商用飞机售后零部件市场展望：
2025年，商用飞机售后零部件市场规模为301亿美元，预计到2035年底将达到586亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为6.9%。2026年，商用飞机售后零部件行业规模估计为321亿美元。
全球商用飞机售后零部件市场与机队规模、利用率以及民航当局制定的监管维护要求密切相关。根据印度航空航天与国防公报2025年9月的报告，受疫情后客运量复苏和远程运力恢复的推动，全球商用飞机机队规模已超过28,000架，利用率持续增长。此外，国际机场协会2023年9月的数据显示，2024年全球定期客运量将达到94亿人次，这将直接增加对满足强制性适航和持续维护标准所需的替换零件、周转部件和消耗品的需求。同时，美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）等监管机构的严格监管也要求严格遵守适航指令和寿命限制的零件更换计划，从而保障窄体和宽体飞机机队的正常运转。
此外，飞机老化也支撑了市场需求。根据国际航空运输协会（IATA）2024年12月发布的报告，全球机队平均机龄已升至创纪录的14.8年，高于1990年至2024年期间的13.6年。这表明，由于疲劳极限和检查结果，零部件更换频率显著增加。此外，行业范围内的维护、修理和大修（MRO）活动（其中零部件采购是最大的成本组成部分）仍然是航空公司和租赁公司的优先事项。IATA 2024年的数据估计，MRO支出居高不下，到2024年将达到1040亿美元，这反映了高昂的材料价格和供应链正常化的努力。总而言之，MRO支出和机队老化共同推动了市场的持续增长。
全球MRO支出与总支出和收入对比（2019-2024年）
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
全球MRO支出（十亿美元） | 82 | 50 | 62 | 79 | 94 | 104 |
全球支出百分比 | 10% | 10% | 11% | 11% | 11.1% | 11.5% |
全球收入百分比 | 10% | 13% | 12% | 11% | 10.3% | 10.8% |
资料来源：国际航空运输协会（IATA）2024年预测
关键 商用飞机售后市场零部件 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 预计到 2035 年，北美将在商用飞机售后零部件市场占据 34.5% 的收入份额，这得益于全球最大的航空公司和 MRO 基地、美国联邦航空管理局 (FAA) 严格的更换规定以及数字化售后供应链的广泛应用。
- 预计亚太地区在 2026 年至 2035 年期间将以 6.5% 的复合年增长率增长，这主要得益于低成本航空公司快速增加机队、政府支持的航空计划以及对区域 MRO 基础设施的加速投资。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，商用航空细分市场将在商用飞机售后零部件市场中占据 75.6% 的主导份额，这得益于强制性适航合规性、飞机利用率的提高以及大修周期的加强。
- 到 2035 年，MRO 零部件更换细分市场将成为最大的产品类型份额，这得益于强制性零部件更换周期、不断升级的监管指令以及全球飞机机队老化导致的检修频率增加。
主要增长趋势：
- 活跃商用飞机机队和利用率的增长
- 老龄化船队动态及扩张
主要挑战：
- 原始设备制造商的主导地位和设计权
- 高资本密集度和库存成本
主要参与者：波音（美国）、空客（欧洲）、通用电气航空航天（美国）、雷神技术（美国）、赛峰（法国）、汉莎技术（德国）、AAR公司（美国）、HEICO公司（美国）、霍尼韦尔航空航天（美国）、罗尔斯·罗伊斯（英国）、Satair（空客服务公司）（丹麦）、Triumph集团（美国）、MTU航空发动机（德国）、法航荷航工程与维修公司（法国）、AJW集团（英国）、三菱重工（日本）、大韩航空航天事业部（韩国）、Air Works（印度）、StandardAero（美国）、海科（香港）。
全球 商用飞机售后市场零部件 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 301亿美元
- 2026年市场规模： 321亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到586亿美元
