de las PYME representa aproximadamente el 80 % de las unidades. El clúster de fundición de Kolhapur, en Maharashtra, también suministra 600 000 toneladas, aproximadamente el 8 % del total de piezas fundidas en la India, utilizadas por los principales fabricantes de automóviles y otras industrias. Organismos nacionales e internacionales están contribuyendo a impulsar la productividad y la sostenibilidad en estas fundiciones de alto consumo energético mediante la eficiencia energética y la modernización. Este desarrollo y la promoción organizada demuestran la creciente importancia de la fundición de metales en el entorno industrial y exportador de la India.

Análisis del mercado norteamericano

Para 2036, se espera que el mercado norteamericano de fundición de metales crezca con una participación en los ingresos del 22,3%, atribuida a la creciente demanda en los sectores automotriz, aeroespacial, de la construcción y de maquinaria industrial, que impulsan este crecimiento. La región comprendía aproximadamente 2950 establecimientos, de los cuales más del 80% son pequeñas empresas que emplean directamente a 225 000 personas y generan productos fundidos por un valor muy superior a los 18 000 millones anuales. Con la ayuda del programa Industria de Fundición de Metales del Futuro patrocinado por el Departamento de Energía de EE. UU., las tecnologías más eficientes energéticamente, la investigación avanzada, el aumento de la productividad, la reducción de los desechos y la mejora de los resultados ambientales están convirtiendo a Norteamérica en un líder mundial en innovación y competitividad en fundición de metales. Este es el continuo desarrollo tecnológico y la intensa base industrial que impulsa el crecimiento continuo del mercado de fundición de metales de Norteamérica. El sector del transporte de Norteamérica es extremadamente importante; Por ejemplo, en 2024, hubo aproximadamente 16.107.023 vehículos, distribuidos en 10.562.188 unidades en Estados Unidos, 1.342.647 en Canadá y 4.202.642 en México. Esta importante producción de autopartes constituye la base de la expansión del mercado de fundición de metales en Norteamérica, debido a la creciente demanda de metal fundido en el transporte y la producción. Además, se desarrollarán nuevas tecnologías y el mercado se expandirá por toda la región.

Se prevé que el mercado estadounidense domine la región norteamericana en los años proyectados hasta 2036, impulsado principalmente por el crecimiento de los sectores automotriz y de la construcción. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) incursionó en los mercados comerciales estadounidenses para impulsar nuevos procesos químicos sostenibles en 2023, lo que resultó en la implementación de más de 51 nuevos procesos químicos sostenibles que redujeron la generación de residuos peligrosos a partir de 2021. Además, el sector de la fundición de metales en Estados Unidos es una industria valiosa con un valor superior a los 50 mil millones de dólares y emplea directamente a más de 160 000 personas, además de otras 300 000 a lo largo de su cadena de suministro, lo que la convierte en un componente fundamental del proceso de fabricación. Estados Unidos cuenta con más de 1900 fundiciones ubicadas en estados clave como Ohio, California y Michigan, y se posiciona como el tercer mayor productor de fundición a nivel mundial y el segundo en productividad por planta. Esta sólida base industrial y fuerza laboral constituye el fundamento para el desarrollo de la fundición de metales como un componente esencial de diversas industrias, como la automotriz, la aeronáutica y la de infraestructura.

Se prevé que el mercado canadiense se expanda de forma constante gracias a las inversiones gubernamentales para promover la energía limpia y la manufactura sostenible. En programas similares de la industria química canadiense (Responsible Care), que impulsan la mejora continua y progresiva en materia de salud, seguridad y medio ambiente, se establecen objetivos para guiar al sector de la fundición de metales en su lenta evolución hacia prácticas más sostenibles y responsables. Además, el grupo de I+D METEALTec (NRC Canada) es el origen de esta iniciativa, que contribuye al desarrollo de la industria canadiense de la fundición de metales mediante el avance tecnológico en el proceso de fabricación, el desarrollo de nuevos materiales y la sostenibilidad. Con 23 miembros industriales activos y una financiación anual para investigación y desarrollo de aproximadamente 2,5 millones de dólares, METALTec lidera la productividad, la digitalización y la minimización del impacto ambiental en todo el sector de la fabricación de metales, lo que fortalece los mercados canadienses. Asimismo, según el informe de la USITC, es un socio clave en el suministro de piezas de fundición de hierro pesado para la construcción a Estados Unidos, dado el elevado volumen de exportaciones que registró este país durante el período analizado. La orientación exportadora de la industria canadiense de la fundición y el cumplimiento de las órdenes antidumping subrayan el hecho de que forma parte integral de las cadenas de suministro de fundición de metales de América del Norte, y este aspecto es un indicador de un fuerte crecimiento del mercado debido al aumento de la demanda en los sectores de infraestructura y servicios públicos.

Análisis del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de fundición de metales experimente una tendencia al alza durante el período 2027-2036, debido al aumento de la producción de fundición ferrosa y de otros tipos de fundición en la región. El sector cuenta con aproximadamente 6.000 fundiciones que produjeron cerca de 10,7 millones de toneladas de fundición ferrosa en 2021, lo que representa un incremento del 17,6% interanual. Con un valor de producción de fundición del 12% en todo el continente, el sector emplea a unos 260.000 trabajadores y genera fundiciones por un valor aproximado de 41.000 millones de euros. Los sectores de la automoción, la ingeniería general y la construcción contribuyen al crecimiento del mercado, y las perspectivas apuntan hacia el uso de materiales ligeros como la fundición de aluminio y magnesio.

Además, la industria siderúrgica del Reino Unido generó 2.000 millones de euros en la economía británica (0,1% de la economía del Reino Unido y 1,2% de la producción manufacturera). En 2019, estaba compuesta por aproximadamente 1.100 empresas y subvencionaba 33.400 empleos. La industria es importante a pesar de la rivalidad global y los precios internos, ya que el gobierno está preocupado por la política de adquisiciones, la descarbonización y el reembolso de los precios de la energía para mantener el crecimiento y la competitividad en la industria de la fundición de metales y el acero. El sector en Alemania tiene una producción anual de más de 638.000 toneladas de piezas fundidas a presión de aluminio, de las cuales una gran parte son piezas fundidas de metales no ferrosos. Es el mayor mercado de fundición de metales en términos de ingresos en Europa, que incluye las industrias automotriz y de ingeniería.