Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas se valoró en 62 900 millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 148 500 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,9 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de las tecnologías ortopédicas avanzadas alcanzará los 67 300 millones de dólares.El mercado está fuertemente impulsado por el aumento en la necesidad de cirugías mínimamente invasivas, procedimientos ortopédicos robóticos y tecnologías de implantes inteligentes. Además, el número de pacientes también está impulsando la expansión del mercado debido al envejecimiento demográfico y al aumento de las enfermedades musculoesqueléticas. Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.800 millones de personas padecen esta enfermedad, de las cuales se estima que 530 millones padecen osteoartritis a nivel internacional, lo que impulsa la demanda de productos ortobiológicos y procedimientos de reemplazo articular.
Asimismo, la cadena de suministro de productos y dispositivos biológicos ortopédicos es otro factor que impacta positivamente en el mercado internacional. Este sistema se basa eficazmente en materias primas específicas, como polietileno, titanio de grado médico y otros productos biológicos como la matriz ósea desmineralizada (DBM). Además, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) indicó que México, Alemania y China son importantes exportadores de componentes ortopédicos, mientras que Estados Unidos importa aproximadamente 3200 millones de dólares estadounidenses en dispositivos ortopédicos al año. Asimismo, el índice de precios al productor de aparatos quirúrgicos aumentó un 4,2 % anual, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
Sector de tecnologías ortopédicas avanzadas: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Reembolso y gasto público: El aspecto de la financiación administrativa y las políticas de reembolso impulsa significativamente el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas. Por ejemplo, el gasto de Medicare en EE. UU. para procedimientos ortopédicos alcanzó los 24.600 millones de dólares en 2023, de los cuales el 62,5 % del gasto total está cubierto para reemplazos de cadera y rodilla. Además, la aprobación de dispositivos quirúrgicos asistidos por robot por parte de la FDA ha impulsado la entrada al mercado, con la autorización de 12 robots ortopédicos de última generación en 2024, lo que favorece el crecimiento del mercado a nivel mundial.
- Aumento de la población de edad avanzada: Este es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado. Según un artículo publicado por la OMS, se estima que 1 de cada 7 personas en el mundo tendrá más de 60 años, lo que impulsa positivamente la creciente necesidad de reparación de fracturas y reemplazos articulares. Además, como indica el informe de los CDC, aproximadamente el 25% de los adultos padecen artritis, con un aumento en la incidencia de reemplazo total de rodilla del 190% al final del período de pronóstico. Además, Alemania registró 2,4 millones de personas afectadas por osteoartritis en 2025, lo que representa un aumento del 23% con respecto a años anteriores.
Análisis Clave del Crecimiento Histórico de Pacientes para la Expansión del Mercado
El mercado global está configurando fundamentalmente su posición mediante el desarrollo sostenido de la base de pacientes en diferentes países. La mejora de las capacidades de diagnóstico, el aumento de las lesiones deportivas y el envejecimiento de la población están experimentando un desarrollo efectivo debido a la demanda de intervenciones ortopédicas. Además, la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) y la expansión de Medicare han mejorado la accesibilidad al reemplazo de articulaciones en los EE. UU., mientras que Japón y Alemania observaron una aceleración en la implementación debido a los mandatos de atención médica financiados a nivel nacional. Además, los mercados en desarrollo como China e India están experimentando una rápida evolución debido a los casos de trauma, la urbanización y la intensificación de las instalaciones médicas.