- 增长预测：年复合增长率 6.9%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：北美（到2035年占34.5%的份额）
- 增长最快的地区：亚太地区
- 主要国家：美国、中国、德国、英国、法国
- 新兴国家：印度、印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚
Last updated on : 6 February, 2026
商用飞机售后零部件市场——增长动力与挑战
增长驱动因素
- 商用飞机机队规模及利用率增长：机队的扩张和利用率的提高是商用飞机售后市场零部件市场的主要驱动力。根据国际航空运输协会（IATA）2024年的数据，2024年全球在役飞机占比将稳定在85%，而随着国际航线的恢复和飞机每日飞行小时数的增加，利用率将强劲反弹。更高的利用率会直接加剧发动机、起落架、航空电子设备和消耗品的磨损，从而缩短更换周期。此外，该报告还指出，全球客运周转量（PCK）正以每年8.0%的速度增长，推动每架飞机的飞行周期增加。对于售后市场供应商而言，这意味着与基于飞行小时数的维护计划相关的可预测需求增长，而非与新飞机交付量相关的增长。
按类别划分的现役飞机数量
资料来源：国际航空运输协会（IATA）2024年预测
- 机队老化动态及扩张：不断增长的飞机保有量和日益增长的飞机平均机龄推动了市场需求。根据国际航空运输协会（IATA）2024年报告，2024年全球机队规模将达到33,271架，预计每年增长1.9%，从而形成巨大的潜在市场。此外，全球机队中相当一部分飞机正在老化，老旧飞机的维护保养需求更高，零部件消耗量也更大。这一趋势促使维修、修理和大修（MRO）服务商和零部件供应商储备旧式零部件，同时整合数据分析技术来预测老旧系统的故障率。此外，结构维修和腐蚀相关零部件更换需求的激增也为特定类别的零部件带来了可预测的需求。
- 短途和区域旅行窄体机队增长：政府公布的交通数据显示，短途和国内旅行强劲复苏，推动了窄体飞机的利用率。此外，ARSA 2022 至 2032 年报告显示，全球商用飞机机队规模预计将超过 28,000 架，这主要得益于短途和中程航线使用的窄体飞机。同时，窄体飞机的飞行周期更长，因此刹车、轮毂、航空电子设备和消耗品的更换速度也更快。此外，航空当局指出，短途航线较高的起降频率会加剧疲劳磨损，从而延长持续适航计划下的部件更换周期和强制性部件更换次数。总体而言，预计中期内市场对窄体飞机的需求增长速度将超过宽体飞机。
窄体客车车队概况
地区 | 舰队 |
非洲 | 430 |
中东 | 505 |
亚太地区 | 1,690 |
北美 | 4,062 |
欧洲 | 3,931 |
资料来源： ARSA 2022年至2032年报告
挑战
- 原始设备制造商(OEM) 的主导地位和设计权：原始设备制造商控制着设计数据和知识产权，通常通过限制性合同和按小时计费协议将航空公司锁定在其零部件生态系统中。这限制了独立制造商可触及的商用飞机售后零部件市场。美国零部件制造商认证流程是关键的战场，该流程允许使用替代零部件。此外，积极参与的零部件制造商协会 (PMA) 表明了促进竞争的持续努力。改装和替换零部件协会积极倡导这些权利，为独立制造商对抗 OEM 的主导地位提供集体发声的平台。
- 高资本密集度和高库存成本：零部件市场需要大量资金用于储备周转缓慢的高价值零部件，以满足航空公司AOG（飞机停场）服务水平协议。这会占用大量资金并带来重大风险。领先企业通过先进的供应链分析和庞大的全球网络来降低成本，从而优化库存。此外，顶级分销商持有价值数亿美元的库存，这构成了一道壁垒，使小型企业无法在零部件供应方面与之竞争。
商用飞机售后零部件市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测年份 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
6.9% |
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基准年市场规模（2025 年） |
301亿美元 |
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预测年份市场规模（2035 年） |
586亿美元 |