Comparación de usuarios de tecnologías ortopédicas avanzadas entre 2014 y 2024
| País | Pacientes de 2014 (millones) | Pacientes de 2024 (millones) | Clave Conductor |
| EE. UU. | 12.5 | 19.1 | Expansión de Medicare, tasas de obesidad |
| Alemania | 5.3 | 7.9 | Envejecimiento de la población, adopción de cirugía robótica |
| Francia | 4.1 | 5.7 | Atención médica pública Cobertura |
| España | 2.8 | 4.2 | Turismo médico para prótesis articulares |
| Australia | 1.9 | 3.1 | Aumento de lesiones deportivas |
| Japón | 6.6 | 9.4 | Súperenvejecimiento Sociedad |
| India | 8.5 | 22.8 | Casos de trauma, crecimiento de hospitales privados |
| China | 14.3 | 31.6 | Urbanización, aumento de la osteoartritis |
Modelos de expansión viables clave para configurar el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas
El mercado está experimentando una rápida transformación, que se ve facilitada en gran medida por modelos que garantizan la expansión y se alinean con la dinámica regional de la atención médica. Por ejemplo, la alianza estratégica entre centros hospitalarios locales y fabricantes globales ha incrementado los ingresos en un 12,5 % entre 2014 y 2024 al mejorar la accesibilidad a los implantes para traumatología. Por otro lado, la región estadounidense registró un aumento del 8,4 % en los ingresos en 2023 gracias a paquetes de cirugía robótica específicos para centros de cirugía ambulatoria (ASC). Asimismo, la adquisición con especificación de valor redujo los costos de los implantes en un 15,5 % estimado, a la vez que mantuvo y equilibró la calidad general, creando así una gran oportunidad para la expansión del mercado.
Modelos de viabilidad para la expansión del mercado
| Modelo | Región | Impacto en los ingresos | Ahorro de costos |
| OEM local Asociaciones | India | +12,5 % (2022-2024) | 20,2 % menos de MSP |
| Paquetes de Medicare CJR | EE. UU. | +8,8 % (2023) | 12,5 % por episodio |
| Contratos de precios escalonados | Alemania | +5,9 % (2024) | 15,7 % de implantes Costo |
Desafíos
- Barreras gubernamentales y descompensación: La existencia de estrictas regulaciones de precios ha limitado la rentabilidad de los fabricantes globales, lo que obstaculiza el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas. Por ejemplo, en Alemania, la Autoridad de Banca de Gran Bretaña (G-BA) ha impuesto límites obligatorios a los precios de los implantes ortopédicos, lo que ha reducido los márgenes entre un 21 % y un 26 %. Asimismo, en EE. UU., Medicaid cubre solo el 35,5 % de los procedimientos ortopédicos innovadores debido a estrategias de costos exorbitantes. Incluso organizaciones como Zimmer Biomet sortearon este problema con éxito al ofrecer contratos basados en valor con hospitales de la UE, lo que mejoró el acceso al mercado en un 10,8 %.
- Aceptaciones regulatorias prolongadas: Las estrictas aprobaciones del MDR de la UE y la FDA suelen retrasar el lanzamiento de productos, lo que tiene un impacto negativo en el mercado. Por ejemplo, en 2024, el MDR de la UE aumentó la demanda de evidencia clínica, lo que provocó un retraso de seis meses para casi el 41 % de los dispositivos ortopédicos. Sin embargo, empresas como Medtronic PLC superaron este desafío al obtener la designación de Dispositivo Innovador de la FDA para su implante de rodilla basado en inteligencia artificial, acelerando así la aprobación en un 31 % e impulsando positivamente la expansión del mercado.
Mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
62.900 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
148.500 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de tecnologías ortopédicas avanzadas
Aplicación (Osteoartritis, Lesiones Deportivas, Traumatismos y Fracturas, Artritis Reumatoide, Ortopedia Pediátrica)
Se prevé que el segmento de la osteoartritis represente la mayor cuota de mercado, con un 46,9 %, para finales de 2037. Este predominio se ve facilitado por la existencia de tendencias demográficas irreversibles, ya que la población de personas mayores está en constante expansión en diferentes países. Por ejemplo, entre el 32 % y el 37 % de las personas mayores en Alemania y Japón se enfrentan a la carga aguda de la enfermedad, especialmente aquellos afectados por osteoartritis sintomática. Además, la correlación directa entre la obesidad y el envejecimiento de la enfermedad explica que el 41% de los casos de osteoartritis en EE. UU. se basen en la obesidad, lo que impulsa el crecimiento del segmento.
Producto (Implantes (42%), Dispositivos Quirúrgicos, Ortobiológicos, Fijación de Traumas, Prótesis, Brackets y Soportes)
Se proyecta que el segmento de implantes tenga la segunda participación más grande del 42,5% en el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas durante el cronograma de pronóstico. El crecimiento de este segmento está impulsado efectivamente por la creciente carga de osteoartritis, con más de 505 millones de casos a nivel internacional, junto con un aumento en la adopción de implantes asistidos por robot y personalizados. Además de estos impulsores, el aspecto de la innovación tecnológica, incluidos los vástagos de cadera sin cemento y los implantes de titanio impresos en 3D, también está acelerando el crecimiento del segmento. Sin embargo, la presencia de topes de precios en los planes nacionales de seguro médico tiende a reducir los márgenes de beneficio entre un 10,3 % y un 15,7 %, lo que obliga a los fabricantes a implementar contratos basados en el valor.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global incluye los siguientes segmentos:
Aplicación |
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Producto |
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Usuario Final |
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Vishnu Nair
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Industria de Tecnologías Ortopédicas Avanzadas - Sinopsis Regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se proyecta que Norteamérica, en el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas, ostente la mayor participación, con un 42,9 %, al final del período de pronóstico. Este desarrollo regional se debe en gran medida al aumento del gasto sanitario y médico, con una inversión conjunta estimada de 12 600 millones de dólares estadounidenses entre EE. UU. y Canadá en atención ortopédica. Además de esto, la inversión administrativa y gubernamental, el uso de sistemas ortopédicos robóticos y el envejecimiento demográfico son otros factores clave que impactan positivamente el desarrollo del mercado en la región.
El mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas en EE. UU. representa casi el 32,5 % de los ingresos regionales totales, atribuido efectivamente al gasto en ortopedia de Medicare de aproximadamente USD 8,5 millones en 2024. Además, la disponibilidad de cirugías robóticas también representa USD 508.700 millones en gastos similares durante el mismo período para casi 505.500 dispositivos. Además de todos estos factores, el diagnóstico por inteligencia artificial, la expansión de los centros de atención ambulatoria (SCA) y las instalaciones de atención basada en el valor son otras tendencias clave que garantizan una perspectiva positiva para la evolución del mercado en el país.
El mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas en Canadá también está creciendo significativamente, gracias a una tasa de crecimiento del 4,8 %, junto con una inversión de 3700 millones de dólares estadounidenses para la provisión de instalaciones de atención ortopédica a partir de 2024. Además, Ontario lidera con una asignación de fondos del 26 %, correspondiente a procedimientos nacionales, pero el plazo de espera suele ser de 8,5 meses. Las implicaciones de la salud indígena, la telerehabilitación y la adopción de biosimilares son otros impulsores esenciales que están impulsando rápidamente el auge del mercado en el país.
Tamaño del mercado regional de Europa y Crecimiento
Se proyecta que Europa, en el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas, alcance una participación del 32,4 % para finales de 2037. Se espera que la población de la región, con más de 65 años de experiencia, aumente un 25,8 % para 2035, lo que se atribuye a la disponibilidad de servicios de reemplazo articular, especialmente en Francia y Alemania. Además, las políticas de la UE, incluida la provisión de 2700 millones de euros en fondos por parte de la iniciativa Health Data Space, también están acelerando la evolución de la inteligencia artificial. Mientras tanto, los límites de precios establecidos por el Reglamento sobre Medicamentos de la UE (MDR) limitan el margen de beneficio entre un 17 % y un 21 %. Además, Alemania lidera la penetración de la robótica en casi el 40,7 % de los hospitales, mientras que el NHS del Reino Unido garantiza el 90,5 % de la cobertura para procedimientos de implantes traumatológicos, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.El mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas en Alemania representa el 33 % de los ingresos de la región, facilitado eficazmente por la implementación de la cirugía robótica líder a nivel mundial y el creciente envejecimiento de la población. Asimismo, el mercado ortopédico del país, valorado en 4300 millones de euros, también se beneficia del sólido apoyo administrativo, que incluye una financiación federal de 210 millones de euros para implantes impresos en 3D. A pesar de estos factores de crecimiento, los límites de precios de G-BA han estabilizado los márgenes de los fabricantes nacionales en un 20,2 % desde 2022, lo que ha generado un impacto equilibrado en el mercado del país.