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区域范围 |
|
商用飞机售后零部件市场细分：
最终用户细分分析
商用航空细分市场在终端用户市场中占据领先地位，预计到2035年将占据75.6%的市场份额。该细分市场的发展动力源于遵守强制性适航指令和定期检查以确保机队安全性和可靠性的需求。美国交通统计局2023年3月的报告印证了这一需求的规模：美国航空公司运送了约8.53亿名乘客，较往年显著回升，这与飞机利用率的提高以及随之而来的维护零部件消耗量直接相关。运营的复苏巩固了航空公司作为售后市场主要需求来源的地位。此外，飞机租赁业务的快速扩张以及停飞飞机的重新投入使用，加剧了飞机的大修次数，从而加速了整个商用航空领域对经认证的售后零部件和耗材的需求。
产品类型细分市场分析
MRO零部件更换细分市场占据最大的产品类型份额，因为它涵盖了为满足严格的监管维护计划而进行的必要的、非选择性的零部件更换。这种需求缺乏弹性且呈周期性波动，主要受飞行小时数和飞行周期的驱动。监管的严格性凸显了这项业务的重要性。美国联邦航空管理局（FAA）发布了新的适航指令，这是强制性检查和更换措施的关键指标，直接推动了MRO零部件市场的发展。这种持续的监管驱动要求确保了该细分市场持续占据收入主导地位。此外，全球机队老化以及航空公司采取的延长使用寿命策略，正在增加零部件大修的频率和范围，进一步巩固了对MRO零部件更换的稳定高需求。
飞机类型细分市场分析
窄体飞机是商用飞机售后零部件市场的主导细分市场。其庞大的全球机队规模以及在密集的中短途航线上的高利用率，直接导致磨损加剧，维护周期延长。波音公司2023年6月发布的商用飞机市场报告显示，未来20年，单通道飞机将占全球新飞机需求的75%以上，这确保了窄体飞机的装机量及其售后零部件需求将持续增长。机队的持续扩张表明窄体飞机在售后零部件市场销量方面长期占据领先地位。此外，低成本航空公司运营的窄体飞机机队拥有很高的每日飞行次数，这提高了维护频率，进一步推动了对售后零部件的重复需求。
我们对市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
成分 |
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飞机类型 |
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产品类型 |
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分销渠道 |
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最终用户 |
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材料 |
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Vishnu Nair
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商用飞机售后零部件市场——区域分析
北美市场洞察
北美市场占据主导地位，预计到2035年将占据34.5%的区域收入份额。这一领先地位主要归功于美国拥有全球最大的MRO（维护、修理和大修）和航空公司机队基地。其主要驱动因素包括：老旧窄体飞机高度集中，需要持续的大修；美国联邦航空管理局（FAA）强有力的监管规定推动了强制性零部件更换；以及主要原始设备制造商（OEM）和分销商的存在。此外，主要趋势是供应链和零部件追踪的数字化程度不断提高，这得益于美国联邦政府对航空研发和基础设施的投资，从而提升了售后市场的效率和可预测性。此外，众多航空航天公司的存在也巩固了该地区作为售后零部件和服务主导中心的地位。
美国商用飞机售后零部件市场受益于机队的高利用率、监管驱动的维护以及不断扩大的国内供应能力。根据波音公司2024年12月发布的报告，到2024年，美国将有近7900架在役飞机，其中窄体飞机在国内运营中占据主导地位，并推高了轮毂、刹车和航空电子设备的更换率。此外，客运量也在不断增长，从而增加了需求，提高了飞行周期，并增加了强制性维护次数。为了满足这些需求，行业投资正在增强售后市场的产能。2025年11月，Avcon Industries位于堪萨斯州的33000平方英尺的零部件制造厂将提升其内部替换和改装部件的生产能力。此外，丸红株式会社于2023年7月收购了Diversified Aero Services 50%的股份，扩大了美国易耗件和周转件的分销范围，从而支持售后市场的持续增长和供应的稳定性。总体而言，不断增长的交通流量、监管力度加大以及飞机利用率高，继续支撑着美国售后市场的稳定增长。
加拿大市场正经历稳步增长，这得益于航空客运量的增长、货运量的扩张以及监管政策的加强。根据加拿大政府2025年7月的数据，2024年加拿大机场的航空货运量达到160万吨，同比增长5.2%，这主要得益于电子商务的增长和航线的扩张，从而提高了飞机的利用率和零部件的更换频率。客运量也增长了4%，八大机场的旅客吞吐量达到5700万人次，超过了疫情前的水平，表明主要枢纽机场的运营强度持续保持高位。此外，加拿大导航公司（NAV Canada）对1900个认证机场的空域管理也进一步反映了高水平的飞机起降量。加拿大交通部的安全、安保和可持续发展举措也进一步强化了对加拿大市场持续增长的需求。
亚太市场洞察
亚太地区商用飞机售后零部件市场增长最为迅速，预计在2026年至2035年预测期内将以6.5%的复合年增长率增长。市场增长的主要驱动力是为满足不断增长的客运需求而进行的机队规模爆炸式扩张。东南亚和印度低成本航空公司快速采购新一代窄体飞机是推动市场增长的主要因素，这将催生巨大的售后市场需求。此外，关键驱动因素还包括政府支持性的航空政策，例如印度的“乌丹计划”（UDAN）、对MRO（维护、修理和大修）基础设施的大量投资，以及对区域供应链韧性的战略需求。随着航空公司在该地区拓展业务，对售后零部件和服务的需求预计将显著增长。
印度市场正快速扩张，这得益于强劲的客运量增长、机队规模扩大以及监管驱动的维护需求。根据印度数字议会2025年3月发布的报告，2023年至2024年，印度航空旅客吞吐量超过3.76亿人次，反映出国内外航班运营的持续增长，从而提高了飞机利用率和维护周期。此外，商用飞机机队的增长主要集中在运营高频短途航线的窄体飞机平台，这导致消耗品、可更换部件和寿命有限部件的更换需求激增。此外，印度民航总局（DGCA）严格执行符合国际民航组织（ICAO）标准的适航和安全合规要求，也进一步强化了市场需求。
大规模的机队利用、强劲的客运量复苏以及严格的监管，共同支撑着中国商用飞机售后零部件市场的发展。根据中华人民共和国2024年12月发布的报告，中华航空2023年旅客运输量超过7亿人次，标志着国内旅行全面复苏，并推动了窄体机队飞行周期的增加。此外，不断增长的航空货运和邮件量也进一步刺激了对货机相关结构件和系统件的需求。另一方面，波音公司2024年8月发布的报告显示，中国商用飞机机队规模已超过4345架，占据了高频次短途和中程航线运营的主导地位，加速了消耗品、可更换部件和寿命有限部件的更换。此外，中国民航局持续执行符合国际民航组织标准的适航指令，确保了持续的、合规驱动的售后市场需求，从而支撑了市场的稳步增长。
欧洲市场洞察
欧洲商用飞机售后零部件市场由成熟且高价值的机队构成，该机队以大型网络航空公司和强大的独立维修服务商网络为主导。该地区机队机龄较高是关键驱动因素，尤其体现在主力窄型飞机运营商身上。此外，欧盟航空安全局等监管机构通过安全和环境法规对市场发展起到至关重要的作用。法国、英国和德国等领先国家构成了该地区主要参与者之间的竞争格局。电子商务的强劲增长进一步推动了该地区货机改装市场的发展，该市场对货运系统零部件和重型结构改装产生了特定需求。此外，持续的欧洲内部短途运输加快了零部件更换周期，从而增强了整个地区的售后市场需求。
德国市场受益于高飞机利用率、强劲的货运量和完善的航空生态系统。根据国际航空运输协会（IATA）2025年2月的数据，航空业为德国GDP贡献了1427亿美元，并提供了150万个就业岗位，凸显了相关航空公司和维修服务商持续旺盛的运营需求。此外，2023年德国机场的航空货运量达到470万吨，位列全球第三大货运市场，这带动了对货机改装、结构件和货运系统部件的需求。客运量仍以国际为主，国际出发航班达7110万人次，其中欧洲占出境客运量的78%，这维持了窄体飞机的高使用率和频繁的维护周期。总体而言，德国市场保持着稳步增长。
英国商用飞机售后零部件市场具有高度国际化、机队高利用率和监管严格等特点。根据英国政府2024年12月的数据，英国机场在2023年共处理了2.409亿人次旅客，其中国际旅行占绝大多数，维持了窄体和宽体飞机的高利用率。此外，希思罗机场2024年3月的数据显示，其2023年的旅客吞吐量就达到了7900万人次，这进一步凸显了频繁的维护和零部件更换周期。同时，持续遵守英国民航局（CAA）和欧洲航空安全局（EASA）的适航要求，确保了航空公司和独立维修服务商对经认证的售后零部件的持续需求。