Se proyecta que el mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas en Francia represente casi el 22,7 % de la cuota de mercado regional al final del período de pronóstico. Este crecimiento se logrará mediante la utilización acelerada de centros de cirugía ambulatoria (CVA), que cubrirán el 31 % de los procedimientos para 2030, así como mediante un aumento en la adopción de biosimilares, lo que representa un ahorro anual estimado de 120,8 millones de euros. Además, el país también destinó el 7,5 % de su presupuesto sanitario de 180 600 millones de euros, es decir, 12 800 millones de euros, a productos y servicios ortopédicos, lo que facilita la expansión del mercado nacional.
Panorama competitivo e iniciativas estratégicas
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Producto clave Ofertas
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
El mercado de tecnologías ortopédicas avanzadas está impulsado principalmente por empresas clave que aprovechan eficazmente los productos biológicos, los procedimientos de implantación con inteligencia artificial y la robótica con el objetivo de mantener el liderazgo. Por ejemplo, Zimmer Biomet y Stryker lideran con una cuota de mercado global combinada del 35,8%, con especial énfasis en los sistemas de cirugía robótica. Además, organizaciones europeas como Smith & Nephew se centran en soluciones mínimamente invasivas, mientras que empresas de la India, como Meril Life y la surcoreana Corentec, también contribuyen al auge del mercado.
A continuación, se presenta una lista de los actores clave que operan en el mercado global:
| Nombre de la empresa | País | Cuota de mercado (2024) | Enfoque en el sector |
| Stryker Corporación | EE. UU. | 22,2 % | Robótica (Mako), implantes para traumatismos, prótesis impresas en 3D |
| Zimmer Biomet | EE. UU. | 13,3 % | Reemplazos articulares, cirugía robótica ROSA, productos biológicos |
| Johnson & Johnson (DePuy Synthes) | EE. UU. | 11,1 % | Implantes de rodilla/cadera, fijación para traumatismos, cirugía con IA Herramientas |
| Medtronic | Irlanda | 9,5 % | Implantes de columna, navegación robótica (Mazor X) |
| Smith & Nephew | Reino Unido | 7,8 % | Artroscopia, cuidado avanzado de heridas, robot quirúrgico CORI |
| Siemens Healthineers | Alemania | xx % | Imagenología ortopédica basada en IA, planificación quirúrgica |
| B. Braun | Alemania | xx% | Cemento óseo, dispositivos para la columna vertebral |
| DJO Global | EE. UU. | xx% | Ortesis, terapias regenerativas (Bioventus) |
| Exactech | EE. UU. | xx% | Implantes de hombro/rodilla, herramientas quirúrgicas de realidad aumentada |
| Corin Group | Reino Unido | xx% | Cadera Resurfacing, implantes personalizados |
| Meril Life Sciences | India | xx% | Implantes traumatológicos de bajo coste, andamios bioabsorbibles |
| Corentec | Corea del Sur | xx% | Implantes inteligentes de rodilla, cirugía asistida por robot |
| Orthocell | Australia | xx% | Biológicos para la reparación de tendones, células madre Terapias |
| Osteopore | Singapur | xx% | Injertos óseos impresos en 3D |
| FH Orthopedics | Francia | xx% | Soluciones para pie/tobillo, dispositivos ortopédicos personalizados |
A continuación, se presentan las áreas que cubre cada empresa de los 20 principales fabricantes mundiales:
Desarrollos Recientes
- En enero de 2024, Stryker Corporation presentó el sistema Q Guidance con navegación para cirugía de columna vertebral basada en IA, que obtuvo la aprobación de la FDA y tiene la capacidad de reducir la duración del procedimiento en un 30,2 % estimado.
- En junio de 2023, Smith & Nephew y Google Cloud se asociaron para integrar eficazmente la inteligencia artificial en el robot quirúrgico CORI de Smith & Nephew, que permite el análisis predictivo para reemplazos de rodilla.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 7703
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Tecnologías ortopédicas avanzadas Alcance del informe de mercado
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