商用飞机售后零部件市场主要参与者：
- 波音（美国）
- 空中客车（欧洲）
- 通用电气航空航天（美国）
- 雷神技术公司（美国）
- 赛芙兰（法国）
- 德国汉莎技术公司
- AAR公司（美国）
- HEICO公司（美国）
- 霍尼韦尔航空航天（美国）
- 劳斯莱斯（英国）
- Satair（空客服务公司）（丹麦）
- 凯旋集团（美国）
- MTU航空发动机（德国）
- 法航工业荷航工程与维修（法国）
- AJW集团（英国）
- 三菱重工（日本）
- 韩国航空航天局（韩国）
- 航空工程（印度）
- StandardAero（美国）
- 海科（香港）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 波音公司利用其原始设备制造商 (OEM) 的地位，通过波音全球服务事业部提供全面的数字化生态系统。其战略的核心是利用其庞大机队的数据分析，将零部件销售转化为长期的数据驱动型服务协议，从而预测零部件故障并优化库存，确保客户的机队高可用性。根据2025年年度报告，该公司营收达894.63亿美元。
- 空客通过其产品组合中的各项服务，在商用飞机售后零部件市场展开积极竞争，旨在扩大市场份额。一项关键举措是Skywise数据平台，该平台分析飞行数据以实现预测性维护，使航空公司能够主动订购零部件，并帮助空客优化其售后供应链和物流。2024年，该公司营收达692.3亿欧元。
- 通用电气航空航天公司也是市场上的佼佼者，其业务与其发动机群紧密相关。其TrueChoice服务标志着该公司战略重心从销售单个零部件转向按小时计费的电力合同。通过利用发动机的先进传感器数据，通用电气能够预测零部件的使用寿命并提前安排更换，从而最大限度地延长发动机的正常运行时间，并建立起可持续的服务收入模式。
- 雷神技术公司通过其柯林斯宇航和普惠两大部门，在商用飞机售后市场（包括航空电子设备和发动机）零部件领域占据主导地位。其战略包括垂直整合和数字化工具，例如柯林斯宇航的连接器服务，该服务利用运营数据来监控和确保零部件的准时交付，从而降低运营商的成本。
- 赛峰集团是起落架系统、发动机短舱和客舱内饰市场的重要参与者。其战略重点在于通过赛峰客户关怀项目拓展服务范围。这些服务利用数据分析进行零部件状态监测，并强调可持续的循环经济实践，例如回收和再制造零部件以延长其使用寿命。
以下是全球市场主要参与者的名单：
商用飞机售后零部件市场竞争激烈，整合趋势明显，主要参与者通过战略收购、长期服务协议和数字化供应链解决方案来提升市场份额。老牌原始设备制造商 (OEM) 利用其专有的零部件认证，而大型独立分销商则通过庞大的全球网络和维护、维修和大修 (MRO) 合作伙伴关系展开竞争。例如，2024 年 10 月，VSE 公司宣布已签署最终协议，收购 Kellstrom Aerospace Group, Inc.。战略举措日益注重可持续性，包括零部件回收和再制造项目，以及投资先进的库存和数据分析，以提高航空公司的飞机可用性并减少飞机停飞时间。
商用飞机售后零部件市场企业格局：
最新发展
- 2026年1月，阿达尼防务与航空航天公司签署了一份谅解备忘录，旨在印度建立一个综合性的支线运输飞机生态系统。双方计划在飞机制造、供应链、售后服务和飞行员培训等领域开展合作。
- 2026 年 1 月， Jet Parts Engineering宣布已被 TransDigm Group（纽约证券交易所代码：TDG）收购，TransDigm Group 是一家领先的全球性高工程飞机零部件设计、生产和供应商。
- 2025年6月，东丽先进复合材料公司、达赫公司和TARMAC Aerosave公司宣布启动一项针对商用飞机生产的联合报废航空航天回收计划。该计划将与空客公司合作，致力于推进航空航天制造领域的回收技术实践，回收并再利用由连续纤维增强热塑性复合材料制成的报废二级结构部件。
- Report ID: 2239
- Published Date: Feb 06, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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